Еврооблигации (всё о евробондах!)

он основан на 2х фактах:

1) ГТЛК единственный эмитент, который больше года не платит. Вообще. И прекрасно себя чувствует.
2) Ликвидация ирландских дочек - это полноценный дефолт по эмиссионной документации, после которого все бумаги не стоят ничего.

Если сложить 1 и 2 - получится легко реализуемый тот сценарий, который я написал. Для этого надо всего лишь иметь "правильный" заход в правкомиссию по инвестированию, который у ГТЛК есть.

а так - мне лично наплевать, я всякое [censored] не покупал, не покупаю и другим не советую, но если у держателей бумаг есть проблемы - всегда помогаю и советую до результата.

Но, для вас и подобных это, конечно же, не актуально, т.к. на постсоветском пространстве исторически "каждый суслик - агроном".

На этом отправляетесь в игнор, где можете писать все, что угодно, я этого все равно не увижу.

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
Друзья подскажите Ваше мнение, есть смысл сейчас покупать евробонды в евроклир под замещение?
----------


нет. проводятся проверки на предмет покупки у резидентов недружественных россии стран. есть подтверждения того, что купили у дружественных на внебирже нет, бумаги блокируются. не сможете не то что продать, даже заместить, т.к. это по сути операции продажа эмитенту.

таскают только те юрики, кто умеет. в основном пригосы.

ВЭБ перечислил средства для выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций, выпущенным VEB Finance plc, платежи на общую сумму, эквивалентную $68,2 млн, осуществлены в российских рублях, сообщила госкорпорация.
Обязательства перед российскими резидентами и резидентами дружественных стран, ценные бумаги которых учитываются на счетах депо в российских депозитариях, исполнены путем перечисления средств в рублях через эти депозитарии, говорится в сообщении. Обязательства перед остальными инвесторами - путем перечисления средств на счет типа "С", открытый на имя платежного агента Bank of New York Mellon (SPB: BK), London Branch, в НРД.
Средства в рублях перечислены в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на дату платежа

Позитив для держателей не замещенных бондов Газпрома в иноброкерах.
Стал поступать купон по GAZ 25, выплата по которому производилась 15 апреля.
Конкретно, есть поступления на счет в итальянский банк Banca Sella.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
ВЭБ перечислил средства для выплаты купонов по двум выпускам долларовых еврооблигаций, выпущенным VEB Finance plc
----------

Подверждаю, пришёл купон по VEB FIN-25.

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
есть смысл сейчас покупать евробонды в евроклир под замещение?
----------

Скорее есть смысл покупать на Мосбирже под замещение сильно недооценённые бумаги, например, SCB-30 торгуется за 40% от номинала.

А если бумага не замещена, ее можно купить на московской бирже?
SCB-30 торгуется за 40% от номинала. Можете isin ее подсказать?

----------
Цитата

sanekk80 пишет:
А если бумага не замещена, ее можно купить на московской бирже?
SCB-30 торгуется за 40% от номинала. Можете isin ее подсказать?
----------


Эту можно, но только за usd, поскольку рублевый стакан пуст. По названию тут https://www.moex.com/ru/marketdata/#/mode=instrument
находится: https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQCB&code=XS2010043656

Учтите, что это суборд.

Покупка евробондов во внешнем периметре (с учетом в Euroclear или Clearstream) под замещение или «с большой доходностью до погашения».
Корыстные росброкеры и их жуликоватые ПМы упрямо продолжают окучивать рофизиков предлагая «отличные возможности заработать» и «потрясающие доходности» при покупке через них евробондов росэмитентов во внешнем периметре.
Конечно «каждый – сам убийца своего депозита» (с) но, все таки, т.е. большинство просто не понимает схему покупки и не способно оценивать риски подобных сделок, считаю, что просто обязан это здесь написать:
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОДОБНЫЕ ПРИЗЫВЫ И НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ НА ПОДОБНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЕСЛИ ВЫ (именно вы, а не ПМ брокера) ТОЧНО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, КАК БУДЕТЕ ЗАМЕЩАТЬ ЕВРОБОНДЫ!!!
После появления указа № 138, который прямо говорит следующее «Владельцы российских ценных бумаг, купленных у нерезидентов и переведенных из иностранных депозитариев в российский учетный контур после 1 марта 2022 года, не смогут ими торговать до отмены дополнительных временных мер, установленных указом президента № 138 от 3 марта 2023 года» все покупки росбумаг во внешнем периметре под замещение – операция со 146% риском блокировки внутри россии. Вам оно точно надо?
Как же привозят такие бумаги, ведь до сих пор по евробондам Газпрома сохраняется хороший «навес» новых бумаг? Привозят очень просто, привозят те, кому «можно».
А кому можно? Читаем Указ № 138 – разрешения выдает правкомиссия по инвестициям. Разрешения получают банки, попавшие под иностранные санкции. Думаю, что с этим «кому можно?» все понятно. Все как всегда в этой стране «все животные равны, но есть ровнее».
А если мне продают «до погашения в ЕК» с хорошей доходностью? Вы оптимист и уверены, что погашение в ЕК будет, и вы его получите? Я вам искренне завидую, такой оптимизм в наше время редкость. Или это уже глупость, но это не важно. Для остальных, реально смотрящих на вещи, дам простой совет – забудьте, т.к. никто (даже сам эмитент) не знает, что можно будет делать в момент погашения, а что нельзя. Например сейчас в ЕК проходят платежи только у нефтяников и газовиков, причем проходят выборочно, с лагом в несколько месяцев. По сути, каждое получения сейчас денег от росэмитента в ЕК можно считать маленьким чудом. Но стратегия инвестиций с «надежной на чудо» - это не стратегия, а бред.
Не бредьте, будьте здоровы, берегите свой депозит.

p.s. не является инвестиционной рекомендацией, не обвиняет никаких конкретных брокеров и прочие бла-бла-бла.

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО27-2-Д
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 26 мая 2023.Окончание размещения – 08 июня 2023
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.05.25-oferta-3-dop.pdf

Все, кто по тем или иным причинам пропустил предыдущее замещение – очень может быть, что это ваш последний шанс заменить бумаги, по которым не приходят купоны, на бумаги, по которым они приходят. Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению, оно с завтрашнего. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

Один из системно значимых банков (название которого как теперь положено умалчивают) прошел процедуру реорганизации и вывел с баланса заблокированные из-за санкций активы и обязательства, сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова на съезде Ассоциации банков России (АБР).
Летом прошлого года власти разработали новую схему расчистки балансов банков, пострадавших из-за санкций: кредитные организации могут провести нестандартную реорганизацию — образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами.
Системно значимыми банками, подпавшими под санкции являются: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, Росбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк и Тинькофф Банк.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:

X
Цена твоим "фактам" ноль , банальная демагогия и надергивание из интернета мусора с умным видом
Типичный бот и тролль
X Подписаться
X a>
----------

https://ir.mkb.ru/investor-relations/news/60501

МКБ начинает процедуру замещения. Интересно удастся ли досидеть держателям до срока погашения . Хотя держателям-нерезидентам может и смысла нет. Валютная переоценка будет может такая, что еще и доплатить придется

МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
О чем голосование?
1) Альтернативные способы оплаты: а) через НРД б) прямым платежом в МКБ, открытый на имя номинального иностранного держателя.
2) Увеличение льготного периода для проведения платежей – с 5 до 90 дней.
3) Упрощенное списание еврооблигаций в международных депозитариях – нужно для того, чтобы выпустив внутри россии замещающие облигации, списать в ЕК и КС такое же количество бондов во избежание задвоения долга.
4) Смена трасти на лояльного к банку. Нынешний трасти явно не даст выполнить пункты 1-3.
Что нужно для голосования?
Нужна выписка с брокерского счета по состоянию на конец дня 14 июня 2023 г.
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru .
Заполненную форму нужно отправить до 19 июня 2023 г. (13:00 (по лондонскому времени)).
Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
1) Выпуск замещающих облигаций по 430 указу гарантирует то, что выплаты внутри россии будут не доброй волей эмитента, а в соответствии с законом. Следовательно, эмитент просто так перестать платить со словами «мне надоело» уже не сможет.
2) Замещающие облигации торгуются в общем стакане на ММВБ, т.е. всегда можно будет купить и продать.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
МКБ объявляет о процедуре получения согласий (следующих непогашенных облигаций CBOM Finance p.l.c.:
CBOM-24 USD (XS1964558339, US12504PAG54);
CBOM-25 USD (XS2099763075, US12504PAH38);
CBOM-26 USD (XS2384475930, US12504PAJ93).
----------

А до вечных CBOM-perp XS1601094755 дойдет ход?

alleurobonds,
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет?

Мне нравится требования по кворуму: сначала 3/4 бумаг, а если не соберут, то на повторном голосовании 1/4 :)
----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Нужно запросить меморандум и форму для голосования по электронной почте mkb@lcpis.ru
----------
В запросе нужно также написать число бумаг и брокера.

----------
Цитата

Alics пишет:
что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения)
----------
Скорее всего отсчёт будет от даты обмена и налоги все будут.

----------
Цитата

Alics пишет:
Добрый день, подскажите, при обмене облигаций на замещающие, 1)что будет со льготой по долгосрочному владению( когда пойдет отсчет срока владения) и 2) возникают ли при обмене налоги в связи с валютной переоценкой или ее не будет? X
----------


1) Отсчет пойдет с даты замены
2) Будет. Как в +, так и в -

GTLK «ой, всё…» May be yes, may be no, may be fake, I don’t know…
Две государственные российские лизинговые компании, базирующиеся в Ирландии, попытались предотвратить назначение ликвидатора для закрытия своих дел, подав «в последнюю минуту» заявку на назначение проверяющего.
В понедельник Верховный суд Ирландии должен был рассмотреть заявление, поданное четырьмя кредиторами фирм, о ликвидации поддерживаемых Кремлем компаний по лизингу самолетов и судоходства GTLK Europe DAC и GTLK Europe Capital DAC . Заявление было подано на том основании, что фирмы были неплатежеспособными и не в состоянии выплатить свои долги.
Компании в пятницу подали заявку на назначение эксперта после того, как российское правительство списало долги в размере 1,5 млрд долларов.
Экспертиза — это механизм, предназначенный для спасения и восстановления здоровья больных, но потенциально жизнеспособных компаний. Компания должна иметь разумную перспективу выживания.
Судья Брайан О'Мур заявил в понедельник, что «последняя минута» рассмотрения заявления о проведении экспертизы так близко к предполагаемому слушанию о ликвидации была «глубоко подозрительной».
Суд также заслушал уведомление о предполагаемом арбитраже в Великобритании, которое было вручено юристами, действующими от имени фирм, в субботу, и компании указали, что планируют добиться судебного запрета на слушание ходатайства о ликвидации в Дублине, чтобы разрешить его проведение.
Судья охарактеризовал события как «чрезвычайные» и сказал, что результатом стал набор «очень необычных, если не уникальных обстоятельств».
Он добавил, что фирмы не были «искренними» перед судом в отношении платежеспособности компании. Компании утверждали в своих материалах по заявлению о ликвидации, что они были платежеспособными, но утверждали в ходе экспертизы, на основании отчета независимого эксперта, что они были неплатежеспособными, как услышал суд.
Келли Смит, адвокат кредиторов, сказала, что у нее есть опасения по поводу добросовестности фирм, и сказала, что суд «активно вводили в заблуждение». Она назвала предложение компаний о назначении ревизора попыткой «сорвать или, в лучшем случае, отсрочить» процедуру ликвидации.
Адвокат фирм сказал, что они хотели бы продолжить рассмотрение заявки на экспертизу, в то время как Смит сказала, что ее клиенты считают ее «фатально ошибочной».

----------
Цитата

Зачем это российским держателям, которым и так платят в рублях?
----------

чот большого смысла не видно.
С текущим курсом - обязательно попадешь на переоценку - заплатишь налог.
В 25/26 - еще раз заплатишь налог.
В валюте почти тоже самое будет...