МФО

----------
Цитата

MikhailGreenMoney пишет:
Не исключено, но высокая вероятность что начнут с банков, т.к. доля МФО в потребительских кредитах/займах несоизмеримо мала по сравнению с банками, и у нас будет время перестроиться.
К тому же если начнут с банков, то очень вероятно им придется закрутить скоринг и часть (возможно значительная) банковских клиентов станут клиентами МФО, что поддержит рынок.
----------


согласен, в крупнейших банках видел, как навязывают страховку совершенно не стесняясь...

Безумные истории из жизни микрофинансовой организации
https://journal.tinkoff.ru/mfo-stories/

----------
Цитата

thinks пишет:
Конечно понятно, что МФО может объяснять, что у них какая-то уникальная стратегия - странным недоработанным сайтом привлекать заемщиков, но я в этом вижу непрофессионализм и недоработанность маркетинга...
Я бы в такую МФО не инвестировал бы, даже если другие показатели проверки показывали бы положительные результаты. А в данном случае по другим показателям компания также выглядит пока неубедительно...
----------


Как уже отвечали коллеги, главное в сайте - цифры, которые он генерит.
Конверсии, переходы, время нахождения на сайте и т.д.
у Горсберкассы был классный сайт, у Инкассо тоже неплохой, они прям крутые? суперэффективные?

А я вот считаю вопиющим непрофессионализмом оценка чего-либо без цифр, я как аналитик, в первую очередь смотрю на цифры, а потом уже выражаю суждение.

Может видели в магазине пельмени "Останкино"? Какая-то серая картонная коробка с рисунком из 50-х, но при этом они очень хорошо продаются или у них это по другому?


Или причина критики сайта заключается в другом? Может у вас есть какой-то другой интерес?

Сейчас на форуме не очень принято слушать и слышать, а больше принято обвинять и клеять ярлыки. Отрисовалась когорта "экспертов", являющих миру "сермяжную правду жизни", и группа их поддержки, которые на любое мнение отличающееся от "экспертного" набрасываются со странными наездами типа "еще один эксперт нарисовался".
В чем с Вами совершенно согласен, это в том что полновесного экспертного мнения в настоящее время не существует, поэтому чем больше взглядов на вопрос инвестирования в МФО и оценки рисков тем лучше. Глядишь, и нащупаем реальные критерии надежности))

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
Как уже отвечали коллеги, главное в сайте - цифры, которые он генерит.
Конверсии, переходы, время нахождения на сайте и т.д.

----------


Показатели статистики сайта pay ps выглядят не провально, но в тоже время не на лучшем уровне по сравнению с сайтами других МФО.
Например, у Гринмани тоже достаточно простой сайт, но с более приличным дизайном и внешним видом. С Мани мен и другими более крупными МФО сравнивать pay ps бессмысленно.

У Гринмани средние показатели сайта намного более убедительны по данным similarweb за февраль:
время нахождения на сайте - 6 минут 51 секунда
страниц просмотрено - 4,84
355 тыс. визитов
Финансовые показатели за 3 квартал 2018 (более новых нет): процентные доходы - 604 млн руб., чистая прибыль 74 млн руб.

Pay ps:
время нахождения на сайте - 3 минуты 58 секунд
страниц просмотрено - 4,67
290 тыс. визитов
Финансовые показатели за 3 квартал 2018: процентные доходы - 500 млн руб., чистая прибыль 4,8 млн руб.

Ранее вы сравнивали Pay ps с Мани мен и Быстроденьги, но видно, что даже по сравнению с МФО средней надежности Pay ps смотрится слабовато. При схожем количестве визитов Pay ps получает выручку немного меньше, но самое главное чистая прибыль меньше в 15 раз.

При закручивании нормативов становится очевидным ответ на вопрос - кто первый не сможет продолжать деятельность с чистой прибылью.

Небрежно сделанный и недоработанный сайт - это только самый очевидный критерий.
У Pay ps нет групп в социальных сетях для поддержания лояльности постоянных клиентов.
Могу предположить, что с таким подходом может быть много недоработок и в программировании скорринга, взыскании задолженности, работе личного кабинета и т.д.

Нашел только один плюс - мобильное приложение, которое кстати сделано лучше сайта.
Ну еще онлайн чат на сайте работает, тоже не идеально, сначала работ отвечает, требуя дать контактные данные для ответа, а потом только через пару минут отвечает кто-то на вопрос. У других онлайн МФО немного более человечно происходит общение... Но хорошо что есть пусть даже такой онлайн чат...

----------
Цитата

thinks пишет:
У Гринмани средние показатели сайта намного более убедительны по данным similarweb за февраль:
время нахождения на сайте - 6 минут 51 секунда
страниц просмотрено - 4,84
355 тыс. визитов
Финансовые показатели за 3 квартал 2018 (более новых нет): процентные доходы - 604 млн руб., чистая прибыль 74 млн руб.

Pay ps:
время нахождения на сайте - 3 минуты 58 секунд
страниц просмотрено - 4,67
290 тыс. визитов
Финансовые показатели за 3 квартал 2018: процентные доходы - 500 млн руб., чистая прибыль 4,8 млн руб.

----------


А в январе было 410 тыс. визитов, bounce rate 26% против 40% (для тех кто не в курсе, это доля людей просмотревших только 1 страницу). Более простой сайт быстрее загружается на слабых устройствах.
Страниц просмотрено за раз 4,84 против 4,67 это вообще не разница, но смешнее всего мне наблюдать сравнение прибыли и чистой прибыли у PDL и IL компании - про резервы слышали? и сколько их ещё доехало в 4м квартале?
А как же посмотреть уровень начисленных процентов и выплаченных? уровень сбора к выдачи?
Thinks, сколько вам заплатили за этот пиар? Явно слишком много для такого уровня аналитики.
К примеру, если отбросить данные за 1 и 2 квартал Гринмани, а смотреть только 3 и 4, то получим уровень сборов в 108,7% и это с учётом всегда хорошего 4го квартала.
У Payps только в 3м квартале 114%, в 4м наверняка было не меньше 120-125%.
Greenmoney за 9 месяцев: 1,2 млрд начислено %, 450 получено ~37.5%
Payps за 9 месяцев: 1,433 начислено, 750 получено ~ 52.5%

----------
Цитата

thinks пишет:
Нашел только один плюс - мобильное приложение, которое кстати сделано лучше сайта.
----------

А сейчас вообще удивлю: мобильное приложение - это по сути и есть сайт.

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
сколько вам заплатили за этот пиар? Явно слишком много для такого уровня аналитики.

----------

Не хотите сравнивать pay ps с Гринмани, хорошо, можно сравнить с любыми другими МФО со средней надежностью, которые выдают займы до зарплаты.

Возьмем 1 полугодие 2018, по которой у всех есть отчетность и только МФО со средней надежностью:
Займер - процентные доходы 2,2 млрд руб, чистая прибыль 299 млн руб. Рост доходов в 1,24 раза.
Экофинанс - процентные доходы 584 млн руб, чистая прибыль 24 млн руб. Рост доходов в 2,5 раза.
Саммит - процентные доходы 1 млрд руб, чистая прибыль 21 млн руб. Рост доходов в 1,48 раза.
Платиза - процентные доходы 448 млн руб, чистая прибыль 23 млн руб. Рост доходов в 1,42 раза.
Веббанкир - процентные доходы 1.27 млрд руб, чистая прибыль 132 млн руб. Рост доходов в 2,3 раза.

Сравним с Pay ps в 1 полугодии 2018:
Pay ps - процентные доходы 889 млн руб, чистая прибыль 2 млн руб. Рост доходов в 1,77 раз.
В 2017 году у Pay ps - процентные доходы 1,13 млрд руб, чистая прибыль 4 млн руб.
Также не видно какого-то слишком быстрого роста, который мешал бы получать прибыль сейчас, т.к. у других МФО рост больше, а чистая прибыль больше даже в 10 раз.

Понятно, что можно долго копаться в показателях и выискивать скрытые возможности и прочее, но в целом пока Pay ps не тянет на уровень средней надежности. И не только по финансовым показателям, а в целом с учетом всех факторов.

Как и ожидалось, Миг готовит выпуск облигаций. По информации из компании "о конкретных сроках и объемах размещения пока говорить рано, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры."

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций МФК "Мигкредит" объемом до 5 млрд рублей

Московская биржа 11 марта 2019 года присвоила идентификационный номер 4-00340-R-001P-02E программе биржевых облигаций ООО "МигКредит". В рамках программы по открытой подписке могут быть размещены облигации общим объемом 5 млрд рублей по номиналу.

Максимальный срок погашения биржевых облигаций установлен в 3640 (три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения. Срок действия программы - 10 лет с даты присвоения идентификационного номера. В качестве организатора размещения ценных бумаг выступит банк «Открытие».

По словам гендиректора МФК «МигКредит» Олега Гришина, регистрация программы биржевых облигаций лежит в русле диверсификации источников фондирования для расширения бизнеса компании.

«Наша принципиальная установка при работе с инвесторами заключается в том, чтобы привлекать деньги исключительно на обеспечение операционной деятельности, то есть на выдачу займов в рамках долгосрочной стратегии развития. Реализация этой стратегии позволяет компании показывать позитивные финансовые результаты уже на протяжении четырех лет», - подчеркнул Олег Гришин.

Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.

МФК «МигКредит» была основана в 2010 году и на текущий момент является крупнейшей МФО в России по размеру действующего кредитного портфеля.

В 2018 году «МигКредит» стал компанией года в сфере микрокредитования по оценке авторитетного финансового портала Banki.ru. В феврале 2019 года «МигКредит» первым среди МФО получил кредитный рейтинг от Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), что стало еще одним свидетельством прозрачного и цивилизованного ведения бизнеса.

Компания реализует гибридную модель кредитования через онлайн- и оффлайн каналы: оперирует собственной сетью из 79 офисов продаж в 43 субъектах РФ, а также предлагает займы через веб-сайт и мобильное приложение. Общий объем выдач с 2011 года превышает 25 млрд рублей (более 950 тыс. займов).

В своей деятельности компания руководствуется международными стандартами клиентского сервиса и придерживается принципов ответственного кредитования, уделяя особое внимание качеству услуг. "МигКредит" является одним из учредителей и постоянным членом СРО НП «МиР».

----------
Цитата

mfo_invest пишет:
Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.
----------

Зарегистрировали и хорошо, но зачем это представлять как фактор повышающий надёжность инвестиций? Есть же уже пример ДД и её облигаций, чем это помогло в итоге все знают - ничем. Кстати ГСК тоже регистрировала программу облигаций на 10 млрд. рублей.

----------
Цитата

Beefeater22 пишет:
Не хочется упускать животрепещущую тему, поднятую уважаемым mfo_invest,
Не могли бы представители популярных здесь PDL компаний, таких, как Экофинанс, Гринмани, Платиза, Займер написать пару слов о своей жизни в новых условиях. Как начали год, как живется с новыми ставками, перспективы, хотя бы до конца года. Может новые продукты или останетесь в своем сегменте?
Думаю, всем присутствующим было бы крайне интересно.
Спасибо.
----------


Доброго дня всем уважаемым участникам форума!
Спасибо за проявленный интерес!
Год начался для МФК "Займер" хорошо. Как и ожидалось, с понижением ставки наблюдается постоянный приток новых клиентов, кроме того, активизировались надежные постоянные клиенты - та часть клиентской базы, которая раньше или брала займ редко, или не брала вообще.
Для примера: в феврале среднесуточное количество займов новым клиентам возросло относительно января на 16,2%, и в марте этот показатель продолжает расти. Мы думаем, что ожидаемое июльское ограничение ставки также спровоцирует рост числа заемщиков МФО, по крайней мере, у крупных компаний.
Перспективы оцениваем позитивно. Выпадающие доходы планируем компенсировать повышением операционной эффективности: оптимизацией скоринга, стоимости фондирования, возможно, снижением затрат на привлечение клиентов. Запас рентабельности у нас достаточно большой, поэтому с сокращением непроизводительных расходов и повышением эффективности, планируем оставить рентабельность на высоком уровне.

Помимо этого мы развиваем Installment-проект, для которого создали отдельный бренд (РобоКредит). На данный момент выдачи увеличиваем медленно, так как тестируем скоринг, “нащупываем” правильное направление. Более подробно о РобоКредите говорили недавно в интервью. В целом, в этом году сосредоточены на развитии уже имеющихся двух продуктов: PDL и Installment.

----------
Цитата

mfo_invest пишет:
Топ-менеджер отметил, что долговое финансирование является наиболее надежным способом инвестиций в МФО. Сам факт наличия у компании финансовых инструментов, обращающихся на бирже, дает дополнительную уверенность инвесторам, потому что надзор за эмитентом осуществляется сразу по нескольким направлениям. При этом Московская биржа в обязательном порядке проводит квалифицированный анализ финансовой информации, предоставленной компанией в момент регистрации долговых ценных бумаг. Кроме того, действует порядок обязательного оперативного раскрытия эмитентом всех существенных фактов, которые связаны с его бизнесом.

----------

Там на бирже куча эмитентов, которые не надёжные. Даже маленький мастер ломбард и тот выпустил облигации. Деньги дешевле, так как можно не 1,5 ляма сразу вкладывать а от 1000. Смотря какой эмитент.

Здравствуйте! Как можете прокомментировать сегодняшнюю конференцию "Кармани"?

тоже не смотрел. Как-то подозрительно тихо...

Смотрел ближе к концу, когда было довольно много философских рассуждений :) В презентации никаких прогнозных цифр по финансам не нашел. В итоге вопрос к тем, кто смотрел: Кармани как-то обозначали плановые финансовые показатели на конец года?

----------
Цитата

dazzler пишет:
В итоге вопрос к тем, кто смотрел: Кармани как-то обозначали плановые финансовые показатели на конец года?
----------

Обозначили на словах. Увеличение портфеля по выданным займам около 3 млрд. и увеличение прибыли до 480 млн., если не ошибаюсь. Это что запомнилось. Может еще чего было.
А по слайдовым цифрам за итог 2018 везде прирост, по выручке, по портфелю займов и т.п. Но это в принципе, все кто плотно следит за компанией, знают из отчетности.

О прошедшей сегодня онлайн-конференции по итогам деятельности CarMoney за 2018 год.
1. О продуктах:
Сейчас компания работает по выдаче двух основных продуктов: займы под залог ПТС для физ. лиц в размере от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес. и бизнес-займов для ИП и юр. лиц от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес.
Оформление: через ЛК на сайте или в мобильном приложении. Получение займа: наличными (через систему Contact в банке) или на карту.
Погашение займа осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами по графику.
На конец 2018г. заёмщиков привлекают приблизительно на 85% через собственный канал и только порядка 15% идёт через агентов (в начале 2018г. всё было с точностью до наоборот). Это существенно снижает риски зависимости на лояльности агентов.
Сеть присутствия в 80% регионов страны.
2. Операционные и финансовые показатели:
Количество выданных займов в 2018г. – 12,859 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 15%). За всё время деятельности было выдано всего более 27 тыс. займов.
Сумма выданных займов в 2018г. – 3,132 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 22,3%)
Средний чек займа в 2018г. – 243,565 тыс. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 6,4%)
Портфель в 2018г. – 2,228557552 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Активные клиенты в 2018г. – 10,746 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 39,2%)
Выручка в 2018г. – 1,446448000 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Потери по поколению в 2018г. – 9% это прогнозный показатель, а закладывали в план, что будет 11-12% (прирост по сравнению с 2017г. 7%)
Рыночная стоимость автомобилей в портфеле в 2018г. (на основании стоимости авто на момент выдачи займа) – 8,289329279млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 18%)
3. Нормативы:
Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой компании (НМФК1) на конец 2018г. - 8% (минимально допустимое числовое значение это 6%)
Норматив ликвидности микрофинансовой компании (НМФК2) на конец 2018г. – 143,4% (минимально допустимое числовое значение это 100%)
4. Что было сделано в 2018 году - основные события:
Запуск мобильного приложения для заёмщиков (его трафик сейчас даже лучше чем у оффлайн точек)
Выпуск облигаций на 300 млн. руб.
Высшие строчки в рэнкингах Эксперт РА
Запуск продукта «Бизнес-займ» для ИП и юр. лиц
Запуск проекта «Выездной агент» (выезд сотрудника к клиенту для оформления сделки)
5. О прибыльности:
В 4 кв. 2018г. есть первая прибыль в 107 млн. руб., часть которой получилась за счёт пересчёта резервов (по цифрам как я понял 20-30 млн. руб. без учёта резервов). За первый месяц 2019г. прибыль 3,3 млн. руб., а в феврале 2019г. порядка 13 млн. руб.
6. В планах на 2019 год:
Прибыль за 2019г. – порядка 480 млн. руб.
Портфель на конец 2019г. – порядка 3 млрд. руб. (в январе 2019г. план по выдаче выполнили на 130%)
7. Структура финансирования:
1,2 млрд. руб. через займы, от порядка 200 инвесторов
600 млн. руб. через облигации
367 млн. руб. собственные средства
8. Про конкуренцию:
Продукт сложный и имеет свою специфику, на небольших портфелях (десятки млн. руб.) он мало эффективен, поэтому существенной конкуренции от других МФО, в т.ч. только пробующих и осваивающих это сегмент, как я понял они не боятся в ближайшее время.
9. Прочее:
4 кв. 2018г. охарактеризовали как «окончание стадии стартапа и выход на прибыль», при этом собственники сохранили 80% доли в компании.
Осенью 2018г. было сделано обновление команды, в результате примерно 80% её состава было заменено. Официальная причина - окончание стадии стартапа и начало стадии выхода и работы на эффективность, а здесь нужна другая компетенция и профиль сотрудников.
В будущем планируется переход на выдачу займа полностью онлайн, сейчас идентификация заёмщика делается оффлайн.
Бухгалтерская отчётность за 2018г. будет в конце марта, а за 1 кв. 2019г. в конце апреля.

Понравилось:
1. Прибыль сейчас.
2. Планы получать прибыль далее.
3. Рост портфеля.
4. Надежды на новую команду и ее эффективность.
5. Весь блок по облигациям.
6. Идеально короткий тизер (не успел вызвать раздражение, а мог).
7. Отсутствие излишнего энтузиазма.
8. Довольно усталый вид (это хорошо).
9. Общая уверенность в успехе и правильности пути.
Насторожило:
1. Уверенность опять-таки в успехе и переходе на новый этап (не рановато?) в виде утверждения и констатации факта.
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")
Вывод: полезно, информативно, руководству - витамины+коньяк для настроения

----------
Цитата

MaxTuman пишет:
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")

----------

Завернули так завернули :D
Артём ещё обещал по трафику уточнить момент

----------
Цитата

MaxTuman пишет:
Довольно усталый вид (это хорошо).

----------

Что ж в этом хорошего? Согласен, для раскрутки бренда сделано многое. Но расслабляться, мне кажется, рановато.
Но мне не показалась усталость. Скорее просто спокойное, более уверенное состояние.
Правда не совсем было понятно по поводу прибыли. Сначала Антон акцентировал внимание на том, что это именно чистая прибыль, не связанная с резервами, а в конце видео Артем о ней высказался именно как не без участия резервов. На что Антон как-то немного мотал головой, якобы, что это именно не связанная с резервами прибыль. Я думал он потом поправит Артема, но нет. :pardon: