Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Держатели VTB Perp – искренне сочувствую, мало того, что год без купона, так еще и замещение в бумагу, отвязанную от курса доллара. И это при том, что курс доллара явно находится в начале растущего тренда.
Костинбанк знает, когда «облагодетельствовать» держателей
----------

Можно добавить к этому что все это делает крупный Государственный банк лицом которого является Государство Российской Федерации (главный акционер)

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Можно добавить к этому что все это делает крупный Государственный банк лицом которого является Государство Российской Федерации (главный акционер)
----------


Лицо больше тела. :D Сомнительно. Скажите спасибо, что суборды ВТБ вообще не списал.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Лицо больше тела. изображение
Сомнительно. Скажите спасибо, что суборды ВТБ вообще не списал.
----------

Вы уж не унижайте Государство. Его Запад и так кинул по полной! :(

----------
Цитата

user-688612442028 пишет:
Вы уж не унижайте Государство.
----------


Не понял, в чем я унизил государство ?

Мне больше другое интересно. Почему за последние месяц-полтора сильно выросли суверены RUS-28 и RUS-30 ?

ГТЛК неожиданно выплатил купон по бондам 25 года

Почему неожиданно?

Наблюдательный совет Совкомбанка одобрил размещение замещающих облигаций.
Приняты решения о размещении облигаций четырех серий - СЗО-01, СЗО-02, СЗО-03 и СЗО-04. Объем первого выпуска - $300 млн (номинал одной бумаги, как и у остальных - $1 тыс.), он соответствует объему выпуска бессрочных субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C., размещенных в ноябре 2021 года. Второй - также на $300 млн, он соответствует объему другого "вечного" суборда Совкомбанка, размещенного в 2020 году. Третий выпуск - всего на $11,17 млн: такова, согласно сообщению кредитной организации, сумма непогашенных еврооблигаций SCI FINANCE B.V. (это остаток размещенного еще в 2013 г., а в 2017 г. конвертированного в "вечный" суборда на $125 млн "Восточного экспресс банка", впоследствии присоединенного к Совкомбанку). Четвертый выпуск - вновь на $300 млн, он соответствует объему выпуска субординированных евробондов Sovcom Capital D.A.C. с погашением в апреле 2030 года.
По всем выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила "Северстали" не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов.
Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, говорится в ее сообщении.
"Северсталь" - первый российский заемщик, сообщивший о получении официального разрешения не замещать евробонды.
У компании в обращении находится выпуск еврооблигаций номинальным объемом $800 млн с погашением в сентябре 2024 года.

"СУЭК" начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала - она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

"ЕвроХим" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации.
Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября, говорится в сообщении компании. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 108,25% номинала (соответствует $1082,5): она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход (НКД) в размере $82,5, накопленный за период с 13 марта 2022 года по 13 сентября 2023 года. НКД за период с 13 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступает Росбанк (ROSB).
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций производится на биржевые облигации с погашением в 2024 году серии БО-001Р-09.

Государственная транспортная лизинговая компания планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

Про Гтлк все как я и говорил произошло, когда местный бот тут истерил и запугивал

В Финам пришли пропущенные купоны по GTLK-27, 28.

Где искать пропущенные купоны ГТЛК.
02.11.2023г., как и обещали, ПАО «ГТЛК» выплатило пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты уже начали поступать и обнаружилась довольно массовая проблема… точнее даже не проблема, а просто особенность диспетчеризации купонных платежей:
КУПОН ПОСТУПАЕТ ТУДА, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ БУМАГА У ДЕРЖАТЕЛЯ НА МОМЕНТ ФИКСАЦИИ РЕЕСТРА.
То есть, есть на момент, когда должна была производиться выплата пропущенного купона ваши бумаги были у брокера А, а потом переведены к брокеру Б и находятся сейчас у него – купон нужно искать у брокера А.
Так что, если кто-то не получит в течении следующей недели купоны по своим бумагам – не паникуем, у эмитента не было цели кинуть именно вас – просто поищите купон там, где были соответствующие бумаги на момент фиксации реестра.
Информацию о датах фиксации реестра по всем выплатам можно найти на moex.ru в карточках соответствующих бумаг.

----------
Цитата

62bps пишет:

X В Финам пришли пропущенные купоны по GTLK-27, 28 X
----------

Лед тронулся?!
Судя по новостям - по всем выпускам должны были выплатить пропущенные купоны.
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/11/02/gtlk-viplatila-propuschennie-kuponi-po-evroobligatsiyam
В БКС и Палату - еще не дошли ( Ждем-с...

Подскажите, пожалуйста, кто знает погашение VEB-22 было в рублях или долларах?
И/или может где-то проскакивала информация, как будет с Veb-23.

Купоны - понятно что в рублях все приходят, вот по телу - пока опыта не было получать.

----------
Цитата

user-203815799773 пишет:
Подскажите, пожалуйста, кто знает погашение VEB-22 было в рублях или долларах?
И/или может где-то проскакивала информация, как будет с Veb-23.

Купоны - понятно что в рублях все приходят, вот по телу - пока опыта не было получать.
----------


В НРД выплата была в рублях. Думаю, с Veb-23 будет аналогично.

----------
Цитата

Yuriy_L пишет:


В НРД выплата была в рублях. Думаю, с Veb-23 будет аналогично.
----------


ВЭБ под блокирующими санкциями так, что о долларовом погашении следует забыть. Хотите доллары, продавайте через стакан. Штуки можно продать по 99+, десятки штук по 98+. В таком разе и НКД получите в долларах. Только доллар-то снижается к рублю.

Коллеги, а кто-нибудь что-то слышал про замещение VEB FIN-25? Чем там вообще голосование закончилось? Удалось собрать кворум из желающих не замещаться? Подали запрос в правительственную комиссию?

Я написал эмитенту на ir@, но они ответили максимально обтекаемо:

----------
Цитата

Решение о выпуске замещающих облигаций ВЭБ.РФ будет приниматься по результатам обращения в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В случае если разрешение не будет получено, замещающие облигации будут размещены до конца года в соответствии с Указом 430.
----------

Nordgold получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в октябре 2024 года на перенос процентных платежей на дату погашения, следует из сообщения Celtic Resourses Holdings DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям.