High River Gold и Veromart Securities Inc., структура входящей в «Альфа-групп» Объединенной золотой компании (ОЗК), договорились о стратегическом партнерстве, сообщила в пятницу High River. В его рамках «Альфа-групп» выкупит допэмиссию акций High River Gold и станет ее крупнейшим акционером с 32% акций. Второй по величине акционер — Sprott Asset Management будет владеть примерно 10% акций, уточнил вице-президент High River Дэн Хрушевски. Фактически «Альфа-групп» будет контролировать компанию. Общая сумма сделки составит $286,4 млн. Закрываться она будет в два этапа, первый из которых намечен на 29 августа ($134,3 млн, 18% акций), последний — на декабрь. Акционеры High River должны будут одобрить сделку на собрании в октябре. Осенью «Альфа-групп» сможет ввести двух своих представителей в совет директоров. Менеджмент меняться не будет, уверяет Хрушевски.
Партнерство с «Альфа-групп» поможет High River развивать проекты как в России, так и в других регионах, объяснил «Ведомостям» смысл сделки Хрушевски. По его словам, вырученные от сделки с «Альфа-групп» деньги High River направит на развитие якутского месторождения Прогноз, входящего в пятерку крупнейших серебряных месторождений в мире (ресурсы по категории С2—71,5 млн унций). 50% этого месторождения High River контролирует через «Бурятзолото», а 31 июля она договорилась о покупке еще 50% у компании «Аргентум» за свои акции и погашение долга (всего $70 млн).
Для «Альфа-групп» инвестиция в High River стратегическая, добавил гендиректор ОЗК (входит в «А-1», подразделение «Альфа-групп») Алексей Михайловский. Ведь «Альфа-групп» уже владеет 19,5% акций канадской Silver Bear Resources, занимающейся разведкой соседнего с Прогнозом месторождения серебра Мангазейское. «Здесь огромные перспективы синергии для обеих компаний», — отметил Михайловский. У самой High River, по его мнению, также большой потенциал роста (сейчас занимает 5-е место по добыче золота в России).
«Альфа-групп» начала инвестировать в золото в 2007 г. со скупки акций артели старателей «Амур» (позже были проданы). Сейчас кроме Silver Bear у ОЗК есть проекты по развитию горнодобывающего бизнеса в странах Средней и Юго-Восточной Азии, говорит Михайловский, не раскрывая подробностей.
Капитализация High River на момент объявления сделки составляла $432,9 млн. 32% стоили $132 млн. Премия большая, но ее оправдывает неплохая конъюнктура сырьевого рынка — унция золота стоит около $900, отмечает аналитик ИГ «Капитал» Павел Шелехов.
High River Gold Mines — канадская горнорудная компания. Владеет 82,87% акций ОАО «Бурятзолото». В конце 2007 г. начала промышленную добычу золота на месторождении Березитовое в Амурской области (доля в проекте — 99%). Владеет 90% в двух золоторудных проектах в Буркина-Фасо.
Доказанные и вероятные запасы золота — 2,3 млн унций, серебра — 5,2 млн унций. Добыча золота — 138 864 унций (2007 г.). Выручка — 117,2 млн канадских долларов ($119,5 млн, 2007 г.). Чистый убыток — 11,99 млн канадских долларов ($12,2 млн). Акционеры: по данным Reuters, почти 100% акций в свободном обращении.
Юлия ФЕДОРИНОВА, Анастасия ДЕНИСОВА
