Вклады вместо кредитов

В условиях первого в этом десятилетии падения реальных доходов населения часть россиян начинает экономить на товарах не только длительного пользования, но и повседневного спроса. Банки.ру узнавал, как такая смена модели потребительского поведения отражается на финансовом секторе.

В 2015 году финансовое положение россиян существенно ухудшилось. Так, по итогам I квартала численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила почти 23 млн человек. Уровень бедности подскочил до 15,9% населения, что на 2,1 процентного пункта больше показателя I квартала 2014 года. Реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 1,4% в январе — марте 2015 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В апреле и мае текущего года падение составило 4,9% и 6,4% соответственно. Такие данные приводятся в исследовании НИУ ВШЭ «Доходы и расходы населения: основные изменения 2015 года».

Рост инфляции, перекрывший индексацию зарплат и пенсий, а также сокращение предпринимательской активности увеличили количество бедных россиян и перевели большинство наших сограждан в режим жесткой экономии. «При этом за январь — март 2015 года доля сбережений в структуре денежных доходов населения увеличилась в общей сложности на 12,7% по сравнению с первым кварталом 2014 года. Обедневшие россияне стали экономить не только на приобретении товаров длительного пользования, но и на товарах повседневного спроса», — говорят эксперты НИУ ВШЭ.

По данным опроса фонда «Общественное мнение», 63% россиян экономят на продуктах питания.

Эти изменения отразились не только на населении, но и на финансовом секторе. Рост нормы сбережений — нормальная реакция населения на кризис, считает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. «Граждане отказываются от части покупок и стараются сформировать финансовый резерв, гасят кредиты. В результате банки получают заметный приток пассивов от граждан, но спрос на кредиты сокращается», — отмечает аналитик. В свою очередь, такая тенденция позволяет банкам уменьшить сформировавшийся в предыдущие годы разрыв между объемом выданных кредитов и привлечением средств от клиентов, погасить долги перед Банком России и иностранными кредиторами, говорит Матовников.

Однако банкам сложно судить о нормах накопления, базируясь на наблюдениях за остатками на текущих и депозитных счетах клиентов. Ведь хранение денег «под матрасом» все еще остается распространенной формой сбережения средств россиянами, отмечает главный исполнительный директор розничного банковского бизнеса банка «Уралсиб» Алексей Ашурков. Если говорить о вкладах физлиц, за последние несколько месяцев их объем увеличился, констатирует банкир. «Но является ли это следствием роста нормы сбережения или происходит возврат средств, которые физические лица выводили из банков после падения курса рубля и увеличения учетной ставки ЦБ, сказать достаточно сложно. В любом случае мы видим, что клиенты стали меньше тратить. Это наблюдается и в снижении трансакционной активности по счетам клиентов, и в меньшем спросе на кредиты. Это нормальное поведение в кризисное время, и банки должны быть к этому готовы», — добавляет Ашурков.

Говорить о смене потребительской модели пока рано, считает главный аналитик Бинбанка Наталья Шилова. По ее словам, события конца 2014 года заставили вкладчиков не нести свои деньги в банки или даже снимать их. «Таким образом, сейчас население скорее возвращает те средства, которые в 2014 году не дошли до банковской системы. По мере исчерпания этих накопленных запасов наличности приток вкладов существенно снизится. Соответственно, снизится та доля сбережений, рост которой сейчас фиксирует Росстат», — говорит аналитик.

Спрос на розничные кредиты банков остается существенным, а снижение объемов выдачи связано преимущественно с ужесточением оценки заемщиков большинством кредитных организаций, отмечает Шилова.

При этом переток клиентов из банков в микрофинансовые организации возможен в наиболее рискованной части заемщиков, в том числе под воздействием мер ограничения потребительского кредитования Банка России, говорит Михаил Матовников.

Пока МФО не наблюдают особого притока клиентов. «Спрос на микрозаймы остается стабильно высоким в последние три года, но кризисные явления в экономике не стали триггером шквального спроса населения на микрокредиты. Этого не произошло даже в конце 2014 — начале 2015 года, когда банки вообще приостановили потребительское кредитование в России, и не произойдет в ближайшее время», — считает генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan Борис Батин.

По словам генерального директор МФО «Быстроденьги» Юрия Провкина, причина отсутствия перетока клиентов из банков — различия в предоставляемых продуктах. Микрофинансовый рынок предлагает клиентам куда меньшие суммы, чем те, что требуются банковским заемщикам. Да и сроки иные. Также нужно понимать, что цель микрофинансирования – покрытие маленьких населенных пунктов с населением меньше 50 тыс. человек, говорит главный исполнительный директор компании «Домашние деньги» Андрей Бахвалов. «У банков там офисов нет, и открывать их нерентабельно. Поэтому вряд ли возможна какая-то большая конкуренция со стороны банков», — заключает он.

Юлия ТИТОВА, Banki.ru