Еврооблигации (всё о евробондах!)

ВЭБ.РФ 5 июля перечислил в полном объеме средства для выплат купонного дохода и суммы основного долга по еврооблигациям с погашением в 2022 году. Платежи произведены в российских рублях.

"Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа", - говорится в сообщении госкорпорации.

Сумма основного долга составила $1 млрд., сумма купонного дохода – $30,1 млн.

Обязательства перед резидентами РФ и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в российских рублях через российские депозитарии. Обязательства перед иными иностранными держателями исполнены путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon, London Branch, в НКО АО НРД.

"Оплата осуществлена в соответствии со сроками, установленными эмиссионной документацией. Таким образом, ВЭБ.РФ надлежащим образом и в полном соответствии с указом президента РФ от 5 марта 2022 года № 95 исполнил свои обязательства перед всеми держателями еврооблигаций вышеуказанного выпуска", - отмечается в сообщении.

Выпуск еврооблигаций объемом $1 млрд. с погашением 5 июля 2022 года был размещен в 2012 году по ставке 6,025% годовых.

https://bonds.finam.ru/news/item/veb-rf-pogasil-dollarovyy-vypusk-evroobligatsiy-v-rublyakh/

__________________________________
Выплатили по курсу 55. А сегодня рубль падает за день с 55 до 62. Вот вам и рублевые выплаты... (((

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать замещающие их облигации. Третье чтение запланировано на 6 июля.

Недружественные действия иностранных государств повлекли невозможность выплаты доходов по иностранным облигациям, размещенным дочерними компаниями российских обществ за пределами России, а также возникновение обстоятельств, являющихся основанием для их досрочного приобретения или погашения.

Законопроект позволяет таким российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации. При этом оплата таких замещающих облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями или денежными средствами, предназначенными для их приобретения. Размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость замещающих облигаций должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.

Банк России поддерживает выпуск замещающих облигаций, поскольку они направлены на защиту российских инвесторов, которые оказались в ситуации, когда их права нарушаются, деньги эмитентов перечисляются, а до них выплаты не доходят, поясняла в июне глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Помимо этого, законопроектом до конца текущего года устанавливаются и ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов по облигациям. Право кредитора требовать от должника досрочного исполнения заемного обязательства по еврооблигациям в этот период не будет возникать, например, если должник не смог расплатиться по еврооблигациям или расплатился по ним ненадлежащим образом из-за наступления обстоятельств нефинансового характера, которые он не мог предотвратить.

https://bonds.finam.ru/news/item/gosduma-vo-ii-chtenii-razreshaet-vypusk-zameshchayushchikh-obligatsiy-na-evrobondy-kompanyy-rf/

----------
Цитата

aries пишет:
Выплата еще не пришла на брокерский счет, а на бирже курс уже почти 60
----------


в новых реалиях покупаю всегда фьючерс вечером перед днем выплат или погашения. И спокойно жду прихода денег, не переживая как изменяется курс, потом продаю фьючерс и откупаю валюту.

Ветер-екб,
Осталось разобраться, как это делать.
А с Вэб-22 мне придется ждать возвращения курса на 55, чтобы конвертировать выплату в доллары. Надеюсь, такой курс еще вернется...

----------
Цитата

Ветер-екб пишет:
в новых реалиях покупаю всегда фьючерс вечером перед днем выплат или погашения. И спокойно жду прихода денег, не переживая как изменяется курс, потом продаю фьючерс и откупаю валюту X
----------

+1. Делал бы также, если бы планировал конвертировать купоны обратно в доллары.

Только что получил ответ от Минфина по поводу выплаты купонов по евробондам компанией ГТЛК. Вот текст:

Уважаемый aries!
В Министерство финансов Российской Федерации поступило Ваше
обращение от 14.06.2022 № 2022-8302 (далее – Обращение) по вопросу выплаты
купонного дохода по еврооблигациям эмитента – специальной компании
GTLK Europe Capital DAC (далее – эмитент).
Согласно информации, размещенной на официальном сайте
Государственной транспортной лизинговой компании (далее – Компания)
08.04.2022 эмитент исполнил обязательства по выплате купонного дохода в
соответствии с условиями эмиссионной документации в полном объеме,
осуществив перевод суммы купонного дохода на счет основного платежного
агента, а именно лондонского отделения банка The Bank of New York Mellon.
Перечисленные средства были задержаны и продолжают удерживаться банком
отправителя (J.P. Morgan SE, отделение в Дублине) в связи с санкциями в
отношении Компании: Европейского союза, вступившими в силу 08.04.2022, а
также Великобритании, введенными 21.04.2022.
По тем же сведения Компании, она продолжает принимать все необходимые
меры в поисках решений, которые позволили бы держателям еврооблигаций
эмитента как можно скорее фактически получить произведенные выплаты.
Дополнительно полагаем необходимым отметить, что порядок выплат по
еврооблигациям определен эмиссионной документацией.
Перечисление российскими компаниями - должниками выплат по ценным
бумагам в обход предусмотренного условиями эмиссии порядка, несет риски
признания иностранными расчетно-клиринговыми организациями,
действующими во исполнение решений иностранных регуляторов в условиях
санкционного давления на Российскую Федерацию, факта неисполнения
должником своих обязательств по ценным бумагам в указанном порядке
www.gtlk.ru/press_room/news/zayavlenie-gtlk-o-situatsii-s-vyplatami-po-evroobligatsiyam-/
событием дефолта, что влечет риски наложения ареста на зарубежные активы и
экспортную выручку российских компаний – должников по выпущенным
еврооблигациям.
Вместе с тем Минфином России совместно с Банком России в настоящее
время ведется разработка механизма, позволяющего российским юридическим
лицам исполнять обязательства по еврооблигациям без привлечения субъектов
иностранной учетной инфраструктуры. Данная работа носит комплексный и
многоэтапный характер. На сегодняшний день уже реализован первый этап,
связанный с разработкой механизма по сбору российской учетной
инфраструктурой сведений о владельцах еврооблигаций. Так, Решением Совета
директоров Банка России от 29.04.20222
установлены требования к деятельности
депозитариев в части предоставления ими информации о лицах, осуществляющих
права по еврооблигациям, российскому юридическому лицу, осуществляющему
исполнение обязательств, связанных с выпуском иностранной организацией
указанных ценных бумаг, без задействования иностранной учётной
инфраструктуры.
В то же время в целях соблюдения законных прав, нарушенных
иностранными расчетно-клиринговыми системами и банками, российские
держатели еврооблигаций вправе обращаться за разъяснениями в указанные
иностранные организации и соответствующие иностранные судебные инстанции.


С уважением,

Заместитель директора
Департамента финансовой политики X А.В. Яковлев

----------
Цитата

aries пишет:
получил ответ от Минфина
----------

Вот эту отписку вместе в отпиской от ЦБ смело отправляйте в АП с тезисом "мои права продолжают нарушаться, прошу принять меры".

Я отравлял примерно тот же самый текст, что в ЦБ-Минфин, с припиской "Прилагаю ответы Банка России и Министерства Финансов, к которым я ранее обращался по данному вопросу. При том, что полученные ответы даны по существу моих обращений, в них не содержится решения данной проблемы, а мои права продолжают нарушаться."

В итоге в АП ответили, что "В связи с тем, что в Вашем заявлении представлена информация,
содержащая оценку всесторонности рассмотрения ранее изложенных
обстоятельств, в целях определения, учитывалась ли данная информация при
принятии соответствующих решений, запрошены необходимые для объективного и
всестороннего рассмотрения Вашего обращения соответствующие документы и
материалы.", и взяли доп. время на рассмотрение вопроса.

6 июля. FINMARKET.RU - Указом президента РФ Владимира Путина закреплена возможность размещения российскими заемщиками локальных облигаций, которые должны заместить находящиеся в обращении евробонды.
Согласно опубликованному вчера тексту указа, обязательства перед держателями еврооблигаций признаются выполненными надлежащим образом в том случае, если российскими юрлицами в пользу держателей этих долговых бумаг размещены облигации, оплата которых при размещении осуществляется евробондами (в том числе в случае передачи или уступки всех имущественных и других прав по евробондам российским юрлицам). При этом размер дохода по облигациям, срок его выплаты, срок погашения бондов и их номинальная стоимость должны соответствовать аналогичным условиям еврооблигаций.
Также обязательства перед держателями евробондов считаются исполненными, если российские юрлица выкупили еврооблигации на средства, полученные от размещения локальных облигаций.
Кроме того, российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ, либо через передачу размещенных облигаций таким держателям, говорится в указе.
Также указ уточняет порядок осуществления выплат российскими заемщиками по синдицированным кредитам.
Юрлица - должники по договорам синдицированного кредитования, стороной которых выступают платежные агенты, связанные с иностранными государствами, осуществляющими в отношении РФ недружественные действия, обязаны исполнять обязательства по таким договорам перед резидентами-кредиторами в валюте, установленной договором, либо по требованию кредитора - в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между должником и кредитором, минуя иностранных платежных агентов.
В июне правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, выпускать "замещающие" локальные бонды в упрощенном порядке.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отмечала, что "замещающие" облигации, прежде всего, должны защищать права российских инвесторов, которым сейчас не доходят выплаты по еврооблигациям из-за отказа международных расчетных систем перечислять платежи по евробондам в НРД.

Ну и когда Газпром выпустит замещающие облигации, а мы сможем оплатить их своими евробондам?

Друзья, я перевел свои евробонды РУС-28 из Альфы в ГПБ.
Поддержка альфы мёртвая и непробиваемая - мы ничего переводить не будем, ничего не знаем мы под санкциями.
У меня бумаги были куплены в ВТБ, переведены в альфу, попытка перевести реестрами в БКС - я не щмогла, бумаги останутся навечно у нас. Место хранения НРД. Меня такая постановка вопроса от альфы не устроила.

Из ЛК альфаинвестиции Переводы -Ценные бумаги - Списание. Заполнил поручение.
Заполнил 20.06.22 заявление на перевод на НЕ ТОРГОВЫЙ (основной раздел) счет в Газпромбанке, альфа заявление приняла. Поддержка отвечает поручение на перевод будет аннулировано.
22.06.22 бумаги пропали из ЛК, поддержка отвечает бумаги ждут встречного поручения из ГПБ.
29.06.22 в депозитарии ГПБ написал встречное поручение на зачисление.
30.06.22 аоьфа - поручение исполнено, ГПБ подтвердил бумаги поступили к ним на основной раздел.
04.07.22 в депозитарии ГПБ написал заявление на перевод с основного на торговый счет.
06.07.22 бумаги появились в ЛК ГПБ, подтянулись в КВИК.

Цена вопроса - комиссия альфы 600 рублей одно поручение.
Перевод в ГПБ с основного на торговый - 565 рублей.

Не знаю что сработало в моем случае два письма в ЦБ, три в альфу последнее было с уведомлением о том что обращаюсь в суд и СМИ.
Переводить через не торговые счета посоветовал менеджер в ВТБ.

Вдруг кому поможет забрать свои бумаги из альфы.
Успехов.

по белорусам никакой информации больше не поступало? у них 29.06 выплата, интересно как то будут пытаться перевести и в чем?

----------
Цитата

Rotman пишет:
Кроме того, российские заемщики, имеющие в обращении евробонды, обязаны обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, в порядке, установленном советом директоров ЦБ РФ, либо через передачу размещенных облигаций таким держателям, говорится в указе.
----------

Это то, что мы все ждали, или за игрой слов и отсылкой к "порядку, установленному советом директоров ЦБ" кроется что-то наподобие выдачи разрешений и дальше платить в Euroclear?

----------
Цитата

az2012 пишет:
дальше платить в Euroclear?
----------
На самом деле непонятно, как это вообще решает проблему возможного дефолта со стороны ЕК, из-за к-й Газпром платит туда, а не в НРД (своим).

что то не понял про возможность выплаты купонов Газпромом. У меня есть ГАЗ-30, по ним в августе будет купон 16,25 доллара, вопрос , есть ли шанс его получить в рублях к 25 му августу или нет ?

----------
Цитата

Garry Garryson пишет:
что то не понял про возможность выплаты купонов Газпромом. У меня есть ГАЗ-30, по ним в августе будет купон 16,25 доллара, вопрос , есть ли шанс его получить в рублях к 25 му августу или нет ?
----------

Очень мизерный. Газпром будет платить баксы в ЕК, но сейчас ЦБ&Ko изобретают способ обмена еврооблигаций на аналогичные в рублях для держателей внутри РФ, по которым будет оплата в рублях по курсу. Как быстро это заработает - никто не знает. Сомневаюсь что за полтора месяца все успеют.

Куда пойдут застрявшие в ЕК деньги?

"Что касается активов Центробанка России, то, по состоянию на конец мая, по данным Еврокомиссии в европейских юрисдикциях заморожено €23 млрд", - это из статьи "ЕС готовит юридическую базу для передачи замороженных активов РФ на восстановление Украины" на tass.ru

А вот это из годового отчета ЕК о выполнении первого квартала 2022 - "В течение первого квартала баланс Euroclear Bank увеличился на 23 миллиарда евро в годовом исчислении"

Euroclear видит все активы, как принадлежащие одному клиенту НРД, НРД принадлежит на 100% Мосбирже, которая на 61% принадлежит ЦБ.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
А вот это из годового отчета ЕК о выполнении первого квартала 2022 - "В течение первого квартала баланс Euroclear Bank увеличился на 23 миллиарда евро в годовом исчислении"
----------

Заморозили в конце февраля, речь о 1 квартале, т.е. за март накопилось.
Как понимаю в этот период у какого-то большого бонда срок погашения подошел и тело пришло, т.к. купонами столько не нападает за месяц. Если так, то не факт что каждый месяц по 23 будет добавляться.

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Как понимаю в этот период у какого-то большого бонда срок погашения подошел и тело пришло, т.к. купонами столько не нападает за месяц.
----------

это погашения газ 22 и роснефть 22

----------
Цитата

Dmitriy EKB пишет:
Если так, то не факт что каждый месяц по 23 будет добавляться X
----------

конечно. только попавшим от этого уже не легче.

Московский кредитный банк (МКБ) 5 июля выплатил в рублях купон по еще одному выпуску субординированных "вечных" еврооблигаций, номинированных в долларах США, инвесторам, чьи права учитываются в "Национальном расчетном депозитарии" (НРД), сообщила кредитная организация.
Купон перечислен в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа, средства для выплаты купонного дохода получены НРД, говорится в сообщении.
МКБ отмечает, что по-прежнему ищет возможность осуществлять выплаты в полном объеме всем категориям инвесторов и рекомендует держателям, не получающим купонные выплаты в связи с введенными в отношении банка санкциями, обращаться за персональной лицензией в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) и Совет Европейского союза.
МКБ находится под санкциями Великобритании, кроме того, с 14 июня банк отключен от международной системы передачи финансовых сообщений между банками SWIFT.
В конце июня банк сообщил, что в соответствии с президентским указом от 5 марта принял решение о разделении платежей в пользу российских и международных держателей евробондов. Купоны по евробондам с погашением в 2024 году и по бессрочным субординированным еврооблигациям (оба выпуска номинированы в долларах) 27 июня были выплачены в российских рублях в пользу держателей евробондов, права которых учитываются НРД.

Только что получил в рублях по курсу 55 погашение и последний купон Veb-22 (брокер БКС).
Буду колдовать, чтобы курс как можно скорее вернулся с текущих 63 снова на 55, чтобы остаться при своих баксах.
Иначе напишу в Спортлото ))