Еврооблигации (всё о евробондах!)

https://interfax-ru.turbopages.org/turbo/interfax.ru/s/business/827639
Пишут что Евроклир в настоящее время заблокировал переводы на НРД .

Яндекс — сработало условие досрочного погашения евробондов

Объясню, что произошло. У Яндекса есть не только торгуемые на рынке акции (акционерный капитал), но и евробонды (долги). Это евробонды с супер низким купоном 0,75% годовых в USD, погашением в 2025 году и кучей «если» (опционов) в условиях выпуска (в проспекте эмиссии бонда). Одно из условий — если акции Яндекса не торгуются в течение 5 дней на Nasdaq, то держатели евробондов имеют право потребовать от Яндекса их погашения по номиналу (по 100%) плюс накопленные купоны (НКД) с момента последней физической выплаты купона. Так вот, это условие исполнилось, потому что Nasdaq 28 февраля остановила торги акциями компаний, которые связаны с РФ (5 дней прошли уже 4-го марта). Теперь любой владелец этих евробондов может предъявить их к досрочному погашению.

Инициативная группа бондхолдеров («Ad Hoc Committee»), которые пладеют 72% объёма выпуска, наняла Houlihan Lokey в качестве финансового консультанта и Weil, Gotshal & Manges LLP — в качестве юридического консультанта. Теперь эти консультанты будут представлять интересы бондхолдеров в коммуникациях с эмитентом (Яндексом). Обычно процесс переговоров небыстрый, за ходом этого процесса лучше следить здесь: https://ir.yandex/press-releases?year=2022.

Что делать держателям Yandex 25 conv?
В данный момент мы (Альфа-Капитал) находимся в контакте с эмитентом и консультантами группы кредиторов. Будем вместе искать возможности минимизировать негативные последствия в сложившейся ситуации.

Никаких действий от клиентов Альфа-Капитал, в портфелях которых находятся бонды Yandex 25 conv, в этом процессе не требуется. Мы представляем ваши интересы в коммуникациях с юристами и эмитентом.

Важно понимать, что ни в интересах эмитента, ни в интересах бондхолдеров ссориться между собой. Решение всегда лежит на линии баланса интересов держателей долга и должника.

Доп. информация для изучения:
1. Пресс-релиз Яндекса от 4 марта https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=03-03-2022
2. Пресс-релиз Яндекса от 7 марта https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=03-07-2022

Источник: https://t.me/alfawealth/972

Из письма, ссылка на которое приведена выше, следует, что иностранные инвесторы получили выплаты по телу облигации и купону. Российские инвесторы не получили ничего. И есть серьезный риск, что не получат.
Законный вопрос: что предпринимает ЦБ и Минфин? Новости не смотрят в телеке?

Я понимаю, что очень сложно разобрать выплату на резидентов и не резидентов. Очень сложно в ручном режиме осуществить расчеты. Наверное все еще не хочется обидеть европейских партнеров. Но внешне все это выглядит как вредительство.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
https://interfax-ru.turbopages.org/tur...ess/827639
Пишут что Евроклир в настоящее время заблокировал переводы на НРД .
----------

Так если рублями будут в дальнейшем платить купоны по евробондам, это ведь в обход евроклир? или рубли тоже не дойдут?

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
Так если рублями будут в дальнейшем платить купоны по евробондам, это ведь в обход евроклир? или рубли тоже не дойдут?
----------

У Рублей нет шансов не дойти, особенно если они будут платить по той схеме что декларируют. Но это будет чуть позже, а сейчас видимо уже какие то эмитента заплатили по стандартной схеме $ через Евроклир, а те резидентам в НРД не платят. Я только так это понимаю. Кстати, недавно должны были быть выплаты по Роснефть 22, по ГТЛК 27. Кому нить заплатили у нас? И в какой валюте, если заплатили ?

----------
Цитата

bigbeat1977 пишет:
на открытие пришел кому нибудь?
----------
BLR-30 купон пришёл в $$.

----------
Цитата

kulakov пишет:
по ГТЛК 27
----------


пока нет. ВТБ. Но и в довоенное время купон по еврооблиге мог до недели больтаться

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Update по евробондам BLR (ISIN начинается с XS) начали приходить людям в долларах.
С поступлением в сбербанк какие то проблемы.
----------


У Открытия не пришли .

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
на внебирже между тем такая картина:

RUS 30 — порядка 32% от номинала цена bid, продавцов нет
RUS 28 — порядка 32% от номинала цена bid, продавцов нет
GAZPR 34 — 18,89% от номинала цена bid, 34,05% от номинала цена ask

по другим бондам торгов не увидел
----------


С внебиржи можно перевести бумаги на биржу ?

----------
Цитата

kulakov пишет:
BLR-30 купон пришёл в $$.
----------


какой брокер?

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Роснефть 22
----------

Ничего нет. С ВТБ брокер общаться бесполезно. Ответ такой: с депозитария верхнего уровня выплата не поступала.

----------
Цитата

kulakov пишет:
BLR-30 купон пришёл в $$.
----------


BLR-23 купон пришёл в $$.

----------
Цитата

d*******@yandex.ru пишет:
У Открытия не пришли .
----------


Пришли

----------
Цитата

snus71 пишет:


какой брокер?
----------


Открытие

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
https://interfax-ru.turbopages.org/tur...ess/827639
Пишут что Евроклир в настоящее время заблокировал переводы на НРД .
----------


Что будет делать в такой ситуации евроклир с поступившими платежами эмитентов, предназначенными для перечисления в нрд? Должен вернуть их эмитентам? Не может же он оставить эти деньги у себя? Это же по сути означает, что идёт конфискация имущества российских юридических и физических лиц. Тогда можно иностранцам тоже долги простить?

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
на внебирже между тем такая картина:

RUS 30 — порядка 32% от номинала цена bid, продавцов нет
RUS 28 — порядка 32% от номинала цена bid, продавцов нет
GAZPR 34 — 18,89% от номинала цена bid, 34,05% от номинала цена ask

по другим бондам торгов не увидел X
----------

Это у какого брокера внебиржа еще доступна? Вроде проскакивали сообщения что все брокеры РФ внебиржу заблокировали для клиентов из-за проблем с евроклиром.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Что будет делать в такой ситуации евроклир с поступившими платежами эмитентов, предназначенными для перечисления в нрд? Должен вернуть их эмитентам? Не может же он оставить эти деньги у себя? Это же по сути означает, что идёт конфискация имущества российских юридических и физических лиц. Тогда можно иностранцам тоже долги простить?
----------

Не знаю. Не хочу армагедонить. Но возможно это заморозка транзакций до особого распоряжения. По типу как заморозка ЗВР по политическому требованию. По легитимности того же рода действие, тогда и эмитенту назад не вернут.

----------
Цитата

puser-32505784674 пишет:
Ничего нет. С ВТБ брокер общаться бесполезно. Ответ такой: с депозитария верхнего уровня выплата не поступала.
----------

Вчера вроде тут писали что швейцарским клиентам деньги пришли за Роснефть 22. Так что либо наши брокер/депозитарий мутит, либо действительно платежи из Евроклира в Россию не проходят

Похоже, что подобрался к нам пушистый сибирский зверёк. Если с евробондами российских организаций ещё более менее есть надежда в свете нового указа, что будут платить рублями через НРД, минуя клиры, то с иностранными эмитентами еврооблигаций (gtlk и пр.) похоже полная ж...

При таких условиях нашим эмитентам нужно срочно прекращать платежи в клиры.

А чо гадаете ? Вас в инете забанили?

Вот пресс- релиз Евроклир. Наслаждайтесь. Даже переведу, кто не владеет

https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/Format/Articles/russia-our-current-status.html

Поскольку ситуация в связи с российским рынком развивается быстро, мы информируем клиентов по рассылке о последних событиях. Ниже мы приводим краткое описание того, что мы сообщили на сегодняшний день.

Банкинг
В соответствии с разделом 5.4.2.1 Операционных процедур системы Euroclear мы отменили прием рублей в качестве расчетной валюты и отключили наш счет в ING Bank, нашем кассовом корреспонденте в Москве, с вступлением в силу немедленно. Для просмотра этого документа воспользуйтесь своим логином MyEuroclear.

Рублевый счёт Евроклир закрыт. Рубли теперь в Евроклир никак не попадут.

Таким образом, клиентам больше не разрешается переводить какие-либо рубли в ING Bank, наш кассовый корреспондент в Москве (в пользу вашего счета в Euroclear Bank).

Управление обеспечением
Все ценные бумаги, выпущенные организациями, зарегистрированными в Российской Федерации, были исключены из всех операций Triparty (трёхсторонним операций?) Для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей новостной рассылкой, опубликованной 24 февраля 2022 года, используя свои регистрационные данные MyEuroclear.

Кастодиан
Добровольные корпоративные действия более не сообщаются
Обязательные корпоративные действия (купон и погашение) - Мы просим НРД разъяснить, что будет происходить с обязательными корпоративными действиями, включая поступления и погашения

Примечание: конвертация депозитарных расписок с базовыми российскими ценными бумагами больше невозможна. Более подробная информация и список ценных бумаг, подпадающих под это действие, приведены в Информационном бюллетене 2022-N-020.

FundSettle
Мы осуществляем мониторинг всех счетов и транзакций для обеспечения соответствия санкциям ЕС, США и Великобритании.

Расчёты
Обзор вариантов доступных расчётов

Смотрите табличку с XS ISIN.
…..

√ = допускается к расчетам, при условии, что ценная бумага и/или ваш контрагент не является ISIN/субъектом, на который распространяются санкции или ограничения в соответствии с Регламентом (ЕС) 833/2014 об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию в Украине ("Регламент"), с изменениями, внесенными Регламентом Совета (ЕС) 2022/328 от 25 февраля 2022 г.

X = урегулирование невозможно до дальнейшего уведомления

Примечание по депозитарным распискам

Мы подтверждаем, что мы по-прежнему разрешаем расчеты по внутренним, мостовым и внешним сделкам в соответствующих требованиям глобальных депозитарных расписках (ГДР) и американских депозитарных расписках (АДР) до дальнейшего уведомления.

Напоминание - если вы торгуете ГДР или АДР через мост с Clearstream Banking Luxembourg или на местном рынке, вы должны принимать во внимание все сообщения, выпущенные и меры, принятые соответствующими (контрагентами) банками-кастодианами и депозитариями.

Мы продолжаем внимательно следить за ГДР и АДР на предмет соблюдения санкций.

Напоминаем, что от наших Участников ожидается соблюдение всех соответствующих нормативных и правовых обязательств, связанных с санкциями, в рамках применения, в частности, статьи 15 Положений и условий, регулирующих использование Euroclear. Для просмотра этой информации используйте свой логин MyEuroclear.

Список ценных бумаг, на которые распространяется действие санкций
Некоторые ценные бумаги, подпадающие под ограничения в связи с санкциями против России, заблокированы для расчетов в Euroclear Bank. Список ценных бумаг, попавших под санкции, приведен ниже.

По бумагам ВЭБа [censored]. Расчётов долларами не будет от Евроклира.
Смотри табличку выпусков ВЭБА, по которым баксами платить не будут.

Мы не делаем никаких заявлений или гарантий относительно точности или полноты списка, который мы публикуем на нашей веб-странице, или любой информации, содержащейся в нем, и не берем на себя никаких обязательств по обновлению или изменению списка. Могут быть указаны дополнительные организации, и, следовательно, список ценных бумаг может быть изменен.


Мы оставляем за собой право приостановить исполнение инструкций по любой ценной бумаге в системе Euroclear на время проведения анализа на соответствие требованиям. Это может привести к задержке в процессе расчетов.