Мобильные Наполеоны

По информации Банки.ру, МТС-Банк хочет войти в пятерку ведущих частных банков по размеру активов к 2016 году. Помимо прочего, банк намерен делать больший акцент на зарплатных клиентах, предлагая для них более привлекательные ставки, а также создать собственную платежную систему. Эксперты одобряют среднесрочные планы финансового учреждения, но не уверены, что их можно успеть реализовать в срок.

Как рассказала порталу Банки.ру заместитель председателя правления МТС-Банка Елена Воронина, у кредитной организации есть желание войти в топ-5 по активам среди частных банков (без госучастия) до 2016 года. «Это будет делаться как за счет наращивания дистанционных услуг, так и за счет предложения новых продуктов и сервисов, в том числе и совместно с ОАО «МТС», — заявила Воронина.

По данным Банки.ру, сейчас МТС-Банк занимает 37-е место по размеру активов, этот показатель находится у кредитной организации на уровне 188,3 млрд рублей. Возглавляет топ банков по активам Сбербанк (17,2 трлн рублей). За ним следуют ВТБ (5,8 трлн), Газпромбанк (3,8 трлн), ВТБ 24 (3,2 трлн) и Россельхозбанк (1,8 трлн). Также в десятку по активам входят Банк Москвы, Альфа-Банк, НОМОС-Банк, ЮниКредит Банк и Промсвязьбанк. Их совокупный объем активов составляет 5,9 трлн рублей.

По мнению заместителя председателя правления Меткомбанка Алексея Казака, МТС-Банк поставил перед собой очень амбициозную цель. «Помимо существенных инвестиций в развитие и «вливаний» в капитал банка нельзя забывать о качестве активов и их доходности. На мой взгляд, за два года достигнуть столь значимых показателей невозможно без ущерба для результата деятельности организации в нынешних рыночных условиях», — считает банкир.

«Совершить подобный рывок за столь ограниченный временной период без существенных вливаний акционеров в капитал банка и быстрого расширения географии покрытия будет очень проблематично, — полагает начальник управления по работе с сегментом розницы Абсолют Банка Антон Павлов. — Также достичь поставленной задачи можно с помощью поглощения нескольких банков для достижения целевого значения по размеру активов».

Говоря о новых продуктах МТС-Банка, Елена Воронина отметила, что сейчас главным образом ведется работа совместно с ОАО «МТС» над созданием собственной крупной платежной системы. «Все остальные наши продукты будут «нанизываться» на нее, — уточнила наша собеседница. — Мы хотим, чтобы с помощью мобильного телефона можно было делать микроплатежи для оплаты товаров и услуг во многих компаниях, как частных, так и государственных. Надеемся, что создать платежную систему нам удастся в течение 2014 года».

Собственная платежная система, в частности, должна способствовать «уводу» клиентов кредитной организации в онлайн-пространство. Пока клиенты МТС-Банка проводят через мобильный и интернет-банк не более 5% операций. В этом году запланирован рост доли дистанционных трансакций до 20%, а через три года — до 50%.

В существующей продуктовой линейке банка тоже наметились изменения. Так, в последнее время МТС-Банк снизил процентные ставки по ряду кредитных программ. Также теперь основным каналом распространения кредитных продуктов в финучреждении станет корпоративный канал. «Если у клиента есть зарплатный проект в нашем банке, то продукты ему будут предлагаться на более интересных условиях, — объясняет Воронина. — По сути, мы уходим в безрисковый сегмент, где уровень рисков намного ниже, чем при работе с клиентами «с улицы». Однако это не значит, что банк перестанет обслуживать остальных клиентов, не попадающих в категорию «своих».

В других банках отмечают, что тенденция по сокращению кредитования клиентов «с улицы» действительно присутствует на рынке и будет набирать обороты и в 2014 году. Преимущественно ограничения относятся к сегменту беззалогового кредитования, по которому резко растет уровень просроченной задолженности.

Алексей Казак обращает внимание, что Меткомбанк временно приостановил выдачи потребительских кредитов, помимо автокредитов, для клиентов «с улицы» еще полгода назад. «В 2014 году подход к оценке заемщиков «с улицы», по моим прогнозам, не только не изменится, но и станет жестче. Это коснется абсолютно всех программ розничного кредитования, за исключением лишь ипотечных кредитов», — уверен он.

Антон Павлов из Абсолют Банка поясняет, что сегодня в силу высокой закредитованности работа с клиентами «с улицы» действительно несет в себе повышенные риски, и многие банки временно снижают темпы кредитования таких клиентов. Однако в Абсолют Банке выстроены качественные скоринговые системы, поэтому банк пока не считает необходимым каким-то образом ограничивать органический рост кредитного портфеля. При этом основной розничный продукт банка — это ипотека, которая априори подразумевает тщательную оценку потенциального заемщика.

Как бы то ни было, в финансовой группе «Лайф» не видят чрезмерной закредитованности. «Если проанализировать рост кредитов и рост просрочки не вообще по всем клиентам, а разделить их на категории, то будет видно, что закредитованность и просрочка росли только в сегменте subprime. Но более высокая просрочка всегда была свойственна этому сегменту. Мы успешно кредитуем клиентов в пределах установленных лимитов и не планируем сворачивать эту деятельность», — заявляют в пресс-службе финансовой группы «Лайф».

«Важнее ответить на вопрос не как резко взлететь по активам, а зачем нужно это делать, — рассуждает вице-президент по маркетингу финансовой группы «Лайф» Владислав Солодкий. — Сегодня банки предлагают практически одинаковые продукты и услуги и уже почти не конкурируют за счет процентных ставок. Если речь идет об органическом росте (то есть не через присоединение других банков), резкое наращивание объемов кредитования в долгосрочной перспективе ставит под угрозу качество кредитного портфеля. В текущей ситуации гораздо более важно развивать портфель услуг, которые генерируют непроцентный доход (платежи, переводы, интернет-банк, консультационные услуги, комплексные пакеты услуг). Прибыль в этом сегменте более стабильна, она не привязана к созданию резервов, не зависит от постоянной гонки за новыми клиентами и попыток продать им новый кредит. Некомиссионный процентный доход (НПД) можно получать и наращивать, работая с текущей клиентской базой, тогда как ставка на развитие кредитного бизнеса требует постоянного притока «свежей клиентской крови». Клиентам, которые генерируют хороший уровень НПД, можно гораздо активнее снижать ставки по кредитам (согласно статистике, по ним гораздо меньше рисков), что укладывается в текущую политику ЦБ по снижению ставок. Что очень важно, такая стратегия требует от банка больших усилий по работе с клиентской лояльностью, развитию технологий, по выходу в онлайн. Уже недостаточно просто поменять продуктовый ряд, нужно искать новые подходы к обслуживанию клиентов и коммуникациям с ними».

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru