Да, именно так. Первые два пункта - самые распространённые - точно так. По всем прочим кодам доходов - информация о том, что с чем сальдируется элементарно "выгугливается", этого в сети полно. Тем более, что в справке о доходах (по крайней мере, у моего брокера) все полученные за отчётный год доходы/убытки/вычеты уже расписаны по соответствующим кодам.

Как топикстартёр, считаю нужным сообщить, что на деле все предложенные сложные телодвижения связанные с "полноформатным" заполнением 3-НДФЛ фактически и не понадобились. Вычеты беспроблемно удалось получить просто заполнив соответствующие упрощённые формы, которые появились в "новом ЛК" налоговой. Хорошо, что не поленился и сначала попробовал пойти этим самым простым путём, несмотря на страшилки про "страшные глюки".
Причём, по первой, "простой" части переноса - за 21-ый год - деньги фактически "упали на счёт" буквально через 10 дней. По второй - за 22-ой год, более сложной, где учитывался зачёт за 21-ый - в конце мая. Видимо, в первом случае вычет обрабатывался чисто программно, а во втором уже "с проверкой человеком".
Прикладывал минимум документов:
1) "Справка об убытке" от брокера за убыточный год - главный и достаточный документ. Полный годовой брокерский отчёт для налоговой излишен.
2) Подтверждение открытия брокерского договора - у разных брокеров называется по-разному.
3) "Пояснительная записка" в свободной форме с моими расчётами и обоснованиями всех вычетов. Уж не знаю читал-ли её там кто-нибудь вообще, но на профессиональных форумах очень рекомендовали этим не пренебрегать - дескать, "сильно ускоряет и позволяет избежать длительных препирательств/уточнений".

Чтобы окончательно и однозначно закрыть тему, вот официальный ответ из налоговой (разродились, наконец):

"Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №21 по Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение от 01.03.2023 года №2023030101005678, сообщает, что Вы имеете право заявить налоговые вычеты в любом порядке: представив декларацию по форме 3-НДФЛ или заявление на получение вычетов в упрощенном порядке и любой последовательности."

Несколько не так: 201 - это код расходов сальдируемых с доходами по коду 1530 внутри года.
А arki под "убытком по коду 1530" и "прибылью по коду 1530" имел ввиду итоговые результаты по разным годам. Короче, я его понял... ;)

Большое спасибо, Максим, за столь быстрый и детальный ответ!
Пока не совсем всё понятно, но постараюсь за ближайшие дни (насколько позволит работа) "переварить" Ваш ответ и задать более-менее осмысленные уточняющие вопросы, если таковые останутся.
Сразу могу дополнить:
1) Указанные убытки и прибыли получены у одного брокера, на одном счёте (не ИИС) и по одному коду (1535)
2) З-НДФЛ за все эти 3 года не подавал и возвратов ещё не получал. Получались только вычеты на взносы на ИИС в упрощённом порядке, но это, насколько я понимаю, не считается.
3) Про "косяки" на сайте налоговой тоже уже наслышан, поэтому заполнять 3-НДФЛ точно придётся в программе Декларация. Как я понимаю, готовые декларации затем можно сохранить в формате в XML и загрузить в ЛК налоговой вместо заполнения онлайн.

Спасибо, исчерпывающе! :gramercy:

----------
Цитата

wad910 пишет:
Я два года подряд подаю одновременно, и всё работает.
----------
Но, полагаю, сначала всё-таки подаёте "предзаполненное заявление" на упрощёнку, а затем уже 3-НДФЛ? Просто окончания камеральной проверки по упрощёнке можно не дожидаться?

----------
Цитата

bekd пишет:
Потом подаете декларацию 3-НДФЛ, при ее заполнении прямо предусмотрены графы "получены вычеты в упрощенном порядке". Соответственно там укажете что уже получили. Оставшиеся неполученными вычеты вернете по результатам декларации.
----------

Кстати, если строго по тексту: выходит, перед заполнением 3-НДФЛ упрощённый вычет должен быть уже получен? Так понимаю, что фактического перечисления денег ждать, наверное, не нужно, но положительное решение налоговой по упрощённому вычету уже должно быть получено?

На сайте налоговой всё нормально расписано:
https://www.nalog.gov.ru/rn77/ndfl_easy/
Главное - чтобы брокер был в списке подключённых к этой системе налоговых агентов.

Вот спасибо, добрые люди!
А то полинтернета перегуглил, а явного ответа на такой казалось-бы простой вопрос не нашёл. И в заполнение 3-НДФЛ до полного прояснения вопроса пока не лез. :drink: