Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

user-319515521611 пишет:
Подскажите, как при замещениях или выплатах компании учитывали платеж, который застрял в Euroclear? Платили снова или считали, что он уже свои обязательства по выплаченному купону выполнили?
----------


Насколько я знаю, повторно никто не платил.

----------
Цитата

user-319515521611 пишет:
Подскажите, как при замещениях или выплатах компании учитывали платеж, который застрял в Euroclear? Платили снова или считали, что он уже свои обязательства по выплаченному купону выполнили?
----------


если платежи ушли в ЕК - обязательства выполнены. повторно эмитент не платит.

ЦБ ожидает скорого принятия правил для обмена заблокированных активов инвесторов
Банк России рассчитывает на принятие в ближайшее время нормативно-правовых актов для обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы предложили возможные механизмы обмена заблокированных активов, потому что не только у нас заблокированы активы, но и Россия в качестве ответной меры заблокировала часть активов держателей из недружественных стран. Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему в ближайшее время будут приняты. Но речь идет о добровольном обмене, это потребует решения регуляторов соответствующих стран в ряде случаев", - сказала она.
Набиуллина добавила, что ЦБ готов изыскивать разные способы решения проблемы заблокированных активов российских инвесторов.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщал, что в первую очередь под добровольный обмен заблокированными активами могут подпасть инвесторы с портфелями до 100 тыс. рублей
______________________________________________________
Ну, т.е. если мерить в евробондах – хотим разблокировать портфели примерно по 1 евробонду.
У кого больше – расходимся…

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) направила "эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании"
После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ. Параметры новых выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских "дочек", как того требует президентский указ о замещении еврооблигаций, отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы, отмечает ГТЛК. Ранее в четверг на ленте раскрытия информации ГТЛК сообщила, что совет директоров компании 16 октября рассмотрит вопрос о размещении облигаций.

Подскажите, почему пик 1р5 так оторвался от Газпрома по доходности?Был ведь гораздо меньше разрыв.Что плохого в 1р5?

Замещающие облигации – где покупать и где фиксировать прибыль?
Замещающие облигации набирают все большую популярность как инструмент для диверсификации портфелей российских инвесторов и как средство для хэджирования рублевых рисков, т.к. в отличие от «просто долларов, купленных на бирже», приносят купонный доход.

Для того, чтобы грамотно инвестировать в эти инструменты, полезно понимать общее направление рынка и иметь ответ на вопросы «где покупать?» и (при желании) «где продавать?».

Все довольно просто, если знать где искать и куда смотреть.

Еще зимой появился Индекс замещающих облигаций у Cbonds, пользу которого для торговли замещающими облигациями ниже наглядно продемонстрирую.

На графике индекса можно однозначно идентифицировать «зону покупок» (проводится по трендовой линии W разворота), «зону продаж» (по уровню многократного отбоя и по трендовой линии фигуры «Head and Shoulders»), наклонный канал снижения цены (голубые линии), наклонный канал роста цены (желтые линии).

О чем нам говорит эта разметка?

Покупать имеет смысл в «зоне покупок», фиксировать прибыль в «зоне продаж», краткосрочно покупать в наклонном канале от нижней линии.
Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций имеет смысл ждать изменения текущего тренда и ухода цены в район зоны покупок.
Т.е. сейчас для среднесрочных и долгосрочных покупок явно не время.

Для примера на графике наиболее ликвидной замещающей облигации - ГазКЗ-34Д (бывший GAZPR 34) выделены участки графика, которые соответствуют «зоне покупок» и «зоне продаж» индекса.
За 1,5 месяца + 10% в валюте.

Торгуйте правильно, берегите свой депозит.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Все довольно просто, если знать где искать и куда смотреть.

----------
ага, 15 августа в 10 утра с открытием торгов, перед решением о повышении ставки ЦБ, без графиков и ТА. Цена на открытии 94,73 ГазКЗ-34Д. Не ИИР.

----------
Цитата

Нет никаких проблем с проверкой возможности продаж VEB FIN-25, поскольку эти бумаги торгуются на Мосбирже в режиме основных торгов с 25.08.23 за usd, а с 31.08.23 и за рубли.
----------

Как ни странно, но рублёвый стакан я вижу только у Открытия, в других брокеров его нет. Как его найти? По ISIN только долларовый стакан находится.

----------
Цитата

user1281336 пишет:

Как ни странно, но рублёвый стакан я вижу только у Открытия, в других брокеров его нет. Как его найти? По ISIN только долларовый стакан находится.
----------


В Quik у Альфы и ВТБ в "МБ ФР Т+ Облигации", у БКС в "МБ ФР Т+ Корпоративные облигации".
Я думаю, что он есть у подавляющего большинства.

у подавляющего большинства брокеров.

Не в курсе ли кто-нибудь, чем закончилось голосование по замещению РЖД?

----------
Цитата

user-780515390540 пишет:
Подскажите, почему пик 1р5 так оторвался от Газпрома по доходности?Был ведь гораздо меньше разрыв.Что плохого в 1р5?
----------


Наверное дело в том, что ПИК - это не Газпром по уровню надежности

Средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) поступают в Национальный расчетный депозитарий для дальнейшего перечисления держателям позже самой даты купона из-за усложнившейся процедуры
"Выплата, как и ранее в августе и сентябре, будет произведена в 10-дневный срок с даты купона в соответствии с разъяснениями Банка России. Отложенный срок платежа вызван более сложной процедурой в сравнении с платежами эмитента - GTLK Europe - до введения санкций", - сообщила ГТЛК. Опубликовать разъяснение компания решила "в связи с большим количеством запросов на горячую линию" для инвесторов.
Точная дата перечисления средств в НРД будет раскрыта дополнительно, сообщила ГТЛК. С прошлого года компании, входящие в группу ГТЛК, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Министерство финансов Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД), заявил глава ведомства Юрий Селиверстов.
"Мы отрабатываем на сегодня соглашение с Национальным расчетным депозитарием российским, который наши коллеги и партнеры предложили выбрать в качестве "одного окна", чтобы все расчеты шли через этот один субъект. Это известный факт", - сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Как только наши партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят нам, по большому счету, списки своих держателей, то в рамках постановления мы будем осуществлять все расчеты. Пока они эту операцию не провели, мы с ними отрабатываем соответствующие алгоритмы", - пояснил министр механизм расчетов с российскими держателями.
_______________________________________________________
Если расчеты идут через НРД и НРД хотят сделать «одним окном», следовательно – «забудьте про выплаты все, кто не в НРД".
Ч- честность.

МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях
18.10.2023, 16:13
Frank Media

Такое решение одобрил совет директоров банка
Московский кредитный банк (МКБ) планирует заместить девять выпусков своих еврооблигаций, следует из опубликованного в среду, 18 октября, решения наблюдательного совета МКБ. Под замещение должны попасть бумаги, выраженные в долларах США, евро и рублях.

МКБ будет замещать выпущенные ее ирландской SPV-компанией CBOM Finance евробонды, в том числе и два субординированных выпуска облигации, номинированные в долларах США на $530 млн (XS1601094755) и $350 млн (XS2392969395).

Кроме того, под замещения банка попадут долларовые выпуски:

С погашением в 2024 году ($217,3 млн) — XS1964558339;
С погашением в 2025 году ($541 млн) — XS2099763075;
С погашением в 2026 году ($500 млн) — XS2384475930;
С погашением в 2027 году ($440 млн) — XS1589106910.
Выпуски, номинированные в евро:

С погашением в 2024 году (€327,2 млн) — XS1951067039;
С погашением в 2026 году (€600 млн) — XS2281299763.
А также рублевый выпуск:

С погашением в 2025 (₽ 5 млрд) — XS1143363940.

----------
Цитата

Ever⚡ пишет:
МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях
18.10.2023, 16:13
Frank Media

Такое решение одобрил совет директоров банка
Московский кредитный банк (МКБ) планирует заместить девять выпусков своих еврооблигаций, следует из опубликованного в среду, 18 октября, решения наблюдательного совета МКБ.
----------


Опубликованного где ? На сайте МКБ я этой информации не нахожу, хотя и на русбонде
https://rusbonds.ru/news/20231018170500934557 и на смартлабе https://smart-lab.ru/blog/news/951526.php эта информация есть. Но это не те сайты, на которых набсовет будет публиковать свои решения. И зачем выпуски с погашением в 2024 г. замещать ? Вроде бы это не обязательно. Рассчитывал получить по ним погашения без дополнительных телодвижений.

----------
Цитата

JSMH пишет:


Опубликованного где ? На сайте МКБ я этой информации не нахожу
----------

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CyT60izJFU24TGuOR9MSuw-B-B&q=

----------
Цитата

JSMH пишет:
зачем выпуски с погашением в 2024 г. замещать ?
----------

Я тоже не понимаю, зачем замещать выпуски с погашением в 2024 году. Мороки с замещающими будет намного больше, чем при простом погашении рублями по курсу.
Но МКБ - такой МКБ!

Получил ли кто-нибудь погашение и завершающий купон по еврооблигациям SIBUR-23 (XS1693971043)? Срок погашения был 05.10.2023, ничего не пришло до настоящего времени. Брокер БКС

Совет директоров Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) одобрил замещение еврооблигаций. Эмиссионная документация по всем шести выпускам будет направлена в ЦБ РФ в ближайшее время.
До замещения, которое компания планирует поэтапно провести до конца 2023 года, будут выплачены пропущенные купоны за предыдущий период (с апреля 2022 до мая 2023 года). Конкретные даты выплат будут озвучены дополнительно.