Еврооблигации (всё о евробондах!)

Информация для держателей еврооблигаций Норникеля
В сентябре и октябре 2023 запланированы выплаты купонов по всем 3-м находящимся в обращении выпускам еврооблигаций «Норникеля». В каждом случае речь идет о выпусках эмитента MMC Finance D.A.C. Платежи в адрес российских депозитариев будут выполнены в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Платежи, подлежащие распределению между иностранными депозитариями, будут направлены в адрес платёжного агента (Citibank) в долларах США. Даты платежей будут соответствовать эмиссионной документации.
Напоминаем держателям еврооблигаций, являющимся клиентами российских депозитариев, что дата отсечки для получения любых выплат по еврооблигациям наступает за 10 рабочих дней до соответствующей даты выплаты.
Информация по выплатам:
выпуск с погашением в 2024г. (ISIN XS2069992258) – выплата купона 28.10.2023г. (дата отсечки 16.10.2023)
выпуск с погашением в 2025г. (ISIN XS2134628069) – выплата купона 11.09.2023г. (дата отсечки 25.08.2023)
выпуск с погашением в 2026г. (ISIN XS2393505008) – выплата купона 27.10.2023г. (дата отсечки 13.10.2023)

Еврооблигации Беларуси – «На кону – репутация страны!» (с) Экономическая газета
Материал объемный, так что приведу только один раздел. На мой взгляд, наиболее важный.
С надеждой на главу государства…
В обращении инвесторы указывают, что Минфин РБ не может провести выплаты, ссылаясь на необходимость внесения изменений и уточнений в постановление Совмина и Нацбанка от 26.09.2022 № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами» (далее – постановление № 643/20), однако Совмин, по их мнению, не торопится с принятием решения. Инициативная группа обращает внимание, что ими ранее готовилось обращение в Совмин, однако оно было перенаправлено в Минфин.
Главная претензия держателей облигаций – отсутствие конкретных сроков по принятию необходимых законодательных изменений и осуществлению выплат. По мнению инвесторов, единственный, кто может ускорить решение данного вопроса, – это Александр Лукашенко. Они рассчитывают, что привлечение внимания главы государства существенно ускорит принятие необходимых изменений и доведение выплат до конечных держателей.

Полный текст статьи https://neg.by/novosti/otkrytj/investory-zhdut-vyplat-po-pogashennym-evroobligatsiyam/

----------
Цитата

купленных в россии через нрд?
----------

Да, имел ввиду в НРД. Спасибо.

Кто знает, почему уже неделю как выпущен (16 августа) , но не приходит купон замещающей Газпр 37 на брокерский счёт?
Обычно приходил на следующий день, ну, через день.
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?
----------


В КИТ 16 августа купон пришел.

----------
Цитата

user-22188809255 пишет:
Есть держатели этой бумаги? Вам купон пришёл?
----------


Да, пришел 16.08 Финам

«Норильский никель» объявил о начале проведения опроса по вопросу сохранения текущего способа исполнения Заемщиком обязательств перед держателями Еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат.
Опрос проводится среди держателей еврооблигаций с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,55% годовых и еврооблигаций с погашением в 2026 году и ставкой купона 2,8% годовых.
Голосуют только те, кто НЕ СОГЛАСНЫ с тем, что эмитент оставит текущий способ выплат, т.е. голосуют те, кто «ЗА» выпуск замещающих облигаций эмитентом.
Ссылка на материалы для голосования https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/protsedura-oprosa-derzhateley-obligatsiy-v-rossiyskikh-depozitariyakh/

Отсутствие выпущенных эмитентом замещающих облигаций не даст возможность торговать эти бумаги на ммвб, т.е. продать их до погашения нельзя.

Думайте и голосуйте.

Your life, your choice, your future

Банк России уточнил механизм разблокировки замороженных российских активов
Замороженные активы российских инвесторов предложат выкупить иностранным игрокам за счет средств, которые сейчас фактически заблокированы на счетах типа «С». Банк России отмечает, что участие российских и иностранных инвесторов в обмене активами будет добровольным.
Порядок разблокировки замороженных за рубежом российских активов в первую очередь будет затрагивать интересы розничных инвесторов, а сама процедура будет добровольной, сообщили Forbes в пресс-службе Банка России.
Вчера Антон Силуанов комментировал: «У нас сегодня заблокированные активы более 3,5 млн российских граждан на сумму полтора триллиона рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа «С».
На первом этапе мы планируем разблокировать счета порядка 100 млрд руб., подлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа, просим вас тоже здесь поддержать это решение».
__________________________________________________________
ЦБ РФ ранее говорил о том, что «заблокированы активы порядка 5 млн. российских инвесторов».
У Минфина нас (инвесторов) уже 3,5 млн.
1,5 млн (!!!) куда то «отвалились». Как говориться – это все, что нужно знать про качество учета участников на российском финансовом рынке.
Каким иностранным инвесторам нужно взаимодействие с санкционным НРД (и риск попадания под вторичные санкции) при выкупе активов, заблокированных у российских инвесторов?
Это нужно только в том случае, когда с двух сторон сделки одно и то же лицо, оно не иностранец и уже находится под санкциями. В этом случае рисков нет…

Петиция от европейских держателей росевробондов в Европарламент. Part 2.
На петицию https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9791101#message9791101 , направленную европейскими держателями евробондов, эмитированных российскими компаниями, не находящимися под блокирующими санкциями ЕС получен ответ от Европарламента.
Выдержка «…комитет по петициям рассмотрел вашу петицию и объявил его приемлемым, поскольку поднятый вопрос попадает в сферу деятельности Европейского Союза. Поэтому я попросил Европейскую комиссию провести предварительное расследование…»
Шансы держателей росевробондов в иноброкерах на получение всего, что застряло в ЕК начинают существенно расти.

Текст ответа выложить из за технических ограничений на виды файлов сюда не могу. Где найти - вы знаете ;)

есть ли держатели DME-28 XS2278534099 ? приходили ли купоны 08-08-2023 ?

"Борец Капитал" вновь продлил срок размещения дополнительного выпуска замещающих облигаций в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций Borets Finance DAC с погашением в 2026 году, следует из сообщения эмитента.
Размещение дополнительного выпуска локальных облигаций компания начала 24 июля. Изначально дата окончания доразмещения была установлена на 16 августа, но "Борец" уже переносил ее на 29 августа. Теперь завершить размещение компания планирует 12 сентября, говорится в сообщении. Последний срок предоставления оферт на обмен соответственно перенесен с 22 августа на 6 сентября.
Инвесторы, чьи оферты были приняты до 22 августа, получат свои замещающие облигации в срок до 29 августа включительно.

Не про евробонды, но рядом…
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings поместило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding (SPB: FRHC) Corp. (FRHC) "В-" в список CreditWatch с негативными ожиданиями в связи с возможными недостатками в корпоративном управлении и риск-менеджменте, говорится в сообщении агентства.
В список CreditWatch были помещены также рейтинги брокерских и банковских дочерних компаний: долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитентов АО "Фридом Финанс", Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" на уровне "В/В", а также рейтинги АО "Фридом Финанс" и АО "Банк Фридом Финанс Казахстан" по национальной шкале на уровне "kzBB+".
"В финансовой отчетности за 2022 год зарегистрированная в США группа Freedom Holding Corp. раскрыла информацию о том, что оказывала услуги определенным физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями со стороны Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, Европейского союза и Великобритании", - говорится в сообщении, распространенном в четверг.
"Недавно выявленные недостатки управления рисками и корпоративного управления Freedom могут предполагать подверженность более серьезным рискам, чем сейчас учитывается в кредитном рейтинге группы. Как мы понимаем, структуры Freedom, ведущие деятельность в Казахстане, подвергались многочисленным нормативным взысканиям, санкциям и штрафам, а также в настоящее время продолжается расследование, проводимое Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC)", - уточняют в агентстве.
"Участники рынка из определенных регионов, в том числе брокеры, клиринговые палаты и фондовые биржи, могут разорвать свои деловые отношения с Freedom с учетом информации, раскрытой недавно в ежегодной отчетности группы и негативной информации о ней, опубликованной третьей стороной (брокером, специализирующемся на торговле ценными бумагами). В целом реакция клиентов группы пока что выглядит довольно слабой, однако существенный отток средств или санкции со стороны регулятора, обусловленные появившейся информацией, могут привести к негативным последствиям для бизнеса и финансового профиля группы", - говорится в сообщении S&P.
_________________________________________
Держите там евробонды? Лучше быстро-быстро бежать…

Еврокомиссия не в курсе предложения об обмене замороженными активами с Россией, сообщает РБК со ссылкой на заявление представителя ЕК.
«Нам неизвестно о таком предложении, никаких переговоров с Россией о потенциальном обмене активами также не ведется», — сказала она.
О том, что Евросоюз не ведет с Россией переговоры по обмену замороженными активами, ранее писала Financial Times со ссылкой на четырех высокопоставленных чиновников ЕС. Один из них отметил, что детальные переговоры по данному вопросу вряд ли возможны в ближайшем будущем.

________________________________________________
Заявления росчиновников оказались фантазиями. Расходимся.

ГТЛК-24 выплачено майский купон

Доброго дня всем.
Газпром ЗО-30-1Д кому то пришел уже купон от 25.08 ? Или неторопливый стиль выплат теперь распространяется на всех эмитентов?

ГТЛК – выплачен первый купон по евробондам.

Государственная транспортная лизинговая компания (#ГТЛК) выплатила (https://www.gtlk.ru/press_room/news/gtlk-vyplatila-pervyy-kupon-po-evroobligatsiyam-dochernikh-obshchestv/) первый купонный доход по еврооблигациям GTLK-24 (XS1577961516) в рамках исполнения Указа №430 (в редакции Указа №364).

Держатели – уже налили?

----------
Цитата

user-36117635430 пишет:
ГТЛК-24 выплачено майский купон
----------


Интересно, по GTLK-27 они три пропущенных купона выплатят или простят?

НЛМК объявил о начале проведения опроса среди держателей евробондов в долларах и евро с погашением в 2026 году по вопросу возможности сохранения прямых выплат
"НЛМК сообщает, что в качестве российского юридического лица, имеющего обязательства, связанные с облигациями на сумму $500 млн со ставкой купона 4,70% годовых и сроком погашения 2026 г. и облигациям на сумму €500 млн со ставкой купона 1,45% годовых и сроком погашения 2026 г., выпущенными Steel Funding D.A.C., начинает проведение опроса среди лиц, являющихся по состоянию на конец операционного дня 25 августа 2023 г. держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, по вопросу сохранения текущего способа исполнения заемщиком обязательств перед держателями еврооблигаций, права на которые учитываются в российских депозитариях, путем осуществления им прямых денежных выплат".
Завершение опроса запланировано на 1 сентября.
_____________________________________________________________
Еще одни желающие не выпускать замещающие облигации…

----------
Цитата

snus71 пишет:
Доброго дня всем.
Газпром ЗО-30-1Д кому то пришел уже купон от 25.08 ? Или неторопливый стиль выплат теперь распространяется на всех эмитентов?
----------

Пришел в Сбер

----------
Цитата

snus71 пишет:
Доброго дня всем.
Газпром ЗО-30-1Д кому то пришел уже купон от 25.08 ? Или неторопливый стиль выплат теперь распространяется на всех эмитентов?
----------


И в КИТ пришел. На бумаге в пятницу, а живьём на счёт - сегодня