Темпы прироста вкладов населения в российских банках за минувший год снизились с 23 до 18%. Основные причины — нестабильность на мировых финансовых рынках и все еще высокая инфляция в стране. Банковский депозит на этом фоне особым доверием у населения не пользовался. Чтобы удержать клиентов, даже лидерам рынка пришлось прибегать к повышению ставок по вкладам.
Как следует из рейтинга, подготовленного центром экономических исследований «РИА-Аналитика», в топ-30 российских банков по объему вкладов в минувшем году борьба за сбережения населения велась нешуточная. Отсюда и темпы: от минус 10% до 186-процентного роста. Так растерял вклады МДМ-банк: минус 10,3% объема депозитов, до 109,7 млрд руб. В банке снижение объяснили уходом ряда крупных вкладчиков — процентные ставки по их вкладам были неадекватны состоянию рынка (высокими), и банк был вынужден привести их в соответствие рыночной конъюнктуре. В конце года в банке наметилось уменьшение оттока депозитов, и в нынешнем году он рассчитывает на положительную динамику.
Негативную динамику показал и Банк Москвы, однако здесь ситуация обусловлена бизнес-процессами, протекающими в организации. В связи с реорганизацией Банк Москвы в начале прошлого года потерял порядка 15% объема вкладов. К концу года он был вынужден поднять доходность по вкладам выше рынка, до 11% годовых. По словам представителей Банка Москвы, объем депозитов после этого практически удалось восстановить, но пока динамика прироста остается отрицательной.
Лидером в топ-30 по темпам прироста депозитов физлиц стал ХКФ-банк (187%), а в топ-50 — банк «Связной» (49-е место, 759%). «Из рейтинга видно, что у «Связного» по итогам 2010 года депозитная база составляла не более 3 млрд руб., у ХКФ-банка — 20 млрд руб. В топ-50 это одни из самых низких показателей объема депозитов. Прибавьте к этому агрессивную маркетинговую политику, региональную экспансию, и мы получаем рекордные темпы прироста», — констатирует генеральный директор Национального рейтингового агентства (НРА) Виктор Четвериков. Банк «Связной» в минувшем году предлагал депозиты под 12% годовых, расширяя свое присутствие за счет продаж в одноименных магазинах сотовой связи. ХКФ-банк также предлагал высокие ставки по вкладам на уровне 11—12% годовых.
Среди крупнейших игроков лучшую динамику (30,6%) показал банк ВТБ24, нарастив объем депозитов до 823 млрд руб. «Это связано главным образом с приобретением Банка Москвы и Транскредитбанка группой ВТБ», — констатирует начальник информационно-аналитического отдела Пробизнесбанка Валерий Пивень. Кроме того, ВТБ24 за последние полгода дважды повышал доходность депозитов. Последнее повышение произошло буквально на днях, и теперь здесь максимальная доходность по депозитам физлиц составляет 8,2% годовых.
«В целом же расстановка сил в топ-30, как и в топ-50 российских банков по активности на рынке депозитов, практически не изменилась», — утверждает Валерий Пивень. Наиболее активные действия на рынке вкладов традиционно продемонстрировал флагман рынка Сбербанк, который нарастил депозиты физлиц на 17,7%, до 5,5 трлн руб., отставая при этом по темпам прироста от большинства участников топ-30. «В случае с такими игроками, как Сбербанк, динамика может быть невысокой, но объемы при этом могут опережать весь рынок», — констатирует глава аналитического департамента БКФ-банка Максим Осадчий. В прошлом году финансовый гигант начал терять обычно стабильную долю рынка депозитов и был вынужден повысить ставки по вкладам, повторив этот ход в текущем январе. Сейчас максимальная ставка по вкладам в банке достигает 8% годовых. Кроме того, Сбербанк сфокусировал внимание на сегменте крупных вкладов от 1 млн руб., также повысив по ним доходность и значительно улучшив качество сервиса. По итогам 2011 года доля банка на рынке крупных депозитов физлиц составила 35%. Рейтинг всех банков по депозитам физических лиц представлен на сайте РИА Новости.
В этом году, считают эксперты, банки постараются не прибегать к увеличению ставок по вкладам. «В первой половине года ставки скорее всего сохранятся на текущем уровне, затем можно ожидать их постепенного снижения», — говорит начальник управления депозитных и комиссионных продуктов департамента розничного бизнеса банка «Возрождение» Вячеслав Губкин. Нарастить темпы банки попытаются за счет кросс-продаж и программ лояльности, а также за счет развития инструментов самообслуживания — банкоматов, терминалов, интернет-банкинга.
Валерий Пивень в свою очередь считает, что не исключены попытки частных банков всколыхнуть рынок неадекватным повышением доходности по депозитам. Но в этом случае следствием такой щедрости станет повышение ставок по кредитам, которое рынок будет наблюдать уже в середине 2012 года. Банки не допустят снижения процентной маржи, возникающей на фоне удорожания стоимости пассивов и удешевления кредитов, утверждает эксперт.
Рита ДОЛЖЕНКОВА
