Агентство ипотечного жилищного кредитования 31 октября закрыло книгу заявок на биржевые облигации серий БО-06 и БО-07 общим объемом 10 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка купона определена на уровне 7,65%, что соответствует доходности в 7,87% к оферте через год и является рекордно низким показателем для всех эмитентов с 2013 года, подчеркивается в сообщении АИЖК.
Также достигнут рекордный для корпоративных бумаг спред к доходности облигаций федерального займа — 40 базисных пунктов (0,4 процентного пункта. — Прим. Банки.ру), уточняется в релизе.
Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения облигаций — один год. Выпуски соответствуют требованиям по включению в ломбардный список Банка России.
Привлеченные средства АИЖК направит на приобретение помещений многофункционального терминального комплекса ММДЦ «Москва-Сити» (второй башни «IQ-Квартала») в рамках переезда федеральных органов исполнительной власти. АИЖК занимается программой по переезду во исполнение директив правительства РФ от 22 сентября 2017 года.
Заявки на биржевые облигации АИЖК серий БО-06 и БО-07 были получены от различных категорий инвесторов, среди которых банки, управляющие компании, инвестиционные и страховые компании, частные инвесторы, указывают в агентстве. Всего было получено более 30 заявок на общую сумму свыше 25 млрд рублей.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Росбанк, Райффайзенбанк. Техническое размещение ценных бумаг на Московской бирже состоится 8 ноября.
