Форум

Фондовый рынок США. Реальный портфель акций. Актив №1 - Apple Inc.

анализ активов реального портфеля
  • 1
#1
22.03.2017 15:58
Крупнейшим в мире является фондовый рынок США, который представлен биржами Nasdaq и Nyse. Данной статьей начинаю цикл, в котором планирую рассмотреть все акции и фонды портфеля. Анализ не будет профессиональной проработкой, скорее взгляд на актив глазами рядового инвестора.

Итак №1 по доле в портфеле 8% корпорация Apple

Общие данные

Apple Inc.  корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом.

Рыночная капитализация

По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс
.................
Выводы и рекомендации

Компания Apple безусловно лидер в отрасли, флагман и бренд. В своем портфеле держу с долей 8% при цене покупки 97.52 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 139.84, которая представляется справедливой или даже высокой с учетом понижающих показателей минувшего года.
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:27 (Отмодерировано)
 
 
#2
23.03.2017 21:30
Продолжаем рассматривать активы портфеля акций фондового рынка США. В предыдущей статье мы провели анализ актива №1 компанию Apple. Актив №2 это ETF фонд на индекс NASDAQ 100, т.е. сразу 100 компаний оказались в портфеле под этим номером.

Итак №2 по доле в портфеле 7,62 % ETF фонд PowerShares QQQ на индекс NASDAQ 100

Общие данные

NASDAQ-100 — американский фондовый индекс. В индекс включаются 100 крупнейших по капитализации компаний, акции которых торгуются на бирже NASDAQ. В индекс не включаются компании финансового сектора.

Полный перечень компаний входящих в фонд можно посмотреть по ссылке здесь. Десять ключевых позиций прилагаются

...............

Выводы и рекомендации

Фонд представляет собой набор акций высокотехнологичных компаний с потенциалом роста. В своем портфеле держу с долей 7.62% при цене покупки 110 что позволяет иметь запас от коррекции текущей цены 130, которая представляется справедливой, при этом рынком ожидается снижение цены фонда
Рисунок
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:28 (Отмодерировано)
 
 
#3
23.03.2017 22:19
Цитата
OLDimbas пишет:
Рыночная капитализацияПо рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

Это некорректное сравнение. Капитализация Эппл раздута гораздо сильнее ЗВР РФ.
Если за один день обратить в наличность ЗВР РФ, получится, вероятно 75-80% выход, может больше. А теперь продадим за день 100% акций Эппл, сколько выручим? 10%? 5%?
Так что, плюс не ставим.

Если является лидером, значит есть куда падать.
 
 
#4
23.03.2017 22:27
Цитата
OLDimbas пишет:
текущей цены 130, которая представляется справедливой,

Если цена справедливая, значит, апсайда нет? Для эстетического удовольствия держите?

Цитата
OLDimbas пишет:
при этом рынком ожидается снижение цены фонда

Не очень вдохновляет.
 
 
#5
23.03.2017 22:29
Цитата
iamvs пишет:
Цитата

OLDimbasпишет:Рыночная капитализацияПо рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс
Это некорректное сравнение. Капитализация Эппл раздута гораздо сильнее ЗВР РФ. Если за один день обратить в наличность ЗВР РФ, получится, вероятно 75-80% выход, может больше. А теперь продадим за день 100% акций Эппл, сколько выручим? 10%? 5%?Так что, плюс не ставим.Если является лидером, значит есть куда падать.

сравнение привел для понимания масштаба компании Apple, сопоставив с родной страной. конечно если в детали вдаваться не так все просто.............
 
 
#6
23.03.2017 22:32
Цитата
iamvs пишет:
Цитата

OLDimbasпишет: текущей цены 130, которая представляется справедливой,
Если цена справедливая, значит, апсайда нет? Для эстетического удовольствия держите?


портфель длинный - инвестиционный, частота движений по нему крайне низкая, айпсайда нет на настоящий момент и для меня это не сигнал к продаже
 
 
#7
23.03.2017 22:33
Цитата
iamvs пишет:

Цитата

OLDimbasпишет:при этом рынком ожидается снижение цены фонда
Не очень вдохновляет.

это реальность, которая следует из анализа и моего взгляда на эту бумагу
 
 
#8
24.03.2017 11:44
У Эппл есть апсайд ~24%

Но коррекция всё-равно будет по бумаге.
 
 
#9
24.03.2017 15:10
Цитата
OLDimbas пишет:
По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс

может лучше так : капитализация Эппл превышает капитализацию всего ФР РФ
 
 
#10
24.03.2017 15:29
Цитата
NikoNiko пишет:
Цитата

OLDimbasпишет:По рыночной капитализации компания Аррle является лидером в мире, капитализация составляет 733 миллиарда долларов США. Для сравнения величина золотовалютных резервов РФ оценивается в 400 миллиардов. По этому показателю ставим плюс
может лучше так : капитализация Эппл превышает капитализацию всего ФР РФ

возможно, но формулировка золото валюта понятней smile:)
 
 
#11
24.03.2017 15:31
Цитата
diabloz пишет:
У Эппл есть апсайд ~24%Но коррекция всё-равно будет по бумаге.

коррекцию ждем по всему рынку сша, но все никак
 
 
#12
24.03.2017 22:34
Интересный материал по объемам активов находящихся в управлении у крупнейших компаний в 2016 году. Цифры в миллиардах долларов США.
Рисунок
ETF 2016_.png (76.33 КБ) [ Скачать ]
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:29 (Отмодерировано)
 
 
#13
26.03.2017 17:51
Продолжаем рассматривать активы реального портфеля акций фондового рынка США. В предыдущих статьях мы провели анализ актива №1 компанию позицию №2 ETF фонд на индекс NASDAQ 100. Сегодня анализ третьего места по величине доли в портфеле ETF фонда SPDR семейства известной управляющей компании State Street Global Advisors (позиция №6 по итогам 2016г. ) c тикером JNK.

Итак №3 по доле в портфеле 6,51 % ETF фонд SPDR Blmbg Barclays High Yield Bd ETF (JNK)

Общие данные

Фонд относится к категории высокодоходных облигаций. Большая часть портфеля фонда 83.65% имеет кредитный рейтинг Вb и В, что относится к спекулятивных бумагам.

..............
Выводы и рекомендации

Фонд представляет собой набор высокодоходных облигаций с невысоким кредитным рейтингом. Актив носит спекулятивный характер с расчетом на высокую доходность.
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:30 (Отмодерировано)
 
 
#14
04.04.2017 19:43
Продолжаем рассматривать активы реального портфеля акций фондового рынка США. В предыдущих статьях мы провели анализ актива №1 компанию позицию №2 ETF фонд на индекс NASDAQ 100. На третьем третьем месте по величине доли в портфеле ETF фонд SPDR семейства известной управляющей компании State Street Global Advisors (позиция №6 по итогам 2016г. ) c тикером JNK - SPDR Blmbg Barclays High Yield Bd


Итак №4 по доле в портфеле 6.05 % венчурная инвестиция - облачный сервис BOX

Общие данные

BOX - облачный сервис для хранения и синхронизации файлов. 23 января 2015 года корпоративная платформа первой из облачных сервисов вышла на IPO. Организация разместила свои акции на нью-йоркской фондовой бирже NYSE
.......
Выводы и рекомендации
Венчурные инвестиции в молодые ИТ компании достаточно рисковое предприятие.
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:32 (Отмодерировано)
 
 
#15
08.04.2017 20:00
Одним из моих брокеров фондового рынка США является Interactive Brokers. Сегодня посмотрим как обстоят дела у компании на фондовом рынке.

Общие данные

Interactive Brokers самый популярный у россиян брокер для прямого доступа к рынку США. 

Рыночная капитализация

Рыночная капитализация компании составляет порядка 2 миллиардов долларов
..............

Выводы и рекомендации

У меня нет в портфеле акции компании, но это мой брокер и я периодически анализирую финансовые показатели и динамику акций. На настоящий момент ничего настораживающего в финансовых показателях не обнаружил.
Изменено: Сергеич- 19.04.2017 19:33 (Отмодерировано)
 
 
  • 1
Форумы » Финансовые продукты и услуги » Ценные бумаги и коллективные инвестиции

Все продукты Банки.ру

Калькуляторы

Калькулятор туристической страховкиКалькулятор ипотечного страхованияКалькулятор вкладовКалькулятор кредитовКалькулятор ипотекиКалькулятор автокредитовКалькулятор КаскоКалькулятор ДМСКалькулятор медицинской страховкиКалькулятор ОСАГОКалькулятор займа

Вклады и инвестиции

Вклады в СбербанкеВ рубляхС высоким процентомВклады с онлайн заявкойКупить ПИФыВклады в МосквеКупить облигацииАкции российских компанийАкции ГазпромАкции Голубые фишкиНакопительные счетаНакопительные счета с ежедневным начислением процентов

Кредиты и займы

Кредит онлайнКредит для пенсионеровСрочный займ на картуЗайм без отказаБеспроцентный займРефинансирование кредитовКредит под залогКредиты в МосквеЗайм на картуЗайм онлайнАвтокредитыКредитная история онлайн бесплатноВзять кредитЛучшие кредитыКредит на ноутбукКредит без посещения банкаКредит с подтверждением дохода

Ещё

1 доллар в рублях1 евро в рубляхКурсы ЦББанки РоссииКнига памятиБанки на картеОтзывы о банкахОтзывы о страховых компанияхЛичный кабинет агентаНародный рейтинг МФОТема дняНовостиФинансовый словарь
Показать ещеСкрыть

Страхование

Ипотечное страхованиее-ОСАГООСАГО в МосквеПродлить ОСАГОПродлить ОСАГО в МосквеСтраховка автомобиля ОСАГОРасчёт стоимости каскоКаско в МосквеОСАГО без ограниченнийОСАГО для начинающихРасширенный полис ОСАГООСАГО в Санкт-ПетербургеКаско от угонаКаско на годКаско на второй годДМС страхованиеСпортивная страховкаСтрахование квартирыАнтиклещТуристическая страховкаАлкогольный калькулятор для водителейДКП авто

Карты

Онлайн заявка на кредитную картуКредитная карта Тинькофф ПлатинумОнлайн заявка на дебетовую картуКарты с кэшбэком 2024Карты с бесплатным обслуживаниемКредитки без справки о доходахКредитные карты PlatinumМолодежные кредитные картыКредитные карты на 50 000 рублейКредитная карта за 5 минутКредитные карты на 500 000 рублейДебетовые карты Мир UnionPayДебетовые карты UnionPayКредитные карты UnionPayКредитные карты МИР UnionPayКредитные карты без подтверждения доходаКредитные карты срочноДоступные кредитные картыКредитные карты по паспорту с моментальным решениемКредитные карты 100% одобрениеКредитные карты в Москве

Ипотека

Ипотека в Альфа-БанкеИпотека в ВТБИпотека в СбербанкеРефинансирование ипотекиЛьготная ипотекаИпотека на вторичное жильеИпотека в МосквеИпотека для IT-специалистовИпотечное менюИпотека от застройщиковДальневосточная ипотекаРефинансирование семейной ипотекиИпотека под залог недвижимостиИпотека для врачей

РКО

Расчётно-кассовое обслуживание в МосквеРКО СбербанкРКО в Т-БанкеРКО в ВТБРКО в Райффайзен банкеЭквайрингРегистрация бизнеса в МосквеРасчетный счет для ИПРасчетный счет для ОООЛучшие банки для ИПЛучшие банки для ОООБесплатный расчетный счет для ИПБесплатный расчетный счет для ОООРКО в ТочкеРКО в Альфа-БанкеРКО в ПромсвязьбанкеРКО в ОТП БанкеРКО В ГазпромбанкеРКО в МТС БанкеРКО В СовкомбанкеРКО в МодульбБанкеБанковские гарантии

Дебетовые карты

Дебетовые карты ТинькоффДебетовая карта «Мир»Дебетовые карты «Mir Supreme»Карты UnionPayВиртуальные дебетовые картыКарты с бесплатным обслуживаниемДетские картыСоциальные карты москвичаТоп дебетовых картМоментальные картыКарты с высоким процентом на остатокЗарплатные картыДебетовые карты СбербанкаДебетовые карты Альфа БанкаДебетовые карты ВТБДебетовые карты Газпромбанка

Потребительские кредиты

Мастер подбора кредитаПотребительские кредитыКредит наличнымиКредит на картуКредиты для самозанятыхКредиты для безработныхРефинансирование кредитаКредит под залог автоКредит под залог недвижимостиОнлайн заявка на кредитЧерез Госуслуги

Микрозаймы

Займ на карту без процентов за первый займОнлайн займы на банковскую карту срочноСрочные экспресс займы онлайнОформить и получить простой микрозайм наличнымиСрочный онлайн микрозайм на киви кошелек без отказаСрочно получить деньги на карту круглосуточноОнлайн займ без отказа пенсионерамЗайм студентам с 18 лет без работыВзять быстрый займ денег в долгЗаймы на длительный срок с ежемесячной оплатой

Кредитные карты

Взять кредитную картуКредитные карты банка Русский СтандартКредитные карты ТинькоффКалькулятор кредитной картыКредитные карты без отказаВиртуальные кредитные картыКредитные карты без посещения банкаМоментальные кредиткиКарта рассрочки «Халва» от СовкомбанкаКредитные карты Альфа БанкаКредитные карты СбербанкаКредитные карты ВТБКредитные карты ГазпромбанкаКредитные карты Почта БанкаКредитные карты МТСКредитные карты банка Открытие

Расчетно-кассовое обслуживание

Открытие счета в СберБанк онлайнСчет для ИП в СберБанке условияОткрыть счет для ИП онлайнРКО для ООО открытьРасчетный счет в ТочкеБизнес банк ТинькоффОткрыть расчетный счет

Ипотечные кредиты

Взять ипотеку на строительство дома с нуляСоциально ипотечное кредитованиеПрограммы льготной ипотеки для молодой семьиИпотека на приобретение дома в сельской местностиИпотека на строящиеся квартирыПолучить ипотеку без подтвержденного доходаПрограмма господдержки ипотечного кредитованияИпотека для многодетных семей с минимальным процентомИпотека на загородный дом в СНТСоциальная ипотека для работников школы

Депозиты

Облигации федерального займа доходностьКупить дивидендные акцииСберБанк вклады депозитыСберБанк управление активами ПИФы доходностьДепозит онлайнАкции ГазпромETF на московской биржеРоснефть акции ценаАкции Лукойл ценаПенсионные вклады

ОСАГО и Каско

Рассчитать стоимость каскоОСАГО от ИнгосстрахПролонгация ОСАГОРассчитать стоимость ОСАГОКаско в МосквеКаско в рассрочкуКаско на старый автомобильКаско от бесполисныхКаско на KIAКаско на LadaКаско на CheryЭлектронный полис е-ОСАГООСАГО от АльфаСтрахованиеОСАГО от Тинькофф СтрахованиеОСАГО от РосгосстрахОСАГО от Сбер Страхование