Еврооблигации (всё о евробондах!)

Выше писали. Я не проверял

Ага. К моменту погашения еврооблиг Минфина ЦБ по странному стечению обстоятельств искуственно загоняет курс рубля к 80. А через неделю-другую он улетит к 150. Не, мне такого кино не надо...

Там писали не про разморозку моста НРД-Евроклир, а про разморозку некоторых бумаг из ранее заблокированного списка. В основном бумаг ВЭБа

[QUOTE]user-72997469178 пишет:
[QUOTE]
user-78177503676пишет:
МИНФИН РФ ОБЪЯВИЛ ДОСРОЧНЫЙ ВЫКУП ЗА РУБЛИ ВЫПУСКА ЕВРОБОНДОВ С ПОГАШЕНИЕМ 4 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА[/QUOTE]
Позвонил в Альфу (куда недавно переехал из ВТБ), никто не знает как оформить это поручение для предъявления.
Ещё веселуха в том что последнее место хранение после перевода этл КЦ МФД, но их там уже нет, идут в НРД, но в ЛК Альфы пока нет информации что они туда поступили.[/QUO


отпишитесь по итогу, получилось ли подать на оферту

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Ваши рубли легко могут ополовинтся, если они искусственно курс догонят до 40. А почему бы и нет? Обменят вам доллары на резаную бумагу, все в соответствии с Указом 95 X
----------

не успеют, т.к. выкуп завтра до 17:00

РусГидро предпринимает все возможные действия для осуществления платежа держателям еврооблигаций RusHydro Capital Markets DAC, включая обращение в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) за получением соответствующего разрешения.
24 марта 2022 года РусГидро своевременно и в полном объеме исполнило свои платежные обязательства и перечислило денежные средства в сумме 812,5 млн рублей для выплаты 28 марта 2022 года купонного дохода по выпуску еврооблигаций RusHydro Capital Markets DAC с погашением в 2022 году (ISIN XS1691350455).
Однако, полученные Платежным агентом The Bank of New York Mellon, London Branch денежные средства заблокированы в соответствии с санкционными ограничениями, введенными OFSI 24 марта 2022 года, и не перечислены держателям еврооблигаций.

В Беларуси назревает кризис облигаций, государственный долг которой в этом году хуже всего в мире.
Белорусские евробонды упали до уровней, которые говорят о том, что инвесторы не надеются на погашение долга. Согласно данным, собранным Bloomberg, долг Беларуси в долларах со сроком погашения в 2027 году котировался на уровне 6,5 цента за доллар 7 марта по сравнению с 88 центами в конце февраля. В последний раз они котировались на уровне 11,7 цента, что на 87% меньше, чем в конце февраля.
Белорусские долларовые облигации в этом году упали в среднем на 86%, что является самым резким падением среди всего мирового государственного долга. Для сравнения, российские облигации упали на 75%, а украинские – на 54%.
На основе последних раскрытий информации инвесторов, держателями белорусских обязательств являются некоторые из крупнейших инвесторов на развивающихся рынках, такие как Franklin Resources Inc., материнская компания Fidelity Investments FMR LLC и Capital Group.
По данным Fitch Ratings, зависимость Беларуси от заимствований была очевидна в конце года, когда ее общая долговая нагрузка составляла около 45% валового внутреннего продукта, а у России — около 20%. На конец января золотовалютные резервы Беларуси составляли всего 3,9 миллиарда долларов, что является «временным буфером», который, вероятно, будет быстро исчерпан, говорится в заявлении аналитиков Moody's Investors Service.
Согласно данным JPMorgan Chase & Co., дополнительная доходность, которую инвесторы требуют держать суверенные облигации Беларуси по сравнению с казначейскими обязательствами США, взлетела почти до 12 000 базисных пунктов, что намного превышает уровень в 1 000 базисных пунктов для долга, который считается проблемным.

РЖД, ЕвроХим и ЧТПЗ должны будут урегулировать процентные платежи до конца среды, чтобы избежать риска дефолта. Их льготные периоды по облигациям в иностранной валюте заканчиваются 30 марта. Невыполнение этого требования позволит кредиторам требовать немедленного погашения.

РЖД: просроченный платеж в размере 2,1 млн швейцарских франков по «зеленым» облигациям, первоначально подлежащий выплате 12 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания также отметила, что испытывает трудности с выплатой по облигациям в фунтах стерлингов, но ранее в этом месяце ей удалось перевести купоны по облигациям, номинированным в евро и долларах.

ЕвроХим: просроченный платеж в размере $19,25 млн по облигациям, выпущенным ирландским подразделением Компании, первоначально подлежащий оплате 14 марта; льготный период – 10 рабочих дней. Компания подала запросы в Центральный банк Ирландии и Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) на выплату купона.

ЧТПЗ: просроченная выплата купона в размере $6,75 млн, первоначально подлежащая выплате 19 марта; льготный период – 7 рабочих дней. Денежные средства застряли в банке-корреспонденте из-за несоблюдения требований, сообщила компания на прошлой неделе.

Предложение Минфина России по досрочному выкупу за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года ориентировано на российских держателей ценных бумаг, чтобы не дискриминировать их, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Минфин РФ во вторник объявил досрочный выкуп за рубли выпуска еврооблигаций с погашением 4 апреля 2022 года. Выкуп осуществляется по цене 100% от номинальной стоимости. Оплата стоимости выкупаемых облигаций, включая накопленный купонный доход, будет осуществлена 31 марта в рублях по официальному курсу Банка России на эту дату.
"Это связано с тем, что, как мы видим, деньги, поступившие в Euroclear, успешно доходят до иностранных держателей, - деньги по нашим обязательствам, и зависают расчеты по держателям российских резидентов. Поэтому мы в данном случае предложили напрямую рассчитываться с нашими резидентами в рублях, с тем чтобы не дискриминировать наших держателей ценных бумаг, и предложили возможность выкупа у российских резидентов наших обязательств", - сказал он.
"Будет это происходить в рублях, никаких ограничений в расчетах не будет. Поэтому, на наш взгляд, это абсолютно справедливо с точки зрения выполнения обязательств государства перед держателями наших бумаг", - добавил Силуанов.

Кто нибудь знает, канал поступления купонов и погашений по цепочке Евроклир - ПАО Бэс эффортс банк РФ - Альфа брокер тоже перекрыт в каким то месте? Или еще какие то посредники в этой цепочке есть?

Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Кто нибудь знает, канал поступления купонов и погашений по цепочке Евроклир - ПАО Бэс эффортс банк РФ - Альфа брокер тоже перекрыт в каким то месте? Или еще какие то посредники в этой цепочке есть?

Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить? X
----------

БЭБ у euroclear не в блоке. Если вдруг пойдут платежи по евробондам - дайте, плиз, знать общественности

все статусы блокировок по россии (оперативно обновляют) можно смотреть на https://www.euroclear.com/newsandinsights/en/Format/Articles/russia-our-current-status.html

вот что такое "мостовое соединение" по которому разрешены платежи в россию я так и не нашел. и с таким не сталкивался.
но заблокировн только euroclear > нрд

"30.03.22 выплачены купоны по облигациям RUSSIAN FEDERATION 5.10000 28/03/35 (ISIN RU000A1006S9) с 28.09.21 по 28.03.22 в размере 5100USD (до вычета налога) на 1 ценную бумагу."

Брокер Сбер. На брокерский купоны уже пришли. В USD.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------


Открытие брокер еще 28 февраля перенес все иностр бумаги из НРД в депозитарий банка Траст, который вроде как тоже не под санкциями, есть в портфеле CBOM-26 с выплатой от 21 марта, пока пусто, так что непонятно как это работает.
С другой стороны, в чатиках народ отписывает что периодически прилетают дивы по иностр бумагам, купленным на СПБ, соотв место хранения БЭБ.

----------
Цитата

Rotman пишет:
Смотрю у многих при переезде из ВТБ в Альфу по иностранным бумагам сменился депозитарий с НРД на БЭБ. У меня согласно отчету, присланному ВТБ, еврооблигации тоже сменили депозитарий с НРД на БЭБ. Если ограничений со стороны Евроклир по БЭБ нет, то получается, что платежи будут проходить?
----------

Нет. Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
Окончательное место где в Альфе будут стоять все евробонды это НРД.
БЭБ это промежуточное место на маршруте. Инфо с депозитария Альфы.
----------


Да, так следует из брокерского отчета за период по 29.03.22.

Золотодобывающая компания "Полюс" сообщила об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.
Эмитент еврооблигаций, Polyus Finance plc, проинформировал о том, что лондонское подразделение Bank of New York Mellon (SPB: BK) подтвердило выплату основной суммы долга и купонного дохода по еврооблигациям 28 марта, говорится в сообщении компании.
Таким образом, компания выполнила свои обязательства по обслуживанию долга и подтверждает намерение делать это в дальнейшем, отмечается в сообщении.
В обращении находились долговые бумаги этого выпуска объемом около $483 млн. Плановая дата погашения выпуска и выплаты накопленного купонного дохода - 28 марта.
________________________________________________________________________________________________________________
Это XS – следовательно резиденты-держатели евробондов по-прежнему в пролете. Самое гнусное, что все уже все понимают, но комиссия минфина продолжает выдавать разрешения на выплату «наружу».
________________________________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение? Мне пришла только отбивка, что оно было получено, и с тех пор тишина. Интересно, какая будет отписка от них.
----------

Из Минфина тоже только отбивка о получении. Но правда их ответ вышел в новостях, будут делать бай-бэк за рубли. Думаю корпоратов тоже так заставят делать перед погашениями тела, если мост НРД-Евроклир не разморозят. А купоны конечно будут копиться в Клире.

Россия планирует использовать доллары для выплаты иностранным инвесторам облигаций на 2 миллиарда долларов со сроком погашения на следующей неделе.
Минфин во вторник начал выкуп в рублях, чтобы обеспечить выплату местным инвесторам. Иностранные инвесторы получат доллары, как и планировалось.
Выкуп российских облигаций в рублях направлен на обеспечение выплат местным жителям
Несмотря на предупреждения кредитно-рейтинговых агентств, Россия до сих пор продолжала выплачивать свои иностранные облигации, хотя платежи часто задерживались. Некоторые инвесторы в суверенные еврооблигации России 2035 года заявили, что они получили проценты, которые первоначально должны были быть выплачены в понедельник.
Следующее испытание состоится в четверг, когда стране предстоит выплата купона в размере 87,5 млн долларов по облигациям со сроком погашения в 2030 году.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds