Еврооблигации (всё о евробондах!)

Подскажите, а есть те кому пришли купоны по Luk 30 ? отсечка была 26.04.2022

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
Подскажите, а есть те кому пришли купоны по Luk 30 ?
----------


пришли нерезидентам в ЕК. вам тоже пришли, только вы их не увидите.

Менеджмент "Яндекса" считает, что сможет прийти к соглашению с держателями конвертируемых облигаций о реструктуризации обязательств, а если договоренности потребуют денежных выплат - получить разрешение российских властей на перевод и конвертацию необходимых средств из РФ, говорится в отчете компании.
Эмитентом конвертируемых облигаций на $1,25 млрд с купоном 0,75% является зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V., они размещены в феврале 2020 года. В конце февраля NASDAQ приостановила торги акциями компаний с основным бизнесом в России, включая "Яндекс". По условиям выпуска облигаций, их держатели имеют право потребовать погашения бумаг, если торгов акциями нет в течение пяти рабочих дней. В начале марта компания сообщила о формировании специального комитета бондхолдеров и начале обсуждений относительно вариантов реструктуризации ("Яндекс" сразу подчеркивал, что денег на одномоментное погашение выпуска у него нет). Крайний срок, в течение которого держатели смогут предъявить облигации к погашению, по согласованию с комитетом был перенесен на 7 июня, после чего, если инвесторы воспользуются этой опцией, у "Яндекса" будет две недели на осуществление выплат.
Как говорится в отчетности компании, переговоры с консультантами специального комитета держателей бондов в настоящее время продолжаются. "Яндекс" не раскрывает содержание обсуждаемых вариантов реструктуризации по исполнению обязательств.
На конец 31 марта остаток денежных средств "Яндекса" составлял 88 млрд рублей ($1,05 млрд), менее половины из которых - 39 млрд рублей - находились на зарубежных счетах.
Любое изменение первоначальных условий выпуска облигаций требует согласия владельцев не менее 75% суммарного номинального объема бондов, то есть около $940 млн из $1,25 млрд.
"Яндекс" в отчете вновь отметил, что не имеет достаточно средств для погашения облигаций в полном объеме. В аналогичной ситуации находится другой российский эмитент конвертируемых облигаций - Ozon (OZON). В опубликованном в четверг финансовом отчете Ozon сообщил, что "значительная доля держателей облигаций воспользовалась своей возможностью востребовать погашения облигаций и имеет право получить сумму основного долга и накопленных процентов по облигациям на дату погашения, которая наступает 31 мая". Ozon предупредил инвесторов о риске того, что на соответствующую дату у компании не будет достаточной ликвидности для финансирования платежей, что, в свою очередь, чревато событием дефолта к 14 июня.
________________________________________________
Еще дефолты подъехали. Вот что удивляет - даже такая "мелочь" на фоне еврооблигационных долгов и то "считает, что сможет получить разрешение на перевод в ЕК". Все так "любят" инвесторов резидентов РФ.

Минэкономразвития готовит законопроект с "временными антисанкционными мерами", способными урегулировать ситуации кросс-дефолтов и акселерации долга российских компаний, риск которых возникает из-за ограничений со стороны США, Великобритании и стран ЕС.
"В части временных антисанкционных мер работа не останавливается и в настоящее время у нас в работе <...> проект, который мы с активным участием ЦБ сейчас разрабатываем. [Он] <...> касается новых мер по адаптации экономики к санкционной политике", - заявил в четверг директор департамента корпоративного регулирования Минэкономразвития Михаил Бештоев на круглом столе "Законодательное обеспечение антисанкционных мер в сфере корпоративного регулирования". Этот проект, по его словам, предусматривает специальное регулирование, касающееся кросс-дефолтных ситуаций и наступления сроков исполнения обязательства при акселерации долга компаний (возникновение у кредиторов права требовать досрочного погашения - ИФ), которые испытывают санкционное давление.
Подробностей Бештоев не озвучил и от комментариев отказался. Между тем ранее, в начале апреля 2022 года, ЦБ РФ заявлял, что российские кредиторы не смогут требовать досрочного погашения долга заемщика, если оплата в рублях по его внешним обязательствам будет признана дефолтом.
После начала военной операции РФ на Украине и введения в ответ санкций США, стран Евросоюза и других государств целый рад российских компаний столкнулись с невозможностью выполнения своих обязательств по еврооблигациям ввиду отказа западных банков и других специализированных финансовых институтов проводить платежи. Эта ситуация потенциально создает риски кросс-дефолтов для российских компаний, предупреждал Российский союз промышленников и предпринимателей.
_______________________________________
В общем, похоже сделают все, чтобы внутренний инвестор остался инвестором навсегда.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ЦБ РФ заявлял, что российские кредиторы не смогут требовать досрочного погашения долга заемщика, если оплата в рублях по его внешним обязательствам будет признана дефолтом.
----------


Правильное решение. Вы хотите получать в рублях, да еще всю сумму сразу ?

"Запрет на вывоз капитала для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки резервов России, заявил Антон Силуанов".

https://www.rbc.ru/textonlines/27/05/2022/6216fb4d9a79474dc80e8821?from=from_main_2

----------
Цитата

JSMH пишет:
Правильное решение. Вы хотите получать в рублях, да еще всю сумму сразу ?

----------


я хочу получать деньги, а не записи в ЕК.

лишение внутреннего инвестора права требовать в случае дефолта погашения других бумаг эмитента противоречит принципу "единого подхода к держателям еврооблигаций" прямо задекларированного ICMA. На это несколько лет назад уже налетала Аргентина.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
лишение внутреннего инвестора права требовать в случае дефолта погашения других бумаг эмитента
----------


----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Подробностей Бештоев не озвучил и от комментариев отказался.
----------


Давайте не будем забегать вперед, а дождемся принятия соответствующего закона. Полагаю, что дефолт, объявленный снаружи из-за выплат в рублях, официально в РФ признан не будет, а выплаты в рублях в НРД будут продолжатся. Поглядим еще, сколько и в какие сроки взыщут извне.

Это, по меньшей мере не логично, платить в рублях в НРД, настаивать на правомерности такой процедуры, а затем, вдруг, признать дефолт, объявленный извне.

"Заморозка средств нерезидентов в РФ сохранится до тех пор, пока не будет отменена заморозка российских золотовалютных резервов, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве.

"Те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран, в Россию, - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы. Поскольку ограничения на поток капитала, которые были введены как ответные меры на ограничения на потоки к нам – и валюты в страну, и санкционные ограничения – это вынужденная мера. Но она связана с тем, что нам заморозили наши активы в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Точно также заморозили и не выпускаем эти деньги обратно. Думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", - сказал Силуанов".

https://www.finam.ru/publications/item/zamorozka-sredstv-nerezidentov-v-rf-soxranitsya-poka-budut-zamorozheny-rossiiyskie-rezervy-soobshil-siluanov-20220527-153939

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
И в квике, и в брокерском отчете.

В веб клиент не пускает, при попытке запросить(=восстановить) логин-пароль пишет "При восстановлении пароля возникла ошибка: Клиент не найден"
----------


Аналогично. Сказали пароль от вебкабинета придёт после первого. Пока пусто. Буду звонить позже.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:


я хочу получать деньги, а не записи в ЕК.

лишение внутреннего инвестора права требовать в случае дефолта погашения других бумаг эмитента противоречит принципу "единого подхода к держателям еврооблигаций" прямо задекларированного ICMA. На это несколько лет назад уже налетала Аргентина.
----------


"Рашенз" как истцов не любят теперь в судах за кордоном

----------
Цитата

JSMH пишет:
Те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран, в Россию, - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы.
----------


Т.е. - иностранцы заблокировали деньги бюджета, т.е. государственные, в ответ российские "гении" от безысходности заблокировали деньги инвесторов, т.е. частные, на что в ответ и был поставлен блок в ЕК на частные деньги.

Теперь, наконец то это прозвучало официально и все знают, кого в действительности благодарить за то, что мы не получаем своих денег.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Теперь, наконец то это прозвучало официально и все знают, кого в действительности благодарить за то, что мы не получаем своих денег.
----------


,Ну мы пока газ не отключили. И предлагаем удобрения и зерно в обмен наснятие санкций. Наш ход следующий.

----------
Цитата

user-91917756013 пишет:


,Ну мы пока газ не отключили. И предлагаем удобрения и зерно в обмен наснятие санкций. Наш ход следующий.
----------
Газ и труба - народу!

Кто платит по еврооблигациям в рублях? Кто собирается платить? Кто врет, что платит?
«Файл недоступен»

Коллеги самый вопрос: "А что газпром-34"?

Готовь кошельки, братцы!

Россия будет всеми способами сохранять свой имидж надежного заемщика - Силуанов
[27.05.2022 16:37] РИА Новости/Прайм
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости/Прайм. Россия, чтобы сохранить имидж надежного партнера, будет рассчитываться по внешним обязательствам, даже когда западные страны этому препятствуют, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы страна, которая взаимодействует с инвесторами. Мы надежный заемщик. Пройдут эти времена, они безусловно пройдут, но осадок останется", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.

"Поэтому мы всеми сейчас способами будем подтверждать роль надежного заемщика. И даже в этих условиях, когда нам объявляют ограничения по выплате нашего долга, будем давать возможность получить от нас соответствующие купоны по нашим обязательствам, с тем чтобы сохранить имидж нашей страны как надежной страны, с которой можно иметь дело. Это очень важно", - заявил Силуанов.

Минфин США заявил во вторник, что не продлит после 25 мая лицензию, которая позволяла России обслуживать внешний долг в условиях санкций. Минфин России в свою очередь сообщил, что несмотря на ужесточение внешних ограничений, продолжит исполнение государственных долговых обязательств, выплаты будут осуществляться в рублях.

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
Коллеги самый вопрос: "А что газпром-34"?
----------

Платёж ушёл в Euroclear, где благополучно завис. В России никто выплат последнего купона не получил. Рекомендую пожаловаться в Минфин и ЦБ, тексты жалоб были выше в этой ветке (если молчать, то Газпром так и будет платить в Euroclear со всеми вытекающими).

----------
Цитата

KUP1950 пишет:
Коллеги самый вопрос: "А что газпром-34"? X
----------


проснулись ;) ваши деньги эмитен отправил в ЕК. не резиденты все давно получили.

Направляйте жалобы - чем больше из будет, тем лучше.

Ссылки

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9251849#message9251849

https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=21&TID=85278&MID=9251996#message9251996

Отсчет дефолта все таки пошел https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-28/russia-s-whipsaw-week-ends-with-default-clock-ticking
https://www.rbc.ru/economics/29/05/2022/62934de29a794750865d31e0?from=from_main_4

кто то в НРД оказался "слишком правильным", посмотрел даты и отправил 27 мая ))). Судя по тексту новости - так и есть "20 мая Минфин России сообщил, что полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода по евробондам. Средства перечислены платежному агенту по еврооблигациям — Национальному расчетному депозитарию....27 мая, не получили выплаты в евро и долларах на сумму около $100 млн....Однако позднее в тот же день, как указывает агентство, центральный депозитарий России — Национальный расчетный депозитарий (НРД) — сообщил о списании средств с его счета в пользу депонентов".
Т.Е, НРД ОТПРАВИЛ ДЕНЬГИ 27 МАЯ - ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ ПОСЛЕ НЕ ПРОДЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ. Грандиозно.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Отсчет дефолта все таки пошел
----------

Не факт. Как мы уже выучили на примере того же Газпрома, дарящего наши деньги Euroclear'у, обязательства эмитента считаются выполненными с момента оплаты платёжному агенту. Минфин платёжному агенту заплатил, формально он прав. НРД тоже все сроки выполнил - какие претензии?