Еврооблигации (всё о евробондах!)

ПАО "Трубная металлургическая компания" и входящее в его группу ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" предложили держателям своих долларовых евробондов с погашением соответственно в феврале 2027 и сентябре 2024 гг согласовать альтернативные варианты платежей.
Собрания держателей назначены на 14 ноября, сообщили в понедельник эмитенты еврооблигаций - TMK Capital S.A. и Chelpipe Finance DAC. Принять участие в голосовании смогут инвесторы, владеющие евробондами по данным на 8 ноября, крайний срок подачи бюллетеней - 12 ноября.
Согласно вынесенным на голосование изменениям в эмиссионную документацию, в случае отсутствия из-за санкционных ограничений возможности исполнить обязательства по стандартной схеме, ТМК и ЧТПЗ смогут произвести прямые платежи в рублях держателям, чьи права учитываются в российской инфраструктуре (в том числе и на счета особых режимов, открытые в интересах владельцев еврооблигаций), по их запросам. На это у эмитентов будет 30 рабочих дней.
Также на рассмотрение держателей выносится вопрос о замене трасти - с BNY Mellon (SPB: BK) Corporate Trustee Services у ТМК и Citicorp Trustee Company у ЧТПЗ на Legal Capital Investor Services. Площадка для потенциальных арбитражных разбирательств переносится из Лондона в Гонконг.

А тем кто держал в российской инфраструктуре в цепочке через Райф Сибур заплатил?

Что делать держателям росевробондов в иностранных депозитариях через иностранных брокеров?

Получены ответ по результатам расследования https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9844193#message9844193 которое проводилось по петиции о ситуации с невыплатой купонов и погашений по роевробондам https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9791101#message9791101

Кратко:
1) Замораживание ценных бумаг, выпущенных субъектами, находящимися под санкциями, было введено пакетом санкций от 3 июня;
2) Под санкциями находится российский депозит НРД, но не компании эмитенты;
3) Погашения и купоны можно получить от двух европейских кастодианов (ClearStream и Euroclear);

Что нужно для получения?
Заявителям следует попросить свое финансовое учреждение направить соответствующий запрос в национальный компетентный орган, в котором зарегистрированы европейские центральные депозитарии ценных бумаг, для получения разрешения на размораживание средств. Со списком национальных компетентных органов можно ознакомиться здесь: https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf
Запрос должен подтверждать то, что заявитель не является санкционным лицом и получение им денежных средств не нарушает статью 6 Совета (ЕС) постановление 269/2014. Запрос опирается на решение Совета (ЕС) по петициям 0379/2023 и 0396/2023.

Все выше написанное справедливо только для клиентов иностранных брокеров (не дочек росброкеров) со счетами в Euroclear и Clearstream.

Добрый день ! Первый раз на форуме . У меня в начале 2022 году купоны по еврооблигациям Норникеля и Лукойла ушли в Евроклир . Со второй половины года я купоны получал в России в рублях . А что с ушедшими делать .Подскажите пожалуйста

----------
Цитата

user-752715684087 пишет:
А что с ушедшими делать .Подскажите пожалуйста
----------


понять и простить.

получите только после снятия санкций и разблокировки моста ЕК > НРД

Государственная транспортная лизинговая компания выплатила купонный доход по евробондам с погашением в 2025 году.
Средства перечислены в Национальный расчетный депозитарий, после распределения между брокерами купон в течение 2-3 дней поступит на счета инвесторов

Евробонды Беларуси – кинем по-братски.
Представитель АВО связался по телефону с М.Н.Емельяновым, заместителем начальника управления привлечения государственных займов Главного управления Минфина республики Беларусь. Как он пояснил, выпуск замещающих облигаций на внутренние беларусские бумаги занимает один день.

1.Таким образом инвесторам можно попытаться выполнить требования п.1 по самостоятельной замене бумаг на внутренние.
https://minfin.gov.by/public_debt/pressreleases/67ebdd84a94c48df.html
Схема работает только если в цепочке есть НРД.
— Обязателен перевод бумаг на счёт РУП РЦДЦБ, который они открыли в НРД…
— Необходимо, чтобы Евроклир подтвердил погашение бумаг.

2. Выкуп за 30% от номинала

— Схема тоже работает, но только для бумаг, в цепочке хранения которых есть НРД.
— Подтверждение Евроклир об аннулировании НЕ нужно.

Т.е. все, у кого бумаги находится в российском депозитарии с прямым счетом в Евроклир могут запросить депозитарий о возможности получения статуса «депозитария-нерезидента». Также потребуется подписать договор с Минфином РБ.
Есть второй депозитарий, который потенциально может выступить в качестве замены НРД (У него статус депозитария-нерезидента тоже есть). Это СПБ РДЦ, но там на учете нет бумаг. Однако их туда можно попробовать перевести.
Но в любом случае, если в цепочке хранения нет НРД, имеет смысл направить запрос вашему брокеру в связи со сложившейся ситуацией.
Дополнительно представитель Минфина РБ сообщил, что со стороны депозитариев республики Казахстан и Армении активности не наблюдается. Они являются депозитариями-нерезидентами (их всего семь), но речь о заключении договора с Минфином РБ пока не идёт.
________________________________________________________
В общем – просто купоны не платим, замену на внутренние только с разрешения ЕК (которое он не даст). Что остается? Правильно, самый очевидный вариант, под который и была заточена эта схема.
Желающие пожертвовать из каждой 1000 кровных долларов по 700 на «развитие сельского хозяйства» есть?

ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует разместить локальные облигации для замещения евробондов в оставшийся до конца года срок, как это предписывает президентский указ.
"Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о выпуске замещающих облигаций, компания планирует осуществить обмен до конца 2023 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ТМК, не уточнив дату заседания.
У ТМК в обращении находится выпуск евробондов с погашением в феврале 2027 года на $500 млн.

ВТБ подтвердил планы возобновить выплату купонов по своим субординированным облигациям в следующем году.
В декабре прошлого года ВТБ сообщил о том, что в 2023 году приостанавливает выплату купона по бессрочным субординированным облигациям серий СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-2, СУБ-Т1-3, СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-5, СУБ-Т1-6, СУБ-Т1-8, СУБ-Т1-9, СУБ-Т1-10, СУБ-Т1-11, СУБ-Т1-12 и СУБ-Т1-13. Кроме того, с 6 декабря была приостановлена выплата купона по выпуску "вечных" субординированных евробондов. В среднесрочной перспективе ВТБ рассматривает возможность замены выпуска бессрочных еврооблигаций на локальный рублевый субординированный инструмент, отметили тогда в банке.
"Планируем по субордам стартовать выплату купона с платежных дат, находящихся внутри 2024 года. Единственный нюанс: на это будет накладываться наша стратегия замещения субордов, представленных еврооблигациями", - сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка с аналитиками.
В ближайшее время ВТБ рассчитывает получить от ЦБ разрешение на выпуск "замещающих" облигаций по отличной от базовой схеме - в рублях, а не в оригинальных валютах евробондов, и с другими параметрами списания для субордов.
______________________________________________________________
Держатели VTB Perp – искренне сочувствую, мало того, что год без купона, так еще и замещение в бумагу, отвязанную от курса доллара. И это при том, что курс доллара явно находится в начале растущего тренда.
Костинбанк знает, когда «облагодетельствовать» держателей

Nordgold планирует замещение долларовых еврооблигаций с погашением в 2024 году.
В четверг Банк России зарегистрировал выпуск облигаций входящего в группу ООО "Нерюнгри-Металлик" серии ЗО-2024, сообщила компания на ленте раскрытия.
Дата погашения замещающих облигаций, как и у евробондов Nordgold - 9 октября 2024 г, номинал одной бумаги - $1000 X _______________________________________________________ X Держатели, если не изменится законодательство, вы остались без ЛДВ (((

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Держатели VTB Perp – искренне сочувствую, мало того, что год без купона, так еще и замещение в бумагу, отвязанную от курса доллара. И это при том, что курс доллара явно находится в начале растущего тренда.
Костинбанк знает, когда «облагодетельствовать» держателей
----------

Можно добавить к этому что все это делает крупный Государственный банк лицом которого является Государство Российской Федерации (главный акционер)

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Можно добавить к этому что все это делает крупный Государственный банк лицом которого является Государство Российской Федерации (главный акционер)
----------


Лицо больше тела. :D Сомнительно. Скажите спасибо, что суборды ВТБ вообще не списал.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Лицо больше тела. изображение
Сомнительно. Скажите спасибо, что суборды ВТБ вообще не списал.
----------

Вы уж не унижайте Государство. Его Запад и так кинул по полной! :(

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Вы уж не унижайте Государство.
----------


Не понял, в чем я унизил государство ?

Мне больше другое интересно. Почему за последние месяц-полтора сильно выросли суверены RUS-28 и RUS-30 ?

ГТЛК неожиданно выплатил купон по бондам 25 года

Почему неожиданно?

Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций.
Приняты решения о размещении облигаций четырех серий - СЗО-01, СЗО-02, СЗО-03 и СЗО-04. Объем первого выпуска - $300 млн (номинал одной бумаги, как и у остальных - $1 тыс.), он соответствует объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 года. Второй - также на $300 млн, он соответствует объему другого "вечного" суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Третий выпуск - всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению кредитной организации, сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (это остаток размещенного еще в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в "вечный" суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск - вновь на $300 млн, он соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 года.
По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила "Северстали" не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов.
Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, говорится в ее сообщении.
"Северсталь" - первый российский заемщик, сообщивший о получении официального разрешения не замещать евробонды.
У компании в обращении находится выпуск еврооблигаций номинальным объемом $800 млн с погашением в сентябре 2024 года.

"СУЭК" начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала - она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

"ЕвроХим" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации.
Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября, говорится в сообщении компании. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 108,25% номинала (соответствует $1082,5): она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход (НКД) в размере $82,5, накопленный за период с 13 марта 2022 года по 13 сентября 2023 года. НКД за период с 13 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступает Росбанк (ROSB).
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций производится на биржевые облигации с погашением в 2024 году серии БО-001Р-09.