​Исследование Банки.ру: что происходило с рынком ипотечного страхования в 2022 году

Аналитический центр Банки.ру изучил, как менялась ситуация со страхованием ипотеки на маркетплейсе в 2022 году, какие виды полисов пользовались спросом у заемщиков и во сколько обходилось страхование по отдельным видам и их комбинациям.

Комплексное ипотечное страхование как часть сектора кредитного страхования в 2022 году испытало на себе воздействие нескольких факторов. Вектор негативного воздействия в первую очередь был направлен на рынок ипотечного кредитования, для которого страховая составляющая носила вторичный характер.

Необходимо отметить, что портфель ипотечных кредитов, которые страховались в рассматриваемом году, состоял из двух условных сегментов: кредитов, которые были выданы до 2022 года, и ипотеки, которая была получена непосредственно в течение года. Масштаб этих сегментов заметно отличался, так как портфель накопленных кредитов, учитывая длительные сроки, которые по разным оценкам варьируются от 23 до 25 лет, существенно больше той части ипотеки, которая была выдана непосредственно в 2022 году. Так, объем выданных кредитов за 11 мес. 2022 года, по некоторым оценкам, приблизился к 4,1 трлн руб., в то время как накопленный кредитный портфель составил 14,5 трлн руб. Таким образом, ипотека 2022 года составляла около 28% от всех выданных кредитов на недвижимость. Вероятно, похожим образом делилась и страховая премия, полученная страховщиками: около ¾ страховых сборов приходилось на договоры предыдущих периодов и только четверть — на новые полисы.

Таким образом, наибольшее воздействие период турбулентности в первой половине 2022 года оказал на новую ипотеку и, соответственно, ее страхование в этот период. Во втором полугодии начинается быстрое восстановление рынка, которое, впрочем, несколько замедлилось в период с октября по декабрь. Рынок кредитования, таким образом, непосредственно влиял и на сборы страховой премии по этому направлению, особенно по такому виду, как страхование имущества физических лиц (является обязательным при оформлении ипотеки). Вместе с тем сборы премии по ипотечным договорам, которые были заключены в прошлые периоды, вероятно, в меньшей степени подверглись влиянию макроэкономических и политических изменений.

Большинство клиентов Банки.ру по ипотечному страхованию в 2022 году приобретали только полисы страхования имущества, причем женщины делали это несколько чаще (38%), чем мужчины (34%). В то же время мужчины охотнее покупали полисы страхования жизни (34% против 30% у женщин). Еще около четверти клиентов приобрели комбинированный полис, и здесь разницы между мужчинами и женщинами практически нет. Небольшая группа клиентов (7% мужчин и 8% женщин) предпочли одновременно застраховать как жизнь, так и здоровье, но сделать это в разных страховых компаниях.

Преобладающей возрастной группой среди клиентов, застраховавших ипотеку, были заемщики в возрасте от 31 до 40 лет, причем на эту группу приходилось больше половины мужчин (51%), в то время как доля женщин в этой возрастной группе была несколько ниже — 44%. Вместе с тем среди страхователей были слабо представлены люди самой младшей (18–22 года) и самой возрастной групп (старше 65 лет): их доля не превышала 1%. В целом среди клиентов до 40 лет было немного больше мужчин, а выше этой возрастной планки — несколько больше женщин.

Структура проданных полисов по видам страхования довольно устойчива во всех возрастных группах до 50 лет, но люди старше все чаще покупают полисы страхования имущества и реже — полисы страхования жизни, впрочем, как и комбинированные полисы. Доля клиентов старше 65 лет во всей совокупности страхователей невелика сама по себе, и приобретают люди этой возрастной группы исключительно полисы страхования имущества, обязательные для ипотеки. Необходимо отметить, что страхование жизни в этом возрасте, как правило, обходится в среднем в несколько раз дороже, чем для более молодых клиентов.

Средняя стоимость полиса по страхованию имущества в 2022 году росла быстрее для мужчин — на 2% в месяц, чем для женщин (рост на 0,5% в месяц). Строго говоря, кривая стоимости полиса для женщин скорее напоминает плато, а цена страховки находилась в некотором диапазоне. В целом в январе полис для мужчин и женщин стоил практически одинаково: около 2,3 тыс. руб., однако к концу года страховка для женщин подорожала до 2,4 тыс. руб., а для мужчин — до 2,9 тыс. руб.

Стоимость страхования жизни в 2022 году выросла заметно больше как для мужчин, так и для женщин. Обе кривые показывают заметный тренд к росту. Среднемесячный рост цены страховки для мужчин составлял 3,6%, для женщин — 3,0%. В абсолютных цифрах полис для мужчин на Банки.ру в среднем подорожал почти на 3,5 тыс. рублей: с 6,4 тыс. в январе до 9,8 тыс. руб. в декабре. Для женщин стоимость страхования в среднем возросла на 2 тыс. рублей: с 4,6 тыс. руб. в январе до 6,6 тыс. руб. в декабре.

Средняя величина остатка по кредиту также менялась несколько иначе для мужчин и женщин. В июне 2022 года средний остаток по ипотечному кредиту для женщин достиг максимального годового значения, равного 3 млн руб., но в дальнейшем начал постепенно снижаться. В среднем остаток для женщин рос всего на 0,4% в месяц, в абсолютных цифрах на 110 тыс. руб. при сравнении января с декабрем.

Кредитный остаток у заемщиков-мужчин менялся более плавно, а рост носил более выраженный характер. Среднемесячный рост составлял 1,7%, при этом абсолютная величина застрахованного остатка выросла с января по декабрь более чем на полмиллиона рублей (530 тыс. руб.)

На графиках динамики цен страхования имущества и жизни, а также на графике остатка по кредиту виден некоторый всплеск величины показателей в июне 2022 года. По мнению аналитиков Банки.ру, он был связан с реализацией отложенного спроса на ипотеку после весеннего периода неопределенности на рынке.

В целом страховать ипотеку мужчинам в среднем несколько дороже, чем женщинам. Эта тенденция прослеживается для всех возрастных групп и рассматриваемых видов страхования.

В страховании жизни и комплексном страховании с данным компонентом проявляет себя наценка на возраст — страховые компании решительно повышают тарифы по страхованию жизни для заемщиков по мере старения страхователя. Например, для клиента-мужчины в возрастной группе от 51 до 65 лет полис страхования жизни в среднем обходился более чем в 2 раза дороже, чем для молодого человека 18–22 лет, и на 60% больше аналогичного у женщин своей же возрастной группы.

В страховании имущества ситуация обратная: тарифы для граждан старшего возраста были ниже, чем для молодых людей. Вероятно, некоторые страховщики отталкивались от статистики убытков по этому виду страхования при расчете тарифов, которая позволяла предположить более ответственную эксплуатацию объекта ипотеки заемщиками старшего возраста.

Средний возраст мужчины, который страховал ипотеку в крупных российских городах, оставался практически одинаковым для всех рассматриваемых регионов: 36 лет. В то же время средний возраст женщин-заемщиков на Банки.ру, которые покупали полис в 2022 году, существенно разнился в диапазоне от 34 лет в Краснодаре до 38 лет в Санкт-Петербурге. Показатели Москвы (36,5 лет) и Екатеринбурга (37,7 лет) находились в середине диапазона. В целом же по стране женщинам, застраховавшим ипотеку, было 37 лет, а мужчинам — 35,5. Таким образом, женщины в среднем были старше мужчин на 1,5 года.

Разница между остатками по кредитам, которые клиенты страховали на Банки.ру, очевидным образом зависела от стоимости недвижимости в этих городах. Максимальные значения были характерны для Москвы (4,4 млн руб.), минимальные — для Краснодара (2,2 млн руб.). Величина остатка в Екатеринбурге совпадает со средней по стране как для мужчин, так и для женщин. Во всех рассмотренных регионах, за исключением Краснодара, мужчины в среднем страховали больший остаток, чем женщины. В Краснодаре же остаток по ипотеке у женщин был лишь незначительно выше: плюс 22 тыс. руб.

Средняя стоимость страхования в крупных городах при покупке комбинированного полиса варьировалась в диапазоне от 7,5 (Краснодар) до 15,1 тыс. рублей (Москва). Приобретение отдельных полисов в рамках ипотечного страхования обходилось клиентам в разных локациях в сумму от 6,0 до 12,1 тыс. руб. для страхования жизни заемщика и в 2,0–4,2 тысячи рублей для страхования имущества.

В среднем по стране страхование жизни стоило заемщику 7,3 тыс. руб., а имущественный полис — 2,5 тыс. руб. Комбинированный полис из двух видов страхования, купленных в одной страховой компании, стоил 8,9 тыс. руб., что в среднем почти на тысячу рублей дешевле, чем покупка двух страховок по отдельности (9,8 тыс. руб.).

Подводя итоги, можно отметить следующее:

• Большинство клиентов Банки.ру по ипотечному страхованию в 2022 году приобретали только полисы страхования имущества, причем женщины делали это несколько чаще (38%), чем мужчины (34%).

• Преобладающей возрастной группой среди клиентов, страховавших ипотеку, были заемщики в возрасте от 31 до 40 лет.

• Структура проданных полисов по видам страхования была довольно устойчива во всех возрастных группах до 50 лет, но люди старше этого возраста все чаще покупали полисы страхования имущества и реже — полисы страхования жизни, впрочем, как и комбинированные полисы.

• Средняя стоимость полиса по страхованию имущества в 2022 году росла быстрее для мужчин — на 2% в месяц, чем для женщин (рост на 0,5% в месяц). К концу года полис подорожал на 150 рублей для женщин и на 600 рублей для мужчин.

• Среднемесячный рост стоимости страхования жизни для мужчин составлял 3,6%, для женщин — 3,0%. Соответственно, к концу года полис в среднем подорожал на 3,5 тыс. руб. для мужчин и на 2 тыс. руб. для женщин.

• Величина среднего остатка по кредиту также росла. В декабре она была больше на 110 тыс. руб. для женщин и 530 тыс. руб. для мужчин, чем в январе.

• Страховать ипотеку мужчинам в среднем несколько дороже, чем женщинам. Эта тенденция прослеживается для всех возрастных групп и обоих видов страхования.

• С увеличением возраста заемщика растут тарифы на страхование жизни, но снижаются на страхование имущества.

• В целом по стране женщины, страховавшие ипотеку, были старше мужчин на 1,5 года: средний возраст мужчины-заемщика был 35,5 лет, а женщины — 37 лет.

• Самые молодые женщины, выплачивающие ипотеку в рассматриваемых регионах, живут в Краснодаре (34 года), а самые возрастные — в Санкт-Петербурге (38 лет).

• Возраст мужчин в рассматриваемых регионах практически одинаков — 36 лет.

• Максимальные значения размера остатка по кредиту наблюдались в Москве (4,4 млн руб.), а минимальные — в Краснодаре (2,2 млн руб.).

• Во всех рассмотренных регионах, за исключением Краснодара, мужчины в среднем страховали больший остаток кредита, чем женщины.

• При покупке комбинированного полиса средняя стоимость страхования в крупных регионах варьировалась в диапазоне от 7,5 тыс. рублей (Краснодар) до 15,1 тыс. рублей (Москва).