«Конверс Груп» замахнулась на IPO

Калининградский Инвестбанк после присоединения к нему Конверсбанка, Гранкомбанка и Воронежпромбанка начнет подготовку к IPO, об этом РБК daily сообщили акционеры банка. Доля акционеров головного банка группы — Конверсбанка, в том числе фонда «Ренфин» компании Renaissance Investment Management, владеющего 14,26% банка, будет размыта. Однако через два-три года «Ренфин» планирует получить прибыль в размере не менее 25% годовых.

Как стало известно РБК daily, аудиторская компания ФБК в рамках реорганизации активов УК «Конверс Груп» завершила оценку бизнеса. «В объединенном Инвестбанке акционерный капитал Конверсбанка будет занимать около 60%, Гранкомбанка — 20%, а остальное поделят Инвестбанк и Воронежпромбанк», — заявила вчера РБК daily вице-президент «Конверс Груп» Елена Лозовая. «Будут предприняты усилия для повышения капитализации объединенного банка с целью превращения его в банк федерального уровня», — заметил вчера РБК daily председатель совета директоров УК «Конверс Груп» Владимир Антонов, владеющий 81,76% акций Конверсбанка. После интеграции к концу 2007 года капитал Инвестбанка составит 3 млрд. рублей, активы — 30 млрд. рублей.

«Ориентир — IPO или продажа стратегическому инвестору, — говорит член наблюдательного совета Конверсбанка Александр Хандруев. — Сначала мы сделаем все возможное для подготовки банка к IPO, а затем уже будет принято окончательное решение». При этом г-н Хандруев не исключил, что в дальнейшем в капитале банка кроме «Ренфина» появятся и другие портфельные инвесторы.

Фонд «Ренфин» компании Renais­sanсe Investment Management выкупил пакет акций Конверсбанка в 14,26%, принадлежавший РФФИ в феврале этого года, в результате реорганизации его доля размоется до 8,6%. «Мы рассчитываем либо на IPO, либо на стратегическую продажу, срок инвестиций нашего фонда на сегодняшний момент 2,5—3 года», — сообщила вчера управляющая фондом «Ренфин» Марина Чекурова. Аналитики полагают, что на этом пакете фонд заработает не менее 25% годовых. «Чтобы развить бизнес до приличного уровня, Инвестбанку понадобится три-четыре года, в дальнейшем он будет продаваться с коэффициентом, равным двум-трем капиталам банка», — поясняет управляющий фондом East Capital Юрки Талвитие.

В объединенный банк не вошли банки «Енисей» и Байкалросбанк. «Они присоединяться не будут», — заявил член наблюдательного совета Конверсбанка Александр Антонов. На вопрос, не планируется ли их продажа, он ответил: «Не исключено». В течение последнего года «Конверс Груп» активно продавала активы: Итерпрогрессбанк, банк «Волга-Кредит» и Конверсбанк-Москва. «Группа проводит достаточно агрессивную политику на рынке слияний и поглощений, банковские активы стремительно приобретаются и тут же тасуются, это их своеобразная фишка, — отмечает замгендиректора ООО «Фин­экспер­тиза» Наталья Борзова. — Но как аудитор Конверсбанка заверяю, экономический эффект от этих сделок очень хороший. Группа на них зарабатывает дважды: используя бизнес приобретаемых банков и получая прибыль от последующей продажи».

Елена ЗУБОВА