Еврооблигации (всё о евробондах!)

ПАО "РусГидро" перечислило средства для выплаты купонного дохода по выпуску рублевых еврооблигаций на 20 млрд руб. со сроком погашения в 2022 году в сумме 812,5 млн руб. Средства получены платежным агентом Bank of New York Mellon сообщила компания в четверг.
Запланированная дата выплаты купонного дохода - 28 марта.
Ранее в четверг было объявлено о включении "РусГидро" наряду с рядом других компаний и банков из России в санкционный список Великобритании X ______________________________________________________________________________________________________ X Вот и посмотрим - как пойдут рубли по евробондам, где по эмиссионной документации платежи в рублях. Юридический - в россию попасть не должны.

Вчера НРД получил информация от иностранного депозитария Clearstream Banking S.A. о блокировке своего счета
Операции в Clearstream не исполняются в связи с блокировкой счета НРД 24.03.2022. Решение о возобновлении операций по счету будет приниматься Clearstream по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга запрошенных документов и сведений в отношении НРД.
Проведение выплат не производится Clearstream в связи с блокировкой счета НРД 24.03.2022. Решение о возобновлении выплат будет приниматься Clearstream по итогам рассмотрения компетентными регулирующими органами Люксембурга запрошенных документов и сведений в отношении НРД.

Хедж-фонды скупают российские и украинские облигации после того, как конфликт между двумя странами заставил многих традиционных инвесторов бежать с рынков.
Специалисты по проблемным долгам Aurelius, GoldenTree и Silver Point входят в число тех, кто покупает российские корпоративные облигации, по словам нескольких источников, знакомых с этим вопросом.
Облигации, выпущенные крупными компаниями, такими как РЖД, торгуются по ценам, которые предполагают, что многие инвесторы не ожидают получить процентные платежи или даже свои первоначальные инвестиции обратно, поскольку группы либо не желают, либо не могут обслуживать свой долг. В четверг сталелитейная компания "Северсталь" приблизилась к тому, чтобы стать первой крупной российской компанией, объявившей дефолт по своим долгам после истечения льготного периода для выплаты процентов по облигациям в иностранной валюте.
Один управляющий хедж-фонда сказал, что инвесторы, имеющие только длинные позиции, которые держат активы с расчетом на рост их цен, решили «продать [российские активы] по любой цене» из-за опасений, что введенный Москвой контроль за движением капитала затруднит для компаний обслуживать свой долларовый долг.
Многие традиционные управляющие активами заявили, что планируют избавиться от российских активов, в то время как другие резко снизили стоимость своих активов. На следующей неделе страна также будет исключена из индексов облигаций развивающихся рынков JPMorgan , которые иностранные инвесторы используют в качестве эталона для своих портфелей.
Согласно данным, собранным MarketAxess, данные о торгах облигациями, предоставленные отраслевому надзорному органу Finra, показали, что с 21 февраля российские и украинские облигации перешли из рук в руки примерно на 4,5 млрд долларов, что значительно больше, чем 1,7 млрд долларов в предыдущие недели 2022 года. _________________________________________________________________
Это в общем то позитив - совсем "мусорные" активы фонды все таки не скупают. Во многом истерия о дефолте россии в bloomberg, reuters и ft вызвана интересами самих фондов - всем хочется купить подешевле.

Иностранные держатели (не резиденты) уже начали получать выплаты купонов по RUS 29.
В россии уже кто то получил?

----------
Цитата

Vi67Sv71 пишет:
Здравствуйте! Кто-то получил выплату купона по еврооблигациям TCS Finance (Тинькофф) от 21 марта?
----------


У меня брокер Тинькофф я не получил купон от TCS Finance . Сам в такой же засаде сижу. Не понимаю на что надеяться. Попадос

----------
Цитата

Rotman пишет:
Далее дефолт за рубежом и иски иностранных инвесторов. После удовлетворения этих исков корпорат просто погасит долг перед ними по состоявшимся решениям судов из замороженных активов в НРД перечислением напрямую без использования Клира в качестве посредника.
----------


Да по законной процедуре не может быть никаких индивидуальных исков. Только иск от Трасти на основании решения собрания держателей облигаций. Всех, включая резидентов РФ.

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Есть ли смысл обращаться напрямую к Euroclear по предложенной ими форме?

----------


по смыслу бумаги она для брокера, т.к. "данные ваших клиентов" и т.д.
опять же euroclear физиков не видит, там держатель нрд и брокер.
если брокер эту форму заполнит по всем клиентам - в теории может быть лучше.
только зная российских брокеров - без указания цб хрен кто почешется.

----------
Цитата

user-78177503676 пишет:
А что по поводу самого тела облигации? Расчет по телу между эмитентом и держателем резидентом при погашении также проходит через euroclear и соответствннно застревает?
----------

Именно так

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Иностранные держатели (не резиденты) уже начали получать выплаты купонов по RUS 29.
В россии уже кто то получил? X
----------


есть инфа что в альфу уже поступают

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
по смыслу бумаги она для брокера, т.к. "данные ваших клиентов" и т.д.
опять же euroclear физиков не видит, там держатель нрд и брокер.
если брокер эту форму заполнит по всем клиентам - в теории может быть лучше.
только зная российских брокеров - без указания цб хрен кто почешется.
----------



Я пытался у альфа попросить пошевелиться в этом направлении. Проигнорировали, не взирая на премиум.
Тинькофф вроде поотзывчивей. Может, у кого Тинькофф с той же проблемой, тоже попробует?

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Я пытался у альфа попросить пошевелиться в этом направлении. Проигнорировали, не взирая на премиум.

----------

))))) премиум в российских банках и брокерах это как суслик, который "где то есть"

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Есть ли смысл обращаться напрямую к Euroclear по предложенной ими форме?
https://my.euroclear.com/content/dam/e...-N-023.pdf
----------


Вы пробовали, что это за форма? Куда ее отправлять?

----------
Цитата

vitalii14 пишет:
Вы пробовали, что это за форма? Куда ее отправлять? X
----------

выше читайте. это для брокеров.

Северсталь стала первой российской компанией, которая допустила технический дефолт после введения санкций.
На этом фоне стоимость облигаций Северстали упала до 5%

Дефолт по купонному платежу дает право держателям евробондов Северстали предъявить их к досрочному погашению. Для этого необходимо, чтобы как минимум 25% всех держателей обратились с подобной просьбой к трасти — а это Citibank, N.A., London Branch.
Кредиторы могут предпочесть подождать несколько дней, чтобы узнать, сможет ли "Северсталь" получить необходимые разрешения для выплаты процентов, вместо того, чтобы ускорять погашение долга и требовать полного погашения.
В случае дефолта международные операции и претензии "Северстали" покроют только 16% внешнего необеспеченного долга компании, согласно оценкам аналитиков JPMorgan Chase & Co. от 4 марта. Они полагались только на претензии по дебиторской задолженности от экспортных продаж, поскольку производственные мощности "Северстали" расположены в России.
Выплата процентов "Северстали" причитается держателям облигаций с участием в займе на сумму 800 миллионов долларов, срок погашения которых наступает в 2024 году. Долг, который выплачивается по годовой ставке 3,15%, был выдан люксембургской компанией unit Steel Capital.
Среди держателей евробондов Северстали имеются как российские фонды (ВТБ, Газпромбанка, Сбера, РСХБ), так и иностранные (UBS, Vanguard). Пострадают и те, и другие. Хотя российские резиденты и так не получают купоны по еврооблигациям, ведь платежи в их адрес блокируются европейским депозитарием Euroclear, и деньги не доходят до НРД. На это уже жаловались российские держатели евробондов Газпрома, Роснефти и других эмитентов. А РСПП направил письмо в ЦБ с просьбой как-то решить эту проблему.
«Файл недоступен»

Средняя цена сделок на рынке РЕПО ММВБ на 25.03.2022

RUS-28 123,3%
GAZ-30 80,84%
GAZ-31 80,94%
GAZPR-34 114,7%
VTB Eur 37,92%
Veb-23 75,06%

Да, это даже не средняя температура по больнице… но в отсутствии торгов по еврооблигациям смотрим на ту информацию, что имеем.

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
RUS-28 123,3%
GAZ-30 80,84%
GAZ-31 80,94%
GAZPR-34 114,7%
VTB Eur 37,92%
Veb-23 75,06%
----------

Как то очень оптимистично, мне кажеться. Слышал слухи про 5-8% на внебиржевом рынке для втб и 35% для Газпр.

----------
Цитата

Corrado Cattani пишет:
Как то очень оптимистично, мне кажеться. Слышал слухи про 5-8% на внебиржевом рынке для втб и 35% для Газпр.
----------


так и то факт - 7% за veb лично видел bid и это (РЕПО) факт.
вы внебиржу то с РЕПО на ммвб не путайте ;)

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
если брокер эту форму заполнит по всем клиентам - в теории может быть лучше.
только зная российских брокеров - без указания цб хрен кто почешется.
----------

Вот поэтому и есть смысл ЦБ долбить, что б хотя бы брокеров и нрд заставили формы заполнять

----------
Цитата

user-52117630191 пишет:
Может, у кого Тинькофф с той же проблемой, тоже попробует?
----------


Тоже на Евроклир грешат, когда заработает - тоже говорят "не знаем".

https://clck.ru/eRz4n моего уровня образованности не хватает чтобы определиться, как к такой информации относиться, это смешно или грустно вообще?