30 января 2007 года Сбербанк России начал размещение дополнительного выпуска акций. По открытой подписке будет продано до 3,5 млн. обыкновенных акций номинальной стоимостью 3 тыс. руб. каждая.
По словам Президента, Председателя Правления Сбербанка России Андрея Казьмина, полученные средства планируется использовать для расширения активных операций, в первую очередь развития кредитования российской экономики и частных лиц, а также сделок с ценными бумагами.
Размещение акций осуществляется с привлечением ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» и ООО «Коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интернешнл», которые будут выполнять функции брокеров и букраннеров, ведущих книгу заявок. Напомним, что в соответствии с законодательством и уставом Сбербанка его акционеры — владельцы обыкновенных бумаг — имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций в количестве, пропорциональном имеющемуся пакету по следующей формуле:
К=Х*/3500000/19000000/, где:
К — максимальное количество акций, которое может быть приобретено,
Х — число обыкновенных акций, принадлежащих данному акционеру на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
3 500 000 — количество дополнительно размещаемых акций,
19 000 000 — число размещенных акций на дату принятия решения о дополнительном выпуске.
Цена размещения будет определяться наблюдательным советом по итогам конкурса поступивших от инвесторов предложений. Срок действия преимущественного права — 20 дней с даты публикации специального уведомления. Оплата должна быть произведена в течение семи рабочих дней с момента опубликования информации о цене размещения.
Акционеры обязаны заявить о своем намерении полностью или частично осуществить преимущественное право приобретения акций, подав письменное заявление в КБ ООО «Дж. П. Морган Банк Интернешнл» или ЗАО «Банк Кредит Свисс (Москва)» либо по адресам, указанным на сайте Сбербанка в интернете.
Прочие лица подают так называемые конкурентные и неконкурентные предложения также в течение срока действия преимущественного права — 20 дней с даты публикации уведомления. Заявления акционеров будут удовлетворены в полном объеме в количестве, пропорциональном числу принадлежащих им акций.
После опубликования итогов реализации преимущественного права в первую очередь будут удовлетворяться предложения инвесторов о покупке на сумму в пределах 1 млн. руб., а также такие, в которых предложена цена выше цены размещения, установленной банком. В случае совпадения стоимостей предложения удовлетворяются пропорционально остатку неразмещенных акций.
По итогам размещения акций уставный капитал Сбербанка России достигнет 70,5 млрд. руб. и будет состоять из 22,5 млн. обыкновенных акций номиналом 3 тыс. руб. и 50 млн. привилегированных акций — по 60 рублей.
Размещение проводится на российском внебиржевом рынке без возможности приобретения бумаг за пределами России. Инвесторами могут выступать как резиденты, так и нерезиденты РФ. Валюта оплаты — российские рубли.
Контрольный пакет акций Сбербанка России принадлежит ЦБ РФ — 60,57%. На долю акционеров — юридических лиц приходится около 34% акций (в том числе на долю нерезидентов — около 19% акций), около 6% — пакет частных лиц. Акционерами Сбербанка являются почти 200 тыс. юридических и физических лиц.
Капитализация банка за последние пять лет возросла более чем в 40 раз и в настоящее время приближается к $69 млрд. По размеру рыночной капитализации банк занимает 3-4-е место среди крупнейших российских компаний. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка России включены в котировальные списки фондовых бирж ММВБ и РТС.
В 2006 году Сбербанк России впервые вошел в сотню крупнейших мировых финансовых организаций по версии журнала The Banker , заняв 82-е место, а журнал The Financial Times ставит его на 43-е место в рейтинге крупнейших по капитализации банков мира. Журнал Euromoney признал Сбербанк «Лучшим банком России 2006 года». Совокупные активы Сбербанка России превышают 3,3 трлн. руб. и составляют более четверти активов российской банковской системы. Капитал банка приблизился к 350 млрд. рублей.
Облигации банка имеют кредитные рейтинги инвестиционного уровня: Fitch Ratings — BBB +, на уровне суверенного рейтинга Российской Федерации; Moody ’ s — А2, что превышает рейтинг еврооблигаций РФ (Ваа2). По национальной шкале банк имеет рейтинг — ААА. ru.
Филиальная сеть банка включает в себя 17 территориальных банков, 840 отделений и более 19 тысяч внутренних структурных подразделений, расположенных во всех регионах России.
