Райффайзенбанк намерен подписать соглашение о привлечении синдицированного кредита на $1 млрд 30 апреля, сообщил источник, близкий к банку. Ставка привлечения — LIBOR + 65. б. п., срок — два года. Это самая крупная синдикация среди российских банков в 2008 году.
30 апреля Райффайзенбанк рассчитывает подписать соглашение о сделке по синдицированному кредиту на $1 млрд, организаторами которого выступили Citi, West LB, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Mizuho, Bayern LB, Deutsche Bank, Wachovia Bank и другие. Ставка при влечения равна LIBOR + 65 б. п., кредит выдается на два года. Изначально Райффайзенбанк хотел занять $850 млн, но топ-менеджеры Raiffeisen International подчеркивали, что готовы взять больше. Это самая крупная синдикация для российских банков в текущем году. Предыдущая синдикация Райффайзенбанка была организована в конце 2006 года, тогда было привлечено $625 млн под LIBOR + 35 б. п. Эксперты отмечают, что срок кредита на год меньше предыдущей синдикации Райффайзенбанка. Сокращение срока займа даже для самых привлекательных в глазах инвесторов заемщиков — это следствие кризисной ситуации на мировых финансовых рынках, полагают аналитики.
Эксперты не удивляются масштабу сделки. «Это еще раз подтверждает, что зарубежные инвесторы при текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуре готовы на выгодных условиях кредитовать лишь банки с иностранным капиталом и квазисуверенных заемщиков»,— говорит заместитель председателя правления Абсолют-банка Анатолий Максаков. В то же время, обращает внимание аналитик ИК «Тройка Диалог» Екатерина Сидорова, этот долговой сегмент не является лакмусовой бумажкой для рынка в целом: «Синдицированные кредиты считаются только отчасти рыночными инструментами, они не так прозрачны, как облигационные займы, больше основаны на взаимоотношениях с заемщиками».
Впрочем, считает эксперт, для крупного частного банка с российским капиталом займы все равно обходятся немного дороже. Для таких заемщиков, говорит Сидорова, ставка по двухлетнему кредиту могла составить около LIBOR + 70—80 б. п. Эффективная ставка привлечения для самого Райффайзенбанка, скорее всего, выше заявленной, считают банкиры. «Думаю, эффективная ставка с учетом комиссии для организаторов равна примерно LIBOR + 1 п. п.»,— рассуждает Анатолий Максаков.
Екатерина ГУРКИНА
