Сделка по объединению банков «Союз» и «Санкт-Петербург» остановлена

Банк «Санкт-Петербург» остановил сделку по приобретению бизнеса банка «Союз». Как стало известно РБК daily, акционеры банков вели переговоры по присоединению «Союза» к «Санкт-Петербургу». В капитале объединенного банка структуры «Базэла» должны были получить около 1/3. Но ситуация на рынке помешала переговорам, и сейчас речи о сделке не идет. Участники рынка уверены, что «Санкт-Петербург» не станет отказываться от идеи нарастить бизнес.

Сделку планировалось закрыть в начале 2009 года, рассказал РБК daily близкий к банку «Санкт-Петербург» источник, знакомый с ходом переговоров. Ее формат предполагал объединение банков на базе «Санкт-Петербурга». В результате обмена акций в объединенном банке акционеры «Санкт-Петербурга» должны были получить около 2/3, акционеры «Союза» — порядка 1/3. «Союз» прежде всего представлял интерес своей широкой региональной сетью», — отметил собеседник.

«Сегодняшняя ситуация на финансовых рынках — неудачное время для сделок в сфере M&A. Банк «Санкт-Петербург» не ведет никаких переговоров по покупке других банков», — заявила РБК daily советник президента банка по связям с общественностью Анна Бархатова. Других официальных комментариев в банке дать не смогли.

«Мы действительно рассматривали этот банк параллельно с несколькими другими, — сообщил РБК daily директор по связям с общественностью сектора финансовых услуг «Базэла», основного акционера банка «Союз», Петр Грейдинг. — В своей стратегии мы говорили, что ищем банки, которые были бы комплиментарны по отношению с «Союзу». Если «Союз» — это федеральный банк с развитой розницей, то «Санкт-Петербург» — это региональный банк с сильными позициями в корпоративном секторе». Однако факт переговоров, как и факт их остановки, г-н Грейдинг не подтвердил, но и не опроверг. На прошлой неделе заместитель председателя правления банка «Союз» Алексей Рукавишников говорил РБК daily, что банки никаких переговоров о продаже бизнеса не ведут, хотя у них есть ряд совместных проектов.

Участникам рынка известно о том, что банки договаривались об объединении бизнесов в форме присоединения «Союза» к «Санкт-Петербургу», но о прекращении переговоров они не слышали. «От лица Александра Савельева (предправления банка «Санкт-Петербург». — РБК daily) сделку ведет экс-глава Связь-банка Геннадий Мещеряков», — знает один из топ-менеджеров петербургских банков. «Прекращать или откладывать такую сделку для «Санкт-Петербурга» сейчас нецелесообразно. Сейчас самое удачное время, у банка достаточно ресурсов», — считает еще один из участников банковского сообщества, знакомый с ситуацией. По мнению другого банкира, «Санкт-Петербург» мог взять тайм-аут, чтобы пересмотреть условия сделки, и, возможно, она будет перенесена в раунд новых переговоров для определения новой цены.

На днях Standard & Poor’s понизило прогноз с «позитивного» до «стабильного» банку «Союз». Еще раньше, в разгар кризиса доверия, появлялись сообщения о том, что банк не исполнил ряд обязательств по сделкам РЕПО, что было официально опровергнуто банком. Вследствие дефицита ликвидности банк ограничил выдачу наличных в банкоматах, и ситуацию выправил «Базэл», увеличивший капитал банка на 5,7 млрд руб.

«Сделки M&A в банковском секторе в последние месяцы проходили по цене два-три собственных капитала. С учетом капитала банка «Союз» в 9,4 млрд руб. его оценка могла бы составить порядка 20—25 млрд руб.», — говорит аналитик «Совлинка» Ольга Беленькая. Однако она обращает внимание, что обвал рынка в середине сентября привел к снижению значений мультипликаторов P/BV для публичных банков примерно до единицы, а ряд банков, например ВТБ, стали стоить меньше собственного капитала, что может найти отражение и в снижении оценочных коэффициентов. Что касается планов по объединению, то г-жа Беленькая считает пропорцию 2:1 в пользу банка «Санкт-Петербург» вполне приемлемой: капитал «Санкт-Петербурга» равен примерно 16 млрд руб., а банка «Союз» — почти 9,4 млрд.

Виктория АЛЕЙНИКОВА