Какой была и чем определялась динамика кредитования в 2021-м? И чего можно ожидать в текущем году?
Совокупный кредитный портфель российских банков (до вычета резервов на возможные потери) за 2021 год вырос на 15,0% — до 77,7 трлн рублей, согласно данным ЦБ. Удельный вес кредитного портфеля в активах за этот период немного снизился — с 65,1% до 64,6%. Объем корпоративного кредитного портфеля российских банков в 2021 году увеличился на 7,2 трлн рублей, или на 16,1% (в 2020 году — только на 5,7 млрд рублей, или на 14,7%). При этом совокупный портфель пяти крупнейших корпоративных кредиторов в 2021 году прибавил только 12,9%, или порядка 3,9 трлн рублей.
Совокупный розничный кредитный портфель банков за прошедший год увеличился на 5,0 трлн рублей, или на 25,1% (в 2020 году — на 2,4 трлн рублей, или на 13,6%). Схожую динамику показал и объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами: рост за год на 26,8%, или на 3,6 трлн рублей.
Аналитический Центр Банки.ру
Динамика кредитования в 2021 году, разумеется, во многом была определена восстановлением после тяжелых локдаунов и неопределенности 2020 года. В текущем же году мы уже наблюдаем беспрецедентное ухудшение условий для динамики кредитования безотносительно COVID-19. И продолжающийся рост цен, и упор на ключевую ставку как на главный инструмент в борьбе с ним, и, главное, геополитические проблемы и санкционные риски будут мощно влиять на весь банковский бизнес, в частности на кредитование. А слабеющий на событиях I квартала 2022 года рубль будет увеличивать долю валютных кредитов в кредитном портфеле.
Согласно данным ЦБ, доля валютных кредитов за 2021 год уменьшилась с 18,3% до 16,0%. При этом валютные кредиты физлиц показали сокращение более чем на 40% (до 56,2 млрд рублей), а их доля снизилась с 0,5% до 0,2%. Тогда как валютные корпоративные кредиты выросли на 5,3% за год, правда, их доля в совокупном портфеле кредитов, выданных юридическим лицам, тоже сократилась — с 25,8% до 23,6% в 2021 году.
Удельный вес кредитов, выданных физлицам, в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился с 29,5% до 32,2% за год, согласно данным ЦБ. При этом вдвое уменьшился вес кредитов, выданных госструктурам, — с 1,2% до 0,6%. Еще существеннее сократилась графа «прочее», в которую также включены приобретенные права требования. Совокупная доля корпоративных кредитов за 2021 год почти не изменилась, лишь сократилась их валютная часть и пропорционально выросла рублевая.
К 1 января 2022 года на балансах пяти крупнейших кредиторов находилось 65,8% от общей суммы выданных кредитов (в 2020 году — 65,9%, в 2019 году — 64,9%), на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 93,0% (в 2020 году — 90,0%, в 2019 году — 89,9%). В целом динамика концентрации портфеля по годам остается плавной с ростом пропорциональной доли крупных банков.
Доля ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков на 1 января 2022 года составляет 15,5% (годом ранее — 14,4%), в портфеле розничных кредитов — 48,0% (годом ранее — 46,1%). Прошедший 2021 год стал рекордным по количеству и объему предоставленных кредитов.
Согласно данным Банка России, российские банки выдали 1,91 млн ипотечных жилищных кредитов на сумму 5,69 трлн рублей (годом ранее — 1,78 млн кредитов на сумму 4,44 трлн рублей). Средний размер ипотечного жилищного кредита по стране в 2021 году составил 2,98 млн рублей (годом ранее — 2,50 млн рублей).
Доля потребкредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков на 1 января 2022 года — 15,0% (годом ранее — 14,4%), в портфеле розничных кредитов — 46,5% (годом ранее — 48,4%). По данным ЦБ, за 2021 год портфель потребкредитов, выданных российскими банками, увеличился с 9,71 трлн до 11,66 трлн рублей.
Согласно данным НБКИ, за прошлый год банками было выдано 16,85 млн потребительских кредитов (годом ранее — 14,67 млн кредитов), а средний размер потребительского кредита колебался в диапазоне от 222,4 тыс. до 304,1 тыс. рублей.
Банк России оценивает портфель автокредитов российских банков в 1,26 трлн рублей на 1 января 2022 года. За прошедший год он увеличился на 22,0%, или на 225 млрд рублей (за 2020 год — на 7,9%, или на 76 млрд рублей, за 2019 год — на 16,9%, или на 138 млрд рублей).
По данным НБКИ, в прошедшем году выдано 1 006,6 тыс. автокредитов (906,4 тыс. в 2020 году, 952,9 тыс. в 2019 году), из них 147,5 тыс. — в Москве и Московской области. В НБКИ отмечают, что спрос на автокредиты в 2021 году существенно вырос по сравнению с 2020 годом, было подано 7,5 млн заявок на автокредиты против 5,8 млн заявок в 2020 году. При этом средний уровень одобрения заявок на автокредиты в 2021 году составил 37,3%, тогда как в 2020 году этот уровень составлял 38,0%.
Банк России полагает, что «повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски» и «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения». Кредитование такая ставка, разумеется, остановит. Требования к заемщикам ужесточат, даже когда кредитование начнет восстанавливаться.
Динамика просроченной задолженности по кредитам в течение 2021 года нисходящая: в розничном портфеле она снижалась более плавно, в корпоративном — с выходами на плато, особенно заметное во II квартале. Максимальная доля просрочки по корпоративным кредитам наблюдалась в январе — 6,9%, минимальная — 5,6% — в октябре и декабре. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам, выданным физлицам, достиг минимального значения в 4,0% в декабре, а максимальная доля наблюдалась в январе и феврале — 4,7%.
В итоге совокупная просроченная задолженность за 2021 год сократилась на 3,8% (годом ранее был рост на 16,3%), а ее удельный вес в кредитном портфеле снизился с 6,1% до 5,1%. Согласно данным ЦБ, на начало текущего года насчитывалось 83 кредитных организации с долей просрочки в кредитном портфеле свыше 10%, из которых у 47 просрочка превышала 20% от всего кредитного портфеля (годом ранее таких было 110 и 59 соответственно). Почти 52% российских кредитных организаций на 1 января 2022 года имели долю просроченной задолженности в кредитах не более 5%.
Уровень обеспечения совокупного кредитного портфеля российских кредитных организаций залогом имущества увеличился за прошедший год с 71,6% до 73,4%. Медианное значение этого показателя по рынку традиционно выше, но немного уменьшилось за 2021 год и составило 100,5% на 1 января 2021 года (годом ранее — 104,2%).
Общая сумма обеспечения, учитываемая на внебалансовом счете 91312 «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов», выросла в 2021 году на 17,9% — до 57,0 трлн рублей (в 2020 году — на 22,9%, в 2019 году — рост на 37,1%). Замедляющуюся по годам динамику роста объемов имущественного обеспечения во многом обеспечивали масштабы выдачи ипотечных кредитов.
В портфеле кредитов, предоставленных российскими банками юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 января 2022 года преобладали предприятия следующих отраслей экономики: операции с недвижимостью, аренда и сопутствующие услуги (17,3%), оптовая и розничная торговля, ремонтные услуги (9,5%), добыча полезных ископаемых (6,6%), сельское и лесное хозяйство (5,9%), транспорт и связь (5,2%). Если первые два вида деятельности были лидерами и в 2020 году, то добыча полезных ископаемых поднялась с пятого на третье место.
Уровень поддержки бизнеса в 2022 году со стороны государства и ее эффективность в данной ситуации оценивать сложно. Ситуация беспрецедентная, в большинстве сфер разорваны или вот-вот разорвутся бизнес-цепочки, запрет на ввоз огромной массы товаров при зависимости российских производителей от зарубежного оборудования, сырья, материалов и прочих товаров просто деньгами и отсрочками покрыть невозможно, особенно на фоне падения национальной валюты и проблем с валютными платежами.
Поэтому оценивать позитивные восстановительные движения рынка кредитования в 2021 году, сокращение просроченной задолженности, плавный рост процентных ставок сейчас кажется делом, скорее, ностальгически умозрительным. Не говоря уже о прогнозах по рынку кредитования в текущей ситуации с практически «заградительной» ключевой ставкой. И если в 2021 году мы хотя бы ежемесячно могли ориентироваться на отчетность банков, то сейчас российские кредитные организации могут не публиковать ее совершенно официально.
