Еврооблигации (всё о евробондах!)

У rus 28 выплата купона намечена на 24.06.23.
Это суббота выходной, значит платить будут в понедельник 26.06.23?

----------
Цитата

allion2002 пишет:
У rus 28 выплата купона намечена на 24.06.23.
Это суббота выходной, значит платить будут в понедельник 26.06.23?
----------


да

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО26-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 23 июня 2023.Окончание размещения – 03 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.22-oferta-48-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

----------
Цитата

allion2002 пишет:
платить будут в понедельник 26.06.23
----------
По евробондам всегда платят с задержкой минимум 2-3 рабочих дня.

"Совкомфлот" в июне в рамках погашения еврооблигаций-2023 осуществил прямые расчеты с держателями, чьи права учитываются российскими депозитариями, на сумму $70 млн.
После этого в международной инфраструктуре остаются еврооблигации-2023 на $51 млн, отмечает компания. "Совкомфлот" напоминает, что в связи с санкционными ограничениями платежный агент, Citibank N.A., и международные центральные депозитарии отказываются принимать от группы денежные средства для дальнейшего распределения среди держателей евробондов.
"Совкомфлот" обратился в регулирующие органы Ирландии и Великобритании для получения необходимых разрешений на осуществление оставшихся выплат держателям, чьи права учитываются в иностранной инфраструктуре, и ожидает, что сможет осуществить выплаты после получения этих разрешений при надлежащем сотрудничестве со стороны платежного агента, а также решения иных связанных с выплатами санкционных вопросов.

Купоны по еврооблигациям Газпрома стали массово получать держатели в иноброкерах.
Приходят пачками по несколько штук все пропущенные.
Точно получили держатели в Mediolanum, Monte Paschi, Investis, Sella, Webank, Banca Stato Canton Ticino.
К сожалению, учет только Clearstream, т.е. Euroclear не пропускает никуда ни цента.

Минфин расширил перечень документов, подтверждающих право инвесторов на выплаты по еврооблигациям России.
«Упрощена процедура подтверждения прав для инвесторов на выплаты по еврооблигациям Российской Федерации. В частности, расширен перечень документов, подтверждающих права держателей таких ценных бумаг», – говорится в сообщении.
В соответствии с приказом, опубликованном на сайте Минфина, в перечень документов вошли выписки о состоянии счета в целях подтверждения владения, предоставленная иностранным депозитарием; сообщение системы SWIFT формата МТ 535, направленное иностранным депозитарием своему клиенту; сообщение системы банк-клиент или иного сервиса передачи электронных документов иностранного депозитария или брокера. В перечень вошли также выписка иностранного брокера, осуществляющего учет и переход прав на ценные бумаги и иной документ, содержащий отражаемую в вышеуказанных документах информацию о количестве еврооблигаций.
Изменения были подготовлены с учетом накопленной практики Национального расчетного депозитария.

Добился ответа от росингаза:
По серии 12 выплаты consent fee запланированы на август.

ВТБ скоро выплатит дружественным инвесторам купоны по ряду выпусков евробондов 2022 года
ВТБ скоро начнет выплачивать дружественным инвесторам купоны по ряду выпусков евробондов прошлого года, максимальный объем выплат составляет 9,1 млрд руб., заявил зампредседателя правления банка Дмитрий Пьянов.
«Мы завершили анализ этой информации и выполнили экспертизу, какой технологией мы будем платить дружественным клиентам. Мы исходим из того, что примерно 400 держателей удовлетворяют, по нашему предварительному мнению, этим требованиям. Мы, как российский должник, будем выполнять перед ними свои обязательства по начисленным, но неуплаченным купонам по нескольким выпускам наших евробондов прошлого года».
Речь идет о трех выпусках, номинированных в долларах (с кодами ISIN XS0810596832, XS0223715920 и XS0842078536), и одном срочном суборде в швейцарских франках.
«Соответственно, $290 млн - это долг, который находится у них во владении. Ожидаемый объем выплат, если каждый из тех, кто подал эти 400 анкет, принесет подтверждающие документы и заявление на открытие счета, сдаст полный, удовлетворяющий нас комплект, то максимальный объем выплат составляет 9,1 млрд руб.».
Также Дмитрий Пьянов сообщил, что ВТБ будет решать вопрос по выпуску замещающих облигаций в конце третьего - начале четвертого квартала, по ряду инструментов прямой возможности выпуска таких бумаг нет.
"У нас есть разные развилки по "замещающим" облигациям. Мы, например, понимаем, что по ряду субординированных инструментов мы не в состоянии выпустить зеркальные облигации в силу того, что они выпускались нами до Базельского периода, соответственно, а сейчас с такими же, по сути, триггерами списания или конвертации мы не сможем зарегистрировать капитальные инструменты в силу того, что Центробанк сейчас их регистрирует по Базельским принципам. Это одна из основных проблем по невозможности выпустить напрямую "замещающие" облигации без потери в капитале, что для нас является важным фактором", - пояснил Пьянов.

МКБ запускает ту же процедуру по выпускам CBOM-24 EU и СBOM-26 EU
https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60941, что и по выпускам CBOM-24, CBOM-25, CBOM-26
с отсечкой 11.07.23 по владению.

JSMH,
Лично я принципиально не буду участвовать в этом голосовании из-за неурегулирования на законодательном уровне вопросов ЛДВ и НДС при замещении. Видимо, вслед за голосованием последует замещение, хотя пока это и не декларируется

aries, почему же в таком случае не проголосовать против ?

Добрый день!

подскажите, пожалуйста, по начислению НДФЛ и налогообложению RUS-28. Я покупал эти еврооблигации в ВТБ в 2020-2021 годах, по средней цене 168. Тогда курсовой разницы не было, купил по 168, продал по 169, НДФЛ возникал с $10 прибыли от продажи по курсу ЦБ на дату сделки.

Затем их перевели в Альфу в марте 2022, и теперь в отчетах о зачислении бумаг они указывают курс 73,4633. Если я их продам сегодня по цене 125, а курс будет 85,5, какая налоговая база у меня возникнет?

Спасибо заранее за ответ!

----------
Цитата

user-470814302662 пишет:
подскажите, пожалуйста, по начислению НДФЛ и налогообложению RUS-28. Я покупал эти еврооблигации в ВТБ в 2020-2021 годах, по средней цене 168. Тогда курсовой разницы не было, купил по 168, продал по 169, НДФЛ возникал с $10 прибыли от продажи по курсу ЦБ на дату сделки.

Затем их перевели в Альфу в марте 2022, и теперь в отчетах о зачислении бумаг они указывают курс 73,4633. Если я их продам сегодня по цене 125, а курс будет 85,5, какая налоговая база у меня возникнет?
----------


По федеральным бумагам нет валютной переоценки ! Налоговая база будет считаться по одной облигации так: 85.5*(1250-1680)=-36765 руб. Нужно еще учесть НКД, прибавив его к ценам. Курс на момент покупки ни при чем.

Спасибо! :) отлегло

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО37-1-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 29 июня 2023.Окончание размещения – 07 июля 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.06.28-oferta-12-dop.pdf
Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

❗️Euroclear возобновил расчеты по бумагам ряда неподсанкционных компаний. Это следует из письма, которое европейский депозитарий разослал контрагентам 26 июня. Речь идет о расчетах во внешнем периметре по локальным бумагам (не распискам) — всего в письме Euroclear перечислены 137 российских активов, которые стали доступны для расчетов в Euroclear Bank. Это такие эмитенты, как «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Норникель», «Мечел», Московская Биржа, «Интер РАО», «Магнит», «Аэрофлот», АФК «Система», «Сегежа», МТС, «М.Видео», «Детский мир», «Белуга» и многие другие, — РБК Инвестиции.

РСХБ купоны Rus 28
Добрый день.
РСХБ до сих пор купоны по Россия 28 не выплатил.Другие банки выплатили.У всех такая ситуация ?

По CBOM-24 XS1964558339 от Московского кредитного банка какая ситуация с купоном от 25.06.2023? Будет выплата? Может уже получил кто? Последние два купона заплатили же в рублях...

----------
Цитата

roy388 пишет:
По CBOM-24 XS1964558339 от Московского кредитного банка какая ситуация с купоном от 25.06.2023? Будет выплата? Может уже получил кто? Последние два купона заплатили же в рублях...
----------


Наверное выплата будет 03.07.23. МКБ с февраля задерживает выплату на неделю. Пару дней еще брокеры могут распределять.