ПАО «М2М Прайвет Банк»

ПАО «М2М Прайвет Банк» — небольшой по размеру активов столичный финансовый институт, специализирующийся на обслуживании состоятельных частных клиентов. Обслуживание юридических лиц не является приоритетным для банка, однако присутствует в части обслуживания бизнеса частных клиентов. Основная часть пассивов сформирована привлеченными МБК и вкладами физлиц. С июля 2016 года владельцем 100% акций кредитной организации является ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк».

Банк основан в 1991 году под наименованием «Московский Инновационный Коммерческий Банк Экономического Сотрудничества» (МИКБЭС). Его учредителями выступили ТНПО «Пронт», Центр экологической и научно-технической деятельности, МП «Холдинг-Центр», совместное советско-западноберлинское предприятие «Элпав», НПО «Экоформ». В 1999 году новые владельцы, которые, по слухам, имели отношение к обанкротившемуся Торибанку (см. «Книгу памяти»), переименовали кредитную организацию в «Национальный Банк Развития» (НБР). В 2001 году банк был преобразован в открытое акционерное общество, в 2015 году организационно-правовая форма была изменена на ПАО. Банк входит в систему страхования вкладов с октября 2008 года. В 2012 году дважды привлекался к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В конце 2006 года владельцами НБР стали лица и структуры, выступавшие собственниками московского Экспобанка. В феврале 2007 года НБР возглавил экс-зампред Экспобанка Владимир Зражевский. К нему присоединились и другие менеджеры Экспобанка. К середине 2007 года новые акционеры приняли решение об изменении приоритетов деятельности банка. Были закрыты кредитно-кассовые офисы и отделения (их было около 30), продан кредитный портфель, сокращены операции на финансовых рынках. В штате кредитной организации, состоявшем из 400 человек, осталось не более ста сотрудников. В ноябре 2007 года было объявлено о закрытии филиала в Санкт-Петербурге и о переименовании банка в «М2М Прайвет Банк». До 2016 года основными бенефициарами кредитной организации выступали Алексей Масловский (33,33%), председатель совета директоров Андрей Вдовин и члены его семьи (33,33%), Питер Хамбро и члены его семьи (33,33%).

С июля 2016 года владельцем 100% акций кредитной организации является ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк». О том, что Азиатско-Тихоокеанский Банк (АТБ) хочет приобрести акции М2М Прайвет Банка, стало известно еще в начале февраля 2015 года. Тогда АТБ не раскрыл долю акций, которую намеревался купить. Сумма сделки, закрытой лишь в июле 2016 года, не была раскрыта. При этом в отчетности М2М Прайвет Банка отмечается, что он является участником банковской группы, головной организацией которой является Азиатско-Тихоокеанский Банк, с 27 октября 2015 года.

М2М Прайвет Банк осуществляет свою деятельность только в Москве. По данным последней доступной отчетности по МФСО за 2014 год, численность персонала организации составляла 221 человек. В пояснительной информации к отчетности за первое полугодие 2016 года данные о численности персонала не раскрываются.

Банк специализируется на обслуживании состоятельных частных лиц (private banking). Целевыми клиентами фининститута являются физические лица с активами более 35 млн рублей. При этом кредитная организация обслуживает также и юридических лиц. Данное направление не является приоритетным для банка, однако присутствует в части обслуживания бизнеса частных клиентов. Сервисная модель банка адаптирована под потребности целевого клиентского сегмента (премиальные карточные продукты верхнего ценового сегмента, программа лояльности, life-style сервис и др.). Банк предлагает также различные инвестиционные продукты (ОФБУ и индивидуальное доверительное управление, брокерское обслуживание и т. п.), широкий спектр расчетно-кассового обслуживания, конверсионные операции.

С начала 2016 года активы нетто банка сократились на 36,2% — до 21,6 млрд рублей на 1 августа. За указанный период в пассивах наблюдалось снижение на 60% объема вкладов физлиц, почти на четверть сократились средства предприятий и организаций, на 26% уменьшился собственный капитал. Кроме того, банк погасил более 90% задолженности перед Банком России. В активах основное снижение в абсолютном выражении пришлось на портфель ценных бумаг, потерявший в объеме свыше 80%. На треть сократился и розничный кредитный портфель. Запасы высоколиквидных активов снизились более чем на 70%. «Потери» корпоративного кредитного портфеля в 10% (-0,5 млрд рублей) можно считать наименьшими.

В структуре пассивов на 1 августа 2016 года крупнейшие доли формируют привлеченные МБК и вклады физлиц — 32,4% и 32,2% соответственно. Средства предприятий и организаций составляют 13,3% от пассивов, собственный капитал (без учета субординированных займов) составляет чуть менее 13%.

Существенную часть привлеченных МБК на отчетную дату формируют кредиты от российских банков на сроки от одного до трех месяцев. Две трети вкладов населения привлечено на сроки от одного года до трех лет, а оставшаяся треть представлена преимущественно остатками на текущих и карточных счетах. Из 2,9 млрд рублей средств корпоративных клиентов свыше 2 млрд рублей приходится на субординированные займы, а оставшаяся часть — остатки на расчетных счетах и депозиты срочностью от полугода до года.

Активность клиентской базы в последние месяцы несколько сократилась. Основной объем оборотов по счетам клиентов формируют физические лица — 3—6 млрд рублей ежемесячно в феврале-июле 2016 года (ранее обороты составляли 5—20 млрд рублей); внутримесячные обороты по счетам компаний составляют с начала 2016 года 0,7—1,7 млрд рублей (2—7 млрд рублей в предыдущие периоды). Общая достаточность капитала банка составляет на 1 августа 13,5% при минимуме в 8%. В состав капитала включен субординированный заем, составляющий по остаточной стоимости 1,48 млрд рублей. Достаточность основного капитала (куда не включается «суборд») выполняется с чуть меньшим запасом — 8,65% при минимуме в 6%.

Активы банка на 57,9% представлены кредитным портфелем, еще 5,6% занимает портфель ценных бумаг, 4,6% — выданные МБК, 3,8% — высоколиквидные остатки (на корсчетах и в кассе). Примерно четверть активов приходится на основные средства и прочие активы.

В кредитном портфеле на 1 августа преобладают розничные ссуды, формирующие 58,4%. При этом в начале 2016 года доля розничного портфеля достигала 65,9%, однако портфель сократился за семь месяцев на 33,5%, в то время как портфель корпоративных ссуд снизился «лишь» на 9,5%. Доля просроченных ссуд в портфеле высокая — 15,4% и растет в динамике (на начало 2016 года — 11,9%). Уровень резервирования также существенно вырос, однако не покрывает полностью просрочку на отчетную дату — 14,1% (2,9% на начало 2016 года). Уровень обеспечения кредитов залоговым имуществом чуть менее 100%. Ссуды, выданные банком, в большинстве своем долгосрочные (выданы на срок более одного года).

Портфель ценных бумаг с начала 2016 года потерял в объеме свыше 80%. На отчетную дату две трети портфеля сформировано облигациями (почти весь портфель заложен по сделкам РЕПО), а еще треть составляют акции (преимущественно российских компаний). Ежемесячные обороты по сделкам РЕПО высокие и совпадают с объемами ликвидности, привлекаемой на рынке МБК, где банк занимает позицию кредитора. Ежемесячные обороты по привлечению в отдельные месяцы достигали отметки в 60 млрд рублей, хотя в последние месяцы сократились до 20 млрд рублей. Фининститут привлекает внутримесячно ликвидность как от ЦБ, так и от коммерческих банков.

На рынке Forex активность банка также сократилась, однако обороты остаются на высоком уровне — 60—90 млрд рублей (150—200 млрд рублей в предыдущие периоды).

За семь месяцев 2016 года банк понес 601,8 млн рублей убытка против прибыли в размере 86,96 млн рублей за аналогичный период предыдущего года. Текущий убыток банка в основном обусловлен ростом расходов по отчислению в резервы в I квартале 2016 года, при этом во II квартале банк получил небольшую прибыль.

Совет директоров: Андрей Вдовин (председатель), Михаил Вишняков, Робертс Иделсонс, Олег Сафонов, Леван Мирзоян.

Правление: Инна Иванова (и. о. председателя), Алексей Бабичев, Ирина Каминская.

 

Информационно-аналитический отдел Банки.ру,

E-mail: balance@banki.ru