Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

Ветер-екб пишет:


они не должны тебе уже, все выплачено ими
----------


Должны, так как я их не получил
Они выплатили тому кто не платит. Это их косяк

----------
Цитата

kulakov пишет:
назвали новую точно так же, как старую - TCS-perp2
----------
Хитро выкрутились - заменили "-" на пробел. Теперь есть замещающие TCS perp1 и TCS perp2 и их старые варианты TCS-perp1 и TCS-perp2. Это хорошо, т.к. до этого дублей в названиях бумаг я не видел.

Указ 665. «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!»

9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.

О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.

Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.

Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который в sdn. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.

Если я подавал на индивидуальную лицензию на разблокировку?
Надеетесь получить в валюте в ЕК по лицензии? Оформляйте до конца ноября отказ от получения в рублях. Оформляется через вашего брокера.
Не надеетесь получить в валюте в ЕК по лицензии? Делаете то, что написано ниже.

Как будет организована выплата?
Распределяет остатки со счета тип «И» НРД. Распределяет в объеме обязательств перед клиентами, которые должны сообщить брокеры.
Следовательно, вам нужно сделать 2 простые вещи:
1) Запросить у своего брокера подтверждение проведения раскрытия перед НРД объема обязательств перед клиентами, заблокированными в иностранных депозитариях с 1.02.2022 по 09.09.2023.
2) Мониторить новости на предмет разъяснений ЦБ РФ о практической реализации выплат из НРД. Пока таких разъяснений нет.

Объем выплат?
Совокупный объем выплат ограничен суммами, не востребованными с счета тип «И» иностранными депозитариями. Скорее всего, это все деньги, которые причитались не резидентам.
Объем счета тип «И» на сентябрь 2023 оценивался ~ в 2 млрд. долларов.
Объем выплат на клиента не ограничен, т.е. потенциально все должны получить всё.

Сроки?
Указ действует бессрочно. Начало выплат с 15.12.2023г.

"Государственная транспортная лизинговая компания" 15 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2024 году.
Эмитент может разместить до 500 тыс. штук облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем размещения составляет $500 млн, что соответствует номинальному объему находящихся в обращении еврооблигаций с погашением 31 мая 2024 года, размещенных GTLK Europe DAC. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,125%.
Планируемая дата окончания размещения - 28 ноября.

----------
Цитата

ЦБ РФ зарегистрировал замещающие облигации ГТЛК по всем выпускам еврооблигаций
----------

Никому от брокера не приходило, что надо делать для замещения ГТЛК-24? Задал вопрос менеджеру в БКС, пока никакого ответа нет.

На сайте ГТЛК по -моему в разделе для инвесторов или в новостях приложены 4 документа о том,как действовать. Или через брокера внебиржевым путем или через биржу опять же с помощью брокера.

----------
Цитата

DmVSDm пишет:
Никому от брокера не приходило, что надо делать для замещения ГТЛК-24? Задал вопрос менеджеру в БКС, пока никакого ответа нет.
----------


Позвонить в трейдинг по тел.: 8 800 100-55-02 и выставить одновременно 2 заявки:



· заявка на продажу в режиме Выкуп: Адресные заявки

o ФИО и номер счета ваш счет

o ISIN XS1577961516

o количество отчуждаемых еврооблигаций шт

o цена приобретения еврооблигаций (100% от номинала)

o код расчетов (B0)

o партнер ПАО «Совкомбанк»



· заявка на покупку в режиме Первичное размещение (Облигации)

o ФИО и номер счета ваш счет

o ISIN RU000A1077H3

o цена приобретения (100% от номинала)

o количество облигаций шт

o код расчетов (B0)

o партнер ПАО «Совкомбанк»

Комиссия будет рассчитана от оборота по тарифному плану клиента.

По налогам: Отменен налог на доход от обмена еврооблигаций на замещающие облигации

Поправка в статью НК РФ № 214.1 предполагает, что налоговая база для НДФЛ при продаже или погашении замещающих облигаций, не будет определяться.

"СИБУР" продлил срок предоставления держателями евробондов компании документов, необходимых для получения выплат на рублевые счета типа "Д", сообщила компания-эмитент Sibur Securities DAC.
Изначально предоставить необходимые документы держателям нужно было до 22 ноября, теперь дедлайн переносится на 12:00 МСК 14 декабря.
В начале ноября "СИБУР" сообщил, что осуществит выплаты по трем выпускам долларовых еврооблигаций на рублевые счета типа "Д" держателям за пределами российской депозитарной и расчетной инфраструктуры.
Компания планирует перечислить на эти счета апрельский и октябрьский купоны, номинальную стоимость в рамках погашения евробондов-2023, а также мартовский и сентябрьский купоны по евробондам-2024 и июльский купон по евробондам-2025. Дата отсечки для владения по каждому из выпусков приходится на день, предшествовавший дню, в который осуществляется купонный платеж и погашение по графику, установленному условиями выпуска (для купона с датой выплаты 5 апреля дата отсечки - 4 апреля, для купона с выплатой 23 марта дата отсечки - 22 марта и т.д.).
"СИБУР" отмечал, что рублевые счета типа "Д" открываются на имя конкретных держателей, соответственно, компании нужно идентифицировать владельцев еврооблигаций, получив от них подтверждающие документы. Выплаты на счета должны быть одобрены правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Счет типа "Д" будет открыт на имя держателя в Газпромбанке (GZPR), после перечисления на него рублевых средств владелец сможет перевести с него деньги на другие счета в РФ или за границей в рублях или другой валюте по согласованию с банком, при этом дополнительных разрешений от правкомиссии на это получать будет не нужно.
Среди необходимых для получения выплат документов "СИБУР" перечислял подтверждение владения евробондами на дату отсечки и заполненное заявление о выборе платежа через счет "Д".

«ХКФ банк» планирует заместить выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций, эмитированных его люксембургской SPV-компанией Eurasia Capital (ISIN — XS2075963293).
Банк может разместить по открытой подписке локальные облигации номинальной стоимостью $200 млн без установленного срока погашения (при этом предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента).
Банк «Хоум Кредит» разместил бессрочные субординированные евробонды номинальной стоимостью $200 млн в 2019 года. Ставка купона по нему составляет 8,8%, выпуск был включен в состав источников добавочного капитала первого уровня. При этом с середины прошлого года кредитная организация не выплачивает купоны по евробондам.

«Газпром капитал» 21 ноября начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка евробондов «Газпрома» в евро с погашением в январе 2024 года.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 21 ноября до 15:00 29 ноября. Планируемое окончание размещения — 5 декабря или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 22 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения долларовых евробондов с погашением в 2025 году.
Планируемая дата окончания размещения - 7 декабря.

а что с гашением veb 23

----------
Цитата

user-752715684087 пишет:
а что с гашением veb 23
----------


Согласно https://вэб.рф/press-tsentr/57318/ выпуск погашен. В БКС деньги на счет пока не пришли.

----------
Цитата

JSMH пишет:
Согласно https://вэб.рф/press-tsentr/57318/ выпуск погашен. В БКС деньги на счет пока не пришли X
----------

Аналогично, из потрфеля бумаги ушли (кажется сегодня) - ни тела, ни купонов... Ждем-с...

----------
Цитата

JSMH пишет:


Согласно https://вэб.рф/press-tsentr/57318/ выпуск погашен. В БКС деньги на счет пока не пришли.
----------


Только что БКС зачислил.

----------
Цитата

JSMH пишет:


Согласно https://вэб.рф/press-tsentr/57318/ выпуск погашен. В БКС деньги на счет пока не пришли.
----------


Добрый день!

Доход по ЦБ (XS0993162683) поступил 22.11.2023, распределение дохода будет сегодня.

----------
Цитата

user-752715684087 пишет:
а что с гашением veb 23
----------


Мне в ФИНАМ деньги поступили вчера, 22 ноября, примерно в 17:30 вечера.

Палата прислала документы про голосование по еврооблигациям DME-28. 1-е голосование было год назад, теперь ещё одно.
Суть в том, что теперь гарантом будет не DME Limited, а некая New HoldCo. При этом, согласно их документации, новый гарант может быть только дочерней конторой самой DME Limited, а т.к. это не так, то они хотят внести в документы такое изменение, к-е позволит делать гарантами и сторонние конторы.
При этом New HoldCo становится и главной конторой группы.

Причина этого изменения в том, что у DME все активы в РФ, а сама она зарегистрирована на Кипре; т.о. нужно переместить управляющую контору с Кипра в РФ, чтобы у них не было возможных проблем с иностранной родительской компанией.

Т.о., речь не о самих еврооблигациях или выплатах - просто заёмщик просит одобрения на реорганизацию у владельцев.
Сначала нужен кворум в 50%, из них 75% голосов «за».

Это голосование есть на сайте i2capmark. Там видно, что началось 10.11, но record date 24.11, так что по сути с завтра и до 01.12.
На сайте самих dme.ru почему-то ничего нет.

Я осилил только Launch announcement, Notice of Meeting мне не охота читать т.к. мы голосуем через брокера.

https://rusbonds.ru/news/20231124101000902510
Кто-нибудь может на русский язык перевести?