Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-69639795430 пишет:
На уже замещенные не распространяется?
----------


если в 2022 году и налог уже взяли - то не понятно.
если в 2023 году и налог еще не брали - распространяется

----------
Цитата

kulakov пишет:
Ну раз они это затеяли, значит какой-то смысл должен быть. Не может же быть, что они вообще не соображают.
----------


Забудьте. ЦБ не ведет переговоров об обмене заблокированными активами. Набиулина.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Но на выплаты и погашения это не повлияет?
----------


Вы узнаете про это только тогда, когда все застрянет....или не все ;)

Imho лучше оттуда все вывести и спать спокойно.

"СИБУР" проводит новый выкуп своих еврооблигаций у держателей долговых бумаг с погашением в 2023, 2024 и 2025 годах, говорится в сообщении компании-эмитента Sibur Securities DAC.
Минимальная цена выкупа составляет для евробондов с погашением в 2023 и 2024 годах $550 за $1000 номинала, для евробондов с погашением в 2025 году - $500 за $1000 номинала. Максимальная цена выкупа для евробондов-2023 и евробондов-2024 установлена на уровне $700 за $1000 номинала, для евробондов-2025 - $650 за $1000 номинала. Итоговая цена будет определена в рамках процедуры модифицированного голландского аукциона.
Из сообщения следует, что у предложения нет лимита по объему выкупа. Подвести его итоги планируется 15 сентября (или в районе этой даты), расчеты по сделкам будут проводиться с 18 сентября по 2 октября.
"СИБУР" с июля прошлого года осуществляет раздельные платежи по евробондам в адрес держателей, чьи права учитываются российскими и иностранными депозитариями. В мае компания сообщила, что некоторые из предыдущих платежей по евробондам не дошли до держателей, и она приняла решение отказаться от выплат в адрес владельцев евробондов, чьи права учитываются иностранными депозитариями, через платежного агента, а будет производить платежи этой категории инвесторов на рублевые спецсчета.

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) направила документацию по поводу замещающих облигациям на рассмотрение в Банк России, ответ ожидается после 10 сентября и уже в октябре компания сможет приступить к регистрации соответствующих выпусков, заявили РИА Новости в ГТЛК.
"Сейчас эмиссионная документация по шести выпускам еврооблигаций дочерних компаний проходит предварительное рассмотрение в Центральном Банке. Мы ожидаем ответа от Банка России в 10-х числах сентября, после чего вынесем документацию в соответствии с корпоративными требованиями на утверждение органов управления компании. После этого утверждения мы приступим к регистрации выпусков, планируем начать эту работу в октябре", - рассказали в пресс-службе компании.
Также в ГТЛК уточнили, что обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу". "Условием для участия в замещении будет являться актуальная выписка из российского депозитария", - пояснили в компании.
Замещающие облигации будут обслуживаться в рублях по курсу ЦБ на дату купона, выплата будет производиться в день купона без 10-дневной задержки как при текущих платежах по евробондам. Параметры этих выпусков будут аналогичны параметрам евробондов европейских "дочек" ГТЛК, подчеркивают в компании. А общий срок замещения всех шести выпусков составит порядка шести-восьми недель.
_______________________________________________
Это значит что? Это значит, что к концу ноября увидим на ммвб еще валютных облигаций с интересными доходностями...

Что то про МКБ замещения ничего не слышно

----------
Цитата

kulakov пишет:
А сейчас же вроде новый большой закон, по к-му (в частности) при замещении финрез не возникает
----------


А есть пруф?

----------
Цитата

SimpleClient пишет:
ГТЛК - конечно, молодцы что все таки решились замещать.
жалко, что в такое время - курс $ большой
----------


Это лучше, чем не получать совсем ничего. До 2027 года вряд ли доживут, но хоть что то получить, а то я их уже списал в убыток

----------
Цитата

snus71 пишет:


А есть пруф?
----------


Есть: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d5ddddc549f21e5c4a826cda7cb4efd57a1cff46/

Последний абзац п. 13: В случае обмена (замещения) облигаций иностранных организаций (еврооблигаций) на замещающие облигации российских организаций (передачи (уступки) всех имущественных и иных прав по еврооблигациям) налоговая база по такой операции не определяется. При реализации (погашении) замещающих облигаций российских организаций, полученных налогоплательщиком в результате такого обмена (замещения), в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются документально подтвержденные расходы по приобретению еврооблигаций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (замещения). Для целей настоящего Кодекса замещающими облигациями признаются размещенные в пользу владельцев или иных лиц, осуществляющих права по еврооблигациям (далее - держатели еврооблигаций), облигации российских организаций, имеющих связанные с такими еврооблигациями обязательства, эмиссия которых осуществляется с учетом положений пункта 2 части 1.1 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах", статьи 6 Федерального закона от 14 июля 2022 года N 319-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года N 430 "О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации". Положение настоящего абзаца применяется держателями еврооблигаций, если такие еврооблигации принадлежали им на праве собственности или ином вещном праве на 1 марта 2022 года. (абзац введен Федеральным законом от 31.07.2023 N 389-ФЗ)

----------
Цитата

JSMH пишет:
Есть:
----------


Спасибо

Это получается, что если в прошлом году заместили и взяли налог, то что делать? Уточнение не подать - камералка прошла. На 2023 год переносить?

----------
Цитата

snus71 пишет:
Это получается, что если в прошлом году заместили и взяли налог, то что делать? Уточнение не подать - камералка прошла. На 2023 год переносить?
----------


Можно через ЛК налоговой спросить, как урегулировать вопрос.

Есть ГТЛК-27 в РСХБ-брокере.
Подал на днях распоряжение на перевод их в Инвестиционную Палату, что явно не очень хорошо.
Мне надо обязательно убрать бумаги из РСХБ-брокера - хотя сентябрьский купон наверное будет выплачен в РСХБ-брокер.
В свете последних сбытий может и не дергаться сейчас, отменить перевод, дождаться замещения и перевести потом новые, замещенные бумаги сразу в Открытие-брокер, что явно лучше.
Подскажите, как на ваш взгляд оптимальнее?

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) считает, что дело одного из держателей ее еврооблигаций - НС Банка - следует прекратить.
Об этом заявил представитель ГТЛК на заседании в Арбитражном суде Москвы 31 августа, передает корреспондент "Ведомостей". НС Банк требует от лизинговой компании 18 миллионов рублей, не выплаченных в течение года. по еврооблигациям.
Просьбу закрыть процесс от общественности представитель ГТЛК мотивировал тем, что конкретные должностные лица компании, ЦБ и государства в лице Минтранса, принимающие решения о выплатах по еврооблигациям, будут подвергаться риску личной санкции в случае разглашения информации о деле. «И мы просто не сможем должным образом защитить свои права, если не сможем раскрыть эту информацию в процессе», — добавил он.
Помимо этого ходатайства защита ГТЛК подала еще три. Представитель компании просил суд перенести рассмотрение иска по месту его регистрации – в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Защита также ходатайствовала о привлечении к делу в качестве третьих лиц международных депозитариев Euroclear и Clearstream и нью-йоркского банка BNY Mellon (доверительный управляющий является представителем интересов держателей еврооблигаций ГТЛК). Наконец, представитель лизинговой компании попросил приостановить рассмотрение дела в связи с тем, что московский суд уже рассматривает коллективный иск к ГТЛК с аналогичными исками.
Представители НС Банка в ходе заседания заявили, что ходатайства ответчика направлены на затягивание процесса, и просили их не удовлетворять.
Суд не принял решение о закрытии заседания и привлечении к делу третьих лиц, отказал в передаче процесса в Ямало-Ненецкий автономный округ и удовлетворил ходатайство о приостановлении.

Сегодня в Финам пришел купон по GTLK Europe Capital DAC, Обл, XS2249778247 (GTLK 28).

Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года, сообщил директор департамента госдолга и государственных финактивов министерства Денис Мамонов.
Мамонов напомнил, что рынок евробондов представлен двумя сегментами - это бумаги с хранением глобальных сертификатов в иностранной инфраструктуре (они имеют ISIN XS) и бумаги с хранением в НРД (они выпущены после 2014 года и имеют ISIN RU). Глава департамента Минфина отметил, что в первую очередь к замещению будут рассматриваться еврооблигации с кодом XS.
"Очень важно понимать, что это не замещение евробондов на ОФЗ. Это замещение евробондов на такую же бумагу, с такой же структурой, с привязкой к иностранной валюте, но со всеми расчетами в рублях. Финансовые параметры бумаги останутся неизменными", - подчеркнул глава департамента Минфина.
____________________________________________________________
Наконец то прозвучало внятно про «привязку к иностранной валюте», т.к. все, что было раньше, было «замена на рублевые бумаги с сохранением параметров купона»

Батькобонды не подсудны Моссуду
Московский городской суд постановил прекратить производство о взыскании задолженности по купонным выплатам и выплатам по погашениям белорусских государственных еврооблигаций ввиду неподсудности российским судам.
По исковому заявлению о взыскании задолженности по еврооблигациям Белоруссии в размере $310 тыс. выступал частный инвестор Александр Марченков, а в качестве ответчика — Министерство финансов Белоруссии. Российские инвесторы, купившие еврооблигации Белоруссии, из-за санкций не получают по ним выплаты. Министерство финансов Белоруссии вместо долларовых выплат, как того требует эмиссионная документация, переводит белорусские рубли в локальной инфраструктуре — в белорусский банк ОАО «АСБ Беларусбанк» «до выяснения». Однако с этого счета российские инвесторы не могут получить деньги как по ранее выплаченным купонам, так и по погашенному в феврале 2023 года выпуску еврооблигаций Belarus-2023.
Истец Александр Марченков с решением о неподсудности дела российским судам не согласен и намерен оспорить его в вышестоящей инстанции, сообщили в Ассоциации владельцев облигаций. В ходе заседания он также ходатайствовал о переносе из Мосгорсуда в Арбитражный суд Москвы.

В обращении сейчас находятся четыре выпуска белорусских евробондов: Belarus-2026 ($500 млн), Belarus-2027 ($600 млн), Belarus-2030 ($600 млн) и Belarus-2031 ($750 млн). Еще один выпуск, Belarus-2023 на $800 млн, был погашен в феврале — но не в долларах, а в белорусских рублях.

Министерство финансов Республики Беларусь отвечает на подобные запросы, что «выплаты держателям еврооблигаций не будут возобновлены до завершения всех внутригосударственных процедур по внесению изменений в совместное постановление Национального банка Республики Беларусь от 26 сентября 2022 года № 643/20 «О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Минфин рассчитывает начать замещение суверенных евробондов РФ в IV квартале этого года
----------

Смысл их замещать, тот же rus 28, если они торгуются нормально и с выплатами проблем нет?

----------
Цитата

lmns пишет:
Смысл их замещать
----------
Есть организации, к-е умудрились купить эти бонды не через Нрд - они ничего не получают, и это именно по их просьбам изначально всё и затеялось.

----------
Цитата

lmns пишет:
Смысл их замещать, тот же rus 28, если они торгуются нормально и с выплатами проблем нет?
----------


сбор комиссии банками. комиссии за замещение у многих стали большие

Белоруссия готова платить по своим еврооблигациям через иностранные депозитарии, например российские.
Но выплаты положены только дружественным инвесторам, которые купили бумаги до установления механизма прямых выплат по ним
Выплаты по еврооблигациям Белоруссии в адрес инвесторов-нерезидентов могут проводиться через иностранные депозитарии дружественных стран, следует из обновленной редакции постановления Совета министров Белоруссии и Национального банка страны.
Выплаты будут проводиться только в белорусских рублях и в адрес тех инвесторов, которые купили ценные бумаги до 6 сентября 2022 года. Также в качестве условия получения выплат указано обеспечение перевода еврооблигаций на счет Министерства финансов в депозитарии-нерезиденте.
Что нужно сделать инвестору для получения выплат
Для получения выплат через иностранный депозитарий необходимо, чтобы у этого депозитария были установлены корреспондентские отношения с центральным депозитарием Белоруссии, а также было заключено соглашение об организации выплат по ценным бумагам с белорусским Министерством финансов. После выполнения этих условий, иностранный депозитарий получит статус «депозитария-нерезидента» и сможет проводить операции по белорусским бумагам, следует из постановления. Поэтому инвестору, владеющему белорусскими облигациями, нужно «уточнить у своего обслуживающего депозитария / брокера / доверительного управляющего» факт соответствия этим условиям, уточняется в памятке для владельцев бумаг, размещенной на сайте белорусского Минфина.
Сейчас статус депозитария-нерезидента есть у семи иностранных организаций, учитывающих права инвесторов на ценные бумаги, говорится на сайте центрального депозитария Белоруссии. Из российских организаций такой статус имеют Национальный расчетный депозитарий (НРД), спецдепозитарий «Инфинитум» и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр
Также статусы депозитариев-нерезидентов есть у центральных депозитариев Казахстана, Армении, Азербайджана и Киргизии.