Форум

Схема действий для эмитента корпоративных облигаций

Может ли эмитент так поступить?

  • 1
Расссмотрим такую ситуацию.
Есть компания - эмитент облигаций общим номиналом 1 млрд. руб. Платить эмитент по ним, естественно не хочет.
Эмитент находит инвестора и размещает в его пользу дополнительный выпуск тех же облигаций на 3 млрд. руб. по цене, например, 9% от номинала. Таким образом, у инвестора становится 75% выпуска.
Проводится общее собрание владельцев облигаций, на котором принимается решение о прекращении обязательств по облигациям путем выплаты 10% от номинала. Для принятия этого решения требуется 75% голосов.
В результате эмитент гасит облигации эмитент затратит на погашение облигаций всего 130 млн. руб. (100 млн. получат первоначальные владельцы, 30 млн. - прибыль нового инвестора). Ну плюс еще налог на прибыль у эмитента, вероятно, возникнет, т.к. тут есть некоторое прощение долга.

Что мешает такой схеме?
 
Ничего.
Только то, что
Надо сразу выпустить на 3 ярда и половину оставить себе. Разместить 1.5 ло инвесторам
СОбрать ОСВО, объявить купон 0.1 и пользоваться оставшееся время деньгами бесплатно.

Только надо возможности такие иметь. Что бы разместиться надо все таки иметь какую-никакую историю. и после такого эмитент попадет в черные списки и никогда больше не займет нигде. Хотя это громко сказано... если так кинуть физиков, то особо никто не взволнуется: то же размещение, но только акций магазинов в центре мск. Вроде ничо, Бо-ко живет и здравствует
 
Цитата
Arkenston пишет:
Надо сразу выпустить на 3 ярда и половину оставить себе.

Ну на ОСВО для принятия таких решений требуется не 50%, а 75%.
Плюс оставить облигации себе надо с умом: сам эмитент, его дочки и акционер не могут голосовать на ОСВО. Нужен независимый инвестор-голосун.
 
Ну и? не 1.5 значит себе оставляем, а 2 и ярд под .1%
И уж если товарищи собрались на такой праздник, то явно не за 1 год подготовка пойдет, и уж найдется "независимый" держатель ))
 
[QUOTE]Arkenston пишет:
Ну и? не 1.5 значит себе оставляем, а 2 и ярд под .1%
[/QUOTE]
Чуть точнее: 2,25 из 3 надо оставить, т.к. этот как раз 75%.[QUOTE]
[QUOTE]Arkenston пишет:
И уж если товарищи собрались на такой праздник, то явно не за 1 год подготовка пойдет, и уж найдется "независимый" держатель )) X [/QUOTE]
Ну а как можно этому противодействовать, хотя бы теоретически? В суде, например, какие аргументы против такой схемы можно привести?
 
Цитата
Антон пишет:
Ну а как можно этому противодействовать, хотя бы теоретически?

Я не спец по ОСВО поэтому дилетантское ИМХО
На биржу очень трудно попасть. Правда.
плюс что бы это окупилось (ОСВО-Чемодан-Вокзал Аэропорт-Майями) нужен и правда огромный выпуск
Переброс крупного пакета будет заметен
Смотреть на наличие оферт, не профукать оферту - хотя, нет, не поможет: тех дефолт и рестракт с ОСВО будет до оферты
Да даже просто текущая конструкция с представителем владельцев облигаций, которого выбирает сам эмитент, который имеет эксклюзивное право судится с эмитентом!!!! ставит под большой вопрос приобретения облигаций наших эмитентов.
В подтверждение вот Статья где подали в суд и... ничего

Вот, почитайте весь сайт
Изменено: Arkenston- 17.01.2019 14:13
 
Антон,
28 января в 20:00 в Красном Циркуле будет бесплатный вебинар:
Защита прав инвестора. Обзорный вебинар
Можно будет попробовать там задать этот вопрос.
 
В одном форуме встретит жаргонный термин: "ОСВОить воблов" (ОСВО = общее собрание владельцев облигаций, воблы = владельцы облигаций).
 
  • 1

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть