Еврооблигации (всё о евробондах!)

Evraz просит держателей еврооблигаций согласиться с предлагаемыми изменениями условий выпуска. В частности, компания предлагает изменить доверительного управляющего, следует из сообщения Evraz, опубликованного на Лондонской фондовой бирже.
В качестве нового доверительного управляющего предлагается компания Legal Capital Investor Services, уточняется в сообщении.
"Запрос согласия предназначен для обеспечения того, чтобы <…> эмитент имел большую гибкость для выполнения своих обязательств по облигациям в быстро развивающейся и резко меняющейся среде", - поясняется в сообщении Evraz.
Речь идет о еврооблигациях со сроком погашения в 2023 и 2024 году.
Согласно сообщению компании, предоставить свое согласие можно до 5 декабря 2022 года, 17:00 по лондонскому времени. Также компания планирует провести собрание держателей, которое запланировано на 7 декабря 2022 года, 18:00 по лондонскому времени.
Как поучаствовать в голосовании? Электронные копии Меморандума о запросе согласия можно получить у Агента по информации и подсчету по запросу на адрес evraz@lcpis.ru .

"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних облигаций АО "Южуралзолото" серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней и включила его во второй уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-33010-D-001P.
Как сообщалось, сбор заявок на заем пройдет 17 ноября с 11:00 до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 4,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 4,35% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк, Московский кредитный банк, инвестиционный банк "Синара", Росбанк и РСХБ.
Техразмещение запланировано на 22 ноября.

Лукойл" с 16 ноября по 15 декабря проведет выкуп еврооблигаций пяти выпусков, учет прав на которые осуществляется в российских депозитариях, сообщила компания.
Речь идет о следующих евробондах: X ISIN XS0919504562, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 24 апреля 2023 года;
ISIN XS1514045886, эмитент LUKOIL International Finance B.V., срок погашения 02 ноября 2026 года;
ISIN XS2401571448, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 апреля 2027 года;
ISIN XS2159874002, эмитент LUKOIL Securities B.V., срок погашения 06 мая 2030 года;
ISIN XS2401571521, эмитент LUKOIL Capital DAC, срок погашения 26 октября 2031 года.

Выкуп будет осуществлен на площадке Московской биржи с расчетами в российских рублях X ____________________________________________________
Я уже ничего не понимаю. А зачем было замещать? Единственная версия - судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.

На сайте Газпрома появилась новость про голосование по Gazpr-37 и остальному. В голосовании теперь немного поменялась форма, так что в п.4 надо только отметить 1-ю галочку, а сами данные счёта для 3.5 евро указываются в отдельном файле "Account Details Request Form", к-й надо отдельно скачать, заполнить и загрузить. Предыдущий вариант такого файла для Gazpr-34 практически идентичен новому, разве что название можно поменять.

Кстати, в презентации сказано, что голосование по Gazpr-34 прошло.
----------
Цитата

Similar consents on Series 2, 39, 44 and 47 successfully passed in October 2022, allowing the Company to duly serve its obligations to both international and local Noteholders of these Series
----------

----------
Цитата

JSMH пишет:
кто-то может верить, что Альфа погасит свои суборды через 8 лет.
----------

Флаг им в руки !

Кто может проконсультировать по еврооблигациям XS2104313221, купленным по договору с БКС. Подробности напишу в личку.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Единственная версия - судя по ISIN, это выкуп у тех, кто по каким то причинам не заместил.
----------

Скорее всего так. Думаю не много таких кто протупил, наверно проще выкупить, чем снова замещение устраивать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Лукойл с 16 ноября по 15 декабря проведет выкуп еврооблигаций
----------
тут ещё ключевой вопрос по какой цене и в каком режиме торгов. Если по рыночной цене, т.е. так, чтобы можно было более-менее за те же деньги купить замещающие, это ещё ладно. Но правда если все ринутся покупать ЗО, то их же может и не хватить...

МинФин Беларуси ответил:
----------
Цитата

Постановление .. №643/20 .. предусматривает альтернативные варианты выплат владельцам еврооблигаций в белорусских рублях на счет, открытый в белорусском банке.

С учетом обращений, поступающих от российских владельцев еврооблигаций, в настоящее время МинФин прорабатывает вопрос перечисления денежных средств в белорусских рублях на любой счет (не обязательно открытый в банке Республики Беларусь), указанный владельцем еврооблигаций, и проведения таких операций через НРД. По мере решения возникающих вопросов дополнительная информация будет опубликована на официальном сайте МинФина.
----------

Арбитражный суд Москвы перенёс на 22 ноября рассмотрение иска банка "Санкт-Петербург" к Национальному расчётному депозитарию (НРД) и Euroclear Bank, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
Банк "Санкт-Петербург" (BSPB) подал иск к НРД и Euroclear Bank на 6,462 млрд рублей в конце сентября 2022 года. Суть претензий пока не раскрывалась.
Накануне заседания НРД ходатайствовал о выделении требований к нему в отдельное производство, так как не видит оснований для их объединения, а также об оставлении иска без рассмотрения. Кроме того, представитель депозитария напомнил, что между банком "Санкт-Петербург" и НРД действует третейское соглашение, согласно которому споры должны рассматриваться в арбитражном центре при РСПП.
Банк "Санкт-Петербург" возражает против обоих ходатайств, так как считает, что требования к НРД и Euroclear Bank основаны на общих доказательствах, поэтому совместное рассмотрение может быть более эффективным. Помимо этого, выделение требований к НРД в отдельное разбирательство может привести к конкуренции судебных исков в дальнейшем. Общее рассмотрение позволит избежать этой конкуренции и противоречивых судебных актов, отметил представитель банка.
Выступая против передачи иска третейскому суду, банк сослался на положения статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса РФ, которая регулирует споры в тех случаях, когда против компании применяются ограничительные меры (санкции) иностранного государства. Дела, подпадающие под эту статью, относятся к исключительной компетенции арбитражных судов РФ.
Представитель Euroclear Bank сообщил, что сторона не успела ознакомиться с делом и приложениями, и ходатайствовал о переносе предварительного судебного заседания как минимум на два месяца.

----------
Цитата

kulakov пишет:
тут ещё ключевой вопрос по какой цене и в каком режиме торгов.
----------


ISIN Наименование Цена выкупа, % от номинала
XS0919504562 Lukoil International Finance B.V. 100,0 %
XS1514045886 Lukoil International Finance B.V. 98,0 %
XS2401571448 LUKOIL Capital DAC 90,0 %
XS2159874002 LUKOIL Securities B.V. 90,0 %
XS2401571521 LUKOIL Capital DAC 86,5 %

https://www.moex.com/n53021/?nt=101

А кому-нибудь consent fee пришёл от Газпрома (может, по самым первым голосованиям)?

----------
Цитата

az2012 пишет:
А кому-нибудь consent fee пришёл от Газпрома (может, по самым первым голосованиям)? X
----------


там в меморандуме срок - 2 месяца.

Позитив для держателей росевробондов. В первую очередь ГТЛК.
Минфин РФ хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Простое разделение платежей не решает проблему доступа к торгам облигациями, отметил Моисеев. Одна из причин, по которой банки, другие участники финансового рынка, в том числе граждане, покупали евробонды - это доступ к ликвидности: "мало кто собирался сидеть в бондах, которые гасятся в 40-х годах", пояснил он.
"Получается так, что расщепление платежей эту проблему не решает и, к сожалению, только очень немногие выпустили "замещающие" облигации. Соответственно, мы сейчас думаем в сторону того, как стимулировать компании все-таки в сторону "замещающих" облигаций, а не расщепления платежей. Потому что для ликвидности долгового рынка и в целом для форматирования балансов участников финансового рынка очень важно не только получать платежи, но еще этими бумагами и торговать. Иначе у нас большая доля ликвидности финансового рынка просто заморожена, что, конечно, довольно плохо. Поэтому думаем в этом направлении", - сказал Моисеев.
"Мы хотим эту тему проработать и проработать механизмы, которые, с одной стороны, не приведут к риску дефолтов со стороны корпораций, но с другой стороны, все-таки в количественном итоге обеспечат выпуск "замещающих" облигаций. Но пока только начинаем об этом думать", - сообщил замминистра.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
там в меморандуме срок - 2 месяца.
----------

Ну это максимальный, может они вдруг раньше решат заплатить.

"НОВАТЭК" получил согласие держателей выпуска долларовых еврооблигаций с погашением в 2022 году на осуществление прямых выплат в рублях инвесторам, чьи права на евробонды учитываются российскими депозитариями, сообщила компания-эмитент евробондов Novatek Finance DAC.
Компания просила согласовать возможность прямых выплат процентов и основной суммы долга держателям еврооблигаций, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями. Выплаты по таким евробондам будут осуществляться только в российских рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.
Кроме того, компания попросила инвесторов согласовать увеличение льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм в дату выплаты процентов или в дату погашения может быть устранена без возникновения "случая неисполнения обязательств". В случае с выплатой основной суммы долга льготный период предлагалось увеличить с 7 до 60 рабочих дней, в случае с выплатой процентов и других сумм - с 14 до 60 рабочих дней. Хотя компания ожидает, что все выплаты будут осуществлены в срок, увеличение grace-периода позволит избежать технического дефолта из-за возможных задержек, связанных с операционными или техническими ограничениями, которые могут повлиять на проведение платежей, отмечалось в сообщении.
Пункт об увеличении льготного периода также был одобрен держателями еврооблигаций, сообщила в среду Novatek Finance DAC.

У кого то есть положительный опыт по телепорту ОФЗ из Евроклира в НРД? Неделю назад закончился прием заявок, НРД взял 10 рабочих дней на зачисление. И... Может кому то уже зачислили в итоге?

----------
Цитата

Минфин хочет разработать механизмы, которые стимулируют российские компании замещать находящиеся в обращении евробонды локальными долговыми бумагами, это позволит поддерживать ликвидность долгового рынка, которому нужны торгующиеся инструменты, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.
----------


Отсюда: https://www.interfax.ru/business/872741

Следователей отправьте в ГТЛК (и Минтранс заодно), будет самая лучшая стимуляция. Пока эта конторка в очередное "Роснано" не превратилась а Дитрих не сбежал в Израиль.

----------
Цитата

kulakov пишет:
На сайте Газпрома появилась новость про голосование по Gazpr-37 и остальному.
----------


а по GAZ-30 (XS2124187571) и 31 (XS2363250833) так и нет ничего пока что? Всё боюсь пропустить новость

----------
Цитата

kulakov пишет:
На сайте Газпрома появилась новость про голосование по Gazpr-37 и остальному. В голосовании теперь немного поменялась форма, так что в п.4 надо только отметить 1-ю галочку, а сами данные счёта для 3.5 евро указываются в отдельном файле "Account Details Request Form", к-й надо отдельно скачать, заполнить и загрузить.
----------

Подскажите, пожалуйста, для заполнения "Account Details Request Form" требуется указать i2 ID_Unique Reference (Пример: EU2233344). Что это? И где это взять? Спасибо!

----------
Цитата

snus71 пишет:
а по GAZ-30 (XS2124187571) и 31 (XS2363250833) так и нет ничего пока что?
----------

По XS2124187571 голосование ожидается и обмен планируется. Сроки ближе к 24.02.2023. По XS2363250833 голосование продлено (дата собрания 03.12.2022) и обмен также планируется. Срок ближе к 13.01.2023.