В последние три года розничный бизнес крупнейших банков США страдает от низких процентных ставок, медленного роста экономики и новых регулирующих правил, ограничивающих комиссионные по разным операциям. У второго по активам банка США — BofA, у которого есть клиенты в 55 млн домохозяйств страны, в 2011 г. доходы упали на 22% до $26,2 млрд по сравнению с 2009 г., когда стали действовать ограничения.
Сейчас BofA в Аризоне, Джорджии и Массачусетсе тестирует пилотную программу, по которой по базовым счетам взимается $6—9 комиссионных в месяц. Другие варианты предполагают комиссию в размере $9, $12, $15 и $25, но у клиентов есть возможность ее не платить, если баланс на счете не опускается ниже определенного уровня, если они пользуются кредитками или берут у BofA ипотечный кредит, следует из материалов, которые получили сотрудники банка.
Окончательное решение пока не принято, но гендиректор BofA Брайан Мойнихан намерен продвигать программу, рассказывают люди, знакомые с ситуацией в банке.
Комиссионные, которые BofA берет за обслуживание сберегательных счетов и счетов до востребования, в IV квартале составили $8,67 млрд, что на 16% ниже уровня 2009 г. (данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов США).
Об увеличении комиссионных в рознице думают многие банки. Тодд Маклин, курирующий розницу в JPMorgan, на днях сказал инвесторам, что банк рад бы брать средние комиссионные в размере $12 вместо нынешних $10, но «в нынешней ситуации мы не будем раскачивать лодку».
Эксперименты с комиссионными — непредвиденные последствия закона Додда — Фрэнка, принятого в 2010 г. JPMorgan Chase и Wells Fargo ввели комиссию за ведение счета, если объем средств на нем опускается ниже установленного уровня.
«Они сохранят всех, на которых зарабатывают, и постараются избавиться от всех остальных», — говорит Майк Мёбс из консалтинговой Moebs $ervices.
Осенью 2011 г. BofA хотел ввести комиссию в размере $5 в месяц для тех держателей дебетовых карт, которые используют их для оплаты покупок, но инициатива была встречена такой критикой со стороны политиков и общества, что от нее в итоге пришлось отказаться.
До того как Мойнихан стал гендиректором BofA, он был недоволен тем, что банк все больше зависит от комиссионных за овердрафт — в основном их приходится платить бедным клиентам. Но, отменив в конце 2009 г. эту комиссию, BofA потерял $1,7 млрд дохода в год. JPMorgan Chase и Wells Fargo комиссию за овердрафт не отменяли. Еще $2 млрд BofA лишил закон Додда — Фрэнка, ограничивший комиссионные, которые банкам платят магазины, принимающие карты при оплате покупок.
Bank of America
Универсальный банк. Акционеры: почти все акции в свободном обращении, крупнейшие институциональные инвесторы — State Street Corp. (3,84%), Vanguard Group (3,61%). Капитализация — $85,5 млрд. Финансовые показатели (на 31 декабря 2011 г.): активы — $2,1 трлн, ипотечный портфель — $262,3 млрд, депозиты — $1 трлн, капитал — $230,1 млрд, чистая прибыль (2011 г.) — $1,4 млрд.
Дэн ФИТЦПАТРИК, Дэвид ЭНРИЧ
WSJ, перевод Татьяны БОЧКАРЕВОЙ
