Еврооблигации (всё о евробондах!)

Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам еврооблигаций:
Alliance Oil Company Ltd Alliance Oil-3-2023-евро частичное (60%) 600 USD
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т частичное (3%)
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций:
Министерство финансов Российской Федерации Россия-2030-11т
_________________________________________________________________________________________
Т.к. все это XS – забудь инвестор резидент про то, что тебе что то причитается (((((

_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
А кто-то от ЦБ получил ответ на обращение?
----------

У ЦБ 30 дней на ответ (календарных, емнип) :pardon:

@MarketTwits: JPMorgan обработал платеж по долларовым бондам РФ 2030г

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги всех российских компаний вслед за отзывом суверенных рейтингов России.
Причина отзыва в сообщении агентства указана как "собственные причины делового характера".
До этого Moody's отозвало рейтинги российских регионов.
Ранее Европейский союз ввел запрет на присвоение кредитно-рейтинговыми агентствами ЕС рейтингов России и российским компаниям, а также запрет на предоставление рейтинговых услуг российским клиентам.
В начале марта Moody's объявило о приостановке коммерческой деятельности в России. ________________________________________________________________________
Это говорит о том, что после открытия торгов еврооблигациями (если это вообще когда нибудь будет) все зарубежные фонды будут обязаны снизить свою позицию в российских государственных и корпоративных бондах до нуля, т.к. по уставам фондов держать в портфеле безрейтинговые облигации не имеют права даже фонды, работающие с high yield bonds
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers 😭
В настоящее время Вы не можете открывать на счете ____________ новые позиции (длинные или короткие) с ценными бумагами, выпущенными банком "Открытие", ПАО "Совкомбанк", ВЭБ.РФ, ВТБ и Сбербанком или компаниями, в которых доля владения санкционных банков составляет 50% или более (далее "эмитенты, подпадающие под санкции"), но Вы можете закрыть любые открытые позиции до 24 мая 2022 г. включительно. После этой даты все операции с ценными бумагами данных эмитентов будут заблокированы.

Дальше довольно большой перечень эмитентов, но нас, как держателей еврооблигаций интересуют только следующие: X SB Capital SA, дочернее предприятие Сбербанка России
VTB Eurasia Ltd, дочерняя компания Банка ВТБ (ОАО)
VEB Finance PLC (Внешкомбанк)
VTB Capital SA, дочернее предприятие Банка ВТБ (ОАО)
SovCom Capital DAC (Совкомбанк)
X Это говорит о том, что держателям евробондов следующих эмитентов эти бонды нужно продать, т.к. перевести в россию нельзя (euroclear не работает). Но продать то тоже нельзя, т.к на бирже не торгуются и котировки не поддерживаются. Продавать на внебирже это капец счету - цены средние 20-30% от номинала, а на бонды VEB вообще bid стоят 7%.
__________________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

----------
Цитата

user-33257467233 пишет:
Вот такая вот засада подкралась к людям из Interactive Brokers
----------


У меня есть такие облигации: Sberbank-22 xs0848530977
В портфеле Альфа-Банка.
Чем это будет для меня отличаться от истории с Rosneft-22 (которую я также до си пор не получил)?

----------
Цитата

user-79537603488 пишет:
В портфеле Альфа-Банка.

----------

В альфа банке - ничем. Так же не получите, пока не откроется мост euroclear > нрд.

В новости выше написано только про клиентов IB, вот там та засада, про которую написал.

Пояснение ММВБ по торговле иностранными ценными бумагами.
Главное условие для запуска торгов этими инструментами – возобновление операций по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream, которые являются верхнеуровневыми депозитариями по иностранным бумагам. Сейчас этот процесс заблокирован со стороны Euroclear и Clearstream.
На сегодняшний день, торговля на вторичном рынке без маркет-мейкеров не может быть осуществлена, поскольку законодательство Российской Федерации требует наличие маркетмейкеров для установления котировок на фонды.
Маркет-мейкеры же не могут поддерживать котировки, поскольку приостановлены операции по переводу бумаг между НРД и европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream по их инициативе.
__________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм

----------
Цитата

kprivalov пишет:
@MarketTwits: Минфин РФ выкупил 72,4% объема выпуска евробондов с погашением в апреле 2022 года - министерство - Прайм
----------


Ну, а в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ? Правда при платеже из замороженных средств это амбивалентно: не все ли равно, где именно будет заморожена соответствующая сумма.

----------
Цитата

JSMH пишет:
в клир он платить погашение выкупленных облигаций будет ?
----------

"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )

@MarketTwits: Минфин РФ исполнил обязательства по выплатам на сумму $329,2 млн по евробондам с погашением в 2030 году - министерство

kprivalov, banki.ru не открывает Вашу ссылку, почему то.

Впринципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферты, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. Тоесть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
"Обязательства по выкупленным облигациям признаны исполненными, остаток выпуска "Россия-2022" в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номинальной стоимости. Соответствующее уведомление направлено платежному агенту по еврооблигациям (Citibank, N.A., London Branch)", - сообщил Минфин.
Думаю, будет. Только НЕвыкупленных )
----------


А это предусмотрено проспектом выпуска ? Клир не возмутится ? Тогда нужно клиру указать на места хранения в РФ выкупленных облигаций.

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
В принципе, Минфин таким образом может все остальные свои выпуски частично выкупить по оферте, только расплатится не деньгами, а другими бумагами. Рублевыми ОФЗ, на определённых условиях. То есть сделать частичную реструктуризации своих выпусков еврооблигаций с помощью конвертации в рублёвые бумаги. Естественно на основании добровольной оферты. Думаю скоро Минфин придёт к какой то такой схеме.
----------


Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.

JSMH,
Минфин выкупил 72,4% от объема выпуска облигаций «Россия-2022»

----------
Цитата

JSMH пишет:
Хотелось бы, чтобы так поступили и корпорации.
----------

Поддерживаю!

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
только расплатится не деньгами, а другими бумагами.
----------

А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------


Не понятно, по какой цене выкупать. Рыночной фактически нет. По номиналу, независимо от срока обращения и размера купона ? Можно заменить евробонды рублевыми квазиевробондами (аналогичными некоторым бумагам ВЭБа) с теми же условиями (сроки, купоны), но с выплатами в рублях по курсу.

----------
Цитата

kprivalov пишет:
А зачем огород городить? Разместит ОФЗ, привлечет рубли, на них выкупит евробонды, не?
----------

ОФЗ ещё надо разместить, а то у нас часто пол выпуска выкупают госбанки, на кредиты полученные в ЦБ )))
А у нас сейчас ключевая ставка 20%, а ОФЗ вытянули уже на 12% ))

----------
Цитата

user-72997469178 пишет:
у нас сейчас ключевая ставка 20%
----------

Думаю, снизят со дня на день (на внеочередном) :)

Минфин по итогам выкупа получил 72% выпуска Россия-2022, выплатил 124 млрд руб. вместе с купоном

РЖД запросили у Великобритании лицензию на осуществление купонных выплат по евробондам

Платежный агент получил средства в рамках выплаты купона и частичного погашения суверенных еврооблигаций "Россия-2030", сообщил Минфин РФ.
Это выпуск с амортизационной структурой, на рынке евробонды "Россия-2030" появились в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.
"Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга по облигациям внешних облигационных займов РФ с окончательным сроком погашения в 2030 году в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon (SPB: BK) )", - говорится в сообщении.
Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций, отмечается в сообщении.
____________________________________________________________________________
Это XS. Высказывания о «выполненных в полном объеме обязательствах» для резидентов звучат уже издевательством.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Внебиржевые цены на российский госдолг — еврооблигации:
RUS 23 стоит 51,71% от номинала, доходность 58,46% годовых,
RUS 26 стоит 27,99% от номинала, доходность 43,8% годовых,
RUS 27 стоит 25,24% от номинала, доходность 38,36% годовых,
RUS 30 стоит 41,82% от номинала, доходность 66,56% годовых,
RUS 42 стоит 34,45% от номинала, доходность 17,52% годовых,
RUS 43 стоит 35,1% от номинала, доходность 17,63% годовых,
RUS 47 стоит 24,88% от номинала, доходность 21,46% годовых
_____________________________________________________________________________________
Сделок по факту почти нет, так что цены..... так покупатели нашли очередных паникеров.
_____________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

ОАО "Российские железные дороги", "ЕвроХим" и Челябинский трубный завод не уложились в сроки для завершения выплаты процентов по своим облигациям, номинированным в иностранной валюте, поскольку денежные средства застряли для проверки соответствия требованиям на пути к инвесторам. Теперь компании сталкиваются с риском объявления кредиторами дефолта.
На прошлой неделе ПАО «Северсталь» стало первой российской компанией, не выполнившей вовремя долговые обязательства с начала марта 2022.
ЧТПЗ признал, что просрочка платежа является «формальным событием дефолта», «ЕвроХим» заявил, что не считает это таковым, потому что это «исключительно связано с событиями, находящимися вне контроля Эмитента».
РЖД
Выплата 2,1 млн швейцарских франков, первоначально подлежащая оплате 12 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта); льготный период 10 рабочих дней. Согласно заявлению компании от 29 марта, ОАО «РЖД» попыталось перевести деньги в «РЖД Капитал», но платеж не был обработан.
Кроме того, платежный агент Deutsche Bank London Branch заморозил купон на сумму 30,8 млн долларов, причитающийся 25 марта по облигациям в фунтах стерлингов, в связи с санкционными нормами Великобритании.
ЕвроХим
Выплата 19,25 млн долларов по облигациям, номинированным в долларах, с первоначальной датой погашения 13 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 14 марта), льготный период 10 рабочих дней.
Челябинский трубный завод
Выплата купона в размере 6,75 млн долларов США по облигациям, номинированным в долларах США, с первоначальной датой погашения 19 марта (подлежит оплате на следующий рабочий день, 21 марта); льготный период 7 рабочих дней.
Денежные средства застряли в банке-корреспонденте Citibank в Нью-Йорке из-за несоблюдения требований, говорится в заявлении компании от 31.03.2022 . _________________________________________________________________
В общем, еще + 3 техдефолта (((
___________________________________________________________________________________
Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds