Совет директоров НТБ утвердил решение о проведении допэмиссии объемом 14 млн обыкновенных акций номиналом 10 руб. с ценой размещения 85,72 руб. за акцию, говорится в сообщении банка. Таким образом, банк намерен привлечь около 1,2 млрд руб.
Выпуск допэмиссии должен быть зарегистрирован в ФСФР в течение месяца с момента опубликования сообщения (до 17 апреля), говорит начальник аналитического отдела ИК «Файнэншл бридж» Алексей Серов. В течение следующих 45 дней акционеры банка смогут воспользоваться своим преимущественным правом на выпуск акций. Акционеры НТБ — Владимир Каданников (38,86%), Внешэкономбанк (ВЭБ, 24,22%), Национальная инвестиционно-финансовая корпорация (НИФК, 19,99%), «АвтоВАЗ» (15,08%), Внешторгбанк (ВТБ, 1,85%).
Предложение может быть интересно новым партнерам НТБ — ВЭБу и ВТБ, полагает старший вице-президент Первобанка Денис Хадеев. Наиболее интенсивную динамику развития НТБ показал после именно появления этих банков в составе акционеров в 2007 г., допэмиссия позволит усилить эту динамику, считает он. По данным старшего аналитика ИГ «Антанта пиоглобал» Максима Осадчего, в 2007 г. активы НТБ выросли на 86,44%, собственный капитал — на 88,37%.
Всю допэмиссию может выкупить ВЭБ, который в этом случае увеличит свою долю с 24,22% до 56,82%, полагает один из самарских банкиров. ВЭБ действительно стоит рассматривать как наиболее вероятного покупателя дополнительной эмиссии, соглашается аналитик ИК «Финам» Владимир Сергиевский. ВЭБ стал акционером банка в апреле прошлого года, выкупив допэмиссию НТБ на 250 млн руб. Тогда же в результате допэмиссии доля основного акционера банка (70,26%) Каданникова уменьшилась на 17,6%, а в январе этого года он продал НИФК еще 15,96% своих акций. В августе прошлого года обладателем почти 2% акций НТБ стал ВТБ, а в сентябре на 5,21% снизил свою долю в банке «АвтоВАЗ».
Осадчий говорит, что НТБ может быть интересен ВТБ и ВЭБу
Пресс-секретарь ВТБ Василий Титов сообщил, что в банке рассмотрят вопрос о приобретении акций НТБ после официального предложения. Владимир Каданников через своего секретаря от комментариев отказался, «АвтоВАЗ» на запрос «Ведомостей» вчера не ответил, связаться с ВЭБом и НИФК вчера не удалось.
По словам пресс-секретаря НТБ Ирины Яновской, средства от допэмиссии пойдут на дальнейшее развитие банка. В частности, в этом году планируется увеличить количество офисов с 31 до 51. При этом банк выйдет на новые для себя рынки Ульяновской и Саратовской областей (сейчас офисы банка работают в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской области и Димитровграде). А по мнению Хадеева и Осадчего, средства новой допэмиссии должны быть направлены на увеличение норматива достаточности капитала (отношение собственного капитала к активам). По требованию ЦБ этот показатель для банков, входящих в систему страхования вкладов (сейчас НТБ входит в нее), должен быть не ниже 11%. Сейчас у банка этот показатель составляет 11,2%, подсчитал Сергиевский. С учетом того, что капитал банка составляет около 1,6 млрд руб., а активы банка на конец 2007 г. — около 16 млрд руб., после размещения допэмиссии норматив достаточности капитала может измениться до 16%, говорит аналитик Собинбанка Юрий Голбан.
Антон УТЕХИН, Евгения НИКОЛАЕВА
