Вспоминаем, что происходило с вкладами в 2022 году, и разбираемся, какие тенденции возможны на рынке в 2023 году.
Что происходило с вкладами в 2022 году
В начале 2022 года произошло традиционное сокращение средств населения в связи с текущими расходами, но уже в конце февраля банковский сектор столкнулся со значительным оттоком вкладов россиян. Ситуация стабилизировалась благодаря повышению ключевой ставки ЦБ до 20% годовых и последующего за ней роста ставок по депозитам.
Как показал 2022 год, в наиболее кризисные периоды (начало СВО, объявление о частичной мобилизации) люди забирают вклады из банков. Но когда ситуация стабилизируется, рост объемов вкладов начинает восстанавливаться, говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.
Так, уже в апреле приток рублевых вкладов населения практически полностью компенсировал совокупный отток в феврале и марте по России в целом, однако в Москве за счет более активного оттока средств с текущих счетов этого не произошло, рассказали Банки.ру в пресс-службе Главного управления Банка России по ЦФО.
В мае — июне социальные выплаты поддержали приток средств россиян в банки на фоне сохранения сберегательной стратегии. В июле — августе средства росли незначительно при сокращении валютных остатков за счет повышенного спроса на валюту в сезон отпусков, который был наиболее заметен в столичном регионе, уточнили в пресс-службе регулятора.
В сентябре уровень ставок по вкладам вырос из-за стремления банков сохранить ликвидность в период окончания срока действия высокодоходных срочных вкладов и после объявленной частичной мобилизации, которая вызвала всплеск спроса населения на наличность, напоминают в главном управлении ЦБ по ЦФО. «В октябре при неизменной ключевой ставке наблюдалась разнонаправленная динамика: ставки по вкладам до года снижались, а на срок свыше года — росли», — уточняют в пресс-службе ведомства. С ноября произошел рост процентных ставок по долгосрочным депозитам.
В 2022 году сегмент депозитов претерпел значительные структурные изменения, говорит управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. По его оценке, объем валютных вкладов по итогам 2022 года снизился примерно на 30%, до 65 млрд в долларовом выражении. Рублевые средства россиян на вкладах по итогам 2022 года, напротив, показали рост примерно на 14% благодаря высоким ставкам во II–III кварталах, а также частичной конвертации валютных депозитов, говорит аналитик.
Что будет с вкладами в 2023 году
В 2023 году уже не будет столь масштабного оттока средств граждан, снимающих деньги на переезд и релокацию, считает Тихонов. По его мнению, относительно стабильная положительная динамика по вкладам в банках может вернуться в 2023 году при сохранении текущей экономической ситуации без очередных мощных кризисных шоков. При этом в любом случае вклады будут пользоваться спросом у россиян в 2023 году в качестве способа сбережения средств в отсутствие более простых, понятных и доходных альтернатив, уверен аналитик.
В 2023 году объем рублевых депозитов в России продолжит расти, считает начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова. Это будет связано, с одной стороны, с ожидаемым сохранением сберегательной модели поведения населения. С другой — с выгодными предложениями банков по ставкам, которые намерены поддерживать ликвидность за счет средств физических лиц.
Уровень доходности депозитов будет зависеть главным образом от уровня ключевой ставки ЦБ РФ, говорит Тучкова. При ее сохранении на текущем уровне средние ставки могут незначительно снизиться, прежде всего по долгосрочным депозитам, полагает она. В то же время доходность коротких вкладов (сроки 3–6 мес.) может повышаться в рамках сезонных предложений и акций, говорит эксперт.
Ставки, которые сформировались на рынке вкладов в конце 2022 года, будут сохраняться в первых двух кварталах 2023 года с незначительными корректировками на самых коротких (в сторону уменьшения) и самых длинных сроках (в сторону увеличения), считает директор департамента дебетовых карт и сберегательных продуктов Банка Хоум Кредит Игорь Кривонос.
По его мнению, наиболее высокие ставки будут предлагаться на сроках от двух лет и более.
Какой срок вкладов будет привлекать россиян больше всего
В конце 2022 года россияне фокусировались на депозитах до года: больше всего граждан интересовали вклады на три и на шесть месяцев, напоминает Тихонов.
«На фоне сохранения повышенного уровня неопределенности граждане пока не готовы массово переходить на более долгосрочные вклады из-за возможной потери дохода при его досрочном закрытии», — говорит он.
Кроме того, на интерес граждан влияют и маркетинговые акции банков, которые продолжают предлагать повышенные проценты на краткосрочные депозиты для новых клиентов, уточняет эксперт. «Вряд ли ситуация в 2023 году, особенно в первом полугодии, стабилизируется настолько, что кардинально изменится спрос на вклады срочностью 1–2 года», — полагает Тихонов.
В первом полугодии 2023 года ЦБ может снизить ключевую ставку еще на 50 б. п. — до 7%, считает Грицкевич. В результате ставки по вкладам на срок от 1 до 6 месяцев могут снизиться до 6–6,5%, по годовым вкладам — до 6,5–7%, полагает аналитик.
Более длинные ставки во многом будут зависеть от уровня кривой ОФЗ, отмечает он. На текущий момент спред доходностей годовых и 5-летних ОФЗ составляет порядка 200 б. п. «Такая крутая форма кривой госбумаг останется и в 2023 году из-за сохраняющихся факторов неопределенности. В результате максимальную доходность можно будет получить по вкладам срочностью от 2 лет, где уровень ставок, вероятно, будет начинаться от 7,5–8%», — полагает он.
С помощью сервисов Банки.ру вы можете подобрать вклад сроком на три месяца, полгода или год, найти интересующий накопительный счет или заказать подходящую дебетовую, кредитную карту или карту рассрочки, а также изучить тему инвестиций, узнать ситуацию на рынке металлов, валюты и недвижимости.
Еще по теме:
