Объем золотого импорта в Индию падает девятый месяц подряд в сентябре, так как слабые розничные продажи и растущие скидки заставили банки и аффинажеров сократить зарубежные закупки металла, показали предварительные данные, опубликованные консалтинговой компанией GFMS в понедельник.
Падение спроса у второго крупнейшего потребителя золота в мире может давить на цены на золото, которые на данный момент выросли на 24% в 2016 году, но помогут этой южно-азиатской стране сократить дефицит торгового баланса. Золото – одна из крупнейших статей расходов в списке индийского импорта.
Объем импорта золота в сентябре оценивается в 30 т, что на 43% меньше результатов сентября прошлого года, показали данные GFMS. Этот показатель за первые девять месяцев 2016 года упал на 59% до 268.9 т, по данным компании GFMS.
«Импортеры не показывали активности, так как золото торговалось с большими скидками в сентябре», заявил Даман Пракаш Ратод (Daman Prakash Rathod), директор базирующегося в Ченнаи оптовика MNC Bullion.
«У ювелиров очень низкие складские запасы из-за слабого розничного спроса».
В сентябре дилеры предлагали скидки до $32 за унцию к официальной цене внутри страны для привлечения покупателей, но розничный спрос оставался слабым, так как клиенты с большей охотой продавали старые ювелирные изделия и банкам выгодны текущие высокие цены.
Местные цены на золото скакнули до 32,455 рупий ($488) за 10 г в июле, что стало самой высокой ценой за почти три года.
Золото торгуется с огромными скидками из-за растущего предложения из неофициальных источников. Контрабанда золота выросла в Индии после того как правительство ввело 10% импортный сбор в 2013 году.
«В следующие несколько недель золото может начать торговаться с наценкой из-за праздничного сезона», заявил слитковый дилер в частном банке, занимающемся импортом золота в Мумбае.
«Объем импорта в октябре может вырасти по мере исчезновения скидок».
Спрос на желтый металл обычно растет в последнем квартале, по мере того как Индия готовится к свадебному сезону, а также к праздникам Дивали и Дуссера, так как покупка золота в этот период считается благоприятной.
Объем импорта в 2016 году вероятно упадет на более чем 60% по сравнению с годом ранее до 350-400 т, что будет самым низким уровнем за 20 лет, по сведениям Scotiabank.
Власти Индии стараются мотивировать банки страны, чтобы они предлагали своим вкладчикам выгодные условия на открытие «золотых» счетов.
Вот уже не первый год правительство Индии пытается привлечь у населения золото для своих нужд. По некоторым оценкам экспертов, индийские домохозяйства держат на руках около 20.000 тонн золота, прежде всего в виде ювелирных украшений.
Дело в том, что власти страны хотят привлечь это золото на местный рынок драгметалла, чтобы снизить зависимость от импорта, который по итогам 2015 года превысил отметку в 1000 тонн. Сокращение импорта драгметалла должно также уменьшить дефицит торгового баланса страны и укрепить национальную валюту. Вкладчикам банков предлагается сдать своё жёлтый драгметалл в обмен на бумажные сертификаты.
Уже точно стало известно, что запущенная в ноябре 2015 года программа по приёму золота у населения потерпела неудачу. Как сообщали местные издания, за первые две недели работы программы удалось привлечь только 400 грамм драгметалла.
По сообщению информационного агентства Reuters, Центральный банк Индии намерен платить коммерческим банкам комиссию 2,5%, если их клиенты будут сдавать в банк своё золото. На сданное в банк золото клиентам будут начисляться проценты, при этом все должны остаться довольны.
Однако многие эксперты сомневаются, что данное предложение будет иметь успех среди граждан Индии. Основными покупателя драгметалла в стране являются жители сельской местности, которые получают доход от продажи своего урожая. При этом они покупают именно золото, а не несут свои деньги в банк на депозиты. Во-первых, эта традиция существует уже многие поколения, а во-вторых, жители страны не доверяют официальным властям и банкам из-за высокой инфляции в экономике. Поэтому банкам будет очень тяжело убедить индусов нести золото в банк в обмен на начисление процентов.
Алмазодобывающая компания «Алроса» 15 марта 2017 года планирует начать торги инвестиционными бриллиантами на Московской бирже, следует из регламентирующего документа компании (есть в распоряжении RNS).
Проект предусматривает розничную продажу бриллиантов. Согласно документу, подготовка бриллиантов для биржевой торговли, в частности их отбор, начался уже 1 октября. Процесс их идентификации начнется 15 октября, а поставка в хранилище Московской биржи после прохождения всех процедур сертификации и упаковки запланирована через четыре месяца – 15 февраля 2017 года.
Далее начнется работа с Московской биржей по разработке спецификации контракта, правил торгов и согласования их в ЦБ РФ, а также проведения маркетинговых мероприятий по запуску проекта, рассказал RNS источник, знакомый с ходом реализации проекта.
Ранее в интервью RNS президент «Алросы» Андрей Жарков оценивал этот проект как «беспрецедентный» для России, но в мировой практике имеющий уже такие примеры.
«Для нас этот проект важен с нескольких сторон. С одной стороны, для нас важно появление альтернативного источника ценообразования на бриллианты, и мы хотели бы увидеть, как такой источник сможет работать. Ведь на сегодняшний день ценообразование на бриллианты — это индекс Rapaport. Но мы считаем, что для такого рынка, с разными мировыми алмазными, бриллиантовыми центрами, важно, чтобы были альтернативные источники ценообразования. С другой стороны, для нас важно поддержание инвестиционной составляющей, которая, бесспорно, есть в бриллиантах. Нужно понимать, что бриллиант — это не только деньги, которые вы тратите, не только расходы, но и инвестиции, и у нас есть возможность эти инвестиции вернуть», - говорил он.
По его словам, инвесторы, покупающие бриллианты, должны платить НДС, поэтому вопрос с возвратом инвестиций может усложниться.
«Проект не такой простой. Он связан и с законодательством Российской Федерации, которое регулирует оборот драгоценных камней, и в том числе с налоговым законодательством — в данном случае это НДС, который инвесторы должны заплатить, когда покупают бриллианты. И в этом случае действительно непросто вернуть инвестиции, которые потрачены. Поэтому мы смотрим сейчас, как мы можем запустить проект, возможно, нужно начать с поставочных контрактов, запустить их на бирже. Это сейчас прорабатывается», - отмечал он. Как следует из документа, изменения в Налоговый Кодекс планируется закончить к июню 2018 года.
С целью расширения собственного кругозора может быть кто посоветует какие-либо книги связанные с инвестированием в драгметаллы?
----------
Поскольку инвестирования в драгметаллы не бывает, то почитать можно о роли металла в качестве кэша. Со своей стороны могу посоветовать материалы американской Gold Commission, которая рассматривала в 1982 г. вопрос о восстановлении золотого стандарта. Это для чтения долгими зимними вечерами:
Report of the Commission on the Role of Gold... - мнение большинства, выступившего против (в соавторах - Анна Шварц). Интересно приложениями, где в числе прочего показан прирост объемов монетарного золота в позапрошлом веке (спойлер: росло не хуже денежной массы сейчас).
The Case for Gold - мнение меньшинства, включая Рона Пола. 50% современных золотожучковых идей берут свое начало здесь. :) Также есть исторический очерк, где доступным языком рассказано о National Banking System как предшественнице ФРС.
The Monetary Powers and Disabilities of the U.S. Constitution - в защиту серебрянного доллара (был в обороте до 1960-х) как конституционного стандарта.
Gary North любезно выложил ссылки на все три издания для скачивания.
Так, народ. Резко-неожиданно образовалась внушительная сумма. Интересует мнение Ваше - золото продолжит-сползать, или можно ждать роста цен. Есть нюанс -прежде всего интересует рублетрунц. Любое мнение приветствуется!
МАМ78 пишет:
Интересует мнение Ваше - золото продолжит-сползать, или можно ждать роста цен. ----------
Андрей. Я почему то тоже не вижу причин для роста. Поэтому последние несколько месяцев беру мало. В основном то, что хотел когда то, но не было свободных средств. Типа голдовые хотелки.
А так вообще ситуация со всеми рынками (и с голдовым в том числе) непонятная.
МАМ78 пишет:
Интересует мнение Ваше - золото продолжит-сползать, или можно ждать роста цен. Есть нюанс -прежде всего интересует рублетрунц. Любое мнение приветствуется ----------
Перед решением покупать/не покупать золото, я бы сегодня бросил монету. Орёл - покупать, решка - не покупать. Или наоборот. И никого-бы не слушал.
МАМ78 пишет:
Интересует мнение Ваше - золото продолжит-сползать, или можно ждать роста цен ----------
Я бы так сказал. Долгосрочно к рублю - однозначно вверх. Как за счет медленного общего восходящего тренда, так и за счет колебаний курса.
Краткосрочно и среднесрочно - как сейчас и малость вниз.
С точки зрения внушительной закупки я бы не торопился. В банк на несколько (немного) месяцев под проценты, получить немножко в плюс и купить чуть больше чем сейчас :-)
Самая распространенная стратегия, которая очень долго уже популярна среди спокойных инвесторов-непрофессионалов, это метод средних расходов или, как его еще называют, метод усредненного равномерного инвестирования (УРИ) . Это, когда инвестор выделяет определенную сумму каждый месяц для инвестирования, вне зависимости от ситуации на рынке. Во время спада на эту сумму получается купить больше акций, во время роста – меньше. Поэтому средняя цена оказывается выгодной. За многолетние этапы тестирования этой системы она показала впечатляющие результаты.
От Бенджмин Грэхем
Cтратегия универсальная, к золоту тоже подходит
Согласен с OLDimbas,
с технической точки зрения постоянно покупая у нижней границы канала Боллинджера, инвестор выигрывает. А сейчас именно такая картина на недельных графиках golg/usd и gold/rur. На мой взгляд, для хеджирования рисков на случай просадки золота можно часть суммы перевести в доллары. С.Г. Демура говорит, что в мире есть две валюты: доллар и золото. С этим я с ним согласен, хотя в остальном сей предсказатель неоднозначен. И в зависимости от периода роста/падения портфель инвестора также можно корректировать валютой и золотом.