Как новая методика расчета показателей страховой отрасли повлияла на рынок в I квартале 2023 года: исследование Банки.ру

По итогам I квартала 2023 года аналитики Банки.ру отмечают рост премии как в целом по рынку, так и по отдельным видам страхования. Однако эти позитивные трансформации стали во многом результатом изменения методики расчета основных величин, в первую очередь сборов премии. Несмотря на значительные трудности в сопоставлении результатов последнего квартала с накопленной многолетней статистикой, аналитический центр Банки.ру полагает, что даже смещенные оценки основных показателей по видам страхования могут сформировать определенное видение того, что происходит на рынке, пусть и с несколько другого ракурса.

При оценке сборов премии по новой методике эта величина ощутимо выросла и достигла в I квартале текущего года 548 млрд рублей (рост более 21%), а величина выплат — 245 млрд рублей, что больше прошлогоднего результата почти на 22%.

В то же время соотношение выплат к сборам (коэффициент выплат) демонстрирует ожидаемую динамику и в I квартале текущего года составило 0,49. Начиная со II квартала 2022 года, когда был достигнут многолетний максимум этого показателя (0,54), наблюдается постепенное волнообразное снижение коэффициента выплат, и весьма вероятно, что этот процесс продолжится еще некоторое время. Таким образом, за счет мер адаптации к новым условиям, в первую очередь корректировки тарифов, рынок постепенно возвращается в коридор типичных величин для этого показателя, однако слабовыраженный повышательный тренд на длинной дистанции, вероятно, сохранится.

Среди крупнейших видов по сборам премии остаются страхование жизни, включающее в себя несколько видов с инвестиционной составляющей, и кредитное страхование, которое было выделено в статистике совсем недавно, а также добровольное медицинское страхование (ДМС) и ОСАГО. Необходимо отметить, что ДМС удалось существенно потеснить моторные виды, не в последнюю очередь из-за сезонности медицинского страхования: многие корпоративные клиенты заключают или продлевают полисы своим сотрудникам в I квартале. Одновременно замедлились и продажи новых автомобилей, что не могло не сказаться на сборах премии по ОСАГО и каско. В целом на лидирующую пятерку видов страхования в этот период приходилось около 77% сборов премии и 93% выплат возмещения.

Самое высокое соотношение выплат к сборам остается в страховании жизни во многом из-за инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которое подразумевает возврат уплаченной премии. Коэффициент выплат по ОСАГО заметно снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря росту тарифов по этому виду страхования (0,59 против 0,77 годом ранее). Немного ниже стало соотношение «выплаты / сборы» по каско (0,50 против 0,56), в то время как по ДМС оно, наоборот, выросло (0,39 против 0,36 годом ранее). Другим видам страхования в целом характерны низкие уровни выплат, которые слабо менялись в рассматриваемых периодах.

Чтобы оценить относительные доли рынка и доли в выплатах ведущих страховых групп, аналитический центр Банки.ру провел консолидацию данных ЦБ с учетом принадлежности различных страховых компаний отдельным финансовым холдингам. Вся информация собиралась исключительно на основе открытых источников и отражает оценку совокупных сборов премии и выплат возмещения в целом по группам компаний, входящих в одну структуру. Учитывая тот факт, что не вся информация о собственниках компаний представлена в открытом доступе, а также то, что сделки по слиянию и поглощению на страховом рынке бывают весьма долгими и сложными, итоговые показатели могут содержать некоторые отклонения от тех цифр, которые страховые группы определяют для себя как базовые.

Показатели сборов и выплат страховых компаний в I квартале 2023 года рассчитывались по новой методике, утвержденной Банком России, что, в свою очередь, заметно повлияло на положение страховых групп в рэнкинге. Самый существенный рост доли в сборах премии продемонстрировала группа компаний СберСтрахование: по итогам прошлого года доля группы составляла немногим менее 15%, в то время как по итогам I квартала 2023 года она выросла до 19,1%, что позволило переместиться на второе место в рэнкинге. Также в первой пятерке лидеров стабильно удерживали свои позиции СОГАЗ, «АльфаСтрахование», Ингосстрах и «РЕСО-Гарантия». На совокупные сборы первой десятки приходилось 86% премии и 83% выплат возмещения на страховом рынке России. Детальные оценки сборов и выплат ведущих страховых групп приведены в таблице:

*Консолидация сборов и выплат произведена на основе открытых данных о принадлежности страховых компаний

Ощутимо изменился и вес нескольких сегментов на рынке, в первую очередь страхования жизни, чья доля выросла на 6 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Необходимо констатировать, что по данному виду рынок заметно оживился: выросли несколько сегментов входящих в данный укрупненный вид страхования. В то же время доля добровольного медицинского страхования, наоборот, снизилась на 4 п. п., что стало результатом сокращения абсолютной величины сборов премии на 1,4%. Средняя стоимость полиса по данному виду также неожиданно снизилась на 3% на фоне обратной тенденции — подорожания компонентов и расходных материалов, которые используются при оказании медицинских услуг — корпоративные клиенты, похоже, твердо решили экономить на программах ДМС для своих сотрудников.

Доли рынка других видов менялись мало, в пределах 1–2 п. п., и структура рынка в части этих видов оставалась устойчивой.

Самый заметный рост в I квартале 2023 года был у сегментов рынка «Жизнь» и «Имущество физических лиц». В обоих случаях темпы роста превысили 56%. Введение новой методики для расчета премий, похоже, оказало сквозное влияние на различные виды страхования: в отчетный период теперь может попасть уплата взносов по многим видам, где практикуется разделение страховой премии, начиная от страхования жизни и заканчивая ДМС или каско, премию по которым некоторые страховщики разносят на несколько платежей ради удобства клиентов. Рост наблюдался и в других сегментах: ОСАГО и страхование от несчастного случая выросло на 31,6% и 35,9% соответственно. Более скромный, хотя и двузначный рост сохранялся у каско и страхования ответственности: 13,3% и 13,6% соответственно. Из крупных видов отрицательный темп показали только ДМС (-1,4%) и страхование имущества юридических лиц, ИЮЛ (-3,9%). Заметно оживление страхования имущества физических лиц и отчасти страхования жизни в том сегменте, который относится к кредитованию.

На адаптированной матрице «Доля рынка / Рост доли рынка / Объем рынка» основные виды страхования делятся на несколько кластеров, самым крупным и быстрорастущим из которых является страхование жизни. Схожим темпом роста, но не весом обладает страхование имущества физических лиц (ИФЛ). В то же время страхование от несчастного случая (НС) и ОСАГО занимают промежуточное положение по объему сборов и умеренно растут. В похожей позиции находится и каско, которое обладает умеренным объемом, но доля этого вида в сборах премии снижается. ДМС остается вторым по величине сегментом, но также демонстрирует ощутимую потерю доли. В аутсайдерах страхование имущества юридических лиц и ответственности, чьи доли не только невелики по размеру, но и продолжают сокращаться.

Доли выплат возмещения в I квартале 2023 года существенно выросли для страхования жизни (+10 п. п.), в то же время несколько сократились для ОСАГО (-3 п. п.), в остальном основные виды страхования демонстрировали небольшие колебания доли выплат в диапазоне от 1 до 2 п. п., которые практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Половина видов страхования демонстрировала в I квартале рост средней премии по договору, другая половина показала снижение. Для трех из четырех традиционно «дорогих» видов страхования, полис по которым, как правило, стоит недешево, фиксировалось снижение средней страховой премии в диапазоне от 3% для ДМС до 39% для имущества юридических лиц. В то же время средняя премия по другим, «недорогим» видам страхования чаще росла: от 17% для НС до 43% для имущества физических лиц.

Количество договоров на рынке в I квартале 2023 года росло по всем видам страхования, за исключением ОСАГО (-1%). Среди факторов, которые повлияли на снижение количества полисов по этому виду, можно отметить и рост тарифов, и снижение продаж новых автомобилей в этот период. Самые серьезные темпы роста наблюдались у страхования имущества юридических лиц (+59%), это связано с восстановлением спроса со стороны корпоративных клиентов, многие из которых в аналогичном периоде прошлого года приостановили свою деятельность или даже начали процесс выхода из активов, другие же компании просто экономили в ситуации неопределенности. При этом самый скромный рост числа полисов зафиксирован у добровольного медицинского страхования (+2%), что, вероятно, отражает нацеленность корпоративных клиентов на контроль за расходами. Вместе с тем рост количества полисов по страхованию от несчастного случая, имущества физических лиц и страхованию жизни, вероятно, имеет под собой основание в виде оживившегося рынка кредитования, в первую очередь ипотечного, для которого страхование имущества является обязательным, а жизни и здоровья де-факто неизбежным, учитывая распространенную практику, когда банки поднимают процент по кредиту, если у заемщика отсутствует соответствующий полис.

Структура сборов премии по видам, входящим в страхование жизни, стабилизировалась и третий квартал подряд остается практически неизменной. Клиенты стали меньше покупать полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), а доля этого вида в структуре продаж так окончательно и не восстановилась. Доля накопительного страхования жизни (НСЖ), наоборот, несколько выросла по сравнению с I кварталом прошлого года и третий квартал подряд стабильно держится на уровне около 45%. С III квартала прошлого года остается заметной и доля кредитного страхования жизни, чей вес сохраняется на уровне около 30%, что заметно больше первой половины прошлого года. В целом же сборы по страхованию жизни выросли почти на 57% по сравнению с I кварталом прошлого года (с 95 млрд до 148 млрд рублей), хотя свой вклад в увеличение показателя внесла и новая методика расчета премий, утвержденная регулятором.

Подводя итоги, можно отметить следующее:

• Новая методика расчета премий, использованная регулятором в I квартале 2023 года, делает сравнение показателей страхового рынка непростой задачей.

• Величина сборов премии по новой методике расчета составила 548 млрд рублей (рост более 21%), а величина выплат — 245 млрд рублей (рост на 22%).

• В I квартале текущего года коэффициент выплат для рынка составил 0,49.

• В целом на первую пятерку видов страхования (жизнь, ДМС, ОСАГО, каско, НС) приходилось около 77% сборов премии и 93% выплат возмещения.

• Коэффициент выплат рынка в I квартале практически не изменился (0,45).

• СОГАЗ остается лидером рынка, а СберСтрахование переместился на второе место и стремительно наращивает свою долю.

• На совокупные сборы первой десятки приходилось 86% премии и 83% выплат возмещения на страховом рынке России.

• Вес страхования жизни в сборах рынка вырос на 6 п. п. до 27%, а ДМС, наоборот, упал на 4 п. п. до 17%.

• Доли выплат существенно выросли для страхования жизни (+10 п. п., 47%) и сократились для ОСАГО (-3 п. п., 17%).

• Средняя премия по договору снизилась для трех крупнейших видов (ДМС, каско, ИЮЛ) и выросла для большинства остальных.

• Количество договоров на рынке в I квартале 2023 года росло по всем видам страхования, за исключением ОСАГО.

• Структура сборов премии по видам, входящим в страхование жизни, стабилизировалась и третий квартал подряд остается практически неизменной.

Оформить КАСКО на Банки.ру быстро и удобно

• 1

  Введите данные авто и водителей

• 2

  Сравните предложения и выберите лучшее

• 3

  Оплатите и получите полис на email

Оформить онлайн