Основная сессия 17 октября на американских фондовых площадках началась со снижения акций технологических компаний. На этом фоне Nasdaq 100 упал почти на 1%. Поводом стали планы американского регулятора ужесточить контроль за экспортом передовых решений в КНР. В результате обвалились бумаги NVIDIA (NVDA: -4,68%), которую ограничения затронут в первую очередь. Также скорректировались акции Intel (INTC: -1,37%), Broadcom (AVGO: -2,01%) и других производителей микрочипов.
На старте торгов отыгрывался скачок доходностей трежерис. В частности, доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до 4,847% (максимум за 15 лет), поскольку сильные макроданные укрепляют позиции тех, кто ожидает ужесточения монетарной политики. Вероятность дополнительного повышения ставки вчера повысилась почти до 50%.
Розничные продажи в сентябре выросли на 0,7% м/м при консенсусе 0,3% м/м. Позитивная динамика показателя наблюдается шестой месяце подряд, в годовом выражении восходящий тренд фиксируется на протяжении пяти месяцев. Другим позитивным для экономики сигналом стала динамика промышленного производства. В сентябре его рост составил 0,3% м/м при средних прогнозах 0%. Объем производства в обрабатывающих отраслях повысился на 0,4% (консенсус: -0,1% м/м). Участники рынка выкупили внутридневную просадку в акциях, так как следствием сюрприза от макропеременных может стать то, что текущий сезон отчетов будет лучше ожиданий.
Завершилась основная сессия этого вторника вблизи нулевых отметок по S&P 500 и Dow Jones, хотя Nasdaq Comp. (-0,25%) так и не вышел из красной зоны. Лидерами роста на фоне повышения цен на нефть и газ, другие виды сырья и материалов стали акции энергетического сектора.
- Bank of America (BAC: +2,33%) и Wells Fargo (WFC: +0,79%) объявили о сокращении розничной сети. Bank of America планирует закрыть 20 отделений из почти 3800, Wells Fargo отчитался о закрытии 15. Программа по сокращению офисов будет долгосрочной.
- Johnson & Johnson's (JNJ +0,33%) отчиталась за третий квартал выручкой в размере $21,35 млрд (+6,8% г/г). Продажи на домашнем рынке увеличились на 11%, до $12 млрд. EPS
Полагаем, что в ходе предстоящей сессии торговая динамика окажется смешанной. Под давлением находятся бумаги производителей чипов, новость об ограничении экспорта продолжит давить на их котировки. В то же время лидерами роста могут стать акции ВПК, сырьевого сегмента и ретейла. Поводом для этого выступят благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках и позитивная динамика потребительского спроса.
В центре внимания важная макростатистика. Помимо еженедельных данных запасов нефти и нефтепродуктов, а также индексов ипотечного рынка выйдут сведения о количестве разрешений на строительство и числе новостроек за сентябрь. Ставка по ипотеке бьет многолетние рекорды: на прошлой неделе она достигла 7,67%. В августе эта тенденция вызвала сокращение числа начатых строительств до минимума со времен пандемии. Впрочем, если сегодняшние данные будут хуже прогноза (1,38 млн), это вряд ли существенным образом повлияет на мнение членов Комитета по открытому рынку. Публикация «Бежевой книги» может дать более четкие сигналы. В фокусе будут последние перед ноябрьским заседанием FOMC выступления представителей руководства ФРС Кристофера Уоллера, Джона Уильямса, Мишель Боуман и Патрика Харкера. На ход торгов могут также повлиять новости о ходе визита Джозефа Байдена на Ближний Восток.
- Lockheed Martin Corporation (LMT: +0,16%) отчиталась за третий квартал выручкой в размере $16,88 млрд с прибылью на акцию $6,77 (консенсус: $6,66). Портфель заказов (backlog) составляет $156 млрд.
- General Motors (GM: +0,9%) отложила открытие завода по производству электрических пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra на конец 2025 года из-за опасений низкого спроса.
- United Airlines (UAL: +1,49%) выпустила отчетность за третий квартал, согласно которой скорректированная EPS составила $3,65 (консенсус: $3,35), а выручка выросла на 12,5% г/г, до $14,48 млрд. В то же время ориентиры на четвертый квартал были пересмотрены вниз из-за прогнозируемого роста топливных затрат.
Техническая картина Вчера S&P 500 стабилизировался преимущественно в том же диапазоне, что и в предыдущие пять торговых сессий. Технически индекс зажат между 20-дневной (4318 п.) и 50-дневной (4399 п.) скользящими средними. Впрочем, учитывая уже достаточно продолжительный период текущей консолидации, выход из нее не должен заставить себя долго ждать. Мы склоняемся к продолжению роста S&P 500 на горизонте двух недель с целью тестирования области 4500 пунктов. Ситуация изменится в худшую сторону в случае пробоя поддержки на уровне 4220.
Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического Freedom Finance Global
Настоящее сообщение содержит мнение специалиста инвестиционной компании или банка, полученное Банки.ру. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Банки.ру ответственности не несут.