МФО

Финансист из МФО
Пока вы в основном активно разбираете финансовую деятельность только ГринМани с намёком на подвох, до этого сомневались в количестве клиентов у Экофинанса и писали про МигКредит и конфликт интересов после начала санации Открытия и при этом говорите, что никого не хотите "топить", то даже жутковато становится.

----------
Цитата

Lacoste_$ пишет:
Пока вы в основном активно разбираете финансовую деятельность только ГринМани с намёком на подвох, до этого сомневались в количестве клиентов у Экофинанса и писали про МигКредит и конфликт интересов после начала санации Открытия и при этом говорите, что никого не хотите "топить", то даже жутковато становится.
----------



Ещё вроде про манифанни писал и Cr911.
Про Мигкредит писал ещё, что у них крутой скоринг.
Могу написать про компании, которые мне импонируют или разобрать любую другую компанию.

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
Могу написать про компании, которые мне импонируют или разобрать любую другую компанию.
----------


Напишите чем Веббанкир лучше Гринмани? И Ваше видение как будут себя чувствовать Веббанкир и другие компании, у кого большой портфель PDL после июля?

Пресс-релиз ГСК
23.01.2019 Информация для инвесторов
17 января 2019 года Банк России принял решение об исключении АО МФК «Городская Сберкасса» из государственного реестра микрофинансовых организаций.

По мнению Общества, организация вела свою деятельность с соблюдением законодательства РФ и требований регулятора. Общество проводит консультации с юристами о целесообразности оспаривания данного решения в судебном порядке.

В настоящий момент, Общество считает своей главной задачей – урегулирование обязательств перед кредиторами - физическими лицами.

К сожалению, действующее законодательство не предусматривает адекватного порядка урегулирования данного вопроса. По закону, Обществу дается всего 15 рабочих дней, чтобы отчитаться Банку России о наличии или отсутствии у Общества обязательств перед инвесторами физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Ни одна финансовая организация, ни один банк, даже самый надежный и устойчивый не может вернуть инвесторам размещенные деньги в такой короткий срок. Привлеченные Обществом деньги инвесторов не лежат в кассе и на счетах организации, а выданы в займы для получения процентного дохода. Именно такой принцип работы позволяет Обществу зарабатывать деньги для инвесторов и акционеров.

С момента исключения из реестра в Общество массово поступают заявления о досрочном возврате денежных средств. Текущая ликвидность Общества (денежные средства в кассе и на расчетных счетах), в настоящий момент, не позволяет их всех удовлетворить. При этом, Общество считает неправильным предоставлять преимущество в выплатах отдельным категориям клиентов.

На 22.01.2019 подано заявлений на досрочное погашение на сумму – 417 млн руб.

Текущие показатели портфеля активов Общества:

Портфель займов – 2 086 млн рублей.

Портфель, обеспеченный залогом недвижимости – 1 093 млн рублей.

Недвижимость на балансе – 48 млн рублей.

Обязательства пред физическими лицами и ИП – 1 805 млн рублей.

Структура портфеля по срокам погашения займов:

Займы с погашением до 31.12.2019 – 960 млн рублей.

Займы с погашением до 31.12.2020 – 961 млн рублей.

Займы с погашением до 31.12.2021 году – 38 млн рублей.

Займы с погашением после 01.01.2022 – 127 млн рублей.

Просроченная задолженность:

1+ - 221 млн рублей.

90+ - 119 млн рублей.

180+ - 99 млн рублей.

365+ - 91 млн рублей.

Совет директоров и акционеры Общества разрабатывают план перезапуска бизнеса на базе ООО «Мастер-кредит» - основного акционера Общества.

«Мы верим в избранную бизнес-модель и рассчитываем продолжить работу на рынке залогового кредитования. У нас есть для этого команда профессионалов, технологии, инвесторы и бизнес-партнеры, а также клиенты, которым необходимы наши услуги. Мы будем продолжать осуществлять деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Наши планы являются страховкой тех инвесторов «Городской Сберкассы», которым невозможно будет сделать выплаты в полном объеме в результате реализации активов МФК», - заявил Андрей Демченко, председатель совета директоров АО МФК «Городская Сберкасса».

В целях урегулирования обязательств перед инвесторами Общество предлагает перевести долг инвесторов на ООО «Мастер-кредит» (далее, Новую компанию) в рамках цессии или трехстороннего соглашения (форма договора будет уточняться, с учетом минимизации налогообложения). Таким образом, у Новой компании на балансе образуются активы в виде обязательств Общества. Активы Общества будут постепенно погашаться и реализовываться. При этом денежные средства по новому соглашению будут направляться на Новую компанию, а она будет расплачиваться по договорам инвесторами. При этом, инвесторы также получат поручительство Общества по исполнению обязательств перед ними со стороны Новой компании.

При переводе долга обязательства будут новированы на следующих условиях: срок исполнения обязательств увеличится до 60 месяцев, ставка по договору уменьшится до 12% годовых с момента подписания соглашения. Срок первых выплат по договору устанавливается не ранее 12 месяцев.

Новая компания запустит новый бизнес с ключевыми направлениями:

Обслуживание текущего портфеля Общества, включая работу с просроченной задолженностью (через партнерскую коллекторскую компанию);

Сервисная компания на рынке залогового ипотечного кредитования и оборота закладных;

Формирование собственного портфеля закладных;

Запуск интернет-проекта «Биржа закладных».

Источники фондирования планируется диверсифицировать. Уже сейчас Общество вместе с партнерами осуществляет проект секьюритизации своего ипотечного портфеля на сумму 2 млрд. руб, где Общество выступает младшим партнером, оригинатором и сервисным агентом. Срок проекта 2019 - 2021 годы. Есть предварительные договоренности с партнерами о замене Общества на нового участника проекта. Кроме того, у Новой компании есть планы по регистрации программы биржевых облигаций и размещение пилотного выпуска до конца 2019 года.

Таким образом, расчеты с инвесторами будут происходить за счёт поступлений от Общества на Новую компанию и за счёт доходов от нового бизнеса.

Проект договора о переводе долга будет опубликован на сайте Общества 25.01.2019. Каждый инвестор сможет ознакомиться, распечатать, подписать и прислать копию договора с последующим предоставлением оригинала. Срок подписания соглашения до 05.02.19 включительно.

Бизнес-план и финансовая модель новой структуры будет представлена после детальной проработки до 01.03.2019.

Руководство Общества готово провести личные встречи с инвесторами о вариантах урегулирования обязательств.

Кроме того, учитывая все факторы текущего финансового положения, Общество, в целях соблюдения законных прав и интересов кредиторов и недопущения их ущемления при возврате размещенных денежных средств, в целях восстановления ликвидности Общества для выполнения своих обязательств перед кредиторами, приняло следующие решения:

Приостановить финансовые операции Общества, связанные с привлечением займов, возвратом привлеченных займов, выплатой процентов (фактическая приостановка выплаты процентов с 21.01.2019), выдачей займов до принятия дальнейших решений.

Провести независимую аудиторскую проверку хозяйственной деятельности Общества до 28.02.2019.

Провести переговоры с клиентами-заемщиками о возможности досрочного погашения заемщиками своих обязательств перед Обществом.

Сократить текущие расходы Общества, оставив только минимально необходимые в данный момент расходы на поддержание хозяйственной деятельности, обслуживанию портфеля займов и работе по взысканию просроченной задолженности. А именно:

- С 22.01.2019 снизить на 10% расходы Общества на персонал, а с 01.03.2019 на 40%.
- 22.01.2019 40% сотрудников отправить в отпуск на 2 недели, с последующим сокращением части сотрудников.
- Сократить общехозяйственные расходы, пересмотреть условия договоров до 15.02.2019.
- Сократить расходы на аренду офисов. С 18.01.2019 закрыть офис в г.Санкт-Петербурге, до 28.02.2019 закрыть офис по адресу Москва, Новая пл.10.
Предлагаем заинтересованным в личных встречах с руководством Общества инвесторам обращаться в рабочее время по телефону 8(495)280-16-16, электронной почте investors@gorsberkassa.ru, а также в офис Общества по адресу г. Москва, Новая площадь, 10 для записи на встречи с руководством Общества по согласованному графику.

Общество выражает свою признательность клиентам и обязуется приложить все усилия для урегулирования своих обязательств в полном соответствии с действующим законодательством и соблюдением законных прав и интересов кредиторов.

По ГСК в целом логично. Есть вопросы конечно. Но если это живой обеспеченный портфель и собственники видят возможности продолжать бизнес, то шансов у инвесторов больше мне кажется, чем при ликвидации.

https://invest.cr911.ru/msk/

Кредит 911 включил онлайн камеры в залах выдачи займов. Возможно, как доказательство реальных выдач.

----------
Цитата

qwer121 пишет:
Общество выражает свою признательность клиентам и обязуется приложить все усилия для урегулирования своих обязательств
----------

Все по чесноку. Скажем им спасибо за честность. Общество расплатится копейками на счету в лучшем случае. А владельцы ГСК расплачиваться своим имуществом не горят желания.

Читал сообщение ГСК, сначала всё так хорошо начиналось — и раскрыли объем обязательств, и структуру активов, и ожидаемые сроки возврата. И я уж было думал, что сейчас напишут график, в котором всё вернут. Но..

— в целях урегулирования обязательств перед инвесторами Общество предлагает перевести долг инвесторов на ООО «Мастер-кредит» (далее, Новую компанию)
— при этом денежные средства по новому соглашению будут направляться на Новую компанию, а она будет расплачиваться по договорам инвесторами
— срок исполнения обязательств увеличится до 60 месяцев, ставка по договору уменьшится до 12% годовых с момента подписания соглашения. Срок первых выплат по договору устанавливается не ранее 12 месяцев.,
— новая компания запустит новый бизнес с ключевыми направлениями:...

Где-то мы это уже видели. Интересная ситуация получается — возвраты по займам со стороны заемщиков идти то будут, а "новая компания" начнёт рассчитываться под 12% годовых на 5 лет только через 12 месяцев (!). Спрашивается — а что мешает поступившие в 2019 году деньги сразу пустить на погашение обязательств? Типа на эти деньги новый бизнес собираются запускать? В общем, ничего нового ждать не приходится.

Добрый день, уважаемые участники форума.
----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
По первому пункту - если это так, то можно смело звонить в ЦБ, потому как ЦБ уже довольно долгое время запрещает подобную практику.
----------

Вы либо лукавите, либо заблуждаетесь. Работая в онлайн МФО вы наверняка знаете какое количество жалоб поступает от клиентов. Естественно при ответе на такие запросы мы (и вы тоже) прикладываем подробный расчет займов. Не было ни одного случая когда бы регулятора либо СРО не устроил механизм начисления процентов.

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
За 3й квартал компания показывает рост портфеля уже на 200 млн, и только за 3й! квартал выдачу на 1 миллиард.
----------

Не могли бы вы пояснить откуда взяли эту информацию?
За 3 квартал выдано 625 млн.
Соотношение собранных займов к выданным по итогам 9 месяцев низкое именно в связи со значительным ростом объемов выдачи. В прикрепленном файле указаны данные из отчета об МФД и разбиты поквартально. Из этой информации видно что показатель растет из квартала к кварталу. Более того, есть предварительные цифры по 4 кварталу. ----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
К примеру, в нашей компании, несмотря на то, что валюта баланса меньше, объём выдачи больше на 400 млн. IL выдано в 7 раз больше за аналогичный период. А уровень сбора % и ОД к выдаче составляет 113%
----------
В 4 квартале рост замедлился и мы собрали 121% от объема выдачи. Как уже писал до этого, вообще без дополнительного привлечения инвестиций мы можем спокойно работать и немного расти.

----------
Цитата

mfo_invest пишет:
Я полностью согласен с вашим мнением, по долгосрочной выживаемости Гринмани большие вопросы на текущий момент.
----------

Ну а теперь самое главное.
Классический PDL со ставкой выше 2% в день это примерно 20% от нашего объема выдач.
80% займов выдаются по среднедневной ставке не более 1,1% в день.
Предстоящие ограничения с 28 января, а затем с середины года нас коснутся незначительно, мы готовы к таким ставкам. А вот многим нашим коллегам будет больно. Вот к концу 2019 года и проверим у кого какой скоринг.

----------
Цитата

Lacoste_$ пишет:
Пока вы в основном активно разбираете финансовую деятельность только ГринМани с намёком на подвох
----------

А есть возможность разобрать с намёком на перспективу?
Ничего фундаментального в их надёжности нет. А значит полезней для инвесторов будет любой негатив.

Не прикрепился файл
«Файл недоступен»

----------
Цитата

MikhailGreenMoney пишет:
Не прикрепился файл
----------

Михаил, а почему выдача в 4кв немного просела? Вроде сезон, говорят. Закрутили скоринг или были ограничены пассивами?

----------
Цитата

MikhailGreenMoney пишет:
Вот к концу 2019 года и проверим у кого какой скоринг.
----------

Вот здесь вы совершенно правы, будет интересное время.

----------
Цитата

genasha пишет:
Вы либо лукавите, либо заблуждаетесь. Работая в онлайн МФО вы наверняка знаете какое количество жалоб поступает от клиентов. Естественно при ответе на такие запросы мы (и вы тоже) прикладываем подробный расчет займов. Не было ни одного случая когда бы регулятора либо СРО не устроил механизм начисления процентов.
----------


Простите, вы с каким территориальным органом ЦБ работаете?
Есть решение ВС РФ и ВАС РФ от 08/10/98 №14 устанавливающее ограничение на начисление % ставки, есть 395 ГК РФ регулирующее признание просроченной задолженности, есть 353 ФЗ определяющий размер:
21. Размер неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) ........... 0,1 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.

----------
Цитата

genasha пишет:
Не могли бы вы пояснить откуда взяли эту информацию?
За 3 квартал выдано 625 млн.
Соотношение собранных займов к выданным по итогам 9 месяцев низкое именно в связи со значительным ростом объемов выдачи. В прикрепленном файле указаны данные из отчета об МФД и разбиты поквартально. Из этой информации видно что показатель растет из квартала к кварталу. Более того, есть предварительные цифры по 4 кварталу.
----------


Исходя из Вашей отчётности и данных RAEX.
1) За полугодие выдано 800 млн рублей
2) Процентная выручка за 1й квартал - 185 млн, за 2й квартал - 415 млн, за 3й квартал - 600 млн. руб. Т.е. за 3й квартал как за 2 предыдущих
3) строка вашего ДДС №22 в размере 1 857 220 млн - или это не выдача? А с другой стороны что там ещё может быть на 425 млн рублей? (1 857 - 800 (по raex) - 625 по вашим цифрам)
4) При выдаче 625 млн со ставкой в 400% годовых сложно получить 600 млн % доходов, даже учитывая прошлую выдачу, она ведь имеет свойство гасится.

----------
Цитата

MikhailGreenMoney пишет:
В 4 квартале рост замедлился и мы собрали 121% от объема выдачи. Как уже писал до этого, вообще без дополнительного привлечения инвестиций мы можем спокойно работать и немного расти.

----------

----------
Цитата

MikhailGreenMoney пишет:
Ну а теперь самое главное.
Классический PDL со ставкой выше 2% в день это примерно 20% от нашего объема выдач.
80% займов выдаются по среднедневной ставке не более 1,1% в день.
Предстоящие ограничения с 28 января, а затем с середины года нас коснутся незначительно, мы готовы к таким ставкам. А вот многим нашим коллегам будет больно. Вот к концу 2019 года и проверим у кого какой скоринг.
----------

Тут вопросов нет 4й квартал всегда самый хороший. И тактика коротких инстолментов не самая плохая, честно говоря, была даже без ограничения PDL займов. И есть большая вероятность выстрелить в 19 году.

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
Исходя из Вашей отчётности и данных RAEX.
1) За полугодие выдано 800 млн рублей
2) Процентная выручка за 1й квартал - 185 млн, за 2й квартал - 415 млн, за 3й квартал - 600 млн. руб. Т.е. за 3й квартал как за 2 предыдущих
3) строка вашего ДДС №22 в размере 1 857 220 млн - или это не выдача? А с другой стороны что там ещё может быть на 425 млн рублей? (1 857 - 800 (по raex) - 625 по вашим цифрам)
4) При выдаче 625 млн со ставкой в 400% годовых сложно получить 600 млн % доходов, даже учитывая прошлую выдачу, она ведь имеет свойство гасится.

----------


Хотя сейчас, получив некоторые разъяснения, я бы предположил, что объём выдачи действительно может соответствовать 625 млн, а 600 млн процентов могут быть следствием доначисления до 3Х по увеличенной ставке, но это возможно при довольно высоком уровне дефолта.

----------
Цитата

qwer121 пишет:
Срок первых выплат по договору устанавливается не ранее 12 месяцев.

----------


Да, этот момент, как в принципе и в истории с Эврикой, намекает на то, что компания планирует как можно быстрее отдалить момент хотя бы каких-нибудь реальных выплат.

Проценты и возвраты кредитов будут поступать - казалось бы самое разумное быстрее погасить кредиты перед инвесторами, чтобы не начислялись проценты. Ведь куда будут направляться эти средства? На новые выдачи кредитов? Но под большим вопросом под видам какой ООО позволят это делать, ЦБ может и КПК скоро прикрыть.... Офис и сотрудников уже сильно сокращают. А портфель займов будет сокращаться, при этом задолженность перед инвесторами расти за счет начисления невыплаченных процентов.
В итоге в какой-то момент можно будет прекратить эти ожидания обычным банкротством, активы будут выведены, а задолженность перед инвесторами только вырастет (если только особо приближенным инвесторам не согласуют совсем иной план выплат).

----------
Цитата

mfo_invest пишет:
Михаил, а почему выдача в 4кв немного просела? Вроде сезон, говорят. Закрутили скоринг или были ограничены пассивами?

----------

В связи с начавшимися событиями по исключению МФК из реестра рашили подстраховаться на случай возможного оттока пассивов и сократили рекламную активность. Когда поняли что значительного оттока не будет, все восстановили. Но из-за того что мы это делали плавно и аккуратно образовался небольшой лаг времени между моментами (закрутили рекламу - получили эффект - открутили рекламу - получили эффект). В итоге на конец сентября на счетах у нас было порядка 5 млн, в конце декабря мы выплатили % инвесторам за декабрь порядка 12 млн, и осталось на счетах порядка 29 млн.

----------
Цитата

Profi-S пишет:
Напишите чем Веббанкир лучше Гринмани? И Ваше видение как будут себя чувствовать Веббанкир и другие компании, у кого большой портфель PDL после июля?
----------


По сравнительным показателям - стоимость пассивов, уровень сбора/выдачи и размер портфеля.
А так, это разные компании с разным видением работы на рынке.
И сравнивать их лоб в лоб некорректно, можно например сравнить Ezaem, Web и Moneyman.
А Гринманни будет уместнее сравнивать с Cr911, например.

----------
Цитата

Финансист из МФО пишет:
И сравнивать их лоб в лоб некорректно, можно например сравнить Ezaem, Web и Moneyman.

----------

Вот это было бы интересно. Еще и Займер добавить с Экофинансом. А Ezaem исключить как непрофильный для этой ветки.

----------
Цитата

thinks пишет:
Да, этот момент, как в принципе и в истории с Эврикой, намекает на то, что компания планирует как можно быстрее отдалить момент хотя бы каких-нибудь реальных выплат.

----------

Не говорит ли это косвенным образом о том, что часть активов выведена и вложена в другие бизнесы собственников?

----------
Цитата

qwer121 пишет:
Не говорит ли это косвенным образом о том, что часть активов выведена и вложена в другие бизнесы собственников?
----------


Они сейчас должны это делать очень быстро, т.к. с 27/01 будет запрещена цессия непроф. участникам.