Анализ финансовой отчетности разных банков

Актуальная информация. Получил вопрос в личную почту, дублирую свои мысли сюда.

Про банк АРКС
Банк «Агентство расчетно-кредитная система» (акционерное общество)

На удивление крепкий банк! Еще год назад у меня было сильно негативное мнение про АРСК, которое за год не поменялось. Я удивлен, что этот банк до сих пор жив. Смотрите сами http://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnost

Если вам трудно самостоятельно оценить цифры отчетности, то попробую разжевать. Вклады физ. лиц за год увеличились почти на миллиард руб. Средства юр. лиц также увеличились примерно на миллиард. Однако, это странные средства юр. лиц - тоже вклады или кредиты, возможно, фиктивные. Держать свои расчетные счета в этом банке почти никто не рискует, тут средства мизерные - примерно 177 млн руб. Вопрос - зачем банк привлек сумму в 2 млрд руб? И тут наблюдается такое совпадение - 2 млрд руб "отдыхают" на счетах НОСТРО и не приносят прибыль, зато могут быть выведены в любую минуту.

Объем активов, приносящих доход банка составляет 54.44% в общем объеме активов, в то же время объем процентных обязательств составляет 81.86% в общем объеме пассивов. Мы видим, что тут есть некоторый дисбаланс в том, что процентные обязательства вкладываются в непроцентные активы. В цифрах это выглядит так - АРКС платит проценты почти за 8 млрд руб, но получает доходы всего лишь с 5,291 млрд. руб. Это нонсенс для любого нормального бизнеса , кроме близкого к банкротству.

И при такой структуре активов и пассивов АРКС умудряется показывать прибыль! Как там у Станиславского - "Не верю"! Скорее всего, фин. отчетность сильно рисованная.

А вернул ли кредиты банку? АРКСбанк практикует кредитование, формой обеспечения которого являются гарантии и поручительства. Увы, это самые плохие залоги по кредитам, в отличие от недвижимости , авторитетных ценных бумаг и имущества.

Условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 1.09, говорит о том, что кредитная организация с высокой вероятностью не усредняет ФОР. Значит, ЦБ РФ не считает АРКС-банк надежным банком.

За год произошло небольшое изменение собственников, причем два раза менее чем по 10%. Я не проверял структуру собственников,следите сами. Как только видите, что у банка собственников стало много, и каждый из них имеет не более 10% , это очень плохой признак. Значит, банк подготовлен к сливу.

Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь вклады в таком банке.

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»

Получил в личную почту вопрос об этом мелком банке, который не входит в круг моих интересов. Трудно высказать свое мнение о банке, который мне совершенно не знаком. Даже на слух не знаком.

Смотрите сами и думайте http://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnost

На первый взгляд все неплохо, но меня сильно удивляет огромная разница между доходными активами и процентными обязательствами. Такого не может быть в любом бизнесе, кроме мошеннического. Куда они дели миллиард рублей?!

И почему почти 637 млн рублей "отдыхают" на счетах НОСТРО в других банках и не приносят прибыль? И как при такой расточительности к заемным деньгам банк может показывать прибыль? Не понимаю...

Цитата
Vlad16 пишет: Сперва смотрим на отчетность банка и думаем. Мне удобно использовать этот сайтhttp://analizbankov.ru/index.php

Хороший сайт, сама пользуюсь, но это всё равно не панацея, и сильно уповать не него совсем не стоит. Автор сайта об этом пишет в конце каждого отчёта.

Цитата
В принятии решения необходимо также учитывать многие другие факторы (например, информация о владельцах, клиентах, слухи и т.п., информация о фальсификации отчетности), выходящие за рамки данного исследования. ........ Владелец сайта снимает всякую ответственность за принятие решения в связи с приведенным выше анализом.

В октябре прошлого года посмотрела там анализ Внешпромбанка http://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnost и открыла депозит. И чем всё это закончилось ..., а какие планы на него были ... Фальсификации ещё никто не отменял. Я не в отношении автора сайта, а в адрес тех, кто рисует циферки в банках.

Цитата
Vlad16 пишет: Коммерческий банк «СОЮЗНЫЙ» (общество с ограниченной ответственностью)Отчетность Союзного кажется относительно нормальной, хотя не идеальнойhttp://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnostЧто не нравится :

Не понравилась информация, что проблематично снять проценты( и не только) в другом
отделении, кроме того, где открывался вклад.
Напоминает Мособл, в котором пополнение было возможно в любом отделении, а снятие
только в "своем"
Если нет единой базы внутри банка, то где гарантия, что вклады не за балансом?

Цитата
o-a-w пишет: Хороший сайт, сама пользуюсь, но это всё равно не панацея, и сильно уповать не него совсем не стоит. Автор сайта об этом пишет в конце каждого отчёта.

Если вы заинтересованы в том, чтобы понимать состояние своего банка, прошу внимательно прочитать и понять этот длинный текст.

Вы правы. Повторю, что бесплатный автоматический анализ не даёт реального представления о финансовом положении банка. К примеру, у одного банка размеры просроченных кредитов увеличились с 2% до 3% - система пишет, что "резкое увеличение, плохо!" У другого банка просрочка упала с 20% до 15% - система пишет "уменьшение, стабилизация, хорошо!" А как вы думаете?

Я потому и пишу - надо размышлять над цифрами, оценивать что важно, а что не слишком важно. Зато цифры отчетности могут показать нам важный момент - возможно ли существование системы (банка) с такими параметрами в стабильном состоянии. И тут надо думать! Допустим, вы видите, что система нестабильна - расходная база большая, а доходная база маленькая. Но при этом банк рисует прибыль. Посмотрите на банк «РостФинанс» - сильно удивляет огромная разница между доходными активами и процентными обязательствами. Такого не может быть в любом бизнесе, кроме мошеннического. Куда они подевали миллиард рублей из привлеченных трех миллиардов?! Где эти деньги «отдыхают»?
Тут возможны два варианта :

1) В срок до нескольких месяцев банк умрет. Например, у ЭРГОБАНКА лицензию отозвали через полгода после того, как я увидел плохую отчетностью. И через пару месяцев после того, как я сам закрыл свои вклады в этом банке.

2) Банк продолжает жить, невзирая на здравый смысл. Например, банк АРКС или Аймани существуют , имея более года плохую финансовую отчетность. К тому же, по моему мнению, у АРКСа отчетность еще и грубо и бездарно нарисована. Не может быть прибыли при таких параметрах системы! В то время как Айманибанк не врет и показывает убытки. Значит, надо подумать, что удерживает систему (банк) в живом состоянии. Получается, что мы не видим всей картины, но банк нужен собственникам либо в будущем, либо приносит доходы, несмотря на плохую отчетность. Какие доходы, легальные или нет, это уже другой вопрос. Но можно ожидать большого и громкого шваха с проблемами реестра и «тетрадкой». И я имею тут в виду отнюдь не Аймани.

Те анализы отчетности, которые я приводил выше, полезны для понимания будущего банка. Но отчетность не является единственным объектом изучения. Это лишь отправная точка. Далее мы должны смотреть на структуру собственников и поведение банка. И постоянно отслеживать свои банки.


Структура собственников.

Недобросовестный собственник, пытаясь замести следы и не попасть на уголовщину, сам сливает банк, решив напоследок своровать денег. Банк продают, и новые собственники как футбольная команда - группа лиц, каждый с долями менее 10%. Это похоронная команда из зиц-председателей, стандартная схема слива банка. Например, в мае 2015 года я открыл вклады-фиксы в более-менее нормальных по отчетности банках – в «Агроинкомбанке» и «Ренессансе». Но летом 2015 года собственники сменились на «футбольную команду». Всё, стало ясно, что пополнять эти фиксы неразумно.


Поведение банка на рынке.

Если мелкий банк, тихо-мирно существовавший пару десятков лет, вдруг начинает покорять столицу и предлагает супер-выгодные условия по вкладам, следует задуматься. А как они могут заработать на привлеченных активах в наше кризисное время? Смогут ли конкурировать по кредитам с большими банками? Или предложить клиентам супер-удобное и бесплатное обслуживание? Вряд ли. А если по отчетности видно, что банк не в состоянии заработать и до увеличения своих активов, выводы следуют автоматически.
Примерно так я рассуждал в начале апреля 2016 года, посматривая на банк «Стелла». Опасения подкрепляли отзывы людей в профильной теме, что банк периодически допускает ошибки с номерами счетов. Тетрадка была очевидна, и нас не обманули, грех теперь жаловаться. А потом у Стеллы сменились собственники...

Банки «Максимум» и «Мико-банк» чуть ранее предлагали супер-выгодные условия по вкладам с выплатой авансом бонусов, продолжая мошенничество цепочки Антал-Гринфилд…

Это самые опасные банки. Нормально убыточный банк просто умрет, но не будет шельмовать с реестрами. А у мошенников нет ни времени, ни желания соблюдать права вкладчиков. Если они начнут отчитываться о резком увеличении вкладов, тут же придет проверка. Оно им надо?


Неприкасаемые банки

Все мои размышления не имеют смысла в отношении очень крупных банков, дружных с государством. К примеру, есть ли сомнения в надежности банка СМП? Несмотря на то, что более года назад у него была смертельная отчетность и нарушались нормативы ЦБ? Тинькофф банк имеет огромную просрочку по кредитам, но получает прибыль. Равно как банки «ХКФ» и «Русский стандарт» имеют большую просрочку по ссудам, но они скорее сдуются, ограничат свой бизнес чем будут мухлевать с реестрами.

Однако, и это не панацея. Вспомните банк Москвы, который оказался не у дел, как только убрали Лужкова. Без административного ресурса владельцы банка не смогли поддерживать систему банка в живом состоянии.

Впрочем, вкладчикам это не важно – вкладчик получит страховку АСВ. Ибо системное мошенничество с реестром возможно только в мелких и активно растущих банках . В нормальных банках-банкротах мошенничество возможно, но только на уровне отделений с инициативой особо одаренных управляющих.

Удивлен тем, что модераторы переместили эту тему из раздела «Обсуждение банков» в раздел « Профессиональное общение. Форум банковских аналитиков».

Сорри, но я не аналитик! Тут на сайте присутствует местный аналитик Осадчий, который пишет пустые тексты постфактум, когда всё уже произошло. Несколько раз его читал по случаю – не интересно. И я его хорошо понимаю в такой осторожность – крутой банковский не имеет права пророчить будущее и иногда ошибаться. И тем более не может свидетельствовать против банков, у него неизбежно возникает конфликт интересов.

Мы же простые вкладчики, которые желают знать, какие банки опасны для наших денег и нервов. Мы просто обсуждаем банки, пишем свои домыслы и размышления.

Цитата
Vlad16 пишет: Удивлен тем, что модераторы переместили эту тему из раздела «Обсуждение банков»в раздел« Профессиональное общение. Форум банковских аналитиков».

Оформите информацию, как статью в свой блог http://www.banki.ru/blog/Vlad16/

Поступил вопрос о банке "Канский"

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «КАНСКИЙ» - общество с ограниченной ответственностью является небольшим российским банком и среди них занимает 449 место по активам-нетто. Тут следует учитывать, что в мелких банках гораздо проще делать махинации с реестрами вкладчиков, что почти невозможно в банках средних и крупных. Потому лично я не готов нести свои деньги в мелкий банк даже если они предлагаю на один-два процента больше.

На 01 мая 2016 г финансовая отчетность такая http://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnost. Автоматический отчет этого сайта дает оценку "удовлетворительно". А как на самом деле?

1) Процентные обязательства составляют 1,830 млрд. руб., что всего на 20 млн. больше, чем размер доходных активов 1,810 млрд. руб. На фоне некоторых других банков (см. выше) это хорошо. Хотя обычно у мелких банков активы превышают обязательства за счет собственного капитала.

2) На счетах НОСТРО в др. банках «отдыхает» небольшая сумма 9,667 млн. руб. Это тоже хорошо.

3) Банк Канский в основном кредитует физ. лиц, кредитование юр. лиц невелико. Это хорошо, так как кредиты юрикам – основной канал для воровства денег и вывода активов банка. Но плохо, что кредиты выданы в основном под честное слово - без залогов, в основном лишь под гарантии и поручительства. Неудивительно, что просрочка по кредитам возросла до 6,8% и это еще не предел.

4) На текущий момент условный коэффициент усреднения ФОР, равный значению 0.29, означает, что кредитная организация с высокой вероятностью усредняет ФОР и относится к 1-й, 2-й или 3-й группе надежности.

5) Сейчас банк показывает небольшие убытки

6) Нормативы ЦБ выдерживаются с некоторым запасом, но не таким огромным и неразумным для бизнеса превышением, как у банка АРКС


В общем отчетность банка выглядит вполне нормально и логично для кризисного времени.


ВАЖНО! Что сильно не нравится :

В Августе 2015 (30,5%) и в Ноябре 2015 года (59,4%) произошло перераспределение большей части акций банка КАНСКИЙ, что может свидетельствовать о смене собственников (акционеров) или о продаже банка в связи с возможными проблемами.


Сорри, у меня нет времени и желания глубоко копаться в банке, который мне не интересен. Предлагаю заинтересованным лицам самостоятельно изучить структуру собственности банка и рассказать в этой теме. Если адекватных собственников уже заменила похоронно-футбольная команда, я бы бежал из такого банка.

И даже если сейчас с собственниками порядок, следить за состоянием банка и новостями нужно постоянно. Сегодня может быть всё нормально, а завтра произойдет смена собственников.

Поступил вопрос о банке ХКФ. Когда-то я был его вкладчиком, сейчас от него осталась лишь кредитная карта с мизерным лимитом в 10 тыс руб. банк стал не интересен.

Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» является крупным российским банком и среди них занимает 41 место по активам-нетто.

Его размеры заставляют спокойно относиться к его проблемам – тетрадка тут не вероятна. А проблем хватает http://analizbankov.ru/bank.php?BankI...nadezhnost За год активы уменьшились на -29,11% . Спад активов-нетто положительно повлиял на показатель рентабельности активов ROI (данные на ближайшую квартальную дату 01 Апреля 2016 г.): за год рентабельность активов-нетто выросла с -6.21% до -1.42% .


1) Банк убыточный

2) Банк имеет постоянную и высокую просрочку по кредитам до 12-13%. Сейчас снижается до 10.7%

3) Зато размеры доходных активов значительно превышают процентные обязательства, как и должно быть в бизнесе.

Банк лихорадит в кризис, скачут нормативы ЦБ, банк сворачивает бизнес и закрывает офисы. Но криминала в его действиях я не вижу. Переживет кризис, он достаточно заработал на пике кредитования. Правда, не могу понять, как он может быть интересен пользователям сайта банкиру – у ХКФ сейчас нет интересных продуктов.

По итогам апреля рост просроченной задолженности показали 308 кредитных организаций, или 44,6% предоставленных в рэнкинге.

Из ста «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении зафиксировали пять: Россельхозбанк (+7,1 млрд рублей), Восточный Экспресс Банк (+5,8 млрд рублей), «ФК Открытие» (+5,7 млрд рублей), Московский Областной Банк (+4,9 млрд рублей) и Газпромбанк (+4,6 млрд рублей).

Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном выражении стали «БФГ-Кредит» (+296,03%), ПЧРБ Банк (+119,9%), Межтопэнергобанк (+100,8%), Восточный Экспресс Банк (+22,8%) и Локо-Банк (+19%).

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8930697

Цитата
Vlad16 пишет: Тут на сайте присутствует местный аналитик Осадчий, который пишет пустые тексты постфактум, когда всё уже произошло.