Еврооблигации (всё о евробондах!)

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций разрешила "Северстали" не выпускать замещающие облигации взамен находящихся в обращении евробондов.
Компания будет продолжать исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций в прежнем порядке, одобренном большинством держателей, говорится в ее сообщении.
"Северсталь" - первый российский заемщик, сообщивший о получении официального разрешения не замещать евробонды.
У компании в обращении находится выпуск еврооблигаций номинальным объемом $800 млн с погашением в сентябре 2024 года.

"СУЭК" начинает обмен еврооблигаций с погашением в 2026 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации, сообщила компания.
Заявки на участие в процедуре обмена будут приниматься с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 105,064% номинала - она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход в размере $50,64, накопленный за период с 15 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года. НКД за период с 15 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступит Росбанк.
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций будет производиться на биржевые облигации с погашением в 2026 году серии 001P-07R.

"ЕвроХим" начал обмен еврооблигаций с погашением в 2024 году, права на которые учитываются российскими депозитариями, на локальные облигации.
Заявки на участие в процедуре обмена принимаются с 10:00 МСК 31 октября до 15:00 9 ноября, говорится в сообщении компании. Обмену подлежат евробонды с хранением в Национальном расчетном депозитарии.
Согласно условиям оферты, цена выкупа евробондов в рамках обмена составляет 108,25% номинала (соответствует $1082,5): она включает 100% номинальной стоимости плюс невыплаченный купонный доход (НКД) в размере $82,5, накопленный за период с 13 марта 2022 года по 13 сентября 2023 года. НКД за период с 13 сентября автоматически включается в сумму расчетов сверх цены приобретения при осуществлении расчетов. Цена приобретения биржевых облигаций, на которые обмениваются еврооблигации, составляет 100% номинала и равна $1000. Все расчеты по сделке осуществляются в рублях по курсу ЦБ РФ, агентом выступает Росбанк (ROSB).
Из оферты компании следует, что обмен еврооблигаций производится на биржевые облигации с погашением в 2024 году серии БО-001Р-09.

Государственная транспортная лизинговая компания планирует 2 ноября 2023 года выплатить пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты по всем выпускам еврооблигаций за обозначенный период планируется перечислить в Национальный расчетный депозитарий единовременно. Таким образом, как и анонсировалось ранее в октябре, выплата пропущенных купонов будет произведена в полном объеме до замещения еврооблигаций.

Про Гтлк все как я и говорил произошло, когда местный бот тут истерил и запугивал

В Финам пришли пропущенные купоны по GTLK-27, 28.

Где искать пропущенные купоны ГТЛК.
02.11.2023г., как и обещали, ПАО «ГТЛК» выплатило пропущенные купонные платежи по еврооблигациям зарубежных дочерних обществ за период с апреля 2022 года по май 2023 года.
Выплаты уже начали поступать и обнаружилась довольно массовая проблема… точнее даже не проблема, а просто особенность диспетчеризации купонных платежей:
КУПОН ПОСТУПАЕТ ТУДА, ГДЕ НАХОДИЛАСЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ БУМАГА У ДЕРЖАТЕЛЯ НА МОМЕНТ ФИКСАЦИИ РЕЕСТРА.
То есть, есть на момент, когда должна была производиться выплата пропущенного купона ваши бумаги были у брокера А, а потом переведены к брокеру Б и находятся сейчас у него – купон нужно искать у брокера А.
Так что, если кто-то не получит в течении следующей недели купоны по своим бумагам – не паникуем, у эмитента не было цели кинуть именно вас – просто поищите купон там, где были соответствующие бумаги на момент фиксации реестра.
Информацию о датах фиксации реестра по всем выплатам можно найти на moex.ru в карточках соответствующих бумаг.

----------
Цитата

62bps пишет:

X В Финам пришли пропущенные купоны по GTLK-27, 28 X
----------

Лед тронулся?!
Судя по новостям - по всем выпускам должны были выплатить пропущенные купоны.
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2023/11/02/gtlk-viplatila-propuschennie-kuponi-po-evroobligatsiyam
В БКС и Палату - еще не дошли ( Ждем-с...

Подскажите, пожалуйста, кто знает погашение VEB-22 было в рублях или долларах?
И/или может где-то проскакивала информация, как будет с Veb-23.

Купоны - понятно что в рублях все приходят, вот по телу - пока опыта не было получать.

----------
Цитата

user-203815799773 пишет:
Подскажите, пожалуйста, кто знает погашение VEB-22 было в рублях или долларах?
И/или может где-то проскакивала информация, как будет с Veb-23.

Купоны - понятно что в рублях все приходят, вот по телу - пока опыта не было получать.
----------


В НРД выплата была в рублях. Думаю, с Veb-23 будет аналогично.

----------
Цитата

Yuriy_L пишет:


В НРД выплата была в рублях. Думаю, с Veb-23 будет аналогично.
----------


ВЭБ под блокирующими санкциями так, что о долларовом погашении следует забыть. Хотите доллары, продавайте через стакан. Штуки можно продать по 99+, десятки штук по 98+. В таком разе и НКД получите в долларах. Только доллар-то снижается к рублю.

Коллеги, а кто-нибудь что-то слышал про замещение VEB FIN-25? Чем там вообще голосование закончилось? Удалось собрать кворум из желающих не замещаться? Подали запрос в правительственную комиссию?

Я написал эмитенту на ir@, но они ответили максимально обтекаемо:

----------
Цитата

Решение о выпуске замещающих облигаций ВЭБ.РФ будет приниматься по результатам обращения в Правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.

В случае если разрешение не будет получено, замещающие облигации будут размещены до конца года в соответствии с Указом 430.
----------

Nordgold получил согласие держателей долларовых еврооблигаций компании с погашением в октябре 2024 года на перенос процентных платежей на дату погашения, следует из сообщения Celtic Resourses Holdings DAC, выступающей эмитентом евробондов.
Также держатели согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по этим еврооблигациям.

Clearstream продолжает перечислять купоны иноброкерам держателям росеврооблигаций не санкционных эмитентов.
В основном доходит Газпром.
Последний купон поступил.
Почему-то нет купона весны 2022.
Euroclear так же исправно не перечисляет ничего.
Если у вас есть бумаги в иноброкерах ( не дочках росброкеров) с учетом в Clearstream – трясите брокеров на предмет купонов.

«Файл недоступен»

Выяснил судьбу купонов ГТЛК-27 с пропущенной датой выплаты 10.03.2022г. Они застряли в Евроклире до разморозки. По всем ГТЛК-25,26 и более поздними ГТЛК-27, пропущенные выплаты поступили на счета инвесторов. Видимо ГТЛК сначала 10.03.22г. выплатил по старинке, а дальше после заморозки перестал платить по схеме проспекта эмиссии и сейчас стал платить по внутрироссийскому пути.

----------
Цитата

user-36117635430 пишет:
Выяснил судьбу купонов ГТЛК-27 с пропущенной датой выплаты 10.03.2022г. Они застряли в Евроклире до разморозки
----------


Вот, блин. :-( Невезуха какая

----------
Цитата

user-36117635430 пишет:
Выяснил судьбу купонов ГТЛК-27 с пропущенной датой выплаты 10.03.2022г. Они застряли в Евроклире до разморозки. По всем ГТЛК-25,26 и более поздними ГТЛК-27, пропущенные выплаты поступили на счета инвесторов. Видимо ГТЛК сначала 10.03.22г. выплатил по старинке, а дальше после заморозки перестал платить по схеме проспекта эмиссии и сейчас стал платить по внутрироссийскому пути
----------


Интересно , а какие есть пути решения этого вопроса?
Действия гтлк очень похожи на мошенничество

Кому-нибудь в БКС пришли "пропущенные" купоны по еврооблигациям ГТЛК, выплаченные 2 ноября?

Альфа-банк 9 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска рублевых евробондов с погашением в январе 2025 года.
Банк может разместить до 150 тыс. облигаций номиналом 100 тыс. рублей каждая. Максимальный объем размещения составляет 15 млрд рублей, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов Альфа-банка с погашением в январе 2025 года. Этот выпуск банк разместил в 2020 году, ставка купона по нему составляет 6,75%.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 9 ноября до 18:00 16 ноября. Планируемая дата окончания размещения - 22 ноября.
Согласно сообщению банка, владелец евробондов (или лицо, действующее от его имени), участвующий в обмене, должен обеспечить поступление еврооблигаций на счет депо эмитента 20 ноября.

Совкомбанк, приостановивший выплату купонов по «вечным» еврооблигациям весной 2022 года, возвращается выплатам.
Начиная с ближайших купонов выплаты будут возобновлены в рублях в предусмотренном законодательством порядке.
Речь идет о двух субординированных выпусках (купоны 7,6% и 7,75%) и одном бессрочном выпуске (купон 2%).
Ближайшие выплаты должны произойти 17 и 29 ноября.