Еврооблигации (всё о евробондах!)

----------
Цитата

snus71 пишет:
в БКС тоже. Планов выплачивать пропущенные купоны я у них не увидел
----------


Согласно решению предыдущего совета директоров, вопрос выплаты пропущенных купонов будет обсуждаться на следующих советах директоров. Не надо торопиться (с)

Правительство поручило одобрить и подписать проект соглашения между Россией и Белоруссией, направленного на упрощение доступа эмитентов ценных бумаг на финансовые рынки обеих стран, в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустин. Основная цель этого соглашения — обеспечить признание проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной стороне, с целью размещения и обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны.
Согласно проекту соглашения, проспекты ценных бумаг, допущенных к размещению на рынке обеих стран, должны содержать следующую информацию: краткую информацию об эмитенте и о возможных рисках, связанных с приобретением его бумаг; финансовую отчетность, включающую данные за последние три года, промежуточную отчетность, а также годовую и промежуточную отчетность по МСФО; сведения о страховых гарантиях по облигациям эмитента; условия размещения акций и ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в акции.
Министерство финансов Российской Федерации и Министерство иностранных дел, а также Банк России и другие соответствующие федеральные органы исполнительной власти дали одобрение проекту соглашения между двумя странами — Россией и Белоруссией.
______________________________________________
Уот так уот (с) Алекс Невский…. Это только для выплаты купонов по евробондам с НРД «сроки подписания не определены». Когда надо быстро состричь денег с новых хомячков – все подписывается очень быстро.
Вы готовы?

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО28-1-Е
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 27 сентября 2023 г. Окончание размещения – 11 октября 2023 г
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями
https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.09.26-oferta-10-dop.pdf
т.к. Газпром получил разрешение правкомиссии на платежи по не замещенным еврооблигациям в Euroclear, внутри нрд никаких платежей по не замещенным евробондам не будет и третьего замещения тоже не будет!!!
Т.Е, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВНУТРИ РОССИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ!!!
Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

Министерство финансов Российской Федерации руководствуясь правом, предоставленным подпунктом «б» пункта 22 Указа Президента Российской Федерации от 9 сентября 2023 г. № 665 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам» (далее – Указ), сообщает следующее.
Выплаты всем держателям еврооблигаций Российской Федерации в рамках Указа осуществляются без использования счетов типа «С».
Платежи российским депозитариям, которым в иностранном депозитарии открыт счет для учета прав на еврооблигации Российской Федерации, осуществляются в сроки, установленные эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций Российской Федерации, на основании предоставленной российскими депозитариями центральному депозитарию по его запросу информации об общем количестве еврооблигаций Российской Федерации, которые учитываются на счетах, открытых российским депозитариям в иностранном депозитарии. Указанный порядок распространяется на платежи лицам, правовой статус которых определяется отдельными федеральными законами.
Центральный депозитарий не несет расходов по индексации средств, зачисленных на банковские счета типа «И».

Сегодня зачислен купон по Тиньков перп. XS2387703866 незамещенные

Дочерняя структура интернет-компании VK, ООО "Мэйл.Ру Финанс", 2 октября начнет размещение выпуска локальных облигаций для замещения конвертируемых евробондов VK в долларах со сроком погашения в 2025 году.
Компания может разместить до 2 тыс. облигаций номиналом $200 тыс. каждая (номинал и максимальный объем размещения совпадают с параметрами замещаемых евробондов), цена размещения - 100% номинала. Все расчеты по замещающим бондам будут производиться в рублях.
Сбор книги заявок пройдет с 10:00 МСК 2 октября до 15:00 МСК 13 октября. Организатором размещения выступит Газпромбанк (GZPR). Планируемая дата окончания размещения - 19 октября.

Разрешение, позволяющее не замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, на данный момент не получил ни один заемщик, сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.
"На текущий момент мы не выдали ни одного разрешения на незамещение. Таким образом, до конца года мы ожидаем, что ликвидность этого рынка вырастет", - сказал Шахлевич в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

НРД и евробонды Беларуси.
НРД:
1) Не оказывает консультации…
2) Не располагает…
3) Не знает и не может озвучить…
4) Проводит активную работу…

Просьба в комментариях воздержаться от высказываний, подпадающих под статьи УК РФ об оскорблении «чиновничьего достоинства».
Правда, тогда лучше вообще воздержаться от комментариев.
Всем репетировать троекратное «ку».
«Файл недоступен»

----------
Цитата

Разрешение, позволяющее не замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами, на данный момент не получил ни один заемщик, сообщил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.
----------

Ну может ВЭБ получит, они как раз голосование недавно провели.

----------
Цитата

az2012 пишет:
Ну может ВЭБ получит, они как раз голосование недавно провели.
----------



точно получат все бумаги с погашением в 2024. про остальных можно только гадать

«Газпром капитал» начинает размещение дополнительного выпуска «замещающих» облигаций серии ЗО24-1-Е
Цена размещения – 100% от номинала. Способ размещения – открытая подписка.
Дата начала размещения – 03 октября 2023 г. Окончание размещения – 17 октября 2023 г
Ссылка на оферту с инструкциями и условиями
https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2023/2023.10.02-oferta-44-dop.pdf
т.к. Газпром получил разрешение правкомиссии на платежи по не замещенным еврооблигациям в Euroclear, внутри нрд никаких платежей по не замещенным евробондам не будет и третьего замещения тоже не будет!!!
Т.Е, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ШАНС ДЕРЖАТЕЛЕЙ ВНУТРИ РОССИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ!!!
Не пропустите!
Высылайте своим брокерам оферту, звоните, требуйте начала работы по замещению. Эмитент ничего дополнительно делать не должен – оферта есть, оповещение на сайте эмитента висит, агент (гпб) в курсе – уговаривать брокеров точно никто не будет.

ЦБ РФ и евробонды Беларуси.
«Вопрос исполнения обязательств перед держателями Еврооблигаций РБ, учет прав на которые осуществляется российскими депозитариями, по-прежнему находится в поле зрения руководителей регуляторов финансового рынка Российской Федерации и Республики #Беларусь.
Относительно возможности ограничения межгосударственного кредитования Республики Беларусь со стороны Российской Федерации сообщаем, что по данному вопросу Банк России ранее уведомлял Министерство финансов Российской Федерации.»

ЦБ РФ:
1) Смотрит…
2) Уведомляет…

В общем – родина слышит, родина знает, родина помнит меня )))
Купонов, правда, больше не становится, но какая забота.

Подскажите, пожалуйста, как понять новость https://www.moex.com/n64210
Что значит "ограничить ... обращение ранее допущенных к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов обращением только среди квалифицированных инвесторов"?

Если я, неквалифицированный инвестор, приобрела бумаги VEB FIN-25, я их теперь не могу ни продать, ни заместить (т.к. замещение через продажу идёт)?

----------
Цитата

user1281336 пишет:
не могу ни продать, ни заместить
----------
Обычно неквал всё же может продать, но не может купить. Так что и заместить должен смочь. Тем более, что продажа при обмене делается в другом режиме торгов.

----------
Цитата

user1281336 пишет:
Подскажите, пожалуйста, как понять новость https://www.moex.com/n64210
Что значит "ограничить ... обращение ранее допущенных к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов обращением только среди квалифицированных инвесторов"?

Если я, неквалифицированный инвестор, приобрела бумаги VEB FIN-25, я их теперь не могу ни продать, ни заместить (т.к. замещение через продажу идёт)?
----------


продать можете. более того, по идее даже и купить сможете, т.к. не квалифицированный инвестор может торговать тем, что было у него на момент вступления нпа в силу.

Заблокируем любого, даже своего родного?
Российские брокеры и Мосбиржа обсуждают с Банком России и администрацией президента изменение норм расчетов и сделок с недружественными иностранцами по счетам типа «С».
Суть проблемы сводится к трактовке президентского указа №138, подписанного в марте 2023 года. Документ отдельно уточняет порядок сделок с российскими ценными бумагами, купленными у недружественных иностранцев после 1 марта 2022 года и зачисленных на счет в отечественном депозитарии. Он распространяется на акции российских компаний, инвестиционные паи отечественных ПИФов, ОФЗ и облигации. Сделки с ними могут проводиться с разрешения Центробанка или правкомиссии. И даже при согласовании ЦБ может установить максимальные количество и объем сделок, а регистраторы и депозитарии должны обеспечивать обособленный учет этих ценных бумаг.
Указ № 138 большинство игроков применяли только к российским бумагам, которые учитываются внутри страны, но не делали это с квазииностранными (еврооблигации, депозитарные расписки и акции) – права на них учитываются в иностранных депозитариях.
Однако ЦБ в середине августа разъяснил, что эта практика была неправильной. Проверки ЦБ выявили, что компании способствуют выходу недружественных акционеров из активов в обход регулирования и пригрозил брокерам отзывом лицензий за такую практику. Проблема обострилась 31 августа, после того как ЦБ разослал профучастникам документ за подписью зампреда Филиппа Габунии, в котором брокерам было предписано по новым и уже проведенным сделкам иметь документально подтвержденный список всех владельцев ценных бумаг после 1 марта 2022 года. Проверить предыдущего владельца актива перед заключением сделки, как это допускалось ранее, теперь недостаточно. Не хватит и «письменных заверений от заинтересованных в проведении операции лиц», сказано в письме. До появления указа № 138 индустрия работала через дружественных брокеров из Казахстана и Армении и имела необходимые документальные подтверждения о сделках, говорит собеседник в крупном профучастнике.
ЦБ предписал проверить все проведенные сделки, и, если активы куплены все же у недружественных иностранцев, их нужно обособить, а средства, включая начисленный купонный доход, зачислить на счет типа «С».
Сейчас брокеры зашли в тупик: в письме ЦБ речь идет обо всех бумагах, включая квазироссийские, а в указе № 138 говорится только о российских активах. Один из участников рынка предполагает, что «по логике», к евробондам, квазироссийским акциям и распискам это разъяснение не должно применяться. Поэтому игроки не понимают четкого порядка действий и ожидают либо дополнительных разъяснений, либо применения новой практики обособления бумаг и использования счетов типа «С.
Брокеры не могут проводить такой объем работы и хотели бы выработать более четкие правила отслеживания сделок с ЦБ и администрацией президента, говорит собеседник в крупном брокере. Инвесторы, которые приобретали еврооблигации после 1 марта 2022 года, могли в течение полутора лет получать купоны, но непонятно, нужно ли обособить доход за сентябрь, добавляет другой источник в брокере. Аналогичный вопрос возникает в отношении расписок и акций, отмечает он.

Обособление и введение счетов типа «С» шокируют инвестора и вызовут распродажи на рынке, в том числе из-за негативных ожиданий действий от ЦБ, считает собеседник издания в одной из УК.

Вот интересно, вроде всем дали строгую команду: до 2024 г заместить!
На дворе октябрь. Тишина. По старой русской традиции в конце декабря все побегут как голый в баню?

----------
Цитата

user1281336 пишет:
Подскажите, пожалуйста, как понять новость https://www.moex.com/n64210
Что значит "ограничить ... обращение ранее допущенных к публичному обращению ценных бумаг иностранных эмитентов обращением только среди квалифицированных инвесторов"?

Если я, неквалифицированный инвестор, приобрела бумаги VEB FIN-25, я их теперь не могу ни продать, ни заместить (т.к. замещение через продажу идёт)?
----------


Нет никаких проблем с проверкой возможности продаж VEB FIN-25, поскольку эти бумаги торгуются на Мосбирже в режиме основных торгов с 25.08.23 за usd, а с 31.08.23 и за рубли. Выставите заявку на продажу сильно выше текущей цены и посмотрите, примет ли ее система.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 5 октября начало рассылать держателям своих евробондов, чьи права учитываются в локальной инфраструктуре, уведомления о начале проведения опроса о "сохранении существующего порядка выплат по еврооблигациям".
Дедлайн по опросу установлен на 12 октября, требуется предоставить оригиналы документов - заполненную форму опроса, выписку со счёта депо на 4 октября. В форме опроса нужно высказать "несогласие с текущим способом исполнения обязательств по указанным облигациям", не приславшие форму считаются согласными с текущим вариантом осуществления выплат, отмечают аналитики.

_______________________________________________________
Т.е. ржд сознательно запустили голосование в форме, в которой проголосовать против практически не возможно – выписка депо в среднем росброкерами делается неделю.
Если не проголосовать «против» замещающих облигаций не будет выпущено, т.е. у держателей на руках не будет бумаг по российскому праву, нарушение прав держателей по которым позволяет судиться в россии. Если ржд «завтра» захочет перестать платить купон – все обращения только в лондонский суд.
Ну и еще минус согласия с предложением эмитента – бумаги в обычном режиме на ммвб торговаться не будут, так же, как и сейчас, т.е. всем сидеть до погашения.
Держатели – подумайте…

----------
Цитата

snus71 пишет:
Вот интересно, вроде всем дали строгую команду: до 2024 г заместить!
На дворе октябрь. Тишина. По старой русской традиции в конце декабря все побегут как голый в баню?
----------


если бы. все больше и больше не желающих замещать.