Еврооблигации (всё о евробондах!)

JSMH, alleurobonds, kulakov, спасибо за ответы!
Действительно, заявку на продажу в "рублёвом" стакане получилось выставить.

Бельгия передаст Украине €1,7 млрд налогов с активов России
Украине предоставят €1,7 млрд ($1,8 млрд), полученные в виде налогов на доходы от замороженных российских активов, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
В июле финансовая группа Euroclear (в нее входят одноименные депозитарий и банк) сообщила, что из €2,28 млрд, которые она заработала в первом полугодии, €1,74 млрд пришлось на доходы от замороженных активов россиян.

Де-юре – все держатели активов в ЕС, преступники по российским законам теперь.
В духе нового российского тренда – магадан ))).

Мой друг уехал в Магадан -
Снимите шляпу, снимите шляпу!
Уехал сам, уехал сам -
Не по этапу, не по этапу.

ЦБ РФ зарегистрировал выпуски облигаций «Тинькофф Банк» серий TCS-perp1 и TCS-perp2
Присвоенные регистрационные номера – 4-03-02673-В и 4-04-02673-В соответственно.
Это замещающие облигации к двум «вечным» евробондам.

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Де-юре – все держатели активов в ЕС, преступники по российским законам теперь.
В духе нового российского тренда – магадан ))).

----------

alleurobonds, берет на понт как финансовый мошенник:
https://finance.mail.ru/2023-10-12/sberbank-moshenniki-mogut-soobschat-zhertve-o-yakoby-perevode-ee-deneg-sbu-58180792/

Подскажите, как при замещениях или выплатах компании учитывали платеж, который застрял в Euroclear? Платили снова или считали, что он уже свои обязательства по выплаченному купону выполнили?

----------
Цитата

user-319515521611 пишет:
Подскажите, как при замещениях или выплатах компании учитывали платеж, который застрял в Euroclear? Платили снова или считали, что он уже свои обязательства по выплаченному купону выполнили?
----------


Насколько я знаю, повторно никто не платил.

----------
Цитата

user-319515521611 пишет:
Подскажите, как при замещениях или выплатах компании учитывали платеж, который застрял в Euroclear? Платили снова или считали, что он уже свои обязательства по выплаченному купону выполнили?
----------


если платежи ушли в ЕК - обязательства выполнены. повторно эмитент не платит.

ЦБ ожидает скорого принятия правил для обмена заблокированных активов инвесторов
Банк России рассчитывает на принятие в ближайшее время нормативно-правовых актов для обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы предложили возможные механизмы обмена заблокированных активов, потому что не только у нас заблокированы активы, но и Россия в качестве ответной меры заблокировала часть активов держателей из недружественных стран. Мы надеемся, что нормативно-правовые акты на эту тему в ближайшее время будут приняты. Но речь идет о добровольном обмене, это потребует решения регуляторов соответствующих стран в ряде случаев", - сказала она.
Набиуллина добавила, что ЦБ готов изыскивать разные способы решения проблемы заблокированных активов российских инвесторов.
Ранее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщал, что в первую очередь под добровольный обмен заблокированными активами могут подпасть инвесторы с портфелями до 100 тыс. рублей
______________________________________________________
Ну, т.е. если мерить в евробондах – хотим разблокировать портфели примерно по 1 евробонду.
У кого больше – расходимся…

"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) направила "эмиссионную документацию по замещающим облигациям на рассмотрение корпоративных органов управления компании"
После получения корпоративного одобрения компания подаст документацию на регистрацию в ЦБ РФ. Параметры новых выпусков аналогичны параметрам евробондов европейских "дочек", как того требует президентский указ о замещении еврооблигаций, отмечается в сообщении.
Компания напоминает, что планирует в октябре начать размещение замещающих облигаций и рассчитывает на замещение полного объема - порядка $1,6 млрд - долговых бумаг, находящихся в российском периметре. Обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет актуальная выписка из российского депозитария.
Замещающие облигации позволят инвесторам управлять портфелем, тогда как операции с еврооблигациями заблокированы, отмечает ГТЛК. Ранее в четверг на ленте раскрытия информации ГТЛК сообщила, что совет директоров компании 16 октября рассмотрит вопрос о размещении облигаций.

Подскажите, почему пик 1р5 так оторвался от Газпрома по доходности?Был ведь гораздо меньше разрыв.Что плохого в 1р5?

Замещающие облигации – где покупать и где фиксировать прибыль?
Замещающие облигации набирают все большую популярность как инструмент для диверсификации портфелей российских инвесторов и как средство для хэджирования рублевых рисков, т.к. в отличие от «просто долларов, купленных на бирже», приносят купонный доход.

Для того, чтобы грамотно инвестировать в эти инструменты, полезно понимать общее направление рынка и иметь ответ на вопросы «где покупать?» и (при желании) «где продавать?».

Все довольно просто, если знать где искать и куда смотреть.

Еще зимой появился Индекс замещающих облигаций у Cbonds, пользу которого для торговли замещающими облигациями ниже наглядно продемонстрирую.

На графике индекса можно однозначно идентифицировать «зону покупок» (проводится по трендовой линии W разворота), «зону продаж» (по уровню многократного отбоя и по трендовой линии фигуры «Head and Shoulders»), наклонный канал снижения цены (голубые линии), наклонный канал роста цены (желтые линии).

О чем нам говорит эта разметка?

Покупать имеет смысл в «зоне покупок», фиксировать прибыль в «зоне продаж», краткосрочно покупать в наклонном канале от нижней линии.
Для среднесрочных и долгосрочных инвестиций имеет смысл ждать изменения текущего тренда и ухода цены в район зоны покупок.
Т.е. сейчас для среднесрочных и долгосрочных покупок явно не время.

Для примера на графике наиболее ликвидной замещающей облигации - ГазКЗ-34Д (бывший GAZPR 34) выделены участки графика, которые соответствуют «зоне покупок» и «зоне продаж» индекса.
За 1,5 месяца + 10% в валюте.

Торгуйте правильно, берегите свой депозит.
«Файл недоступен»

----------
Цитата

alleurobonds пишет:
Все довольно просто, если знать где искать и куда смотреть.

----------
ага, 15 августа в 10 утра с открытием торгов, перед решением о повышении ставки ЦБ, без графиков и ТА. Цена на открытии 94,73 ГазКЗ-34Д. Не ИИР.

----------
Цитата

Нет никаких проблем с проверкой возможности продаж VEB FIN-25, поскольку эти бумаги торгуются на Мосбирже в режиме основных торгов с 25.08.23 за usd, а с 31.08.23 и за рубли.
----------

Как ни странно, но рублёвый стакан я вижу только у Открытия, в других брокеров его нет. Как его найти? По ISIN только долларовый стакан находится.

----------
Цитата

user1281336 пишет:

Как ни странно, но рублёвый стакан я вижу только у Открытия, в других брокеров его нет. Как его найти? По ISIN только долларовый стакан находится.
----------


В Quik у Альфы и ВТБ в "МБ ФР Т+ Облигации", у БКС в "МБ ФР Т+ Корпоративные облигации".
Я думаю, что он есть у подавляющего большинства.

у подавляющего большинства брокеров.

Не в курсе ли кто-нибудь, чем закончилось голосование по замещению РЖД?

----------
Цитата

user-780515390540 пишет:
Подскажите, почему пик 1р5 так оторвался от Газпрома по доходности?Был ведь гораздо меньше разрыв.Что плохого в 1р5?
----------


Наверное дело в том, что ПИК - это не Газпром по уровню надежности

Средства для выплаты купонного дохода по еврооблигациям Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) поступают в Национальный расчетный депозитарий для дальнейшего перечисления держателям позже самой даты купона из-за усложнившейся процедуры
"Выплата, как и ранее в августе и сентябре, будет произведена в 10-дневный срок с даты купона в соответствии с разъяснениями Банка России. Отложенный срок платежа вызван более сложной процедурой в сравнении с платежами эмитента - GTLK Europe - до введения санкций", - сообщила ГТЛК. Опубликовать разъяснение компания решила "в связи с большим количеством запросов на горячую линию" для инвесторов.
Точная дата перечисления средств в НРД будет раскрыта дополнительно, сообщила ГТЛК. С прошлого года компании, входящие в группу ГТЛК, находятся под блокирующими санкциями США, Евросоюза и Великобритании.

Министерство финансов Белоруссии рассчитается по своим обязательствам перед российскими держателями евробондов после заключения соглашения с Национальным расчетным депозитарием (НРД), заявил глава ведомства Юрий Селиверстов.
"Мы отрабатываем на сегодня соглашение с Национальным расчетным депозитарием российским, который наши коллеги и партнеры предложили выбрать в качестве "одного окна", чтобы все расчеты шли через этот один субъект. Это известный факт", - сказал Селиверстов в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Как только наши партнеры соберут все свои бумаги в этом одном депозитарии и представят нам, по большому счету, списки своих держателей, то в рамках постановления мы будем осуществлять все расчеты. Пока они эту операцию не провели, мы с ними отрабатываем соответствующие алгоритмы", - пояснил министр механизм расчетов с российскими держателями.
_______________________________________________________
Если расчеты идут через НРД и НРД хотят сделать «одним окном», следовательно – «забудьте про выплаты все, кто не в НРД".
Ч- честность.

МКБ заместит девять выпусков еврооблигаций в долларах, евро и рублях
18.10.2023, 16:13
Frank Media

Такое решение одобрил совет директоров банка
Московский кредитный банк (МКБ) планирует заместить девять выпусков своих еврооблигаций, следует из опубликованного в среду, 18 октября, решения наблюдательного совета МКБ. Под замещение должны попасть бумаги, выраженные в долларах США, евро и рублях.

МКБ будет замещать выпущенные ее ирландской SPV-компанией CBOM Finance евробонды, в том числе и два субординированных выпуска облигации, номинированные в долларах США на $530 млн (XS1601094755) и $350 млн (XS2392969395).

Кроме того, под замещения банка попадут долларовые выпуски:

С погашением в 2024 году ($217,3 млн) — XS1964558339;
С погашением в 2025 году ($541 млн) — XS2099763075;
С погашением в 2026 году ($500 млн) — XS2384475930;
С погашением в 2027 году ($440 млн) — XS1589106910.
Выпуски, номинированные в евро:

С погашением в 2024 году (€327,2 млн) — XS1951067039;
С погашением в 2026 году (€600 млн) — XS2281299763.
А также рублевый выпуск:

С погашением в 2025 (₽ 5 млрд) — XS1143363940.