МФО

О прошедшей сегодня онлайн-конференции по итогам деятельности CarMoney за 2018 год.
1. О продуктах:
Сейчас компания работает по выдаче двух основных продуктов: займы под залог ПТС для физ. лиц в размере от 50 тыс. руб. до 1 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес. и бизнес-займов для ИП и юр. лиц от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. на сроки 24, 36, 60 мес.
Оформление: через ЛК на сайте или в мобильном приложении. Получение займа: наличными (через систему Contact в банке) или на карту.
Погашение займа осуществляется ежемесячными аннуитетными платежами по графику.
На конец 2018г. заёмщиков привлекают приблизительно на 85% через собственный канал и только порядка 15% идёт через агентов (в начале 2018г. всё было с точностью до наоборот). Это существенно снижает риски зависимости на лояльности агентов.
Сеть присутствия в 80% регионов страны.
2. Операционные и финансовые показатели:
Количество выданных займов в 2018г. – 12,859 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 15%). За всё время деятельности было выдано всего более 27 тыс. займов.
Сумма выданных займов в 2018г. – 3,132 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 22,3%)
Средний чек займа в 2018г. – 243,565 тыс. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 6,4%)
Портфель в 2018г. – 2,228557552 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Активные клиенты в 2018г. – 10,746 тыс. (прирост по сравнению с 2017г. 39,2%)
Выручка в 2018г. – 1,446448000 млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 48,5%)
Потери по поколению в 2018г. – 9% это прогнозный показатель, а закладывали в план, что будет 11-12% (прирост по сравнению с 2017г. 7%)
Рыночная стоимость автомобилей в портфеле в 2018г. (на основании стоимости авто на момент выдачи займа) – 8,289329279млрд. руб. (прирост по сравнению с 2017г. 18%)
3. Нормативы:
Норматив достаточности собственных средств микрофинансовой компании (НМФК1) на конец 2018г. - 8% (минимально допустимое числовое значение это 6%)
Норматив ликвидности микрофинансовой компании (НМФК2) на конец 2018г. – 143,4% (минимально допустимое числовое значение это 100%)
4. Что было сделано в 2018 году - основные события:
Запуск мобильного приложения для заёмщиков (его трафик сейчас даже лучше чем у оффлайн точек)
Выпуск облигаций на 300 млн. руб.
Высшие строчки в рэнкингах Эксперт РА
Запуск продукта «Бизнес-займ» для ИП и юр. лиц
Запуск проекта «Выездной агент» (выезд сотрудника к клиенту для оформления сделки)
5. О прибыльности:
В 4 кв. 2018г. есть первая прибыль в 107 млн. руб., часть которой получилась за счёт пересчёта резервов (по цифрам как я понял 20-30 млн. руб. без учёта резервов). За первый месяц 2019г. прибыль 3,3 млн. руб., а в феврале 2019г. порядка 13 млн. руб.
6. В планах на 2019 год:
Прибыль за 2019г. – порядка 480 млн. руб.
Портфель на конец 2019г. – порядка 3 млрд. руб. (в январе 2019г. план по выдаче выполнили на 130%)
7. Структура финансирования:
1,2 млрд. руб. через займы, от порядка 200 инвесторов
600 млн. руб. через облигации
367 млн. руб. собственные средства
8. Про конкуренцию:
Продукт сложный и имеет свою специфику, на небольших портфелях (десятки млн. руб.) он мало эффективен, поэтому существенной конкуренции от других МФО, в т.ч. только пробующих и осваивающих это сегмент, как я понял они не боятся в ближайшее время.
9. Прочее:
4 кв. 2018г. охарактеризовали как «окончание стадии стартапа и выход на прибыль», при этом собственники сохранили 80% доли в компании.
Осенью 2018г. было сделано обновление команды, в результате примерно 80% её состава было заменено. Официальная причина - окончание стадии стартапа и начало стадии выхода и работы на эффективность, а здесь нужна другая компетенция и профиль сотрудников.
В будущем планируется переход на выдачу займа полностью онлайн, сейчас идентификация заёмщика делается оффлайн.
Бухгалтерская отчётность за 2018г. будет в конце марта, а за 1 кв. 2019г. в конце апреля.

Понравилось:
1. Прибыль сейчас.
2. Планы получать прибыль далее.
3. Рост портфеля.
4. Надежды на новую команду и ее эффективность.
5. Весь блок по облигациям.
6. Идеально короткий тизер (не успел вызвать раздражение, а мог).
7. Отсутствие излишнего энтузиазма.
8. Довольно усталый вид (это хорошо).
9. Общая уверенность в успехе и правильности пути.
Насторожило:
1. Уверенность опять-таки в успехе и переходе на новый этап (не рановато?) в виде утверждения и констатации факта.
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")
Вывод: полезно, информативно, руководству - витамины+коньяк для настроения

----------
Цитата

MaxTuman пишет:
2. Отсутствие энтузиазма как такового (утро? плохой кофе? "кому это все надо?")

----------

Завернули так завернули :D
Артём ещё обещал по трафику уточнить момент

----------
Цитата

MaxTuman пишет:
Довольно усталый вид (это хорошо).

----------

Что ж в этом хорошего? Согласен, для раскрутки бренда сделано многое. Но расслабляться, мне кажется, рановато.
Но мне не показалась усталость. Скорее просто спокойное, более уверенное состояние.
Правда не совсем было понятно по поводу прибыли. Сначала Антон акцентировал внимание на том, что это именно чистая прибыль, не связанная с резервами, а в конце видео Артем о ней высказался именно как не без участия резервов. На что Антон как-то немного мотал головой, якобы, что это именно не связанная с резервами прибыль. Я думал он потом поправит Артема, но нет. :pardon:

----------
Цитата

Zaymer пишет:
Выпадающие доходы планируем компенсировать повышением операционной эффективности: оптимизацией скоринга, стоимости фондирования, возможно, снижением затрат на привлечение клиентов. Запас рентабельности у нас достаточно большой, поэтому с сокращением непроизводительных расходов и повышением эффективности, планируем оставить рентабельность на высоком уровне.

----------


судя по отзывам клиентов, выпадающие доходы решили компенсировать большими фиктивными комиссиями (ускоренное рассмотрение заявки, смс-инфо, улучшение КИ), как планируете нивелировать риск надзора ЦБ? рано или поздно ЦБ будет вынужден отреагировать

----------
Цитата

mellows пишет:
Что ж в этом хорошего?
----------

Внешний вид в стиле "Я только с Мальдив... А вы?" действует, как правило, на пугливого инвестора угнетающе. Так что рабочая усталость (а не от жизни, это тоже случается) выглядит для текущей ситуации естественно. И отчасти уравновешивает тревожно-вопросительное впечатление от кино "История успеха. Триумф. Трамплин. Батут". Я бы его снял лет через десять. К юбилею. Но я профан в пиаре (хотя снял бы в стиле Ильи Найшуллера, прыгающая камера, кровь, деньги, скорость, залоговые тачки, уходящие от погони, вой сирен, качки-коллекторы ну и т.д.).

К теме по выводу денег со счёта ИП. На "лёгком старте" полторашка в одном банке выводиться за 10.5 крублей. Я сделал "ЛС" в двух банках. Мне это кажется более выгодным, чем через фЛ

----------
Цитата

DavidkaD пишет:
судя по отзывам клиентов, выпадающие доходы решили компенсировать большими фиктивными комиссиями (ускоренное рассмотрение заявки, смс-инфо, улучшение КИ), как планируете нивелировать риск надзора ЦБ? рано или поздно ЦБ будет вынужден отреагировать
----------



Добрый день! :uncap:
Не совсем корректно называть дополнительные услуги комиссиями, поскольку они не являются обязательными и никак не связаны с процессом выдачи займа. Некоторые из них, например, улучшение кредитной истории, на нашем сервисе всегда были платными, это не нововведение. При этом клиент может отказаться от них на любом этапе займа, даже после подписания договора, если в какой-то момент он понял, что в услуге не нуждается. Мы находимся под постоянным мониторингом ЦБ и работаем полностью в соответствии с действующим законодательством.

Эксперт РА обновил рэнкинг МФО по итогам 2018г.

----------
Цитата

Lacoste_$ пишет:
рэнкинг МФО по итогам 2018г.
----------

Забавно выглядят строчки Мани Фанни Онлайн с нулевыми показателями по выдаче онлайн займов.

----------
Цитата

Lacoste_$ пишет:
Эксперт РА обновил рэнкинг МФО по итогам 2018г.
----------


Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам. Приятно, когда твоя единственая прямая инвестиция врывается в топ )) :shuffle:

Забавно, МКК Монеза на 1 января этого года уже была исключеной из реестра. Как то не корректно такую компашку включать в рэнкинг.

----------
Цитата

Synthezator пишет:
Забавно, МКК Монеза на 1 января этого года уже была исключеной из реестра. Как то не корректно такую компашку включать в рэнкинг.
----------

МКК «Монеза» исключили 29.12.2018г., а рэнкинг по итогам 2018г., поэтому здесь всё логично, ведь весь 2018г. компания вела деятельность и не учесть это со стороны Эксперт РА было бы неправильно, т.к. тогда не было бы полной картины по показателям этой ГК за 2018г.

----------
Цитата

Synthezator пишет:

Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам. Приятно, когда твоя единственая прямая инвестиция врывается в топ )) изображение

----------

Выдать - не напасть, лишь бы с получением назад не пропасть.

----------
Цитата

Synthezator пишет:
Охт, Займер догнал Мани мен по выдачам
----------

На самом деле почти по всем основным (упомянутым когда-либо здесь компаниям) за 18 год нехило так по выдачам получилось. Поднажали конкретно, видимо, ограничения простимулировали. Или народ сам активно стал обращаться за кредитами. У ГМ с МФ так вообще темп прироста зашкаливает.

Несколько комментариев по поводу рэнкинга Эксперта за 2018 год.

1. Забавно, что на первых строчках по размерам бизнеса находится группа Езаем/Монеза. В конце прошлого года Монеза была исключена из реестра. Правда, на нее приходилось меньше половины бизнеса группы. Но интересно будет посмотреть, как именно изменятся позиции группы после этого в 2019 году.

2. Эксперт признал, что в прошлый раз перемудрил с определением того, что такое PDL,и решил вернуть понятия к привычным для рынка. Комментарий Эксперта к цифрам по Гринмани: "Портфель PDL-микрозаймов отдельных участников на предыдущие даты отличается от значений в предыдущих рэнкингах из-за изменения методологии определения PDL-микрозайма (с 45 тыс. руб. и 60 дней до 30 тыс. руб. и 30 дней)".

3. Среди крупных МФО присутствует компаний Арифметика, входящая в группу компаний «Обувь России» и выросшая на базе программы лояльности этой обувной сети. Это к вопросу о том, какие перспективы имеет микрокредитование в торговых точках, если грамотно все выстроить.

4. Топ-5 компаний по выдачам:
- Eqvanta (БыстроДеньги)
- Е-заем/Монеза
- Мани Мен
- Займер
- Webbankir

Логично, что это всё компании, у которых короткие PDL-займы составляют основу бизнеса. Из-за короткого срока «жизни» займа, выдачи у них в среднем должны быть выше, чем у компаний, которые работают в более «длинных» сегментах.

5. Топ-5 компаний по росту выдачи:
- Гринмани (+397%)
- МаниФанни (+373%)
- Квику (+259%)
- Webbankir (+175%)
- Е-заем/Монеза (+163%)

А вот здесь уже из лидеров по росту портфеля 2 компании не из PDL (Гринмани, Квику), 2 из PDL (Webbankir, Е-заем) и одна из неизвестного сегмента – (я про МФ, активной деятельности МФ по выдаче микрозаймов не сильно видно).

6. Топ-5 компаний по портфелю (с учетом просрочки)
- Миг Кредит
- Е-заем/Монеза
- Мани Мен
- Займер
- Кармани

----------
Цитата

dazzler пишет:
Но интересно будет посмотреть, как именно изменятся позиции группы после этого в 2019 году.
----------

Думаю никак, сайт Монезы жив (работает эффект бренда), только там выдают займы уже на другую МКК группы - МКК «МАКРО». Т.е. связь со старыми заёмщиками не потерялась, они как и прежде идут на знакомый им сайт и берут там займы, только договор заключается уже на другую МКК.

----------
Цитата

genasha пишет:
Выдать - не напасть, лишь бы с получением назад не пропасть.
----------


Дата публикации годовой отчетности близится, и Отчет о движении денежных средств расставит все точки над "i" :)

----------
Цитата

Synthezator пишет:
Отчет о движении денежных средств расставит все точки над "i"
----------

Вспомнил детский стих на современный микрофинансовых манер
Что им стоит ritz построить. "Нарисуют". Будут Жить.

----------
Цитата

genasha пишет:
Вспомнил детский стих на современный микрофинансовых манер
Что им стоит ritz построить. "Нарисуют". Будут Жить.
----------

))) У нас вся экономика на этом стишке построена. "Нарисуем будем жить". Вот когда научимся не рисовать, а строить, тогда и проблемы в стране все закончатся))) У нас всему аппарату правительства за ИЗО нужно 5 поставить.