Авиакомпания «ЮТэйр» направила 11 банкам – участникам синдицированных кредитов на 39,1 млрд рублей предложение о выкупе этих долгов — семилетний кредит на 15,4 млрд рублей компания предлагает выкупить за 20% от номинала, 12-летний кредит на 23,7 млрд рублей предлагается выкупить за 6% от номинала, таким образом, оба кредита «ЮТэйр» готова выкупить за 4,5 млрд рублей, или 11,5% от их суммарного номинала, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех банков-кредиторов.
Еще 17,4 млрд рублей «ЮТэйр» должна Сбербанку, по этому семилетнему кредиту также дважды не выплачены проценты, но по нему действует гарантия структур «Сургутнефтегаза», и выкупать его перевозчик не предлагает; всего по двум дефолтным кредитам авиакомпания не заплатила около 3 млрд рублей процентов, эти средства были направлены на операционную деятельность.
Крупнейший в России вертолетный оператор может стоить до 30 млрд рублей.
13.06.2019 10:50Принять новое предложение «ЮТэйр» банки могут по отдельности, необязательно его одобрение единогласно или большинством, говорят три собеседника «Ведомостей», ответ от каждого банка ожидается до 30 сентября; юридически это будет не выкуп, а замена долга, поясняют два собеседника: согласившийся банк отказывается от своей части синдицированного кредита или кредитов и перед ним возникает новый долг (старший транш), который «ЮТэйр» обязуется погасить до 15 декабря.
До конца сентября «ЮТэйр» будет ждать от банков решения и сформирует старший транш, а после этого авиакомпания либо предложит крупнейшим кредиторам, которые не захотят участвовать в старшем транше, выкупить доли в синдикатах кредиторов, которые войдут в старший транш, либо авиакомпания проведет расчеты и примет решение, насколько экономически выгодно самой погасить старший транш.
Слишком большой дисконт не устраивает кредитные организации, говорят сотрудники двух банков, они готовы рассмотреть выкуп долга, но с меньшим дисконтом, возможность выкупа пока не оценивалась совсем.
