Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

проще сказать - кто точно не занимался, все кто в sdn.
----------

Вот это кстати да, хороший признак.

Инвесторы избавляются от позиций в крупнейшем биржевом фонде, специализирующемся на казначейских долгосрочных облигациях, самыми быстрыми темпами со времен пандемии, пишет Bloomberg.
На прошлой неделе из ETF iShares размером $39 млрд было выведено более $1,8 млрд — это максимальный показатель с марта 2020 года, а стоимость фонда сократилась более чем на 3% за неделю до этого и еще на 1,2% за 5-дневный период, закончившийся в пятницу.
Инвесторы в последнее время потеряли интерес к долгосрочным казначейским облигациям на фоне ожидания продолжения монетарной политики ФРС и поддержания высокой процентной ставки в течение длительного периода, чтобы подавить инфляцию.
___________________________________________________________
Везде ждут продолжения повышения ставок и, соответственно, снижения стоимости бумаг…

"Московская биржа" 16 августа запускает открытую программу поддержки ликвидности замещающих облигаций.
Участвовать в качестве маркетмейкеров в развитии ликвидности таких облигаций cмогут любые участники торгов.
Подробная программа маркетмэйкинга https://fs.moex.com/files/25649/
Сейчас в обращении находится 31 выпуск замещающих облигаций семи эмитентов, номинированных в долларах США, евро, британских фунтах и швейцарских франках.
Общий объем в обращении замещающих облигаций составляет 1,4 трлн рублей.
Доля розничных инвесторов во вторичных торгах замещающими облигациями достигает 61%, а доля вторичного рынка самих замещающих облигаций - 27% от всего рынка корпоративных облигаций по итогам первого полугодия 2023 года.
В настоящее время участникам программы маркетмейкинга доступны 29 выпусков.
Газпромбанк станет первым участником торгов, начавшим поддерживать котировки в качестве маркетмейкера, отмечает биржа.

VK Company сообщает о принятии решения о размещении замещающих облигаций согласно требованиям российского законодательства.
Эмитентом выступит дочерняя компания «Мэйл.Ру Финанс». Замещаться будут еврооблигации VK ISIN XS2239639433, права на которые учитываются российскими депозитариями.
Параметры и условия эмиссии будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

НРД получил от Euroclear запрос на согласие конвертировать росевробонды из RegS в 144А.
Не вдаваясь в тонкости, которые подавляющему числу держателей не нужны:
RegS – бумага обращается за пределами США, депозитарии Euroclear и Clearstream
144A - бумага обращается внутри США, депозитарий DTC
Если у эмитента есть бумага, с двумя ISIN (XS и US), согласие на конвертацию из XS в US означает возможность переместить бумагу из Euroclear в DTC.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (без НРД) это означает (теоретическую) возможность перемещения бумаги в депозитарий, который не блокирует получение купонов и погашений от неподсанкционных эмитентов.
Для держателей росевробондов с учетом в Euroclear (через НРД) это не означает ничего. Умерла, так умерла…

Держателям росевробондов в Euroclear брокеры начали рассылать приглашения поучаствовать в опросе депозитария на предмет «были ли вами обменены евробонды на замещенные облигации в соответствии с указом 430?».
Euroclear все таки потихоньку пытается наладить у себя внятные учет оставшихся евробондов, т.к. ситуация с блокировкой и замещением это по сути форс-мажор в мировой истории евробондов.
Соответственно, после наведения порядка в учете, у оставшихся держателей, кто не заместил евробонды будет прямой шанс на нормальное получение купонов и погашений от не-подсанкционных эмитентов.
Все это касается только держателей евробондов росэмитентов в Euroclear без НРД.

А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?
----------


Если вопрос про зависание купонов по облигациям, купленным в зарубежной инфраструктуре, то да. Мне в августе в австрийский банк пришел купон по Газпром-28, зависший с зимы. Летний еще не пришел, опаздывает примерно на месяц.

Но правда я у них числюсь кипрским резидентом, не знаю насколько это влияет.

----------
Цитата

az2012 пишет:
А вот кстати по поводу Euroclear. Есть ли на текущий момент успешные кейсы получения российскими резидентами зависших там купонов (кроме тех случаев, когда кому-то в частном порядке удалось что-то отсудить)?
----------


купленных в россии через нрд? нет.

Информация для держателей еврооблигаций Норникеля
В сентябре и октябре 2023 запланированы выплаты купонов по всем 3-м находящимся в обращении выпускам еврооблигаций «Норникеля». В каждом случае речь идет о выпусках эмитента MMC Finance D.A.C. Платежи в адрес российских депозитариев будут выполнены в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Платежи, подлежащие распределению между иностранными депозитариями, будут направлены в адрес платёжного агента (Citibank) в долларах США. Даты платежей будут соответствовать эмиссионной документации.
Напоминаем держателям еврооблигаций, являющимся клиентами российских депозитариев, что дата отсечки для получения любых выплат по еврооблигациям наступает за 10 рабочих дней до соответствующей даты выплаты.
Информация по выплатам:
выпуск с погашением в 2024г. (ISIN XS2069992258) – выплата купона 28.10.2023г. (дата отсечки 16.10.2023)
выпуск с погашением в 2025г. (ISIN XS2134628069) – выплата купона 11.09.2023г. (дата отсечки 25.08.2023)
выпуск с погашением в 2026г. (ISIN XS2393505008) – выплата купона 27.10.2023г. (дата отсечки 13.10.2023)

Еврооблигации Беларуси – «На кону – репутация страны!» (с) Экономическая газета
Материал объемный, так что приведу только один раздел. На мой взгляд, наиболее важный.
С надеждой на главу государства…
В обращении инвесторы указывают, что Минфин РБ не может провести выплаты, ссылаясь на необходимость внесения изменений и уточнений в постановление Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» (далее – постановление № 643/20), однако Совмин, по их мнению, не торопится с принятием решения. Инициативная группа обращает внимание, что ими ранее готовилось обращение в Совмин, однако оно было перенаправлено в Минфин.
Главная претензия держателей облигаций – отсутствие конкретных сроков по принятию необходимых законодательных изменений и осуществлению выплат. По мнению инвесторов, единственный, кто может ускорить решение данного вопроса, – это Александр Лукашенко. Они рассчитывают, что привлечение внимания главы государства существенно ускорит принятие необходимых изменений и доведение выплат до конечных держателей.

Полный текст статьи https://neg.by/novosti/otkrytj/investory-zhdut-vyplat-po-pogashennym-evroobligatsiyam/

----------
Цитата

купленных в россии через нрд?
----------

Да, имел ввиду в НРД. Спасибо.

Кто знает, почему уже неделю как выпущен (16 августа) , но не приходит купон замещающей Газпр 37 на брокерский счёт?
Обычно приходил на следующий день, ну, через день.
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?
----------


В КИТ 16 августа купон пришел.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?
----------


Да, пришел 16.08 Финам

«Норильский никель» объявил о начале проведения опроса по вопросу сохранения текущего способа исполнения Заемщиком обязательств перед держателями Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат.
Опрос проводится среди держателей еврооблигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.
Голосуют только те, кто НЕ СОГЛАСНЫ с тем, что эмитент оставит текущий способ выплат, т.е. голосуют те, кто «ЗА» выпуск замещающих облигаций эмитентом.
Ссылка на материалы для голосования https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-obligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/

Отсутствие выпущенных эмитентом замещающих облигаций не даст возможность торговать эти бумаги на ммвб, т.е. продать их до погашения нельзя.

Думайте и голосуйте.

Your life, your choice, your future

Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов
Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.
Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.
Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».
На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».
__________________________________________________________
ЦБ РФ ранее говорил о том, что «заблокированы активы порядка 5 млн. российских инвесторов».
У Минфина нас (инвесторов) уже 3,5 млн.
1,5 млн (!!!) куда то «отвалились». Как говориться – это все, что нужно знать про качество учета участников на российском финансовом рынке.
Каким иностранным инвесторам нужно взаимодействие с санкционным НРД (и риск попадания под вторичные санкции) при выкупе активов, заблокированных у российских инвесторов?
Это нужно только в том случае, когда с двух сторон сделки одно и то же лицо, оно не иностранец и уже находится под санкциями. В этом случае рисков нет…

Петиция от европейских держателей росевробондов в Европарламент. Part 2.
На петицию https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9791101#message9791101 , направленную европейскими держателями евробондов, эмитированных российскими компаниями, не находящимися под блокирующими санкциями ЕС получен ответ от Европарламента.
Выдержка «…комитет по петициям рассмотрел вашу петицию и объявил его приемлемым, поскольку поднятый вопрос попадает в сферу деятельности Европейского Союза. Поэтому я попросил Европейскую комиссию провести предварительное расследование…»
Шансы держателей росевробондов в иноброкерах на получение всего, что застряло в ЕК начинают существенно расти.

Текст ответа выложить из за технических ограничений на виды файлов сюда не могу. Где найти - вы знаете ;)

есть ли держатели DME-28 XS2278534099 ? приходили ли купоны 08-08-2023 ?

"Борец Капитал" вновь продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций Borets Finance DAC с погашением в 2026 году, следует из сообщения эмитента.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 24 июля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 16 августа, но "Борец" уже переносил ее на 29 августа. Теперь завершить размещение компания планирует 12 сентября, говорится в сообщении. Последний срок предоставления оферт на обмен соответственно перенесен с 22 августа на 6 сентября.
Инвесторы, чьи оферты были приняты до 22 августа, получат свои замещающие облигации в срок до 29 августа включительно.