С первого дня торгов акциями Facebook* котировки пошли вниз и на рынке возник высокий спрос на короткие продажи. Это значит, что те, у кого были акции Facebook*, в том числе андеррайтеры IPO, имели шанс заработать. Восемнадцатого мая, в первый день торгов, желавшие взять акции Facebook* взаймы были готовы платить за них 10—40% годовых по сравнению с обычными 0,25—0,5%, рассказывает управляющий партнер S3 Partners Роберт Слоун.
В пятницу, 18 мая, на короткие продажи приходилось 25% объема торгов акциями Facebook*, в прошлый понедельник он снизился до 16%, но затем снова пошел вверх: во вторник достиг 20%, в среду — 36% (данные бирж). Взять взаймы акции Facebook* было непросто, отмечает Слоун, некоторые банки Уолл-стрит одалживали их под 3%.
Акции Facebook* были у андеррайтеров IPO — Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan. Morgan Stanley, как ведущий андеррайтер, поддерживал котировки Facebook* и не давал акции взаймы, даже несмотря на настойчивые просьбы хедж-фондов, рассказали WSJ люди, знакомые с этим вопросом. Сотрудники инвестбанка ссылались на принятую на Уолл-стрит практику, запрещающую такие действия ведущим андеррайтерам. «Вы можете объяснить, кого вы защищаете? — возмущался один из управляющих хедж-фондами. — Мы найдем [акции] где-нибудь еще». Позже управляющие хедж-фондами говорили представителям клиентов в Morgan Stanley, что инвестбанк потерял деньги, отказываясь одалживать акции для продаж без покрытия.
Goldman Sachs и JPMorgan, напротив, были готовы одолжить акции Facebook* хедж-фондам, рассказывают люди, знакомые с этим вопросом. Их клиенты играли на понижение, т. е. тоже внесли лепту в падение акций Facebook*. Представители Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan ситуацию не комментируют.
По сравнению с ценой размещения акции Facebook* подешевели на 16%.
«На Уолл-стрит есть конфликты интересов, и они прибыльны, — говорит профессор деловой этики Yale School of Management Дейлиан Кейн, — ими трудно управлять, поскольку на кону миллионы долларов».
Morgan Stanley обещает компенсацию розничным инвесторам, переплатившим при покупке акций Facebook* во время IPO, сообщает Associated Press. Какой будет сумма выплат, пока не известно. К Morgan Stanley и Facebook* подано два иска в связи с пересмотром аналитиком инвестбанка прогноза по выручке Facebook* во время роуд-шоу.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит проверку в связи с решением NASDAQ начать торги, несмотря на сбой. Несколько инвесторов Facebook* подали иски к NASDAQ. Morgan Stanley согласился пересмотреть условия 1000 сделок, поскольку
Татьяна БОЧКАРЕВА
*Сервис/сервисы, принадлежащие Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
