Банк «Петрокоммерц» ищет новых инвесторов

Казахский финансовый холдинг Seimar Alliance так и не реализовал возможность войти в первую двадцатку российских банков. Сегодня истекает срок оплаты сделки по покупке казахским холдингом банка «Петрокоммерц». По последней информации, в понедельник планируется объявить, что сделка не состоялась. Теперь акционеры «Петрокоммерца» возобновят переговоры о продаже банка другим стратегическим инвесторам.

Сегодня последний день, когда казахский финансовый холдинг Seimar Alliance может произвести оплату 51% акций российского банка «Петрокоммерц». По сведениям, оплата должна быть произведена не позднее 1 сентября 2007 года, но казахский покупатель не станет реализовывать это право. Эту информацию подтвердили два независимых источника, близких к основному акционеру банка — ИФД «Капиталъ», а также один из топ-менеджеров Seimar Alliance. В пресс-службе банка «Петрокоммерц» отказались комментировать данную информацию, а связаться с пресс-службой Альянс-банка (основной актив Seimar Alliance) не удалось из-за выходных дней в связи с Днем конституции в Казахстане.

В начале следующей недели стороны официально объявят о расторжении сделки из-за невыполнения одним из контрагентов ее условий, заверили источники. «Можно с уверенностью говорить, что сделки не будет. Кроме того, после 1 сентября в случае отсрочки платежа потенциальный покупатель должен будет платить существенные пени»,— пояснил собеседник «Коммерсанта».

Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году. По данным на 1 апреля 2007 года, он занимает 18-е место по размеру собственного капитала (16,8 млрд руб.) и 17-е место по сумме чистых активов (129,6 млрд руб.). В январе 2007 года основной акционер банка — ИФД «Капиталъ», чьими конечными бенефициарами являются президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и его заместитель Леонид Федун,— консолидировал 99,17% акций «Петрокоммерца» на балансе кипрской Reserve Invest.

Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» (Seimar Alliance Financial Corporation, SAFC) создана в декабре 2006 года на базе инвестиционной группы «Сеймар», принадлежащей братьям Маргулану и Ерлану Сейсембаевым и Аскару Галину. Она контролирует 69,61% голосующих акций Альянс-банка, лидера потребкредитования Казахстана. По итогам недавнего IPO рыночная капитализация банка составила $4 млрд.

Впервые информация о том, что казахский холдинг Seimar Alliance ведет переговоры о покупке банка «Петрокоммерц», появилась в июне текущего года. В середине июля ФАС выдала разрешение на покупку 51% акций российского банка. В дальнейшем холдинг планировал увеличить свою долю в «Петрокоммерце» до 100%, заплатив за весь пакет акций $1,5—1,6 млрд, что соответствует трем величинам собственного капитала банка (P/BV). Однако в конце прошлой недели председатель правления казахского холдинга Сакен Сейфуллин сообщил агентству «Интерфакс-Казахстан» о приостановлении сделки по покупке «Петрокоммерца» «в связи с плохой конъюнктурой на финансовых рынках». Тогда аналитики рассказывали о сложностях фондирования операций, с которыми столкнулись все казахские банки.

Если бы казахская сторона произвела оплату до 1 сентября, Seimar Alliance вошел бы в двадцатку крупнейших банков России, решив тем самым вопросы фондирования операций своего Альянс-банка. «Получив доступ к избыточной ликвидности «Петрокоммерца», они могли бы направить ее на свою деятельность в Казахстане, где сейчас существуют проблемы»,— считает аналитик инвесткомпании «Ренессанс Капитал» Дмитрий Поляков. Правда, работать на российском рынке казахский холдинг может и сейчас: с июня он владеет 92,75% небольшого Старбанка.

На вчерашней пресс-конференции, посвященной Дню нефтяника, президент нефтекомпании ЛУКОЙЛ и совладелец инвестгруппы «Капиталъ» Вагит Алекперов сообщил, что «переговоры о продаже «Петрокоммерца» ведутся и желающих на этот банковский актив достаточно». По информации «Коммерсанта», с момента начали переговоров о продаже проверку финансового состояния банка (due diligence) проводили шесть иностранных компаний. Но после того, как переговоры с казахами вошли в финальную стадию, общение с другими иностранцами было приостановлено. С сентября эту работу будут, по словам сотрудников банка, проводить заново.

Эксперты не сомневаются, что в нынешних условиях владельцы «Петрокоммерца» будут делать ставку на иностранного покупателя. «Приход иностранного инвестора дал бы банку больший импульс в развитии, нежели это мог сделать Seimar Alliance»,— считает старший аналитик Standard & Poor`s Екатерина Трофимова. В этом случае структура бизнеса «Петрокоммерца» может быть изменена. «Может быть, ’Петрокоммерц’ и идеален с точки зрения обслуживания ЛУКОЙЛа, но с точки зрения иностранного банка ему предстоят кардинальные перемены,— считает Дмитрий Поляков,— в организационной структуре, внутреннем контроле, системе риск-менеджмента и, главное, в кадровом составе».

Юлия ЧАЙКИНА