Еврооблигации (всё о евробондах!)

13:50 Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ обсуждает идею компенсации замороженных активов россиян за счет прибыли от замороженных средств нерезидентов в России.
https://www.rbc.ru/textonlines/08/09/2022/6216fb4d9a79474dc80e8821?

----------
Цитата

JSMH пишет:
айт https://www.moex.com/ru/issue.aspx?boa...2010043656
показывает начало торгов 26.08. В 10:40 было продано три облигации по цене 57%, с тех пор сделок не было.
----------


оказалось никому не нужно

----------
Цитата

snus71 пишет:
оказалось никому не нужно
----------
Ну кому то сегодня понадобилось уже по 80 (17 шт) ;)

ПАО НК "Роснефть" 13 сентября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 10-летние облигации серии 002Р-12 с офертой через 2 года объемом не менее 10 млрд юаней.
Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России.

Сегодня прям день адских отжигов по поводу евробондов ))).
3 место. Нерезиденты, у которых есть средства на счетах типа С, могут выкупить у россиян заблокированные иностранные бумаги. Об этом журналистам заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.
Со спецсчетов тип С по указу можно только платить налоги. Странно, что замглавы минфина про это «забыл».

2 место. Иностранные инвесторы проявляют осторожный интерес относительно работы нового механизма выплат России по своим суверенным еврооблигациям, но за деньгами пока не приходят, сообщил заместитель министра финансов РФ Тимур Максимов, выступая на Московском финансовом форуме.
А как же «выкуп у резидентов» про которое сказано выше? Как же он, собака, их выкупит, если он за деньгами не приходит? )))

1 место. Лидер, как и положено по субординации глава ЦБ.
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
Прям как 100 лет назад – «грабь награбленное».

И эти люди нам прививают финансовую грамотность (((.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
----------

А вот это было бы очень правильно сделать. Наконец-то что-то дельное от ЦБ!

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Проблему замороженных активов российских инвесторов нужно решать, обсуждаются разные варианты, один из них - создание фонда компенсации потерь за счет заблокированных Россией активов нерезидентов, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме.
Прям как 100 лет назад – «грабь награбленное».

----------


Параллель неправильна. ~100 лет назад смысл был совсем другой. Уж тогда: "грабь заблокированное".

В свете сообщения о том, что Газпром готовит локальные облигации на замену евробондам, возник вопрос. Как в этом случает налоги рассчитыватся будут по "исходным" и "новым" бумагам? Что будет считаться ценой "погашения" евробонда и что - ценой приобретения локальной бумаги?

----------
Цитата

az2012 пишет:
В свете сообщения о том, что Газпром готовит локальные облигации на замену евробондам, возник вопрос. Как в этом случает налоги рассчитыватся будут по "исходным" и "новым" бумагам? Что будет считаться ценой "погашения" евробонда и что - ценой приобретения локальной бумаги? X
----------


насколько я понял - гасить не будут, точнее будут, но после замены, т.е. для держателя ничего не изменится. была 1 бумага, станет другая. ближайший аналог - дробление акций, никто ж ничего не гасит и налог как при продаже/погашении не возникает.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
насколько я понял - гасить не будут, точнее будут, но после замены, т.е. для держателя ничего не изменится. была 1 бумага, станет другая. ближайший аналог - дробление акций, никто ж ничего не гасит и налог как при продаже/погашении не возникает.
----------

Ну то есть брокеры перенесут цену покупки "евробонда" на новую бумагу? Если так, то хорошо. Но я что-то уже и тут рефлекторно засаду жду.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Ну то есть брокеры перенесут цену покупки "евробонда" на новую бумагу? Если так, то хорошо. Но я что-то уже и тут рефлекторно засаду жду X
----------


вот это вряд ли - замена то 1 к 1, т.к. учет по номиналу. похоже будет для всех 100%

При размещении замещающих облигаций их «оплата» происходит евробондами, стоимость которых принимается в расчёт по номиналу. Момент «оплаты» евробондами - это событие их реализации по номиналу и исчисление налоговых последствий с номинала.

Замещающие облигации приобретаются в собственность и стают на «баланс» инвесторам с расходами по их приобретению в размере номинальной стоимости.

Все выглядит с точки зрения налоговых последствий так как если бы продали и за эти деньги купили замещающие бумаги.

Держатели долларовых еврооблигаций "ЕвроХима" с погашением в 2024 году одобрили перенос процентных платежей на дату погашения евробондов, сообщил эмитент долговых бумаг Eurochem Finance DAC.
Также инвесторы согласовали отказ от ковенантов и "ряда событий дефолта" по еврооблигациям.
Процедуру голосования среди держателей евробондов Eurochem Finance запустила 16 августа, согласия на изменение условий выпуска можно было подать до 5 сентября включительно. Собрание держателей прошло 7 сентября, на нем изменения были одобрены

Держатели долларовых еврооблигаций "СУЭК"с погашением в 2026 году не одобрили перенос процентных платежей и отказ от ковенантов.
Собрание держателей 7 сентября не состоялось из-за отсутствия кворума и теперь назначено на 22 сентября. Срок голосования, соответственно, продлен до 20 сентября.

Золотодобывающая компания "Полюс" получила согласие держателей долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 году на изменение условий выпуска, включающее возможность выплат рублях и продление льготного периода проведения платежей, следует из сообщения компании.
Согласно сообщению золотодобытчика, за изменение условий проголосовали владельцы 77,07% от номинального объема евробондов-2028 (в обращении находятся бумаги на $700 млн).
В июле "Полюс" обратился к держателям своих евробондов с предложением разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по евробондам, хранящимся у российских депозитариев, и предусмотреть, что выплаты по таким евробондам будут осуществляться в российских рублях по курсу ЦБ на дату выплаты. Также компания предложила предусмотреть, что выплаты по всем евробондам могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт, франк или рубль, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах.
Помимо возможности выплаты не в долларах, предложенные "Полюсом" изменения в условия выпусков предусматривают увеличение льготного периода, в течение которого компания может устранить проблемы с неуплатой основного долга и процентов. В случае с выплатой основной суммы долга льготный период увеличивается с 5 до 30 дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 10 до 30 дней.

Лесопромышленный холдинг Segezha Group рассматривает размещение облигаций в юанях с учетом значительного объема экспортных поставок в Китай, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.
"Рассматриваем, юань нам комплементарен с учётом существенного объема продаж в Китай", - сказал он, добавив, что пока вопрос пока изучается "на неопределенную перспективу".
Китай является основным экспортным направлением Segezha, 70% выручки которой приходится на зарубежные поставки. В 2021 году компания экспортировала в КНР продукции на 11,5 млрд руб., что составляло примерно 12% выручки компании за прошлый год (второе по объему выручки - египетское - направление отстает почти вдвое - 6,5 млрд руб.).

----------
Цитата

kulakov пишет:
у меня бумаги в Палате
----------
Палата обещались, что выписку сделают.
----------
Цитата

kulakov пишет:
я ожидал, что и инфа будет на русском
----------
Лукойл в пресс-релизах дублирует все сообщения на обоих языках, но только новость про это голосование есть на английском и нет на русском! Интересный подход, а может нам и не надо это?

----------
Цитата

kulakov пишет:
а может нам и не надо это?
----------


ну, если держателям лукойла не нужны платежи в альтернативных валютах, читай в рублях - тогда конечно не надо.

нужно просто понимать, что по евробондам всю документацию делает та часть IR, которая работала всегда "на запад". мгновенно перестроиться человеку невозможно. поэтому и новости будут преимущественно на .com сайтах

Из телеграм-канала Alfa Wealth

⛓ Заблокированные активы. Апдейт статуса.
Прошёл ровно месяц с момента последнего апдейта по заблокированным активам. За это время случилось много интересного, поэтому подготовил свежий апдейт. Итак, ситуация на данный момент такая:

1⃣ НРД подал иск об отмене санкций в суд.
НРД 12 августа обратился с иском об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Суть иска – НРД не является организацией, подконтрольной российскому правительству, а также не является собственником активов, попавших под блокировку, поэтому ограничения должны быть отменены, а активы разблокированы. Процесс обжалования скорее всего займёт длительное время (может затянуться не на один год). Полагаю, что его успешное (для НРД) завершение будет во многом зависеть от геополитической ситуации.

2⃣ НРД привлёк российскую юридическую консалтинговую компанию «Степ Форвард» для переговоров по разблокировке активов российских инвесторов.
Юридическая компания была привлечена НРД в качестве консультанта для активизации переговорного процесса (который будет происходить параллельно судебному разбирательству) по разблокировке активов на базе трехсторонней рабочей группы, в которую войдут представители НРД, Euroclear и Clearstream.

3⃣ Еврокомиссия выпустила разъяснения о деятельности европейских центральных депозитариев в условиях санкций ЕС.
В документе указано, что расчеты с НРД возможны при выполнении двух условий:
- НРД не должен получать экономическую выгоду при разблокировании активов и их дальнейшего перевода между депозитариями.
- Соответствующие сделки (распоряжения о перемещении активов) должны быть согласованы регуляторами депозитариев.

В свою очередь НРД опубликовал следующие информационные сообщения:
- о принятии решения по временному отказу от взимания комиссий за проведение ряда операций по переводу российских и иностранных бумаг без перехода права собственности (смотрите здесь и здесь, я подробно анализировал эти решения вот в этом посте);
- о возможности без комиссии перевести средства в евро клиентами, имеющими кор. счета в НРД, при наличии разрешений (лицензий), выданных данным клиентам в соответствующих юрисдикциях (смотрите здесь).

4⃣ ЦБ обсуждает создание компенсационного фонда для инвесторов с заблокированными активами.
Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает идею компенсации замороженных активов россиян за счёт прибыли от замороженных средств нерезидентов в России. Замглавы Минфина Моисеев в свою очередь заявил, что рассматривается возможность разрешения нерезидентам, имеющим средства на счетах типа С, выкупать у россиян заблокированные бумаги.

Пока никакой конкретики по этим предложениям нет, поэтому анализировать здесь нечего, но, как видим, 🇷🇺 власти прорабатывают различные варианты, которые могут помочь разрешению текущих проблем.

5⃣ НРД готовит документы для обращения в регулирующие органы ЕС (Министерство финансов Бельгии и ряд других ведомств) с целью получения так называемой «генеральной лицензии» ЕС для разблокировки активов.
Такая лицензия даст право на проведение операций по счетам НРД в Euroclear и Clearstream в отношении активов клиентов, на которых не распространяются санкции. Это ещё одна процедура, которая будет идти параллельно суду. Конечная цель получения этой лицензии — дать инвесторам (или их управляющим/брокерам) возможность перевести заблокированные активы (ценные бумаги и денежные средства) со счетов НРД в Euroclear и Clearstream в другой депозитарий.

В рамках Клуба защиты инвесторов (Альфа-Капитал принимает активное участие в его деятельности) вырабатываются единые подходы к формированию реестров клиентов – конечных владельцев заблокированных активов и процедурам подачи обращений в регулирующие органы ЕС. НРД планирует консолидировать информацию от участников Клуба и использовать её при подаче обращения за получением лицензии. Направить это обращение планируется до конца 2022 года.

Прошли 23 недели (116 торговых дней) с момента начала торгов на ММВБ еврооблигациями в режиме переговорных сделок.Информация будет раз в неделю обновляться. Колонка "Цена последняя", чтобы можно было видеть динамику: зеленым выделен рост, красным падение, черным - без изменений X Суверены торгуются на ММВБ в обычном режиме. следовательно из таблицы они исключены/
Со следующей недели из таблицы исключаются евробонды Альфа банк, Совкомбанк, Фридом Финанс, ВЭБ.ПБО - т.к. они так же торгуются на ММВБ в обычном режиме.
Боковик с упавшими объемами определяет падение спроса на евробонды внутри россии.Похоже доллары у населения закончились.
«Файл недоступен»