Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

volden1972 пишет:
Мне не приходил, оно и понятно, у них лицензия в августе ещё действует на уплату в Евроклир. Дай Бог, чтобы следующий февральский купон до нас дошел хотя бы в рублях.
----------


У меня следующий купон Газпрома в октябре. Gazpr 34.
Уже два купона моих в евроклировском узилище маются, до меня не дошедши- апрельский Gazpr 34 и августовский Gazpr 37. Мдя... С учётом, что это мой основной доход - как-то, скажу прямо - ... эээ... малость неприятно...

ПАО «СИБУР Холдинг» («Компания») сообщает о начале процедуры получения согласия держателей облигаций («Получение согласия») в отношении находящихся в обращении:
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2023 году и ставкой купона 4,125% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2024 году и ставкой купона 3,45% годовых,
• гарантированных облигаций на сумму 500 млн долл. США с погашением в 2025 году и ставкой купона 2,95% годовых (совместно именуемые «Облигации»),
выпущенных компанией Sibur Securities DAC («Эмитент») и гарантированных ПАО «СИБУР Холдинг» («Гарант»), по поводу внесения и реализации предложений, изложенных в Меморандуме о получении согласия от 29 августа 2022 года («Меморандум»).
В целях обеспечения надлежащих и своевременных платежей держателям Облигаций ПАО «СИБУР Холдинг» инициирует процесс Получения согласия и предлагает держателям согласиться с внесением ряда изменений в эмиссионную документацию, в том числе:
• сменить Доверительного управляющего, назначив нового, в отношении всех серий Облигаций в целях защиты интересов держателей вне зависимости от внешних факторов;
• упростить процедуру аннулирования Облигаций для снижения инфраструктурных и финансовых рисков для Компании, в случае если Компания или Эмитент примут решение выкупить Облигации на вторичном рынке;
• продлить льготный период, применимый к платежам, до 30 рабочих дней на случай задержки платежей по техническим причинам.
• Копия Меморандума доступна на информационном cайте Информационного и Табуляционного агента после регистрации по ссылке: www.i2capmark.com.
• Для участия в Получении согласия держатель Облигаций должен предоставить действительную инструкцию о согласии Информационному и Табуляционному Агенту не позднее срока подачи согласия.
• Направить инструкцию о согласии могут только держатели (или бенефициарные собственники) Облигаций, владеющие бумагами по состоянию на дату составления реестра держателей.
• Дата реестра держателей — 12 сентября 2022 г.
• Срок подачи согласия — с 29 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. (16:00 по Лондонскому времени).
• Проведение собрания — 20 сентября 2022 г.

Написал в "Клуб защиты инвесторов", который недавно создали при Мосбирже, по поводу упорного нежелания АО "ГТЛК" выполнять Указ №430 (кстати, не создать ли нам список эмитентов-уклонистов?).

Мне ответили, что "для рассмотрения этого вопроса, вам необходимо обратиться к Вашему брокеру. Через него уже сможем тогда обсудить этот вопрос."

Я вот что-то сомневаюсь, что товарищи из БКС вообще хоть как-то почешутся, получив мой запрос (хотя я, конечно, запрос отправил). А посему призываю вас, коллеги, тоже обратиться в вышеуказанный Клуб за защитой от нерадивых эмитентов :)

----------
Цитата

az2012 пишет:
А посему призываю вас, коллеги, тоже обратиться в вышеуказанный Клуб за защитой от нерадивых эмитентов
----------


Этот клуб любителей пива состоит из профучастников и как положено в нынешней россии с физиками не общается.
создан явно для того, чтобы "Повысить лояльность российских инвесторов к росфонде", больше там целей нет. мосбиржа очкует, как бы хомячки не обобранными не разбежались.

так же, как суд нрд в е.с. - профанация.

"Московская биржа" с 1 сентября начнет проводить сделки в режимах основных торгов, РПС и РПС с ЦК с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка в долларах США ("вечных" и с погашением в 2030 году), расчеты по которым будут проводиться в рублях, следует из информации на сайте торговой площадки.
"Московская биржа" 11 августа возобновила проведение сделок в режиме основных торгов с этими двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка, с расчетами в долларах США.
Возобновление проведения сделок в режиме основных торгов с двумя выпусками субординированных евробондов Альфа-банка 11 августа свидетельствовало о том, что биржа получила необходимые письменные подтверждения от этого корпоративного заемщика намерений осуществлять выплаты по ним в рублях через НРД или обменять на облигации, выпущенные по российскому праву.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
так же, как суд нрд в е.с. - профанация.
----------

В выигрыш суда в ЕС я тоже не верю, ну прям от слова "совсем" (и, скорее всего, затевающие это дело тоже - просто чтобы их в бездействии не обвиняли потом, вот и решили посудиться).
Но история со "стимулированием" эмитентов к выполнению Указа 430 выглядит более реальной, поэтому нужно все возможности использовать.

«Уралкалий» получил согласие инвесторов на изменение схемы выплат по еврооблигациям с погашением в 2024 году
Компания информирует, что в соответствии с письменной резолюцией, принятой держателями Облигаций 31 августа 2022 года, которая вступила в силу и стала обязательной 31 августа 2022 года, держатели Облигаций предоставили свое согласие на:
измененную механику платежей, в соответствии с которой (i) Компания может осуществлять любые дальнейшие платежи в пользу держателей Облигаций, владеющих Облигациями через российский НРД или иных российских депозитариев, напрямую (или через соответствующие клиринговые системы или иных финансовых посредников) и (ii) платежи всем иным держателям Облигаций должны осуществляться в соответствии с первоначальными условиями Облигаций;
осуществление выплаты процентов по Облигациям, подлежащих выплате 22 апреля 2022 года, в сентябре 2022 года (в соответствии с измененной механикой платежей).

Национальный статкомитет Белоруссии (Белстат) перестал публиковать данные о состоянии внешнего госдолга и исполнении бюджета республики в рамках специального стандарта распространения данных (ССРД) МВФ.
Ранее руководство Минфина подтверждало, что ведомство перестало публиковать данные об исполнении бюджета и состоянии внешнего госдолга на своем сайте. "Часть информации мы сознательно не размещаем, потому что она используется в рамках всевозможного рода инсинуаций", - заявлял министр финансов страны Юрий Селиверстов.
После принятого 29 июня решения белорусских властей выплатить купон по номинированным в долларах США евробондам в белорусских рублях ведущие мировые рейтинговые агентства понизили рейтинг Белоруссии до дефолтного уровня.
В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Белоруссии в иностранной валюте до "RD", рейтинг еврооблигаций Belarus-27 до "D". Агентство Moody's 14 июля также заявило, что считает дефолтом выплату купона по еврооблигациям в национальной валюте. 4 августа S&P Global Ratings понизило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте с "CC/C" до "SD/SD" (выборочный дефолт) и рейтинг выпуска еврооблигаций Belarus-27 до "D" (дефолт) с "CC".

Аукцион по урегулированию претензий по российскому кредитно-дефолтному свопу (CDS) должен состояться 12 сентября, сообщил в среду ключевой комитет банков и фондов, отвечающий за этот сложный процесс.
Комитет по определению кредитных деривативов EMEA, как известно, заявил, что восемь российских облигаций со сроком погашения в диапазоне от 2023 до 2047 года могут быть размещены на аукционе, который фактически определит выплаты, которые получат держатели CDS.
По оценкам инвестиционного банка JPMorgan, существует почти $2,4 млрд чистых условных CDS, связанных с Россией.

1 сентября 2022 года МКБ («Банк») перечислил купонные выплаты по еврооблигациям в долларах США со ставкой 4,7% со сроком погашения 29 января 2025 г. (ISIN - XS2099763075, US12504PAH38) (CBOM-25), субординированных бессрочных облигаций со ставкой 8,875% (ISIN - XS1601094755, US12504PAE07) (CBOM'17-perp) и 5,55% старших облигаций в долларах США со сроком погашения 14 февраля 2023 г. (ISIN - XS1759801720, US12504PAF71) (CBOM-23) в Национальный расчетный депозитарий («НРД») в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату выплаты в пользу держателей облигаций, права которых в Еврооблигации учитываются российскими депозитариями с участием иностранных депозитариев (Euroclear, Clearstream, DTC). Средства будут передаваться держателям ценных бумаг через инфраструктуру НРД, минуя иностранных посредников.
Выплата производится в соответствии с Указом от 5 марта 2022 г. № 95 «О временном порядке выполнения кредитных обязательств перед отдельными иностранными кредиторами» и Указом от 5 июля 2022 г. № 430 «О репатриации резидентов-участников во внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
Также хотим заверить инвесторов, не получивших купонные выплаты из-за санкций, ранее наложенных на МКБ, - мы все еще ищем возможность произвести выплаты. Выполнение платежных обязательств по еврооблигациям остается приоритетом для МКБ.
За любой дополнительной информацией обращайтесь в отдел по связям с инвесторами и рынкам капитала: capital_markets@mkb.ru.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:
ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору еврооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?
наименование и страну местонахождения иностранного депозитария и брокерской/управляющей компании, где учитываются принадлежащие держателю еврооблигации.
В теме уведомления необходимо указывать «Контакты владельца еврооблигаций VTB».
Банк гарантирует полную конфиденциальность в отношении предоставленных инвесторами сведений.
----------


Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

[QUOTE]alleurobonds пишет:
В целях оперативного взаимодействия с держателями еврооблигаций VTB, учитываемых в депозитариях за пределами Российской Федерации, Банк ВТБ (ПАО) просит владельцев бумаг с кодами ISIN XS0842078536, XS0810596832, XS0223715920 и CH0248531110 направить на официальный электронный адрес банка investorrelations@vtb.ru следующую информацию в срок до 15 сентября 2022 года:ФИО или наименование организации (с указанием информации о бенефициарных владельцах организации) владельца еврооблигаций с указанием страны гражданства/резидентства и контактных данных (контактное лицо, телефон, адрес электронной почты);
ISIN, дату приобретения и объем (по номинальной стоимости) принадлежащих инвестору ев
рооблигаций, на дату направления уведомления;

Интересно, это только для оценки результатов голосования, или все таки есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские?

----------
Цитата

Syrius пишет:
Интересно это только для оценки результатов голосования или есть надежда, что сконвертируют во внутрироссийские? X
----------


а зачем конвертировать? они и так платят в рублях и ни в чем другом платить не могут.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а зачем конвертировать? они и так платят в рублях и ни в чем другом платить не могут.
----------


Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах.

----------
Цитата

Syrius пишет:
Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах.
----------


Так же как не доходят до российских держателей доллары/евро эмитентов, выплачивающих в недружественные депозитарии (имеются в виду эмитенты разных стран, а не только связанные с РФ евробонды). Они оседают на "спецсчетах" в Euroclear, Clearstream, DTC. Увы...

----------
Цитата

Syrius пишет:
Так рубли для держателей в недружественных странах не доходят. Они оседают на рублевых спецсчетах X
----------


а вы думаете, что по замещенным евробондам рубли будут доходить до недружественных стран?

Лукойл продлил срок подачи заявок на выкуп еврооблигаций до 9 сентября.
Только для держателей в Euroclear.
По запросам держателей облигаций Компания приняла следующее решение. Регистрация держателей облигаций, желающих принять участие в Предложении, будет закрыта после окончания рабочего дня 2 сентября 2022 года. При этом подача заявок на выкуп облигаций зарегистрированными участниками останется открытой до 9 сентября 2022 года.
Все поданные заявки на выкуп будут обработаны в рабочем порядке.
Контактная информация
Любому держателю Облигаций, желающему принять участие в Предложении, предлагается связаться с i2 Capital Markets или LUKOIL Securities Limited по следующим контактным данным:
i2 Capital Markets
Эл. почта: info@i2capmark.com
Телефон: +44 203 633 1212
Адрес: 128 City Road, London EC1V 2NX United Kingdom
Вэб-сайт: https://i2capmark.com/event-details/57/Holder/lukoil-securities-limited

LUKOIL Securities Limited
Эл. почта: stanislovas.jarusevicius@lukinv.com
Телефон: +31-6-21-33-58-20
Адрес: Delfon & Achaion 10, 1st floor, 1101, Nicosia, Cyprus

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
а вы думаете, что по замещенным евробондам рубли будут доходить до недружественных стран?
----------


До недружественных стран и не надо. Главное, чтобы Россияне держатели евробондов в западных банках могли их обменять на Российские облигации на свой брокерский счет в РФ.

Норильский никель подвел результаты голосования
По выпускам еврооблигаций:
2022 XS1298447019
2023 XS1589324075
2024 XS2069992258
2026 XS2393505008
Одобрена смена трасти на i2 Capital Trust Corporation Ltd.

По выпуску:
2025 XS2134628069
Повторное голосование

Планируемые сроки для Повторного голосования по облигациям с погашением
в 2025 году
Срок подачи согласия — до 14 сентября 2022 (16:00 по Лондонскому времени).
Дата Повторного голосования — 16 сентября 2022 (10.00 по Лондонскому
времени).
Объявление результатов — в разумные сроки, как только это будет возможно
после проведения Повторного голосования