В июне ВТБ получил убыток в 2,2 млрд руб. и сократил кредитный портфель на 3,4%. Менее надежными стали зарубежные «дочки» ВТБ, считает Moody’s. Однако объем средств корпоративных клиентов в банке вырос почти на треть.
ВТБ первым из российских банков сообщил некоторые показатели за полугодие по РСБУ. Корпоративный кредитный портфель на 1 июля практически вернулся к объему начала года — 1,477 трлн руб. (на 1 января 1,471 трлн руб.). Таким образом, за июнь портфель сократился на 3,4%, а его рост с начала года составил лишь 0,4%. Активы ВТБ выросли за полгода на 5,37% до 2688 трлн руб.
Чистый убыток банка за первые шесть месяцев 2009 г. достиг 26,45 млрд руб. В июне он увеличился на 2,2 млрд руб. в основном
В мае активы и кредитный портфель ВТБ сократились примерно на 3%, но банк получил прибыль 1,6 млрд руб., что было связано с доходами от основной деятельности. Без учета переоценки валюты портфель ВТБ с начала года мог сократиться, так как рубль за полугодие ослаб на 6,3%, отмечает аналитик «Брокеркредитсервиса» Денис Мухин.
Стагнация бизнеса и убытки не помешали ВТБ в июне привлечь огромный объем средств корпоративных клиентов — 260 млрд руб. Это соответствует росту за месяц на 30,4% до 1,115 трлн руб., что в полтора раза больше, чем было в начале года (718 млрд руб.). Что за компании разместили в ВТБ 260 млрд руб. — представитель ВТБ Максим Лунев не комментирует. Сокращение портфеля кредитов, по его словам, связано с крупными погашениями. В июне ВТБ, если исходить из данных 301-й формы отчетности, продолжал соблюдать требования по наращиванию кредитования реального сектора на 2% в месяц, утверждает он.
На прошлой неделе премьер-министр Владимир Путин подстегнул госбанки к кредитованию, потребовав выдать за три месяца кредитов на 500 млрд руб. при условии, что 300 млрд руб. государство готово вернуть в рамках госгарантий. В июле ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и РСХБ должны увеличить кредитный портфель не менее чем на 150 млрд руб. Придать импульс банкирам премьер решил после заявления председателя ЦБ Сергея Игнатьева о том, что ежемесячно к кредитному портфелю госбанков добавляется в среднем лишь 1,3%, тогда как было поручение наращивать его каждый месяц на 2%. В июне ВТБ, если исходить из данных 301-й формы отчетности, продолжал соблюдать требования по наращиванию кредитования реального сектора на 2% в месяц, утверждает Лунев.
Уже в июле тенденция может переломиться: если механизм госгарантий заработает, ВТБ ослабит требования к корпоративным клиентам и увеличит кредитный портфель, считает Мухин.
Пока же агентство Moody’s снизило рейтинги финансовой устойчивости трех зарубежных банков группы ВТБ: VTB Bank (Austria), VTB Capital plc и VTB Bank (France) с D до D-, по рейтингу французского банка установлен негативный прогноз. Теперь их рейтинги соответствуют рейтингу материнской компании, прогноз по которому также негативный.
Экономическая ситуация в России и мире в среднесрочной перспективе продолжит ухудшать основные финансовые показатели банков — капитализацию, качество активов, доходность и ликвидность, считают аналитики Moody’s. Для европейских банков ВТБ, по мнению агентства, характерны высокие кредитный и рыночный риски, связанные с их российскими партнерами. Портфели всех трех банков высококонцентрированы: на 20 крупнейших заемщиков у каждого приходится от 150% до 230% капитала первого уровня. Достаточность капитала первого уровня в последнее время снижалась: у австрийского банка до 8,3%, у британского — до 10%, у французского — до 13,6%. Британскому банку, который в 2008 г. получил наибольший убыток — 140 млн фунтов, материнская компания помогла. Он получил $250 млн в капитал первого уровня и еще $600 млн в капитал второго, так что достаточность капитала вернулась на уровень 2007 г. — 20,1%. Осталась другая проблема — существенная доля проблемных кредитов. Уже в конце 2008 г. они составляли по МСФО 10%. У австрийского банка их доля оценивается в 6,7%, у французского — в 7%. У головного банка на 1 июля просрочка по корпоративным кредитам по РСБУ — 4,3%.
Хотя активы всех трех банков составляют менее 10% активов группы, они играют важную роль в обслуживании иностранных сделок группы и ее клиентов в области торгового финансирования и инвестбанковской деятельности, отмечают аналитики Moody’s. По их мнению, зарубежные «дочки» могут косвенно пользоваться поддержкой, которую материнский банк получает от российского правительства, а на поддержку от Великобритании, Франции и Австрии вряд ли могут рассчитывать. Предправления ВТБ Андрей Костин на Петербургском экономическом форуме сетовал, что у европейских банков группы пока не получается привлечь ликвидность у ЕЦБ.
Представители ВТБ действия Moody’s комментировать не стали.
Риск для обмена
Moody’s также понизило с В3 до Caa1 рейтинг Альфа-банка (Украина). Это последовало вслед за предложением банка держателям его евробондов (с погашением в 2009—2011 гг. в зависимости от выпуска) в объеме $1 млрд обменять их на бумаги с погашением в 2012 г. с доходностью 13% годовых и единовременной выплатой в 15—27% от номинала. У российского Альфа-банка избыточная ликвидность, поэтому подобных предложений не планируется, говорит его топ-менеджер. При этом, напоминает он, украинский Альфа-банк управляется автономно от российского — это не дочерняя, а сестринская структура. Ее рейтинг финустойчивости снижен с Е+ до Е.
ВТБ
Банковская группа
Основной акционер — правительство РФ (77,5%).
Капитализация — 235,3 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, 2008 г.):
активы — $126 млрд,
прибыль — $212 млн.
Анна БАРАУЛИНА, Даниил ЖЕЛОБАНОВ
